7,5%* de eerste twee jaar. Dat is buitenaards!

Transcriptie

1 Delta Lloyd Booster Revenue 7,5%* de eerste twee jaar. Dat is buitenaards! Van jaar 3 tot jaar 8 betaalt Delta Lloyd Booster Revenue een variabele coupon van 0% tot 7,5%* met een uitstapmogelijkheid vanaf jaar 3. Indien de vervroegde terugbetaling is geactiveerd, is het kapitaal gegarandeerd en wordt een BOOSTER-coupon aan een niveau gaande van minimaal 7,5%* (jaar 3) tot minimaal 45%* (jaar 8) betaald. Indien de vervroegde terugbetaling niet is geactiveerd, is het kapitaal niet gegarandeerd op de vervaldag. Mijn persoonlijke bankier * Onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. Aanbod geldig tot 12 maart 2008, behoudens vervroegde afsluiting. Delta Lloyd Booster Revenue wordt uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance nv en in België verdeeld door Delta Lloyd Bank nv.

2 Haal met Delta Lloyd Booster Revenue voordeel uit een gewaarborgde vaste coupon van 7,5%*/jaar de eerste 2 jaar, variabele coupons van 0% tot 7,5%* gekoppeld aan de prestatie van een doelkorf van het 3 e tot en met het 8 e jaar, een mogelijke vervroegde terugbetaling (100% van het oorspronkelijke kapitaal + BOOSTER-coupon) vanaf het einde van het 3 e jaar. Delta Lloyd Booster Revenue is een gestructureerde belegging zonder kapitaalgarantie op de vervaldag, met een looptijd van 3 tot 8 jaar, gekoppeld aan een korf van 30 internationale aandelen, die zowel geografisch als sectoraal gediversifieerd is. Aanbod geldig tot 12 maart 2008, behoudens vervroegde afsluiting. Uitgifteprijs: 103%. Een optimale startpositie op de aandelenmarkten Om u te laten profiteren van een optimale startpositie op de aandelenmarkten wordt er tijdens de eerste 2 maanden (3 observaties) een instrument van optimalisering van de aandelen toegepast. Het referentieniveau voor elk van de aandelen van de korf is het laagste niveau bereikt door het aandeel gedurende die periode van 2 maanden. Illustratie van het mechanisme van de optimale startpositie Waarde aandeel X % 13,19% Referentieniveau Startdatum Maand 1 Maand 2 Jaar Y De eerste 2 jaar, een gegarandeerde vaste coupon van 7,5%*/jaar Delta Lloyd Booster Revenue garandeert u een vaste coupon van 7,5%*/jaar gedurende de eerste 2 jaar van de belegging, ongeacht de evolutie van de aandelenmarkten. Van het 3 e tot het 8 e jaar, een variabele coupon van 0% tot 7,5%*, gekoppeld aan de prestatie van de doelkorf De doelkorf is samengesteld uit de 10 minst presterende aandelen (ten opzichte van hun referentieniveau) van de 29 best presterende aandelen uit de korf (het minst presterende aandeel van de korf wordt niet in rekening genomen). De variabele coupon varieert van 0% tot 7,5%* in jaar 3, tussen 0% en 6,3% in jaar 4, enz., en van 0% tot 1,5% op de vervaldag Variabele coupon = 7,5%* + (12% x prestatie van de doelkorf) 2 * Onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. ** De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van het product te beschrijven. Zij lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod van Société Générale.

3 Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling vanaf het 3 e jaar De looptijd van Delta Lloyd Booster Revenue hangt af van de prestatie van de doelkorf. Indien, vanaf jaar 3 tot jaar 8, op de jaarlijkse vaststellingsdatum, de prestatie van de doelkorf groter is dan of gelijk is aan een jaarlijkse degressieve activeringsdrempel (cf. onderstaande tabel), wordt de vervroegde terugbetaling geactiveerd. U ontvangt dan 100% van uw oorspronkelijk belegde kapitaal en een BOOSTER-coupon die gelijk is aan het maximum tussen een geheugencoupon (gelijk aan 7,5%* vermenigvuldigd met het aantal verstreken jaren sinds het einde van jaar 2) EN de prestatie van de doelkorf. 100% van het oorspronkelijke kapitaal + Booster-coupon Als de prestatie van de doelkorf lager is dan de degressieve activeringsdrempel keert Delta Lloyd Booster Revenue een variabele coupon uit overeenkomstig de berekening op de vorige pagina. De activeringsdrempel van de vervroegde terugbetaling is degressief. Dit is om de belegger te beschermen zelfs in geval van fors dalende markten. Hij wordt jaarlijks met 10% verminderd tot -50% in jaar 8. GEHEUGENCOUPON Vervaldag Bruto Jaarlijkse geheugencoupon activeringsdrempel De geheugencoupon is gelijk aan 7,5%* vermenigvuldigd met het aantal verstreken jaren sinds het einde van jaar 2. Jaar 3 7,5%* 0% Jaar 4 15,0%* -10% Jaar 5 22,5%* -20% Jaar 6 30,0%* -30% Jaar 7 37,5%* -40% Jaar 8 45,0%* -50% Terugbetaling op de eindvervaldag Als de vervroegde terugbetaling NIET is geactiveerd op het einde van het 8 e jaar, ontvangt u: Laatste variabele coupon + (eindwaarde van de doelkorf x oorspronkelijk belegde kapitaal) De terugbetaling van het oorspronkelijk belegde kapitaal is in dit geval NIET gewaarborgd en de terugbetaling van het kapitaal is dan maximaal gelijk aan 50%. Indien de vervroegde terugbetaling is geactiveerd op het einde van jaar 8, ontvangt u: 100% van het oorspronkelijke kapitaal + BOOSTER-coupon * Brutorente onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. 3

4 Illustratie Vervroegde terugbetaling op het einde van jaar 3 10% 9% 9,0% 8% 7% 7,5% 7,5% 6% 5% 4% 3% 2% Gegarandeerde vaste coupon 1% BOOSTER-coupon 0% Jaar Lancering Activeringsdrempel Prestatie doelkorf Coupon /Coupon + terugbetaling 0% -13% -10% 9% 7,5% 7,5% 9% + 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Jaar 1 en 2 Delta Lloyd Booster Revenue keert een vaste coupon uit van 7,5%*/jaar. Jaar 3 De prestatie van de doelkorf is hoger dan de vaste activeringsdrempel vastgesteld op 0%. Het mechanisme van vervroegde terugbetaling is dus geactiveerd. De belegger ontvangt 100% van het oorspronkelijk belegde kapitaal Een BOOSTER-coupon gelijk aan het maximum tussen een geheugencoupon van 7,5%* (7,5* x 1) en de prestatie van de doelkorf (+9%*). 100% van het oorspronkelijke kapitaal + Booster-coupon 100% + 9%* Het bruto intern rendement (IR) in dit voorbeeld bedraagt 6,83%**. 4 * Brutorente onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. ** Voor een aankoopprijs van 103%. De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van het product te beschrijven. Zij lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod van Société Générale.

5 Illustratie Vervroegde terugbetaling op het einde van jaar 6 Gegarandeerde vaste coupon BOOSTER-coupon Variabele coupon 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 7,5% 7,5% 6,1% 5,0% 3,7% 30,0% Jaar Lancering Activeringsdrempel Prestatie doelkorf Coupon /Coupon + terugbetaling 7,5% 7,5% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -12% -21% -32% -23% 6,1% 5,0% 3,7% 30% + 100% Jaar 1 en 2 Delta Lloyd Booster Revenue keert een vaste coupon uit van 7,5%*/ jaar. Jaar 3, 4 en 5 De prestatie van de doelkorf is jaarlijks lager dan de activeringsdrempel. De vervroegde terugbetaling wordt dus niet geactiveerd en de belegger ontvangt jaarlijks een variabele coupon gelijk aan 7,5%* + (12% x prestatie van de doelkorf). Jaar 6 De prestatie van de doelkorf (-23%) is hoger dan de vaste activeringsdrempel vastgesteld op -30%. Het mechanisme van vervroegde terugbetaling is dus geactiveerd. De belegger ontvangt 100% van het oorspronkelijk belegde kapitaal een BOOSTER-coupon gelijk aan het maximum tussen een geheugencoupon van 30%* (7,5%*x 4) en de prestatie van de doelkorf (-23%). 100% van het oorspronkelijke kapitaal + Booster-coupon 100% + 30%* Het bruto intern rendement (IR) in dit voorbeeld bedraagt 8,66%**. * Brutorente onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. ** Voor een aankoopprijs van 103%. De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van het product te beschrijven. Zij lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod van Société Générale. 5

6 Illustratie Variabele coupons tot op de eindvervaldag 8% 7,5% 7,5% 7% 6% 5% 4% 3% 5,9% 4,9% 3,4% 2,6% Gegarandeerde vaste coupon 2% 1% 1,3% 0,4% Variabele coupon 0% Jaar Lancering Activeringsdrempel Prestatie doelkorf Coupon /Coupon + terugbetaling 0% -8% -11% 7,5% 7,5% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -13% -22% -34% -41% -52% -59% 5,9% 4,9% 3,4% 2,6% 1,3% 0,4% +41% Jaar 1 en 2 Delta Lloyd Booster Revenue keert een vaste coupon uit van 7,5%*/jaar. Jaar 3 tot 8 Jaarlijks is de prestatie van de doelkorf lager dan de activeringsdrempel. De vervroegde terugbetaling is dus niet geactiveerd en de belegger ontvangt elk jaar een variabele coupon van 7,5%* + (12% x prestatie van de doelkorf). De belegger ontvangt Aangezien de vervroegde terugbetaling NIET is geactiveerd (de reële prestatie van de doelkorf is lager dan de activeringsdrempel van -50%), ontvangt de belegger bovenop de laatste variabele coupon (0,4%*), de eindwaarde van de doelkorf (100% - 59% = 41%). Laatste variabele coupon + (eindwaarde van de doelkorf x oorspronkelijk belegde kapitaal) 41% van het oorspronkelijke kapitaal + 0,4% Het bruto intern rendement (IR) in dit voorbeeld bedraagt -5,26%**. 0% 6 * Brutorente onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. ** Voor een aankoopprijs van 103%. De cijfergegevens die in dit voorbeeld worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien het doel is het mechanisme van het product te beschrijven. Zij lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod van Société Générale.

7 Delta Lloyd Booster Revenue, een belegging gekoppeld aan een gediversifieerde korf van 30 internationale aandelen Aandeel Land Sector Abertis Infraestructuras SA Spanje Diensten Accor SA Frankrijk Immobiliën Anglo American PLC Verenigd Koninkrijk Grondstoffen Apple Inc Verenigde Staten Informatica Barclays PLC Verenigd Koninkrijk Bank Bear Stearns Cos Inc/The Verenigde Staten Bank Bridgestone Corp Japan Automobielindustrie Canon Inc Japan Consumptiegoederen Casino Guichard Perrachon SA Frankrijk Voeding Corning Inc Verenigde Staten Telecommunicatie Electrolux AB Zweden Consumptiegoederen Fortis België Bank Gas Natural SDG SA Spanje Olie/Gas Hennes & Mauritz AB Zweden Detailhandel Honda Motor Co Ltd Japan Automobielindustrie Merck KGAA Duitsland Farmaceutica Nokia OYJ Finland Telecommunicatie Pernod-Ricard SA Frankrijk Dranken Porsche Automobil Holding SE Duitsland Automobielindustrie POSCO Zuid-Korea Staalindustrie Renault SA Frankrijk Automobielindustrie Ricoh Co Ltd Japan Consumptiegoederen Rio Tinto PLC Verenigd Koninkrijk Grondstoffen Schlumberger Ltd Verenigde Staten Olie/Gas Schneider Electric SA Frankrijk Elektronica Sodexho Alliance SA Frankrijk Voeding Telefonaktiebolaget LM Ericsson Zweden Telecommunicatie Vinci SA Frankrijk Bouw Volvo AB Zweden Productie Wachovia Corp Verenigde Staten Bank Sectorale verdeling Automobielindustrie 14% Bank 13% Bouw 4% Voeding 7% Consumptiegoederen 10% Geografische verdeling Telecommunicatie 10% Staalindustrie 3% Productie 3% Olie/Gas 7% Informatica 3% Immobiliën 4% Detailhandel 3% Zweden 13% Diensten 3% Verenigd Koninkrijk 10% Dranken 3% Elektronica 3% Farmaceutica 3% Grondstoffen 7% Japan 13% Duitsland 7% België 3% Zuid-Korea 3% Spanje 7% Verenigde Staten 17% Frankrijk 24% Finland 3% 7

8 Historische simulatie Methodologie De simulaties die in dit document worden voorgesteld, zijn het resultaat van ramingen van Société Générale op een gegeven moment, op basis van de door Société Générale geselecteerde parameters, de marktvoorwaarden op dat bepaald moment en de historische gegevens die geenszins de toekomstige resultaten voorspellen. Bijgevolg hebben de in dit document vermelde prijzen slechts een indicatieve waarde en zijn ze geenszins een vast en definitief aanbod van Société Générale. De koershistorieken werden dagelijks onderzocht tussen 9 november 1995 en 9 november Elke dag uit de onderzochte periode van 9 november 1995 tot 9 november 1999 werd achtereenvolgens als startdatum beschouwd. Voor elk van deze periodes bepalen we de terugbetalingswaarde van een structuur die gelijkaardig is aan die van Delta Lloyd Booster Revenue op de vervaldag en berekenen we het overeenkomstige intern rendement (IR) testen werden gerealiseerd. Resultaten van het IR* 80% 70% 60% 50% Intern Rendement* Minimum 6,37% Gemiddelde 9,66% Maximum 19,82% Verdeling van het IR* 69,83% Evolutie van het IR* 40% 35% 30% 40% 25% 20% 30% 20% 18,39% 11,78% 15% 10% 10% 0% 0,00% 0,00% IR<0% 0%<=IR<5% 5%<=IR<10% 10%<=IR<15% IR=>15% 5% 0% nov-03 nov-04 nov-05 nov-06 nov-07 Statistieken van terugbetaling tot 100% Jaar Activeringsdrempel 0% -10% -20% -30% -40% -50% Terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal 62,9% 0,1% 9,1% 27,9% 0,0% 0,0% vanaf jaar 3 tot 8 In bijna 63% van de gevallen wordt de vervroegde terugbetaling geactiveerd in jaar 3. 8 * Brutorente onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. Voor een aankoopprijs van 103%.

9 Hoofdkenmerken Type Emittent Garantie Naam Valuta Coupure EMTN SGA Société Générale Acceptance N.V. Société Générale (Moody s Aa1, S&P AA) Delta Lloyd Booster Revenue EUR 1000 EUR Commercialiseringsperiode van 03/01/2008 tot 12/03/2008 (behoudens vervroegde terugbetaling) Datum van de uitgifte 19/03/2008 Vervaldag 18/03/2016 Kapitaalgarantie op de vervaldag NEEN Fiscaliteit Belgische fiscaliteit: 15% roerende voorheffing op de uitgekeerde coupons en op de meerwaarde (tenzij wettelijke wijzigingen) Onderliggende waarden Financiële dienstverlening Korf van 30 internationale aandelen Delta Lloyd Bank nv Uitgifteprijs 103% Notering Secundaire markt Luxemburg Onder normale marktomstandigheden geeft Société Générale een dagelijkse indicatieve prijs tijdens de hele looptijd van het product met een maximale aankoop -verkoopmarge van 1% per coupure. Voor een aankoop-verkooptransactie op de secundaire markt is een minimumbedrag van 1000 EUR vereist. Prospectus Voor deze Notes geldt het Debt Issuance Programme Prospectus dat op 02/05/2007 door de CSSF werd goedgekeurd (en tevens al diens amendementen en aanvullingen) en is opgesteld conform de Richtlijn 2003/71/EG, inclusief de prospectusbijlage Final Terms (Definitieve Voorwaarden van 31 december 2007). Om volledig geïnformeerd te zijn over de Delta Lloyd Booster Revenue «Notes» en de emittent van deze Notes en zijn borg dient de belegger zowel de Final Terms als het Prospectus te lezen. Het is aanbevolen aan de beleggers zich te wenden tot de rubriek «Risk Factors» van het Debt Issuance Programme Prospectus van 02 mei 2007 (het «Prospectus») en tot Part B punt 8 van de Final Terms (de «Definitieve Voorwaarden» van 31 december 2007). Het Prospectus en de Final Terms worden kosteloos ter beschikking van het publiek gesteld in elektronische vorm op Een papieren exemplaar ervan is verkrijgbaar in de kantoren van Delta Lloyd Bank. Voordelen - Delta Lloyd Booster Revenue betaalt een vaste coupon van 7,5% bruto/jaar gedurende de eerste twee jaar. - Vanaf jaar 3 tot 8 wordt een variabele coupon van 0% tot 7,5% bruto/jaar uitgekeerd, gebaseerd op de prestatie van de doelkorf. -Als de vervroegde terugbetaling is geactiveerd, wordt het kapitaal gegarandeerd aan 100% en ontvangt men een BOOSTER-coupon van minimaal 7,5% bruto in jaar 3 tot minimaal 45% bruto in jaar 8. Nadelen - Op de vervaldag is het kapitaal niet gegarandeerd. - Bij een verkoop vóór de vervaldag hangt de terugbetaling af van de marktparameters van die dag. De belegger neemt dus een kapitaalrisico indien hij genoodzaakt is om zijn deelbewijzen vóór de vervaldatum te verkopen. 9

10 Waarschuwing Vóór elke belegging in het product moet u, zonder u uitsluitend te baseren op de aan u meegedeelde informatie, zelf overgaan tot een analyse van de voordelen en de risico s van het product vanuit juridisch, fiscaal en boekhoudkundig standpunt door indien u dat nodig acht uw eigen raadgevers ter zake of enige andere bevoegde professionele adviseur te raadplegen. Onder voorbehoud van naleving van de verplichtingen die de wet aan haar oplegt, kan Société Générale niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële of om het even welke gevolgen die voortvloeien uit de belegging in het product. Het product kan voor sommige personen of in sommige landen onderworpen zijn aan beperkingen ingevolge nationale reglementeringen van toepassing op die personen of in die landen. U dient dus na te gaan of u in het product mag beleggen. Er wordt de beleggers aangeraden om de rubriek Risicofactoren uit het prospectus te raadplegen. De documentatie met betrekking tot het product voorziet in aanpassings- of vervangingsvoorwaarden om rekening te houden met de gevolgen op het product van bepaalde buitengewone gebeurtenissen die een impact kunnen hebben op de onderliggende waarde(n) en, desgevallend, de vervroegde afsluiting van het product. Dit document is geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten en de effecten mogen in de Verenigde Staten niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of vrijstelling van registratie in overeenstemmingmet de U.S. Securities Act van 1933 en haar amendementen. Het onderhevige document is een document met een commercieel karakter, geen document met een reglementair karakter. De uitgifte is onderworpen aan definitieve voorwaarden (Final Terms) die betrekking hebben op een uitgifteprogramma gedateerd op 02 mei 2007 conform de richtlijn 2003/71/EG. Het programma, de bijlagen bij dat programma, de definitieve voorwaarden (Final Terms) en de vertaling van de samenvatting van het programma in het Nederlands en/of het Frans worden kosteloos ter beschikking van het publiek gesteld in elektronische vorm op Een papieren exemplaar ervan is verkrijgbaar in de kantoren van Delta Lloyd Bank. 10

11

12 Delta Lloyd Booster Revenue combineert prestatie en transparantie! 1 Delta Lloyd Booster Revenue is een gestructureerde belegging zonder kapitaalgarantie op de vervaldag, met een looptijd van 3 tot 8 jaar, gekoppeld aan een korf van 30 internationale aandelen, die zowel geografisch als sectoraal gediversifieerd is. 2 Om u te laten profiteren van een optimale startpositie wordt er tijdens de eerste 2 maanden een instrument van optimalisering van de aandelen toegepast. Door elk aandeel in rekening te brengen op zijn beste startpositie wordt ook de beginpositie op de aandelenmarkt geoptimaliseerd. 3 Haal voordeel uit een vaste coupon van 7,5%*/jaar gedurende de eerste 2 jaar, een variabele coupon van 0% tot 7,5%*, gekoppeld aan de prestatie van de doelkorf van het 3 e tot en met het 8 e jaar en een mogelijke vervroegde terugbetaling (kapitaalgarantie + BOOSTER-coupon gaande van minimaal 7,5%* in jaar 3 tot minimaal 45%* in jaar 8) vanaf het einde van jaar 3. Delta Lloyd Bank wil maar één ding: u vandaag, maar ook en vooral in de toekomst, de beste financiële adviezen verstrekken. Uw Delta Lloyd Bank-adviseur zorgt samen met u voor de samenstelling en het beheer van uw vermogen en laat u profiteren van eenvoudige en concrete oplossingen voor beleggingen, kredieten en verzekeringen, en stelt u zo in staat om volkomen sereen uw financiële doelstellingen te bereiken. Delta Lloyd Bank Sterrenkundelaan Brussel Tel Fax info@dlbank.be NSL STUDIO - Verantwoordelijke uitgever: Jef Vandenbergh, Delta Lloyd Bank, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel - CBFA A Mijn persoonlijke bankier Delta Lloyd Bank * Brutorente Avenue onderworpen l Astronomie aan de roerende 23 voorheffing 1210 Bruxelles van 15%. él Fax info@dlbank.be