28 OKTOBER AEGON verkrijgt EUR 3 miljard aan kernkapitaal van Nederlandse overheid en publiceert voorlopige resultaten derde kwartaal

Transcriptie

1 PERSBERICHT 28 OKTOBER 2008 AEGON verkrijgt EUR 3 miljard aan kernkapitaal van Nederlandse verheid en publiceert vrlpige resultaten derde kwartaal AEGON stelt alles in het werk m kapitaalniveau te handhaven ruim bven vereisten vr AA rating Kapitaal verstrekt via grtste aandeelhuder, Vereniging AEGON Vermindering van risic s en vrijmaken kapitaal versneld vrtgezet AEGON keert geen sltdividend ver 2008 uit AEGON verwacht ver het derde kwartaal een nderliggend resultaat vóór belastingen van ngeveer EUR 500 miljen, een nettverlies van ngeveer EUR 350 miljen en een eigen vermgen van ngeveer EUR 9,4 miljard per 30 september AEGON s liquiditeitspsitie blijft sterk AEGON heeft zich verzekerd van EUR 3 miljard aan aanvullend kernkapitaal beschikbaar gesteld dr de Nederlandse verheid via zijn grtste aandeelhuder, Vereniging AEGON. AEGON zal 750 miljen nn-vting securities uitgeven aan Vereniging AEGON tegen EUR 4,00 per stuk. Vereniging AEGON zal p haar beurt tegen dezelfde vrwaarden en cndities als AEGON kapitaal ntvangen van de Nederlandse verheid. AEGON verwacht dat de transactie wrdt afgernd vóór eind nvember AEGON is van mening dat het gezien de huidige niveaus p de financiële markten en de aanhudende nzekerheid ver de financiële en ecnmische ntwikkelingen verstandig is m zijn kapitaalbuffer p dit mment te versterken tt een ng hger niveau dan vereist vr een AA rating. Dit extra kernkapitaal vrmt een aanvulling p de al eerder dr AEGON aangekndigde versnelling van de strategie m risic s te verminderen en meer kapitaal vrij te maken. De structuur geeft AEGON zekerheid zelfs als de markten ng verder verslechteren en vrkmt verkapitalisatie als de markten tt rust kmen. Dr deze maatregelen, gecmbineerd met het besluit m geen sltdividend ver 2008 uit te keren, kan AEGON 2009 ingaan met een aanzienlijk versterkte kapitaalbuffer. Drdat AEGON de mgelijkheid heeft m de securities terug te kpen wrdt de kans p tekmstige verwatering vr huders van gewne aandelen geminimaliseerd. De eigendmsstructuur van AEGON verandert niet. De stap die AEGON nu heeft gezet vlgt p de aankndiging van de Nederlandse verheid p 9 ktber dat zij EUR 20 miljard aan kapitaal beschikbaar stelt aan financiële ndernemingen die geznd en levensvatbaar zijn. Alex Wynaendts, vrzitter van de Raad van Bestuur van AEGON, stelt: Wij zijn verheugd dat de Nederlandse verheid deze aanvullende kapitaalbuffer beschikbaar stelt via Vereniging AEGON gedurende deze peride van nzekerheid en ngekende ecnmische nrust. Samen met de maatregelen die we nemen m kapitaal vrij te maken en risic s verder te verminderen, stelt dit ns in staat m 2009 in te gaan met een significant versterkte kapitaalpsitie en ns vlledig te richten p de uitvering van nze strategie. Er heft geen enkele twijfel te bestaan ver AEGON s vermgen m aan zijn lange termijn verplichtingen te vlden. Het is nze allerbelangrijkste pririteit m het vertruwen van nze aandeelhuders, klanten en medewerkers te behuden.. Media relatins Website Investr relatins

2 Vrlpige resultaten derde kwartaal AEGON zal zals aangekndigd zijn resultaten ver het derde kwartaal 2008 p dnderdag 6 nvember 2008 publiceren. Naar verwachting zal deze aankndiging het vlgende mvatten: Onderliggend resultaat vóór belastingen van ngeveer EUR 500 miljen, vral dr lagere aandelenmarkten en ngunstige resultaten p sterfte. Een nettverlies ver het derde kwartaal van ngeveer EUR 350 miljen; - Lager dan verwachte resultaten p fair value items van ngeveer EUR 400 miljen vóór belastingen; - Afbekingen p beleggingen van iets meer dan EUR 400 miljen vóór belastingen. Eigen vermgen van ngeveer EUR 9,4 miljard aan het einde van het derde kwartaal; - Eigen vermgen exclusief herwaarderingsreserve zal ngeveer 71% van de kapitaalsbasis bedragen bven AEGON s delstelling; - Daling van de herwaarderingsreserve geraamd p EUR 2,5 miljard, vral het gevlg van verruiming van de credit spreads. Kapitaalverscht in de dchterndernemingen ngeveer EUR 300 miljen hger dan vereist vr S&P AA rating. AEGON heeft een kapitaalverscht van EUR 5 miljard, vereenkmend met een slvabiliteitsrati van 160% vlgens de Eurpese richtlijn vr verzekeringsndernemingen (IGD). Dividend AEGON keert ver 2008 geen sltdividend uit. Daarmee kmt het ttale dividend ver 2008 uit p EUR 0,30 per aandeel. Dit bedrag is begin september als interimdividend uitgekeerd aan aandeelhuders. ACHTERGROND INFORMATIE OVER AANVULLEND KERNKAPITAAL Financiële details AEGON zal 750 miljen nn-vting securities uitgeven aan Vereniging AEGON tegen EUR 4,00 per stuk. Vereniging AEGON zal tegen dezelfde vrwaarden en cndities als AEGON kapitaal ntvangen van de Nederlandse verheid. De nieuwe securities hebben dezelfde psitie als gewne aandelen AEGON (pari passu), maar hebben geen stemrecht. Deze structuur is ntwrpen m verwatering vr bestaande huders van gewne aandelen te vrkmen. AEGON heeft tt 10 ktber 2009 het recht m 250 miljen nn-vting securities terug te kpen van de Nederlandse verheid tegen een prijs van tussen EUR 4,00 en EUR 4,52 per stuk, afhankelijk van AEGON s aandelenkers en de datum van terugkp. Na 10 ktber 2009 geldt een prijs van EUR 6,00 per stuk. Daarnaast kan AEGON p ieder gewenst mment de resterende 500 miljen securities terugkpen vr EUR 6,00 per stuk (gelijk aan 150% van de rsprnkelijke uitgifteprijs). Na drie jaar zu AEGON er k vr kunnen kiezen m deze securities m te zetten in gewne aandelen p basis van een 1-p-1 mruilverhuding. De Nederlandse verheid kan in die situatie echter pteren vr terugbetaling in cntanten (tegen de rsprnkelijke uitgiftekers van EUR 4,00) f in aandelen. AEGON hudt de vlledige zeggenschap ver het beleid met betrekking tt de vaststelling van het dividend p gewne aandelen. De cupn p de nn-vting securities wrdt alleen betaald indien er dividend wrdt uitgekeerd aan huders van gewne aandelen. Als huder van de nn-vting securities zal Vereniging AEGON jaarlijks een cupn ntvangen van EUR 0,34 per stuk f, als dat meer is, een bedrag dat gerelateerd is aan de waarde van het dividend dat p gewne AEGON aandelen wrdt uitgekeerd. Dit bedrag is vastgesteld p 110% vr 2009, plpend naar 120% in 2010 en 125% in 2011 en de jaren daarna. De cupn is niet fiscaal aftrekbaar. Vereniging AEGON zal inkmsten uit de nn-vting securities gebruiken vr rente p en aflssing van de lening van de Nederlandse verheid. Lcal knwledge. Glbal pwer. Pagina 2 van 5

3 Gvernance Als nderdeel van de vereenkmst zal de Nederlandse verheid twee vertegenwrdigers vrdragen vr beneming in de Raad van Cmmissarissen van AEGON. Deze vertegenwrdigers zullen lid wrden van de Audit, Cmpensatin en Nminating Cmittees. Aandeelhuders zal wrden gevraagd de benemingen ged te keuren tijdens AEGON s kmende Algemene Vergadering van Aandeelhuders. Ttdat gedkeuring is verkregen, zullen de vertegenwrdigers van de verheid de vergaderingen van de Raad van Cmmissarissen als waarnemer bijwnen. Vr bepaalde beslissingen zal gedkeuring ndig zijn van de vertegenwrdigers van de verheid, waarnder aandeleninkp, veranderingen in het belningsbeleid en acquisities f desinvesteringen met een waarde grter dan een kwart van AEGON s uitstaande kapitaal en reserves. Belning De Raad van Cmmissarissen zal het belningsbeleid vr de Raad van Bestuur en senir management bekijken m het p één lijn te brengen met nieuwe internatinale standaarden. Alle leden van de Raad van Bestuur ntvangen ver 2008 geen prestatie gerelateerd inkmen, nch in cntanten, aandelen als pties. Tevens wrdt de uitkering bij eventueel vertrek gemaximeerd tt een keer het vaste jaarsalaris. Lcal knwledge. Glbal pwer. Pagina 3 van 5

4 Over AEGON & Vereniging AEGON AEGON AEGON is een van de grtste levens- en pensienverzekeraars ter wereld en een tnaangevende aanbieder van beleggingsprducten. AEGON stimuleert zijn lkale vestigingen hun prducten en diensten z te ntwikkelen dat deze ptimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trts p dat het deze lkale aanpak kan cmbineren met de kracht van zijn greiende wereldwijde rganisatie. AEGON s hfdkantr is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON meer dan medewerkers in dienst. AEGON bedient miljenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Eurpa en Azië, met mvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Kninkrijk. Op 30 juni 2008 bedregen de inkmsten genererende beleggingen EUR 344 miljard. Respect, kwaliteit, transparantie en vertruwen vrmen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er vrtdurend naar m de verwachtingen van klanten, aandeelhuders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is vrtdurend p zek naar innvatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn. Vereniging AEGON Vereniging AEGON is de grtste aandeelhuder van AEGON N.V. en vertegenwrdigt ngeveer 34% van het bestaande stemrecht in AEGON. Onder nrmale mstandigheden heeft Vereniging AEGON 24% van het bestaande stemrecht. Vereniging AEGON heeft als enige delstelling het p evenwichtige wijze behartigen van de lange termijn belangen van AEGON zijn verzekerden, medewerkers, aandeelhuders en andere relaties van de nderneming. Vr nadere infrmatie ver Vereniging AEGON zie AEGON Grup Crprate Cmmunicatins & Investr Relatins Media relatins Telefn: gcc-ir@aegn.cm Media cnference call 9:30 uur Audiwebcast via Investr relatins Telefn: ir@aegn.cm Analyst & investr cnference call 10:30 uur Audiwebcast via Inbelnummers: USA UK NL Replay tegangscde # f p Website Dit persbericht is een vertaling van het fficiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden p de crprate website Lcal knwledge. Glbal pwer. Pagina 4 van 4

5 Belangrijke nt met betrekking tt tekmstgerichte verklaringen De in dit bericht pgenmen mededelingen, vr zver geen histrische feiten, zijn tekmstgerichte verklaringen als bedeld in de Amerikaanse Private Securities Litigatin Refrm Act. De vlgende wrden duiden p dergelijke tekmstgerichte verklaringen: gelven, schatten, begen, van plan zijn, kunnen, verwachten, vrspellen, ramen, rekenen p, vrtzetten, willen, vrzien, zu meten, zal kunnen, is vertuigd, zullen en srtgelijke uitdrukkingen, vr zver betrekking hebbend p nze nderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties vr tekmstige resultaten en mvatten risic s, nzekerheden en aannames die meilijk zijn te vrspellen. Wij achten ns niet gehuden m enige tekmstgerichte verklaring publiekelijk te herzien f bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertruwen p dergelijke tekmstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de tekmstgerichte verklaringen uitgesprken verwachtingen als gevlg van verschillende risic s en nzekerheden, zals nder meer: wijzigingen van de algemene ecnmische mstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Kninkrijk; veranderingen p de financiële markten, waarnder begrepen de emerging markets, bijvrbeeld met betrekking tt: - de frequentie en mvang van wanbetaling in nze vastrentende beleggingsprtefeuilles; en - het effect p de financiële markten van faillissementen en/f bijstelling van gerapprteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband hudende waardedaling van aandelen en schuldpapier; de frequentie en mvang van verzekerde schadegevallen; veranderingen die van invled zijn p sterftecijfers, levensverwachting en andere factren die de winstgevendheid van nze verzekeringsprducten kunnen beïnvleden; veranderingen die de rentestanden beïnvleden en aanhudende lage rentestanden f snel veranderende rentestanden; veranderingen die invled hebben p de wisselkersen, waarnder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkersen; tenemende cncurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Kninkrijk en de ntwikkelingsmarkten; veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke nze activiteiten, ns prductaanbd en de aantrekkelijkheid van bepaalde prducten vr klanten kunnen beïnvleden; veranderingen van het tezichtregime met betrekking tt de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn; vermacht, terrrisme, rlgshandelingen en pandemieën; veranderingen in het beleid van centrale banken en/f verheden; rechtszaken en maatregelen van tezichthuders waardr wij verplicht wrden substantiële schadebetalingen te den f nze werkwijze te veranderen; het succes van nieuwe prducten en distributiekanalen; veranderingen p het gebied van cncurrentie, wetgeving, tezicht f belastingwetgeving die de ksten vr distributie van f vraag naar nze prducten beïnvleden; ns nvermgen m uitgesprken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen f andere kstenbesparende initiatieven waar te maken; en de effecten van de tepassing van Internatinal Financial Reprting Standards p nze gerapprteerde financiële resultaten en nze financiële psitie. Lcal knwledge. Glbal pwer. Pagina 5 van 5