Programma Welkomstwoord Deel 1 Presentatie Consument in beweging Koffie pauze

Transcriptie

1 Programma Welkomstwoord Deel 1 Presentatie Consument in beweging Koffie pauze Deel 2 Presentatie Consument in beweging Lunch GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

2 De consument in beweging GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

3 Agenda 1 GfK in een notedop 2 Voedsel consumptie peiling 3 Demografische ontwikkeling 4 Ontwikkelingen binnen het retail landschap 5 Ontwikkelingen op categorie niveau GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

4 GfK Group Global player in business information services Number 2 in Europe in continuous consumer research World leader in continuous retail research for durables Leading European supplier of qualitative and quantitative media research GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

5 GfK in Nederland Hilversum: Intomart GFK GfK Health services Amstelveen: GfK Retail & Technology Benelux BV Amstelveen: GfK Daphne Dongen: GfK PanelServices Benelux BV GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

6 GfK Panels Focus Type Panel size Frequency Panel FMCG household 10,000 households NL 6,000 households B Continuous ConsumerScan panel Personal care Individual 16,000 individuals NL Continuous Pci panel SMCG/Durables household & individual 10,000 households NL 4,500 households B 10,000 individuals NL Continuous ConsumerJury (web) Scope I panel (p&p) 4,500 individuals B Custom reseach household & individual 25,000 households NL 50,000 individuals B Ad Hoc All panels Data collection by GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

7 GfK Panels: Wat meet/weet GfK 1. Aankoopgedrag (Huishoudens & individuen) 2. Aankoopmotivatie (Ad Hoc onderzoek) 3. Media gedrag (TV Internet Radio Print) 4. Advanced Business Solutions (combinatie) GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

8 Custom research.. Aankoop motieven Tailormade vraagstelling op Web panel/p&p Waarom koopt men producten / merken wel / niet? Campagnes pre/ post meeting? Merkbekendheid, merkassociatie Imago studies VCP Interviews/ groepsdiscussie Vanuit doelgroep Vanuit klantenkring Vanuit gebruikers (koper is niet altijd gebruiker!) Pantry Check (wat staat er thuis is de kast) Wie gebruikt welke producten, waar, wanneer en hoe? Verschillende gebruiksmomenten Hamsteren ( gemiddelde voorraad) GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

9 Media efficiency. nieuwe mogelijkheden Effect van (social) media op het aankoop gedrag Target group analyses: Is je media doelgroep ook je consument Cross Media : Welke kanalen (TV, Internet, Radio) worden bezocht door mijn consumenten? Media efficiency : ROI, Directe opbrengst van de campagne? Effect positieve / negatieve berichtgeving GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

10 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

11 Achtergrondkenmerken; Wat weet GfK nog meer! Standaard achtergrondkenmerken (leeftijd/gezinscyclus/district/gfk lifecycle enz.) Houding t.o.v. specifieke zaken (o.a. gezondheidsbewustzijn, eko-bewustzijn) Bezit apparatuur (magnetron/vriezer/vaatwasser/thuistap etc.) Media gedrag (kijk& luistergedrag/internegedrag/dag-weekbladen etc.) GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

12 Van steekproef tot inzichten Advies GfK GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

13 Voedsel consumptie peiling (VCP) Wat eet en drinkt Nederland? Uw vragen over consumptiegedrag beantwoord! GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

14 Voeding in het nieuws NRC Nederlanders eten ongezond RIVM oppert vettaks BINNENLAND De Nederlandse bevolking eet nog altijd veel te weinig fruit, groente, vis en vezels. Dat constateert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze adviesorganisatie voor de overheid hield eenvoedsel Consumptie Peiling onder bijna Nederlanders en onderzocht hun eetgedrag tussen 2007 en Aantal introducties van 'verantwoorde' voeding vertienvoudigd sinds 2005 Innovaties A-merken blijven zwak Peuters hebben meer gezonde vetten nodig Gezonde vetten zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De Stuurgroep Kies Gezond Vet is daarom een campagne gestart om deze boodschap onder de aandacht van ouders te brengen. Langer leven dankzij mediterrane voeding Mensen die mediterrane voeding met veel groenten en vis tot zich nemen hebben een 20 procent hogere kans om langer te leven. Dit blijkt uit vier unanieme studies van de Sahlgrenska Academy, zo meldt VMT.nl. GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

15 Ook de markt van vlees, vleeswaren, pluimvee en eieren volop in beweging.. GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

16 Enkele voorbeeldvragen. Gevolgen voor uw business kunnen groot zijn! Wat eten ouderen s avonds als tussendoortje (ook vleeswaren)? Welke rol spelen vleeswaren en eieren bij het ontbijt? Is biefstuk iets voor het weekend? Eten jongeren nog wel vlees? Wat is het alternatief? Hoeveel mensen eten vandaag kip? Wie eet aardappelen bij de warme maaltijd? En wie rijst? Pasta? Vlees of vleesvervangers? 1988 en nu! GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

17 Wat eet en drinkt Nederland Inzicht in het totale consumptie gedrag op persoonsniveau. Trends Wie? Wanneer? Wat? Waar? Trends: GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

18 Complete consumptiegedrag op productniveau. Share of stomach totale consumptie. Productgroepen Producten Wat? Smaak/type/variant Consumptievorm Thuis/buitenshuis Moment van de dag Weekdagen/weekend Waar? Wanneer? Welk seizoen Wie? GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

19 Complete consumptiegedrag op productniveau personen (2 69 jarigen) van alle personen 2 dagen gedetailleerde registratie van alle consumpties gebruiksdagen door de week en in het weekend alle seizoenen gebruiksmomenten thuis en buitenshuis ontbijt, lunch en diner, tussendoor momenten consumpties eten en drinken GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

20 Waarom: Wat eet en drinkt Nederland? Maaltijdtypen Productconcurrentie (per moment, doelgroepen, ) Productsubstitutie Complementaire producten (ontbijt bestaat uit yoghurt en Thuis/buitenshuis Weekdagen/weekend Maaltijdmomenten Doelgroepen GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

21 VCP Marktkundig Wat eet en drinkt Nederland? Trends mei 2012 Voorbeelden resultaten Op basis van dagpenetratie

22 Er is een voortgaande toename van het aantal mensen dat ontbijt; 94 % van de Nederlanders ontbijt. Vrijwel iedereen eet een avondmaaltijd Ontbijt Lunch Avondeten GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

23 Veel Nederlanders consumeren tussendoor Tussendoor middag en avond iets populairder, tussendoor ochtend stabiel Tussendoor ochtend Tussendoor middag Tussendoor avond GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

24 Verschil tussen mannen en vrouwen is klein: net zoveel vrouwen als mannen consumeren iets tussendoor. 25 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

25 10% van de jongeren (13-21 jarigen) ontbijt niet. 1 op de 7 (15%) luncht niet. Jongere kinderen en ouderen ontbijten vrijwel allemaal Leeftijd jaar jaar jaar jaar Ontbijt Lunch Avondeten 26 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

26 Hoeveel mensen in Nederland eten vandaag Vlees, Vleeswaren, Pluimeevlees Totaal? En hoeveel vlees? Hoe zit dat voor eieren? 27 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

27 Op een gemiddelde dag eet 56% vlees 20% eet pluimveevlees Dagpenetratie vleeswaren 57% Totaal: 88% Vlees Vleeswaren Gevogelte en wild 28 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

28 Neerwaartse trend gebruikers eieren neemt iets af; Op een gemiddelde dag eet 24% eieren 35,0 Eieren 30,0 25,0 20,0 15,0 Eieren 10,0 5,0 0, GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

29 Vlees en gevogelte met name voor thuisgebruik; 1 op de 6 eet op een dag buitenshuis vlees. Voor vleeswaren is dat 1 op de 3 buitenshuis. 30 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

30 Op een weekdag eet 58% vlees; op een weekenddag 50%; In het weekend wordt anders gegeten; minder vaak vlees, vaker gevogelte, meer gemak (zonder vlees). 31 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

31 Vleeswarenconsumptie is sterk aan de lunch gebonden. Tijdens ontbijt andere keuzes van consumenten. Avondmaaltijd biedt wellicht meer mogelijkheden. 32 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

32 Vlees en gevogelte vrijwel niet tussendoor gegeten. Vleeswaren is meer een tussendoor product. 33 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

33 Verdere verdieping mogelijk Bijvoorbeeld binnen Vlees: Varkensvlees Hamlappen, magere lappen Karbonades Speklappen, doorregen lappen Overig varkensvlees Panklare vleesproducten Slavinken, rundervinken Burgers Braadworst Shoarmavlees Overige panklare vleesproducten Rundvlees Biefstuk, rosbief Overige rundvlees Gehakt Half om half gehakt Runder-, kalfsgehakt Overige vleessoorten Kalfsvlees Lams- en schapevlees Paardevlees Rookworst Vleesvervangers (vegetarisch) 34 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

34 Samengevat: Uw vragen beantwoord door Inzichten in het totale consumptiegedrag van Nederlanders Trends Al het eten en drinken, op persoonsniveau Wie? Thuis en Buitenshuis Per consumptiemoment Weekdagen en Weekend Wanneer? Wat? Jaarrond Waar? Naar doelgroepen GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

35 Demografische ontwikkeling in NL GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

36 Huishoudens in Nederland 7,5 miljoen huishoudens in 2011 Jaar 2011 Jaar 2015 Jaar 2020 Jaar 2025 Jaar 2030 Jaar 2035 Jaar 2040 Jaar 2045 Jaar 2050 Jaar 2055 Jaar ,5 miljoen huishoudens in 2040 Hoeveel 1 persoons huishoudens? 36,3% GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

37 Steeds meer kleine huishoudens! Gemid. HH grootte GfK 2012 Consument in beweging 24 mei 2012 Bron CBS 38

38 Aandeel huishoudens met kinderen onder druk! 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % kopers % omzet % kopers % omzet HH zonder kindereen HH met kinderen Lees; In 2011 was 32% van de huishoudens een huishouden met kind. Zij waren verantwoordelijk voor 41,1% van de totale FMCG omzet. GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

39 Gemiddelde leeftijd omhoog! Bron CBS GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

40 Levensverwachting van een 0-jarige Vrouw Man Levensverwachting van een 65-jarige.. en mensen (lees consumenten) worden ouder en vitaler! Vrouw Man GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

41 Demografische trend Kleinere huishoudens (toename belang 1 persoons huishouden) Hogere leeftijd (meer oudere consumenten) Minder huishoudens met kinderen (belang daalt) Commerciële trend multibuys, multipacks, 3 voor 2, upsizing, inkoopvoordeel, gezinsverpakking, kiloknallers. tijd om te differentiëren in assortiment! GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

42 Ontwikkelingen binnen het retail landschap GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

43 Foodmarkt 2011; de totale Food markt herstelt licht door stabilisatie van OOH en speciaalzaken/markt/ overig retail. +1.7% Totale Consumptie 2011: 56.5 miljard Out of Home 2011: 18.1miljard +0,6% +2.8% +0.1% Supermarkten Food 2011: 27.6 miljard Speciaalzaken/markt/ overige retail 2011: 10.7 miljard +1.4% Overig assortiment Supermarkten 2010: 4.6 miljard Inclusief Internetverkopen Bron: FSIN and GfK TOTALE SUPERMARKT Omzet 2011: 32.2 miljard 17% is promo omzet GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

44 Food (supermarken) Lichte groei door de overstap van OOH naar het supermarktkanaal. Value ( x mln ) % +/- 35, ,500 31,100 31,400 32,200 33, ,000 27, ,600 26,100 26,100 26,200 27,200 28,300 30, ,000 22,500 21,800 23, , ,500 15,000 12, , GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

45 GfK Forecast 2012 ; Ook in 2012 beperkte omzetgroei verwacht van 2.5% omzetgroei. Groei door stijging aantal trips en waarde kassabon. Promopressure 17.0% 2011: 17.0% 2010: 16.4% 2009: 14.6% 2008: 11.6% 2011: +1.9% 2010: +0.6% 2009: +2.6% 2008: +5.5% Omzet groei +2.5% 2011: +2.6% 2010: +1.2% 2009: +3.4% 2008: +6.2% bestedingen #Huishoudens +2.0% +0.5% 2011: +0.6% 2010: +0.6% 2009: +0.8% 2008: +0.6% 2011: -0.1% 2010: +0.8% 2009: +1.6% 2008: +0.5% Volume Prijs +1.0% +1.0% 2011: +2.0% 2010: -0.2% 2009: +1.0% 2008: +5.0% 2011: -1.1% 2010: +1.2% 2009: -0.8% 2008: -0.6% Volume per bezoek 0% Aantal bezoeken +1.0% 2011: +1.0% 2010: - 0.4% 2009: +2.4% 2008: +1.1% Source N=6000 GfK NL ConsumerScan,, (Attention: 2009 excl 53 wekeneffect +1,6%) GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

46 Bestedingsaandeel van supermarkten neemt toe, dit gaat ten kosten van overige kanalen. Ontwikkeling bestedingsaandeel FMCG ,7 16, ,6 3,9 15,2 3,8 14,8 80,2 80,5 80,9 81,4 Supermarkten Drogisterijen Overige kanalen +1.2% Penetratie Supermarkten Drogisterijen Overige kanalen GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

47 Kopende huishoudens (%) AH heeft de grootste klantengroepen en de meest loyale klanten. Alleen AH,Lidl zijn er in geslaagd zowel te groeien in penetratie als loyalty. 90,0 80,0 Development ,0 60, , , ,0 20, ,0 0,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Loyalty (trouw) op basis van bestedingen(%) GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

48 Kopende huishoudens (%) Dalende ontwikkeling loyaliteit en aantal shoppers van versspeciaalzaken en de markt. Groei Internet vooralsnog klein zowel in penetratie als in trouw. 80,0 Development , Versspeciaalzaken 11 60,0 50,0 Warenhuizen 08 Markt 08 40,0 30, Action Internet excl. albert.nl laat een duidelijke groei in penetratie zien. 20,0 (aandeel binnen FMCG 0,4%) , ,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Trouw op basis van bestedingen(%) GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

49 Speciaal zaken hebben last van teruglopende kopers aantallen % % kopende huishoudens ,9 43,9 76% 40,8 31,1 67% 35,7 23,8 76% 20,2 15,3 Index 2011 vs % 16,2 12, Bakker Slager Groentenwinkel Viswinkel Kaasspeciaalzaak GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

50 Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > 1700,- Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < 1700,- HH met kinderen, beperkt inkomen - 2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < 2300,- Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime Welgestelde HH met kinderen - 2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen jaar GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

51 Alle versspeciaalzaken behalen veel omzet bij de ouderen. GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

52 Een consument kan op verschillende manieren besparen? Channels Assortment Brands CONSUMER Crisis ongevoelig Neutraal Crisis neutraal Crisis gevoelig GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

53 Op Jumbo en Aldi na verhoogden alle retailers hun promotiedruk. Met name binnen drug hoog promo aandeel! Promo-aandeel food 2009 Promo-aandeel food 2010 Promo-aandeel food % is promo omzet Promo aandeel binnen FMCG naar segmenten Vers Kruidenierswaren ,6 13, ,4 13, Drogmetica ,5 27,8 29,9 Supermarkt Diepvries 19,6 20,1 19,3 SM AH Aldi Lidl Plus Jumbo C1000 KV Etos Promotiedruk ( ), gemeten o.b.v. uitingen in landelijke folder GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

54 Vooral versgroepen steeds vaker in promotie GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

55 Vooral versgroepen steeds vaker in promotie. Promotie-aandelen (totaal supermarkten) Groei-index Totaal Supermarkten KRUIDENIERSWAREN: wasmiddelen luiers koffie bier zoutjes/chips/st./extr./kroepoek frisdranken wijn VERS: gevogelte + wild vlees vis/schaal- en schelpdieren fruit kaas groenten salades aardappelen vleeswaren brood melk en karnemelk GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

56 Alle Nederlandse huishoudens dragen bij aan de groei in promoomzet, de sterkste groei wordt gerealiseerd door de alleenstaanden (zowel ouderen als jongeren). % Promo-omzet (Supermarkten) Groei-index Totaal Nederland 16.4% 17.0% 103 Jonge alleenstaanden 15.0% 15.8% (< 40 jaar) 106 Tweeverdieners 16.1% 16.8% 105 Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen 16.3% 16.5% 101 Huishoudens met kinderen, welgesteld 16.6% 17.0% 102 Kostwinners (2P) 16.9% 17.2% 102 Alleenstaanden 15.4% 16.4% (40 65 jaar) 107 Gepensioneerden, beperkt inkomen 16.9% 17.4% 103 Gepensioneerden, welgesteld 17.1% 17.9% 105 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

57 Ontwikkelingen binnen het retail landschap ontwikkeling Hard discount GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

58 LIDL en ALDI vergeleken Aantal artikelen Gem vvo per winkel Omzet in NL Aantal artikelen Gem. VVO Bezoekfrequentie per jaar Omzet p.jr. in mln euro Aantal winkels Gem bezoek frequentie Kassa aanslag Aantal winkels Gem. Kassa aanslag Bron: GfK & Retail direct GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

59 Waardering Lidl klant voor zijn formule laat Positieve ontwikkeling zien! Aldi 2003 Lidl 2003 Discount / Prijs Relatief voordelig Relatief lage servicegraad Relatief hoge servicegraad Midden Service Bron: GfK Relatief onvoordelig GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

60 Aldi and Lidl klanten scoren verschillend op belangrijke aspecten. Aldi klanten hechten duidelijk minder waarde aan vers, ruime keuze en netheid winkel Belang supermarkt NL vs. Aldi vs. Lidl Aantrekkelijker aanbiedingen iets belangrijker bij keuze supermarkt door een Lidl klant. Basis: GfK Zomerrapport 2011 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei 2012 Ranking aspecten: (landelijke ranking/ranking Aldi/Lidl klant) 61

61 Lidl is in 2011 Aldi voorbijgestreefd qua kopersaantallen Klantenkringen Aldi en Lidl ,7 48,7 49,0 6,4 11,0 16,0 51,5 19,8 55,4 29,7 60,4 60,0 59,3 58,4 57, ,9 47,1 59,0 60,3 59,4 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei ,6 52,5 55,3 58,0 58, /- 420, huishoudens Aldi Lidl 60, Bijna 4.5 mln huishoudens

62 AH klantenkring stabiliseert. Lidl nu nummer 2. Klantenkring ontwikkeling Index o.b.v vs Index Gemiddeld aantal winkels* Index Albert Heijn C Aldi Lidl Super de Boer Jumbo Plus tailconsult FM * Bron: supermarktgids Aantal bezoekers versus aantal winkels GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

63 Aldi onder druk met name door verlies aan Lidl en Jumbo GfK Gain&Loss analyse 1,0-1,0-3,0-5,0-7,0-2,1 Omzetdaling 2011 vs ,5 Hogere bestedingen door bestaande klanten -2,6 Verlies aan andere formules Omzet daalt met 2,1% ondanks Meerkoop bestaande klanten! Winst / Verlies 2011 vs Super de Boer (123) 1,1 Overige Supermarkten 0,0 Lidl (534) Jumbo (257) Albert Heijn (23) -2,0-0,9-0,3 Omzetverlies met name gedreven Door switch naar Lidl en Jumbo! Plus (120) -0,2 C1000 (42) -0,2 Detailconsult FM (36) -0,1 Overige Superunie 0,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

64 Lidl weet te groeien met bname door de switch van andere formules (met name Albert Heijn en Aldi). GfK Gain&Loss analyse 2011 vs ,2 13,0 8,0 3,0-2,0-7,0 Omzetstijging 2,7 Hogere bestedingen door bestaande klanten 8,6 Winst op andere formules Omzet stijging met 11.2% door combinatie meerkoop en switch van andere formules Winst / Verlies 2011 vs Albert Heijn (62) Aldi (231) 2,2 2,1 Super de Boer (377) Ov. Superunie Detailconsult FM (132) Plus (105) 0,5 0,7 1,1 1,7 Omzetwinst met name gedreven door winst op bijna alle formules (m.n. Albert Heijn en Aldi)! C1000 (41) 0,5 ov. Supermarkten 0,2 Jumbo (100) -0,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

65 Lidl is full service De groei van de discounters kan volgens Aholds COO Van der Laan vooral op het conto van Lidl worden bijgeschreven. Lidl doet het goed en is volgens onze klanten allang geen hard-discounter meer, maar een full service winkel. Dat zijn zaken waarmee we rekening moeten houden. Consumenten zijn op zoek naar meer value for money, getuige het succes van Lidl, Easyjet of de huismerken. Daarmee houden wij in onze ontwikkeling terdege rekening. GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

66 Ontwikkelingen binnen het retail landschap Aankopen via Internet; de klant online GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

67 % privé-internetaansluitingen % internetshoppers in populatie Internet penetratie Nederland nog steeds hoogste van EU Ontwikkeling online shopping; Nederland in top 5 van EU Internet penetratie Online shopping Top 5: 1. Nederland 91% 2. Luxemburg 90% 3. Noorwegen 90% 4. Zweden 88% 5. Denemarken 86% Top 5: 1. Noorwegen 71% 2. Denemarken 68% 3. Nederland 67% 4. Verenigd Koninkrijk 67% 5. Zweden 66% EU (25 landen) Nederland EU (25 landen) Nederland GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

68 55% van de ondervraagden besteed meer dan 10 uur per week. op internet. Totaal < 30 jaar jaar jaar % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% < 1 uur 1-2 uur 3-5 uur 6-10 uur uur uur 20 uur of meer Een kwart (23%) besteedt zelfs meer dan 20 uur per week aan internet. Slechts 2% maakt minder dan een uur per week gebruik van internet. Jongeren (<30 jaar) besteden meer tijd op internet dan ouderen (50+ jaar). Tevens zitten mannen langer op internet dan vrouwen. Vraag: Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld op internet? Basis: Alle respondenten N=2319 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

69 1,6 miljoen huishoudens bezoeken wekelijks de website van een supermarkt in 2011 % huishoudens dat wel eens een website van een supermarkt bezoekt + de frequentie Minder vaak Elke maand Elke week (=223 duizend hh) 17.4 (=1,3 miljoen hh) (=1,5 miljoen hh) (=1,6 miljoen hh) GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

70 Aandeel internet binnen totaal fast moving nog erg klein! ,8 14,8 Markt aandeel internet 0.4% ROPO; research on line, purchase offline 81,4 totaal FMCG 0.4% Supermarkten Drogisterijen Vers 0.2% Kruidenierswaren 0.3% Diepvries 0.2% Drogmetica 0.5% Meeste groei! Overige kanalen GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

71 Aandeel in kleding en schoenen on-line ligt beduidend hoger dan bij FMCG; meeste groepen stijgen fors qua omzet. Basis: juli juni 2011 Aandeel online: Ontwikkeling vs jul-jun 10 (index): Dames 7.8% 129 Heren 6.5% 149 Kinderen 8.2% 100 Baby 7.9% 111 Body fashion 10.6% 123 Schoenen 7.3% 157 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

72 Ontwikkelingen vertaald op categorie niveau GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

73 Afgelopen jaar wisten veel categorieën te groeien in bestedingen maar slechts weinig in volume. Basis : Supermarken geel- en witvetten kaas zoutjes/chips/st./extr./kroepoek frisdranken vlees vis/schaal- en schelpdieren pinda's/nootjes/zoutjes/onderl. melk en karnemelk maaltijden en pizza's chocolade keukenrol/toiletpapier/tissues gevogelte + wild brood vleeswaren suikerwerk wijn + apperitieven rijst + deegwaren totaal zuivel k&b incl verantw. tussend. yoghurt + zuiveldranken eieren bier koffiemelk-room & creamers Value (abs.) index 2011 versus 2010 Volume (abs.) index 2011 versus 2010 GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

74 Omzet drijvers Omzet Aantal kopende huishoudens (penetratie) X Besteding per kopend huishouden Volume per kopend huishouden X Prijs Kopers, Volume, Prijs! GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

75 Prijsstijging compenseert de volume daling; kopers stabiel Rood Vlees 2011 vs Omzet 100 Penetratie X Besteding per kopend hh Volume per kopend hh kilo 95 X Prijs GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

76 Verlies in kopende huishoudens gecompenseerd door groei in besteding per kopend huishouden; Bestedingsgroei gedreven door hogere prijs Pluimvee vlees 2011 vs Omzet 101 Penetratie X Besteding per kopend hh Volume per kopend hh kilo 97 X Prijs GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

77 Vleeswaren relatief stabiel; volume daling gecompenseerd door prijsstijging Vleeswaren 2011 vs Omzet 100 Penetratie X Besteding per kopend hh Volume per kopend hh kilo 98 X Prijs GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

78 Omzet daling door lagere besteding per koper, waar volume per koper licht stijgt; prijs daling Eieren 2011 vs Omzet 96 Penetratie X Besteding per kopend hh Volume per kopend hh stuks 101 X Prijs GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

79 Ook binnen de aanpalende categorieën is prijs een belangrijke drijfveer. Vleesvervangers, Binnenlandse kaas en Zoet broodbeleg weten ondanks prijsstijging toch meer kopers te werven omzet kopende huishoudens % volume per kopend huishouden prijs Vlees Pluimveevlees Eieren Vleesconcerven Vis/schaal/schelp Vlees vervangers Vleeswaren Binnenlandse kaas Broodbeleg zoet GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

80 Vis/schaal/schelp en Rundvlees relatief vaak buiten supermarkt gekocht! Bestedingsaandeel categorieën naar afzetkanaal 2011 Supermarkten Speciaalzaken Overige kanalen Vis/Schaal/Schelpdieren Rundsvlees Nederlandse Kaas Varkensvlees Vleesconserven Vleeswaren Pluimvee Eieren Groenten Kant&Klaar maaltijden Soep Vleesvervangers Broodbeleg zoet % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

81 Groei versgroepen binnen supermarkten beperkt! Omzet ontwikkeling 2011 vs.2010 Supermarkten Speciaalzaken Overige kanalen Vleesvervangers Broodbeleg zoet Nederlandse Kaas Vis/Schaal/Schelpdier Pluimvee Varkensvlees Vleeswaren Kant&Klaar maaltijden Soep Rundsvlees Groenten Eieren Vleesconserven GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

82 Ontwikkelingen vertaald op categorie niveau ontwikkeling Hard discount GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

83 Sterke categorieën voor Aldi Value ( ) 115 trend 2011 Fair share =100 Bol grootte is absolute omzet 110 koffie 105 brood etc. (vers) boter-kaas-ei FMCG trend 95 maaltijdversierders rijst-deegwaren zoutjes verse zuivel soep/bouillon brood etc. (houdbaar) ov. warme dr/ koffiemelk/suiker frisdr-vr.sap etc. koek wijn-aperitieven chocolade zuivel houdbaar 90 boterhambeleg thee kruiden/olie/tafelzuren 85 bier petfood 80 Fair shares (waar is het categorie aandeel hoger dan het aandeel op totaal FMCG) GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

84 Sterke categorieën voor Lidl Value ( ) trend koffie boterhambeleg Fair share =100 boter-kaas-ei Bol grootte is absolute omzet brood etc. (houdbaar) FMCG trend 110 brood etc. (vers) maaltijdversierders verse zuivel zoutjes frisdr-vr.sap etc. chocolade ov. warme dr/koffiemelk/suiker 105 soep/bouillon rijst-deegwaren kruiden/olie/tafelzuren koek wijn-aperitieven 100 thee 95 bier zuivel houdbaar petfood 90 Fair shares GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

85 Aandeel Lidl Hoog en groeiend! Vlees, pluimvee vlees,vleeswaren en eieren bij Hard Discount Rundsvlees Varkensvlees bestedingsaandeel 2011 omzetontwikkeling 2011/ Lidl Aldi Pluimvee Vleeswaren Eieren GfK 2012 Consument in beweging 24 mei

86 Vragen? Hans van Meel Account Group Manager Tel: +31-(0) Marcel Temminghoff Sr. Consultant Tel: +31-(0) Robert Wetterauw Account Manager Tel: +31-(0) GfK 2012 Consument in beweging 24 mei