Handleiding. SwingTravel-verkoop Dossier

Transcriptie

1 BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) info@servico.be Handleiding SwingTravel-verkoop Dossier RAPPORTEN Wordt gebruikt om overzicht lijsten te kunnen maken met betrekking tot gegevens die we kunnen terugvinden in de dossiers Via Boeking Rapporten kan je verschillende voorgeprogrammeerde rapporten opvragen Naargelang de keuze die je hier maakt krijg je de mogelijkheid om parameters op te geven om uw rapport te beperken tot de gegevens die je wenst te zien Hoe meer parameters je opgeeft hoe fijner het resultaat is Als je niet precies weet wat je zoekt selecteer dan de parameters iets ruimer Druk op Print om het rapport op het scherm te tonen en eventueel af te drukken of Export om de inhoud van het rapport te exporteren naar een Excel formaat via een CSV bestand of een.txt formaat voor de Welcome Home file Er kan een verschil zijn tussen het resultaat van de Print en de Export Via Selections kan je terug keren naar het scherm om andere parameters in te geven Volgende rapporten zijn mogelijk: - Op vertrekdatum - Op retourdatum - Op klantcode - Te factureren - Voorschot te betalen - Saldo te betalen - Op boekingsdatum / contact - Overzicht klant / Leverancier boeking - Detail Facturen Klant / Leverancier - Operationele toestand - Reiziger - Reiziger per leverancier - Toestand leverancier - Op datum uitvoering / Leverancier - Op datum uitvoering / Reiziger - Omzet klant - Omzet klant / Reiziger - Op reservatiesysteem - Product / Boeking vergelijking - Betaling / Afsluitdatum - Welcome Home-file - Verzekering

2 Op vertrekdatum Geeft een overzicht van de dossier gebaseerd op de vertrekdatum Beginnen met Datum vertrek en Eindigen met Datum vertrek zijn hier de aangewezen parametervelden Je kan een groep klanten met een bepaalde selectie code uitsluiten door Klant Code Selectie in te geven en Klant Code Selectie excl. aan te vinken Op retourdatum Geeft een overzicht van de dossiers gebaseerd op de retour datum Beginnen met Datum retour en Eindigen met Datum retour zijn hier de aangewezen parametervelden 2 van 20 Last saved: BY

3 Je kan een groep klanten met een bepaalde selectie code uitsluiten door Klant Code Selectie in te geven en Klant Code Selectie excl. aan te vinken Op klantcode Geeft een overzicht van de dossiers gebaseerd op de klant code Code klant en Selectie Code Klant zijn hier de aangewezen parametervelden Hier kan je eveneens op de creatie datum een filter instellen 3 van 20 Last saved: BY

4 Je kan een groep klanten met een bepaalde selectie code uitsluiten door Klant Code Selectie in te geven en Klant Code Selectie excl. aan te vinken Te factureren Geeft een overzicht van de dossiers die te factureren zijn Eindigen met Datum vertrek en Toestand zijn hier de aangewezen parametervelden Je kan een groep klanten met een bepaalde selectie code uitsluiten door Klant Code Selectie in te geven en Klant Code Selectie excl. aan te vinken 4 van 20 Last saved: BY

5 Wanneer er een staat onder manueel dan is dit een dossier dan manueel gefactureerd moet worden via SwingTravel-verkoop verkoopfactuur beheer Een <> markering geeft aan de facturatie nog niet is afgesloten Voorschot te betalen Geeft een overzicht van de dossiers waarop nog een voorschot te betalen is Je kan een groep klanten met een bepaalde selectie code uitsluiten door Klant Code Selectie in te geven en Klant Code Selectie excl. aan te vinken Default worden klanten met een domiciliatie uitgesloten 5 van 20 Last saved: BY

6 Saldo te betalen Geeft een overzicht van de dossiers waarop nog een saldo te betalen is Je kan een groep klanten met een bepaalde selectie code uitsluiten door Klant Code Selectie in te geven en Klant Code Selectie excl. aan te vinken Default worden klanten met een domiciliatie uitgesloten 6 van 20 Last saved: BY

7 Op boekingsdatum / Contact Geeft een overzicht gesorteerd volgens creatie datum en contact Beginnen met Datum creatie en Eindigen met Datum creatie zijn hier de aangewezen parametervelden Je kan een groep klanten met een bepaalde selectie code uitsluiten door Klant Code Selectie in te geven en Klant Code Selectie excl. aan te vinken Overzicht Klant / Leverancier Boeking Dit geeft een overzicht met per dossier de klant en de verschillende leveranciers Beginnen met Datum vertrek en Eindigen met Datum vertrek zijn hier de aangewezen parametervelden 7 van 20 Last saved: BY

8 Je kan een groep klanten met een bepaalde selectie code uitsluiten door Klant Code Selectie in te geven en Klant Code Selectie excl. aan te vinken Detail Facturen Klant / Leverancier Geeft een overzicht van de aankoop en verkoopfacturen die gekoppeld zijn aan de dossiers 8 van 20 Last saved: BY

9 De lijnen met A zijn de aankoopfacturen en de lijnen met een V zijn de verkoopfacturen Operationele toestand Geeft een overzicht van de verschillende toestanden van de dossier gesorteerd per vertrekdatum 9 van 20 Last saved: BY

10 Reiziger Geeft een overzicht van de reizigers en hun gegevens die aan een Dossier of Groep gekoppeld zijn Selecteer eerst of je voor een Boeking of voor een Groep de reizigers wil krijgen Via je gekende codes selecteren, via krijg je een kalender om uit te selecteren Voor een groep krijg je alle dossiers te zien die aan deze groep gekoppeld zijn 10 van 20 Last saved: BY

11 Reiziger per Leverancier Voor een bepaalde leverancier de reizigers opvragen voor een periode Code leverancier is hier verplicht in te geven Via je gekende codes selecteren, via krijg je een kalender om uit te selecteren Geannuleerde boekingen worden default niet opgenomen Je kan ze wel meenemen door ook Geannuleerde boeking te activeren 11 van 20 Last saved: BY

12 Toestand Leverancier Geeft per leverancier en per product de toestand van de productlijnen Op datum uitvoering / Leverancier Geeft per leverancier de dossiers waarop er op een bepaalde dag een uitvoering is Beginnen met datum uitvoering en Eindigen met Datum uitvoering zijn hier de aangewezen parameter velden Mogelijkheid tot sorteren per leverancier 12 van 20 Last saved: BY

13 Op datum uitvoering / Reiziger Geeft een overzicht van de verschillende reizigers op een bepaalde uitvoeringsdatum Beginnen met datum uitvoering en Eindigen met Datum uitvoering zijn hier de aangewezen parameter velden Via je gekende codes selecteren, via krijg je een kalender om uit te selecteren 13 van 20 Last saved: BY

14 14 van 20 Last saved: BY

15 Omzet klant Geeft een overzicht van de omzet per product voor één of meerder klanten Klantcode is hier het aangewezen parameter veld CC = Credit Card 15 van 20 Last saved: BY

16 Omzet Klant / Reiziger Geeft de mogelijkheid om de omzet per reiziger voor één of verschillende klanten voor de verschillend producten gesorteerd op product of op reiziger Sortering op product Sortering op reiziger Hier wordt geen onderverdeling gemaakt per product 16 van 20 Last saved: BY

17 Op reservatie systeem Geeft een overzicht van de reservaties voor leveranciers of voor de verschillende reservatie systemen Leveranciers Beginnen met Code leverancier en Eindigen met Code leverancier zijn hier de aangewezen parameter velden Via kan je gekende codes selecteren, via krijg je een kalender om uit te selecteren Via Reservationsystem Beginnen met Reservationsystem en Eindigen met Reservationsystem zijn hier de aangewezen parameter velden 17 van 20 Last saved: BY

18 Via kan je gekende codes selecteren, via krijg je een kalender om uit te selecteren Product / Boeking Vergelijking Geeft voor een bepaald product de dossier waarin dit product opgenomen is en voor hoeveel t.o.v. de totaalwaarde van het dossier Product Code is het aangewezen parameter veld Via kan je gekende codes selecteren, via krijg je een kalender om uit te selecteren 18 van 20 Last saved: BY

19 Betaling / Afsluitdatum Geeft een overzicht van wat er betaald is op een dossier tot de Afsluitdatum Selecteer een afsluitdatum met Welcome Home-file Geeft de mogelijkheid om een file te maken met de klanten die terug komen op een bepaalde datum of periode Door op het File icoon te drukken wordt er een file gemaakt in.txt formaat Deze file bevat het adres, de retourdatum en de taal code van de klanten Via kan je gekende codes selecteren, via krijg je een kalender om uit te selecteren 19 van 20 Last saved: BY

20 Verzekering Geeft de mogelijkheid om een file te exporteren d.m.v. een.csv bestand via het Selecteer CSV en open of save de file Het resultaat kan je openen in Excel In de file worden enkel de lijnen van verzekeringsproducten opgenomen Export icoon Via kan je gekende codes selecteren, via krijg je een kalender om uit te selecteren Volgende gegevens gaan naar Excel Code agentschap, Dossier, Extensie, Product Lijnnr, Reiziger Lijnnr, Aanspreekvorm, Naam, Voornaam, Geboortedatum, Verzekering Annulatie, Verzekering, Product, PO, Product Code munt, Prijs, Code klant, Klant Naam 1, Klant Naam 2, Klant Adres, Klant Postcode, Klant Gemeente, Klant Land, Klant , Klant Tel, Klant Fax, Klant BTW-nummer, Reiziger Adres, Reiziger Postcode, Reiziger Gemeente, Reiziger Land, Reiziger , Datum creatie, Vertrekdatum, Code taal, Code munt, Wisselkoers, Pax, Omschrijving, Code bestemming, Code groep 20 van 20 Last saved: BY