ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

Transcriptie

1 NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE Deze Q&A dient m een verzicht te geven van de kernvrwaarden van de claimemissie ( Claimemissie ) van Arcna Prperty Fund N.V. Alle relevante infrmatie is beschikbaar in het Registratie Dcument (19 ktber 2016), de Securities Nte (28 ktber 2016) en de Summary (28 ktber 2016) die zijn gepubliceerd in verband met de Claimemissie (het Prspectus ) en ptentiële beleggers dienen hun beslissing m te investeren uitsluitend te baseren p het Prspectus. 1. Wat is een claimemissie? Een claimemissie is een uitgifte van nieuwe aandelen dr middel van verdraagbare rechten tt het nemen van aandelen tegen een vraf vastgestelde uitefenprijs, die drgaans lager ligt dan de beurskers van de aandelen bij aankndiging. Bestaande aandeelhuders krijgen p een registratiedatum rechten tegekend naar rat van hun bestaande aandelenbezit, welke hen, dan wel pvlgende verkrijgers van rechten, het recht geeft die rechten uit te efenen tegen verwerving van nieuwe aandelen tegen de uitefenprijs. Het uitefenen van de rechten ( Rechten ) tt verkrijging van gewne aandelen Arcna Prperty Fund N.V. ( Aandelen ) is alleen tegestaan vr die persnen, die daarte p grnd van tepasselijke effectenrechtelijke wetgeving gerechtigd zijn en de gevraagde verklaringen en garanties, zals beschreven in het Prspectus, kunnen afgeven ( Gerechtigde Persnen ). De Rechten kunnen gedurende een bepaalde peride wrden uitgeefend en wrden verhandeld p de gereglementeerde markt van Eurnext Amsterdam N.V. ( Eurnext Amsterdam ). Zie nder 2 vr het tijdschema. 2. Wat is het tijdschema vr de Claimemissie? Onder het vrbehud van eventuele wijzigingen, staan in de nderstaande tabel enkele belangrijke data vr de Claimemissie: Gebeurtenis Tijd Datum Registratiedatum 17:40 CET Direct na het sluiten van de handel p Eurnext Amsterdam m 17:40 CET p 31 ktber 2016 Start van de handel in Aandelen znder de Rechten p Eurnext Amsterdam 09:00 CET 1 nvember 2016 Start van de verhandelperide 09:00 CET 1 nvember 2016 Start van de uitefenperide 09:00 CET 1 nvember 2016 Einde van de verhandelperide 13:00 CET 9 nvember 2016 Einde van de uitefenperide 15:00 CET 11 nvember 2016 Tewijzing van de Aandelen 14 nvember 2016 Levering en betaling ( afwikkelingsdatum ) 15 nvember 2016

2 Het is mgelijk dat uw bank f intermediair ( Intermediair ) een eerdere deadline stelt vr het inschrijven p nieuwe Aandelen. 3. Wie kan deelnemen aan de Claimemissie? In verband met de Claimemissie, zullen huders van Aandelen bij het sluiten van de handel p Eurnext Amsterdam m 17:40 (CET) p 31 ktber 2016 Rechten ntvangen. Deze Rechten geven het recht m nieuwe Aandelen te verwerven in het kader van de Claimemissie, mits de huders ervan Gerechtigde Persnen zijn. Kpers van Rechten, verkregen tijdens de verhandelperide, mgen eveneens deelnemen aan de Claimemissie, mits zij Gerechtigde Persnen zijn. 4. Wanneer zal het Arcna Prperty Fund N.V. verdere mededelingen den ver de Claimemissie (timing, prijs, aantal Aandelen)? Nadere infrmatie met betrekking tt de Claimemissie is te vinden in het Prspectus. Uw intermediair zal u hierver infrmeren. U kunt k infrmatie vinden p de website van Arcna Prperty Fund N.V. die genemd wrdt bij vraag Heveel Rechten krijgt een aandeelhuder? Vr elk Aandeel dat u in eigendm heeft bij het sluiten van de handel p Eurnext Amsterdam p de registratiedatum, wrdt aan u 1 Recht tegekend. Met 10 Rechten kunt u inschrijven p 12 nieuwe Aandelen met bijbetaling van 60,00 (zestig eur) in ttaal, dat wil zeggen 5,00 (vijf eur) per Aandeel. Uw Intermediair zal te zijner tijd het precieze aantal Rechten dat aan u is tegekend kunnen bevestigen. 6. He zal de Claimemissie de prijs van de Aandelen beïnvleden? De Aandelen zullen ex-rechten verhandeld wrden vanaf het begin van de verhandelperide. Op de registratiedatum zal een autmatische aanpassing plaatsvinden van de prijs van de Aandelen, gezien het feit dat een deel van de waarde van de Aandelen vergaat naar de Rechten. De Theretische ex-rechten Prijs ( TERP ) weerspiegelt de theretische waarde van de Aandelen meteen na de afsplitsing van de Rechten. De feitelijke prijs van de Aandelen wrdt uiteraard bepaald dr de ntwikkeling p de aandelenmarkt, in de sectr en dr specifiek nieuws 2 / 6

3 betreffende Arcna Prperty Fund N.V. De TERP geeft daarm alleen een indicatie van de prijs tegen welke de Aandelen verhandeld zuden kunnen wrden nadat de Rechten en de Aandelen apart wrden verhandeld. 7. Wat zijn mijn pties als aandeelhuder? Indien u een Gerechtigd Persn bent, en daarm gerechtigd bent m uw Rechten uit te efenen, heeft u de vlgende pties: U besluit al uw Rechten uit te efenen; U besluit een deel van uw Rechten uit te efenen en de rest te verkpen; U verkpt al uw Rechten; f U kiest ervr m uw Rechten te laten verlpen. Rechten tegekend aan een aandeelhuder die geen Gerechtigd Persn is, gelden niet als een aanbieding van Aandelen aan de aandeelhuder. De Rechten wrden gecrediteerd p de rekening van een dergelijke aandeelhuder maar geven geen rechten (zals het recht m een dergelijk gecrediteerd Recht te aanvaarden, uit te efenen, te verkpen f anderszins ver te dragen) aan een dergelijke aandeelhuder. Uw Intermediair is verantwrdelijk vr het verzamelen van uw instructies met betrekking tt de Rechten die u heeft ntvangen en zal de inschrijvingsagent (subscriptin agent) hierver infrmeren. Hudt u er rekening mee dat uw Intermediair wellicht als beleid heeft m alle Rechten te verkpen die niet zijn uitgeefend vr de einddatum die is gesteld dr uw bank in de verhandelperide. 8. In heverre beïnvledt de Claimemissie mijn eigendmsrechten in de venntschap? Aandeelhuders die hun Rechten verdragen f die hun Rechten niet uitefenen f niet mgen uitefenen, zijn nderhevig aan verwatering van hun eigendms- en stemrechten. Het verwateringseffect van de Claimemissie wrdt verrzaakt dr de mvang van de emissie en niet dr de krting ten pzichte van de TERP. 3 / 6 9. He wrdt de winst-per-aandeel van Arcna Prperty Fund N.V. beïnvled dr de Claimemissie? De TERP krting is neutraal met betrekking tt de winst-per-aandeel ( WPA ) verwatering. Vr de berekening is het ndig m de WPA van vr de Claimemissie aan te passen aan het pr-frma aantal Aandelen, net zals in het geval van een aandelensplitsing. Op basis van IFRS standaarden meten alle per-aandeel berekeningen van vrgaande jaren (bijv. de WPA) k autmatisch wrden aangepast dr middel van

4 dezelfde frmule ( TERP/cum-Rechten aandelenprijs ) m vergelijkbaarheid van jaar tt jaar te bewerkstelligen. 10. Welke krting ten pzichte van de TERP zijn jullie van plan te geven? De uitefenprijs vertegenwrdigt een krting van 17,8% ten pzichte van de TERP, gebaseerd p de sltkers van EUR 7,39 per Aandeel p Eurnext Amsterdam p 28 ktber 2016, en uitstaande Aandelen per die datum. 11. He en waar kan ik Rechten kpen en verkpen? U kunt Rechten gedurende de verhandelperide via Eurnext Amsterdam kpen f verkpen, zals aangegeven bij vraag 7 hierbven. Om de Rechten tijdens de verhandelperide te kpen f te verkpen dient u uw Intermediair hierte te instrueren. 12. Kan ik me inschrijven vr meer Aandelen dan waar ik recht p heb p basis van mijn Rechten? Ja, dat kan, dr het bijkpen van Rechten. De Rechten wrden verhandeld p Eurnext Amsterdam gedurende de verhandelperide. U kunt uw Intermediair instrueren m gedurende deze verhandelperide extra Rechten te kpen. Met deze Rechten kunt u vervlgens inschrijven p nieuwe Aandelen tt het einde van de uitefenperide, mits u een Gerechtigd Persn bent en dus mag inschrijven p nieuwe Aandelen. Het is mgelijk dat uw intermediair een eerdere deadline stelt vr het inschrijven p nieuwe Aandelen. 13. Ik heb geen Aandelen, maar ik zu willen deelnemen in de Claimemissie. Is dit mgelijk? Ja, dat is mgelijk. U kunt Rechten kpen gedurende de verhandelperide. Met deze Rechten kunt u vervlgens inschrijven p nieuwe Aandelen tt het einde van de uitefenperide, mits u een Gerechtigd Persn bent en dus mag inschrijven p nieuwe Aandelen. Het is mgelijk dat uw Intermediair een eerdere deadline stelt vr het inschrijven p nieuwe Aandelen. 14. Wat is de deadline vr mijn beslissing? U kunt uw Rechten uitefenen (inschrijven p nieuwe Aandelen) gedurende de uitefenperide. Hudt u er rekening mee dat uw Intermediair een eerdere deadline kan stellen vr uw uitefening. 15. Kan ik van gedachten veranderen? 4 / 6

5 Nadat u uw Intermediair p de hgte heeft gebracht van uw vrnemen m uw Rechten uit te efenen f te verkpen, f als u ervr heeft gekzen uw Rechten te laten verlpen en de uitefenperide is verstreken, kunt u uw beslissing niet meer terugdraaien (behalve in de gevallen en p de vrwaarden zals is beschreven in het Prspectus). 16. Wat als ik niks hr van mijn Intermediair? In principe zal uw Intermediair u infrmatie verstrekken ver de Claimemissie nadat deze is aangekndigd. Omdat dit drgaans schriftelijk gebeurt, kan het enkele dagen duren vrdat u de infrmatie ntvangt. U kunt uiteraard k zelf cntact pnemen met uw Intermediair m te vragen wat de prcedure is. 17. Ik wn niet in Nederland, kan ik tch deelnemen? In de meeste landen buiten Nederland gelden beperkingen p het kpen en het verdragen van effecten, vlgens de tepasselijke wetgeving p het gebied van effectenrecht. In het bijznder (maar niet alleen) aandeelhuders in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan zullen, behudens bepaalde uitznderingen, niet aan de Claimemissie kunnen deelnemen. Een beschrijving van smmige van deze beperkingen is in het Prspectus pgenmen. 18. Zijn er ksten verbnden aan het inschrijven p nieuwe gewne Aandelen? Er zijn in beginsel geen ksten verbnden aan het inschrijven p nieuwe Aandelen (buiten de ksten die uw Intermediair rekent), maar u dient wel de uitgifteprijs vr de Aandelen te betalen. 19. Zijn er ksten verbnden aan het kpen f verkpen van Rechten? Uw Intermediair zal vr het aankpen f verkpen van Rechten de gebruikelijke ksten vr effectentransacties in rekening brengen. 20. Wanneer ntvang ik een bevestiging van de nieuwe Aandelen die ik in de Claimemissie heb verwrven? De nieuwe Aandelen die u in de Claimemissie heeft verwrven zullen p de afwikkelingsdatum in uw bezit zijn. De pbrengst van de Rechten die u heeft verkcht tijdens de verhandelperide ntvangt u nmiddellijk bij afwikkeling van de betreffende verdracht van Rechten (nder vrbehud van eventuele vertragingen van uw Intermediair). 5 / 6

6 21. Heb ik recht p een vergeding vr de Rechten waarvan ik heb beslten deze niet uit te efenen? Nee. 22. Wat is de rl van de underwriters? Arcna Prperty Fund N.V. heeft met de underwriters afgesprken dat zij de Aandelen kpen tegen de uitgifteprijs waarvr de Rechten niet (geldig) wrden uitgeefend, zdat de pbrengst van de emissie is gegarandeerd. In de Securities Nte treft u meer infrmatie aan ver de underwriters en de underwriting agreement. 23. Waar kan ik meer infrmatie vinden? U kunt meer infrmatie vinden in het Prspectus dat te dwnladen is via en kstels verkrijgbaar is bij Arcna Capital. 6 / 6