Multi client. V&D Fashion. Dongen, september GfK 2016 Multi client rapport Fashion V&D

Transcriptie

1 Multi client V&D Fashion Dongen, september

2 Inhoudsopgave Achtergrond.... Opzet van het onderzoek... Voorbeelden van de output 1. Top Fashion categorieën V&D Omzetontwikkeling V&D per maand. 3. Profiel van de V&D kopers. 4. Gain & Loss analyse van V&D Voorbeelden van aanvullende analyses..... Investering... Bijlagen Contact

3 Achtergrond Fashion-retailers GfK willen graag weten waar de omzet van het failliete V&D naartoe gaat; Heeft veel informatie beschikbaar over koopgedrag van V&D kopers; hebben behoefte om te weten welk deel van de V&D kopers overlapt met de huidige kopers van de eigen formule; kan deze single source analyseren voor meer inzicht in de bestedingsstromen van deze groep consumenten; en welk potentieel er bestaat in de vorm van nieuwe kopers en nieuwe/uitbreiding van categorieen. kan een profiel schetsen van de V&D klant: wie is hij/zij, hoeveel koopt hij/zij online, welke artikelgroepen koopt de V&D koper bovengemiddeld, in welke prijsklasse(n) en waar koopt de V&D klant nog meer, wat is zijn/haar mediagedrag en wat zoekt deze klant in mode? 3

4 Opzet van het onderzoek GfK heeft een rapportage samengesteld die inzicht geeft in het profiel en het koopgedrag van V&D kopers op het gebied van Fashion. Daarbij is gebruik gemaakt van verschillende databronnen, waaronder aankoopdata, het waarderingsonderzoek bovenmode en het kledingstijlenonderzoek. Inhoud van de rapportage: 1. Top Fashion categorieën V&D; 2. Omzetontwikkeling V&D per maand in 2015 en t/m juli 2016; 3. Profiel van de V&D kopers; 4. Analyse naar de bestedingsstromen, Gain & Loss analyse van V&D. Op de volgende slides zijn voorbeelden van deze vier analyses opgenomen. 4

5 1. Top Fashion categorieën V&D 5

6 In welke Fashion categorieën was V&D sterk, waar valt de meeste omzet vrij? Totaal Fashion Jan-Dec 2015 Naast Fashion categorieën kan GfK tevens inzicht bieden in de categorieën Toys, Household Textiles, Household Articles en Decoration. Deze categorieën maken geen onderdeel uit van bijgaand multi client rapport Fashion V&D. Voor meer informatie over de mogelijkheden ten aanzien van niet-fashion-categorieën kunt u contact opnemen met uw GfK contactpersoon. Assortimentsverdeling V&D Fair Share* V&D 100% Bovenmode dames Bodyfashion dames Beenmode dames Bovenmode heren Bodyfashion heren Beenmode heren Bovenmode kinderen Bodyfashion kinderen Beenmode kinderen Babykleding (0-1 jaar) Jewelry (inclusief bijoux) Dames fashionaccessoires Heren fashionaccessoires 2 95 Luggage Zonnebrillen Schoenen In het multi client rapport V&D wordt de assortimentsverdeling van de Fashion categorieën bij V&D weergegeven en de fair shares van de Fashion categorieën bij V&D (op basis van het consumentenpanel). In het voorbeeld links gaat de meeste omzet bij V&D om in Ladies upper/body/legwear. In verhouding tot de markt is V&D echter sterk in Kids en Babywear (dummy cijfers!). *) Fair share = verhouding tussen aandeel in bestedingen bij V&D en aandeel in bestedingen in de markt 6

7 2. Omzetontwikkeling V&D per maand 7

8 Wat is de invloed van het faillissement op de omzetontwikkeling van V&D geweest en hoe zag in 2015 de omzetontwikkeling van V&D per maand eruit: voor meer inzicht in het seizoenspatroon. Index in bestedingen Fashion V&D per maand wordt aan onderstaande timeline toegevoegd 23 december 2015 V&D vraagt uitstel van betaling aan. De webshop sluit. Cadeaukaarten kunnen niet meer ingewisseld worden en het is niet zeker of gekochte artikelen nog geretourneerd kunnen worden. Van 23 maart 2016 tot en met 23 april 2016 gaan de deuren van V&D open voor een laatste uitverkoop periode. In de GfK analyses in dit rapport wordt de V&D koper gebaseerd op kopers die in het jaar 2015 bij V&D gekocht hebben. Dit is de meest zuivere V&D kopersgroep. Hierbij worden koopjesjagers buiten beschouwing gelaten. Dec 2015 Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug december 2015 V&D is failliet verklaard De winkels van V&D zijn open geweest tot 15 februari 2016 Vanaf eind april 2016 kan er niet meer bij V&D gekocht worden. Bron: GfK Consumer Jury, Index in bestedingen bij V&D per maand, categorie totaal fashion, periode januari 2015 tot en met juli 2016 De Gain & Loss analyse is gebaseerd op de periode vanaf januari In deze periode verliest V&D al omzet door minderkoop en afvloeiing naar andere retailers. Indien gewenst kan de G&L analyse ook gebaseerd worden op de periode na april Oplevering vindt dan plaats in het najaar van

9 3. Profiel van de V&D kopers 9

10 Wie is/was de V&D koper? Target Group Fashion Dashboard een profiel poster van de V&D koper naar: - Algemene kengetallen - Online aandeel - Artikelgroepen - Value drivers - Top retailers - Top merken - Prijssegmenten - Confectiemaat - Mediagedrag - Shoppertype - Kledingstijl In deze en volgende twee slides wordt een voorbeeld van het Target Group Fashion Dashboard getoond Bron: GfK Consumer Jury, V&D kopers in de categorie totaal fashion, periode januari tot en met december

11 Bron: GfK Consumer Jury, V&D fashion kopers, periode januari tot en met december

12 Bron: GfK Consumer Jury, V&D fashion kopers, periode januari tot en met december

13 4. Gain & Loss analyse van V&D 13

14 Waar is de omzet van V&D naartoe gegaan? Zijn de V&D kopers na het faillissement meer of minder uit gaan geven aan Fashion en welke retailers hebben geprofiteerd van het faillissement van V&D Jan-Jul 2015 Jan-Jul 2016 In de Gain & Loss analyse worden de bestedingsstromen van V&D binnen Fashion inzichtelijk gemaakt. Indien gewenst kan tegen meerprijs een deelcategorie binnen Fashion gekozen worden (mits voldoende waarnemingen). In bijgaand voorbeeld zijn de bestedingen bij V&D in de fictieve periode met 78% afgenomen. Het grootste deel van deze omzet (45%) vloeit af naar andere retailers. Een ander groot deel van de omzet (26%) is komen te vervallen omdat de V&D kopers geen uitgaven aan Fashion meer hebben gedaan in de fictieve periode. In het vervolg van de analyse wordt inzichtelijk gemaakt welke retailers profiteren van het faillissement van V&D en in welke mate zij profiteren. Bron: GfK Consumer Jury, V&D kopers in de categorie totaal fashion, periode januari tot en met juli 2015 versus januari tot en met juli 2016 (periode mei september 2016 is ook mogelijk). Het is tevens mogelijk een G&L analyse van uw eigen formule te maken (bij voldoende waarnemingen). U kunt hiervoor contact opnemen met uw eigen GfK contactpersoon. 14

15 Voorbeelden van aanvullende mogelijkheden 15

16 Voorbeeld: Overlap tussen kopers V&D en Retailer X Hoe groot is de overlap tussen mijn eigen kopersgroep en de V&D kopersgroep? = x.x% van de retailer X klanten = x.x% van de V&D klanten Hoe groot was in 2015 de overlap tussen klanten van retailer X en klanten van V&D. x% van de kopers van fashion bij Retailer X heeft ook minimaal 1 aankoop in deze categorie gedaan bij V&D. Omgekeerd zien we dat x% van de V&D klanten ook wel eens bij Retailer X kocht. Het is mogelijk om een extra analyse op de overlappende groep uit te voeren, om verder in te zoomen op deze groep (mits er voldoende waarnemingen zijn). zowel bij V&D als bij retailer X fashion gekocht Bron: GfK Consumer Jury, kopers in de categorie totaal fashion, periode januari tot en met december

17 Investering 17

18 Kosten onderzoek en rapportage Onderdeel Tarief* Basis rapportage in PPT inclusief: 1. Top Fashion categorieën V&D 2. Omzetontwikkeling V&D per maand 3. Profiel V&D kopers 4. Gain & Loss analyse V&D voor 1 categorie Euro Gain & Loss analyse voor een extra categorie of de eigen formule (mits GfK over voldoende waarnemingen beschikt van de eigen formule) Euro Analyse overlap V&D kopers en kopers van de eigen formule (mits GfK over voldoende waarnemingen beschikt van de eigen formule) Euro *) alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en conform prijspeil 2015 Indien gewenst is het mogelijk om onderdelen uit de basis rapportage te kiezen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw eigen GfK contactpersoon 18

19 Bijlagen: - Definitie en Perioden - Methodiek GfK Consumentenpanel 19

20 Definitie Fashion en Perioden In deze analyse is gebruik gemaakt van gegevens uit het GfK Consumentenpanel. De periode waarop de Top Fashion categorieen en het profiel van de V&D koper betrekking heeft is januari-december De periode waarop de maandanalyse betrekking heeft is januari 2015 tot en met juli De periode waarop de Gain & Loss analyse betrekking heeft is januari 2015 t/m juli 2015 t.o.v. januari 2016 t/m juli De analyse is uitgevoerd op alle aankopen in de categorie kleding, schoenen en accessoires (zie schema). Totaal Fashion Bovenmode dames 12+ Bodyfashion dames 12+ Beenmode dames 12+ Bovenmode heren 12+ Bodyfashion heren 12+ Beenmode heren 12+ Bovenmode kinderen 2-11 Bodyfashion kinderen 2-11 Beenmode kinderen 2-11 Babykleding (0-1 jaar) Jewelry (inclusief bijoux) Heren fashionaccessoires Dames fashionaccessoires Luggage Zonnebrillen Schoenen 20

21 Methodiek: het GfK Consumentenpanel De informatie over de V&D kopers en hun aankoopgedrag wordt ontleend aan het GfK Consumentenpanel Het GfK consumentenpanel is een panel van bruto n = respondenten van 15 jaar en ouder, nationaal representatief op onder meer de kenmerken leeftijd, geslacht, district, gemeentegrootte en positie in het huishouden. De GfK panelleden rapporteren op maandelijkse basis hun aankopen (kleding, beenmode, bodyfashion, accessoires en schoenen) aan GfK. Alle persoonsgebonden fashionaankopen worden gemeten, gedaan voor zichzelf of voor anderen. Op basis van deze aankopen biedt GfK informatie continu inzicht in de (ontwikkeling van de) Nederlandse (dames-, heren-, kinder- en babykleding-, bodyfashion-, beenmode-, accessoires-, en schoenenmarkt) voor wat betreft onder andere de omvang (in stuks en bestedingen), structuur (productmix, marktaandelen van merken en retailers) en trendmatige ontwikkelingen. 21

22 Contact Corine Makkink Industry Consultant Fashion & Lifestyle +31 (0) Lianne van der Wijst Industry Consultant Fashion & Lifestyle Lianne.van.der.Wijst@gfk.com +31 (0)