1
Lichte groei supermarkten in september. Consument koopt in 2014 minder vaak promoties. Vooral vers vlees, gevogelte-vis en kaas werden minder vaak middels een aanbieding verkocht. In september 2014 is de supermarktomzet licht gestegen (+0.5%) van 2,49 miljard (september 2013) naar 2,51 miljard (september 2014). De omzet per kassabon bleef in september 2014 met 21,34 nog wel stabiel (-0.1%) maar er werden 0.6% meer kassabonnen afgerekend. In de eerste 9 maanden van 2014 daalde de supermarktomzet licht (-0.3%) van 24,95 miljard (2013) naar 24,87 miljard (2014). De promotiedruk in de 8 grootste supermarkten laat na jaren van groei in 2014 een daling van 6% zien. Oftewel de gemiddelde consument rekent in 2014 18.2% van zijn supermarkt uitgaven middels een aanbieding af ( 2013 19.3%). 2
Vooral tijdens het WK Voetbal 2014 lag het promotieaandeel lager (meer loyalty acties). Daarnaast zorgt de overgang van C1000 (hoge promotiedruk) naar Jumbo (lage promotiedruk) voor een dempend effect. Vooral vlees, gevogelte en vis werden in 2014 minder vaak in promotie gekocht terwijl schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorging juist vaker in promotie werden gekocht. Dit wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door de concurrentie van drugstores en low-end retailers (bv. Action). Ouderen kopen relatief vaker aanbiedingen en jongeren minder. 3
Ontwikkeling Promotiedruk 4
De promotiedruk in de supermarkten ligt in 2014 6% lager dan in 2013. Vooral tijdens het WK voetbal 2014 lag het promotieaandeel lager (meer loyalty acties). Daarnaast neemt het belang van Jumbo toe (lage promodruk) en C1000 af (hoge promodruk) in de totaal markt. * Basis: 8 grootste supermarkten (AH, AH XL, Jumbo, C1000, Plus, Dirk, Aldi, Lidl) Promotie aandelen Supermarkten 2012 2013 MAT wk 36 2014 Groei-index 2014 t.o.v. 2013 Totaal Supermarkten 19.3 19.3 18.2 94 KRUIDENIERSWAREN: Schoonmaak (wasm,afwasm,reinigers,luchtverfr.) 36.2 39.1 40.1 102 Persoonlijke verzorging 29.8 32.0 33.5 105 Bier 29.9 29.8 29.4 99 Sanitaire producten 25.8 26.4 25.5 96 Warme dranken/koffiemelk/suiker 25.9 27.3 25.2 92 Maaltijden/rijst/deegwaren houdbaar 24.9 25.1 23.6 94 Wijn/aperitieven/ov.alc.dr. 19.8 21.6 20.8 96 IJs en Diepvries 22.0 22.0 20.4 93 Frisdrank-vr.sap-siropen 20.5 19.7 19.4 98 Zoutjes/nootjes 17.1 18.7 18.1 97 VERS: Verse maaltijden/deegwaren en pizza's 27.5 28.1 26.2 93 Vers vlees-gevogelte-vis 31.0 28.9 25.5 88 Brood & banket 19.5 18.1 17.4 96 AGF vers 17.4 17.1 16.7 98 Kaas 19.1 19.0 15.5 82 Vleeswaren en salades 16.3 15.3 14.2 93 5
Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > 1700,- Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < 1700,- HH met kinderen, beperkt inkomen - 2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < 2300,- Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime Welgestelde HH met kinderen - 2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen - 40 65 jaar 6
Jongeren kopen relatief weinig in promotie en ouderen relatief veel. % Promo-omzet (Supermarkten) * Basis: 8 grootste supermarkten (AH, AH XL, Jumbo, C1000, Plus, Dirk, Aldi, Lidl) 2012 2013 MAT wk 36 2014 Groei-index 2014 2013 Totaal Nederland 19.3% 19.3% 18.2% 94 Jonge alleenstaanden (< 40 jaar) 18.1% 18.2% 16.2% 89 Tweeverdieners 18.7% 18.5% 17.7% 96 Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen 18.4% 18.2% 16.8% 92 Huishoudens met kinderen, welgesteld 19.0% 18.9% 17.9% 95 Kostwinners (2P) 19.4% 19.7% 18.4% 93 Alleenstaanden (40 65 jaar) 19.0% 19.3% 18.1% Gepensioneerden, beperkt inkomen 20.2% 20.4% 19.2% 95 Gepensioneerden, welgesteld 21.0% 21.2% 20.2% 95 94 7
GfK Supermarktkengetallen 8
Onderwerpen Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 9
GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2013-2014 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) 35 36 37 38 39 2013 639,472 619,327 621,822 620,162 632,698 2014 638,832 617,469 623,066 630,084 636,039 % Groei t.o.v. 2013-0.1-0.3 0.2 1.6 0.5 Kassabonnen (x 1.000) 2013 29,761 29,277 29,061 29,083 29,440 2014 28,940 29,173 30,610 29,420 28,443 % Groei t.o.v. 2013-2.8-0.4 5.3 1.2-3.4 Omzet per kassabon 2013 21.49 21.15 21.40 21.32 21.49 2014 22.07 21.17 20.35 21.42 22.36 % Groei t.o.v. 2013 2.7 0.1-4.9 0.4 4.1 Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 39) 2013 2014 2013 2014 24,951,177 24,868,588-0.3 22.19 22.09-0.4 10
Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) 30.0 28.3 26.1 26.2 27.2 31.1 31.4 32.2 32.6 33.3 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% * 31.7 19.47 19.52 20.92 20.36 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% 21.85 21.89 22.10 22.14 21.88 * 21.91 +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% 22.24 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken 11
GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2013-2014 Totale omzet (x 1.000) 2013 Totale omzet (x 1.000) 2014 Groei tov 2013 Omzet per kassabon 2013 Omzet per kassabon 2014 Groei tov 2013 Januari (week 1 t/m 5) 3,128,961 3,175,851 1.5 22.17 22.09-0.4 Februari (week 6 t/m 9) 2,515,098 2,515,580 0.0 22.20 21.98-1.0 Maart (week 10 t/m 13) 2,705,250 2,510,680-7.2 23.31 21.64-7.1 Q1 (week 1 t/m 13) 8,349,309 8,202,112-1.8 22.53 21.92-2.7 April (week 14 t/m 18) 3,110,288 3,211,566 3.3 22.08 22.08 0.0 Mei (week 19 t/m 22) 2,664,328 2,557,416-4.0 23.20 22.39-3.5 Juni (week 23 t/m 26) 2,635,277 2,740,006 4.0 22.47 23.60 5.1 Q2 (week 14 t/m 26) 8,409,894 8,508,987 1.2 22.54 22.65 0.5 Juli (week 27 t/m 31) 3,175,261 3,177,824 0.1 21.83 22.24 1.9 Augustus (week 32 t/m 35) 2,522,705 2,473,007-2.0 21.20 21.45 1.2 September (week 36 t/m 39) 2,494,008 2,506,658 0.5 21.34 21.32-0.1 Q3 (week 27 t/m 39) 8,191,974 21.49 Oktober (week 40 t/m 44) 3,123,199 21.65 November (week 45 t/m 48) 2,540,272 21.84 December (week 49 t/m 52) 2,708,718 23.87 Q4 (week 40 t/m 52) 8,372,188 22.39 12
GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 4.0 0.9 1.0 3.3-1.6 0.0-0.2-0.4 0.7-1.7-3.4-3.3-17.9 4.3-2.2 23.8-14.3 6.7-3.0-14.6 2.7-0.2 9.8 0.4 1.1 4.6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2.3 0.5-2.3 1.9-2.2 0.2-4.2-3.7-0.1-0.3 0.2 1.6 0.5 13
GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 1.2-1.8 4.7 3.7 1.7 1.5 3.4 0.7-1.4-1.8 2.4 3.0-3.0 10.7 0.5 9.0-9.9 6.1 1.3-5.8 4.8-2.0 2.3-7.1 1.0-0.3 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 0.7-1.0-2.2-3.9-2.4-2.5-2.5-4.5-2.8-0.4 5.3 1.2-3.4 14
GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 2.8 2.8-3.5-0.4-3.3-1.4-3.4-1.2 2.1 0.1-5.6-6.2-15.3-5.8-2.7 13.7-5.0 0.5-4.2-9.3-2.0 1.8 7.4 8.1 0.1 4.9 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1.6 1.5-0.1 6.0 0.3 2.9-1.7 0.9 2.7 0.1-4.9 0.4 4.1 15
Meer informatie? vindt u op: op gfkconnect Joop Holla Research Director Joop.Holla@gfk.com 0162-384278 06-55323114 www.gfk.com 16