GfK Supermarktkengetallen

Transcriptie

1 GfK Supermarktkengetallen Q

2 Forse omzetgroei voor supermarkten in kwartaal , mede door vroege Pasen. De supermarktomzet is in het 1 e kwartaal van 2016 (januari t/m maart) met 2,9% gestegen van 8,34 miljard (Q1-2015) naar 8,58 miljard (Q1-2016). De omzet per kassabon steeg licht (+0,5%) van 22,23 (Q1-2015) naar 22,34 (Q1-2016). Het aantal uitgegeven kassabonnen steeg in Q echter 2,4%. 2%. De omzetgroei in Q wordt echter vertekend door de verschoven Pasen. In 2015 viel Pasen in week 14 (=april) terwijl de vroege Pasen in 2016 in week 12 viel (=maart). De supermarktomzet in maart 2016 laat daardoor een forse omzetgroei zien van 6.5% van 3,19 miljard (maart 2015) naar 3,39 miljard (maart 2016). De 2 Paasweken in 2016 (voor en na Pasen ) zorgen voor ca 95 miljoen extra omzet in vergelijking met een gemiddelde week in Gecorrigeerd voor de verschoven Paasweken is de supermarkt omzet in maart 2016 met 3.5% gestegen van 3,19 miljard (maart 2015) naar 3,30 miljard (maart 2016). De supermarktomzet is in het 1 e kwartaal van 2016 (januari t/m maart) gecorrigeerd voor de vroege Pasen met 1,8% gestegen van 8,34 miljard (Q1-2015) naar 8,49 miljard (Q1-2016). 2

3 Klantenkringen van supermarkten 3

4 Grote supermarktformules trekken steeds meer klanten en de speciaalzaken steeds minder. Vooral ouderen zijn klant bij speciaalzaken. De consument bezocht op jaarbasis in ,5 verschillende supermarktformules. Ondanks het verdwijnen van C1000 en Super de Boer blijft dit aantal de afgelopen jaren vrij stabiel. Na Albert Heijn (1) hebben Lidl (2), Jumbo (3), Aldi (4) en Plus (5) de meeste als klant in Van de grote supermarkten groeit Jumbo stevig qua klantenkring (mede door overname C1000); de overige grote supermarkten groeien ook licht (m.u.v. Aldi). Klantenkring van Coop, EMTÉ, Hoogvliet, Deen, Nettorama en Jan Linders groeien ook in De speciaalzaken verliezen terrein qua klanten in 2015, met uitzondering van de groothandel en drogisterijen. Maar ook de markt en warenhuizen worden door minder klanten bezocht voor de dagelijkse boodschappen. De speciaalzaken behalen een groot gedeelte van hun omzet bij de ouderen. Oftewel het klantenprofiel vergrijst. De gezinnen kopen in vergelijking met de supermarkt weinig bij de speciaalzaken. De reformzaken, kaasspeciaalzaken en drogisterijen behalen wel meer omzet bij jongeren dan de supermarkten. 4

5 Consument bezocht op jaarbasis in ,5 verschillende supermarktformules. Na Albert Heijn (1) hebben Lidl (2), Jumbo (3), Aldi (4) en Plus (5) de meeste als klant in Van de grote supermarkten groeit Jumbo stevig qua klantenkring (mede door overname C1000); de overige grote supermarkten groeien licht (m.u.v. Aldi). Klantenkring van Coop, EMTÉ, Hoogvliet, Deen, Nettorama en Jan Linders groeien ook in (klant) absoluut aantal absoluut aantal absoluut aantal (klant) (klant) (klant) absoluut aantal (klant) absoluut aantal Totaal Supermarkten 100 7, , , , ,65 Albert Heijn 82,9 6,03 84,6 6,25 85,6 6,46 86,4 6,62 87,3 6,68 Lidl 55,3 4,02 58,6 4,33 63,3 4,78 69,4 5,31 71,0 5,44 Jumbo 29,0 2,11 35,2 2,60 49,5 3,73 62,5 4,78 67,7 5,18 Aldi 59,0 4,29 59,4 4,39 57,0 4,30 58,0 4,44 56,8 4,34 Plus 29,6 2,15 29,1 2,15 27,2 2,05 28,0 2,15 28,8 2,21 Dirk 26,1 1,90 26,6 1,96 25,0 1,89 24,9 1,91 24,9 1,90 C ,5 3,89 54,6 4,03 56,1 4,23 37,9 2,90 16,0 1,22 Coop totaal 12,6 0,92 12,5 0,92 14,7 1,11 15,1 1,15 15,9 1,22 EM-TÉ 10,5 0,76 11,3 0,83 13,1 0,99 13,8 1,06 15,3 1,17 Hoogvliet 12,0 0,87 12,1 0,89 12,6 0,95 12,4 0,95 13,4 1,02 Deen 6,0 0,44 7,0 0,52 8,0 0,61 8,8 0,67 9,6 0,74 Nettorama 7,4 0,54 6,7 0,49 7,4 0,55 8,4 0,64 9,1 0,70 Dekamarkt 8,8 0,64 9,5 0,70 9,7 0,73 9,2 0,71 8,9 0,68 Vomar 8,2 0,60 8,4 0,62 8,3 0,63 8,4 0,64 8,6 0,66 Jan Linders 5,7 0,41 6,2 0,46 5,8 0,44 6,0 0,46 6,7 0,51 Spar 8,5 0,62 8,2 0,61 7,7 0,58 6,6 0,50 6,3 0,48 Poiesz 4,1 0,30 4,2 0,31 4,2 0,31 4,3 0,33 4,5 0,34 Super de Boer 33,9 2,46 30,7 2,27 2,7 0,20 0,0 0,00 0,0 0, Totaal aantal bezochte verschillende formules in top 17 Basis: GfK ConsumerScan panel n=6.000/ ,53 4,65 4,58 4,60 4,51 5

6 Klantenkringen buiten supermarkten 6

7 De speciaalzaken verliezen terrein qua klanten in 2015, met uitzondering van de groothandel en drogisterijen. Maar ook de markt en warenhuizen worden door minder klanten bezocht absoluut aantal absoluut aantal Klantenkringen buiten supermarkten absoluut aantal absoluut aantal absoluut aantal Drogisterijen Warenhuizen Bakker Op de markt Slager Slijterijen Tuincentra Groentewinkel Bloemenwinkel Boer/kweker/teler Viswinkel Kaasspeciaalzaak Groothandel Reformzaken Groei 2015/2014 o.b.v. absolute Basis: GfK ConsumerScan panel n=6.000/

8 Omschrijving GfK Life Cycle Profielen Jonge Alleenstaande Eenpersoons huishouden Geen kinderen Jonger dan 40 jaar HH met kinderen, laag inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto Inkomen < 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) Eenpersoons huishouden Geen kinderen 40 tot 65 jaar Gepensioneerden, laag inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofdkostwinner gepensioneerd/vut Netto inkomen < 1700,- Tweeverdieners Tweepersoons huishouden Geen kinderen Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, hoog inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto Inkomen > 2300,- Kostwinner (2p) 2 persoons huishouden Geen kinderen Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, hoog inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT Netto inkomen > 1700,- 8

9 De speciaalzaken behalen een groot gedeelte van hun omzet bij de ouderen. Oftewel het klantenprofiel vergrijst. De gezinnen kopen in vergelijking met de supermarkt weinig bij de speciaalzaken. De reformzaken, kaasspeciaalzaken en drogisterijen behalen wel meer omzet bij jongeren dan de supermarkten. o.b.v. bestedingen (%), jaar 2015 Jonge Huishoudens met NL zonder kinderen kinderen Oudere zonder kinderen Supermarkten ,3 41,1 46,5 Drogisterijen ,9 36,8 50,2 Warenhuizen ,1 25,3 63,6 Bakker 100 6,8 30,7 62,6 Op de markt 100 6,4 24,0 69,6 Slager 100 6,8 27,4 65,8 Slijterijen 100 8,7 22,6 68,7 Tuincentra 100 7,9 16,9 75,2 Groentewinkel 100 6,9 22,0 71,2 Bloemenwinkel 100 4,0 11,3 84,7 Boer / kweker / teler 100 3,8 24,4 71,8 Viswinkel 100 5,5 17,7 76,8 Kaasspeciaalzaak ,0 17,4 69,6 Groothandel ,2 27,9 60,9 Reformzaken ,1 20,9 58,0 9

10 GfK Supermarktkengetallen 10

11 Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 11

12 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) % Groei t.o.v ,3 7,3 24,8-5,8-12,7 Kassabonnen (x 1.000) % Groei t.o.v ,7 1,9 7,9-2,5-3,7 Omzet per kassabon ,94 21,34 21,64 23,20 24, ,85 22,48 25,03 22,43 22,03 % Groei t.o.v ,4 5,4 15,7-3,3-9,3 Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 14) ,6 22,37 22,32-0,2 12

13 Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) ,3 30,0 31, * ,2 32,6 33,3 33,3 33,6 * 34,3 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% -0.1% +1,1% Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% , * ,36 * +3,2% ,88 22,24 22,17 22,23 * ,47 19, % +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% -0.3% +0,3% * 2009 en 2015 o.b.v. 53 weken * +0.3% * +0,4% 13

14 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis Totale omzet (x 1.000) 2015 Totale omzet (x 1.000) 2016 Groei tov 2015 Omzet per kassabon 2015 Omzet per kassabon 2016 Groei tov 2015 Januari (week 1 t/m 4) ,2 22,46 22,07-1,7 Februari (week 5 t/m 8) ,7 22,17 22,08-0,4 Maart (week 9 t/m 13) ,5 22,08 22,77 3,1 Q1 (week 1 t/m 13) ,9 22,23 22,34 0,5 April (week 14 t/m 17) ,24 Mei (week 18 t/m 22) ,44 Juni (week 23 t/m 26) ,50 Q2 (week 14 t/m 26) ,40 Juli (week 27 t/m 30) ,94 Augustus (week 31 t/m 35) ,85 September (week 36 t/m 39) ,40 Q3 (week 27 t/m 39) ,74 Oktober (week 40 t/m 43) ,85 November (week 44 t/m 48) ,02 December (week 49 t/m 52) ,97 Q4 (week 40 t/m 52) ,57 14

15 GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week % -2,2-0,7 3,9-1,5-0,5 1,3 3,0 2,9 3,6 3,3 7,3 24,8-5,8-12,

16 GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week % 5,3-1,2 0,7 1,6 1,5-0,1 4,9 2,2 4,6 3,7 1,9 7,9-2,5-3,

17 GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week % -7,2 0,5 3,2-3,0-1,9 1,4-1,8 0,7-1,0-0,4 5,4 15,7-3,3-9,

18 Meer informatie? Joop Holla Research Director +31 (0) [email protected] 18