GfK Supermarktkengetallen

Transcriptie

1 GfK Supermarktkengetallen Week juli 2017 GfK 2017 Supermarktkengetallen Augustus

2 Ook in juli 2,6% omzetgroei voor supermarkten, mede door forse groei waarde kassabon. Gestage groei van online omzetaandeel binnen supermarkten, nu al 2,8% van totale supermarktomzet online. Consument kiest voor online bezorgen in plaats van ophalen. Identiek aan eerdere vernieuwingen (avond/zondag verkopen) maken vooral jongeren en de Randstad gebruik van online, maar ook de welgestelde gezinnen. De supermarktomzet is in juli met 2,6% gestegen van 2,58 miljard (juli 2016) naar 2,65 miljard (juli 2017). Per kassabon werd er in juli fors meer afgerekend; nl. +6,1% van 22,20 in juli 2016 naar 23,54 in juli huishoudens woonachtig in de gemeenten in het grensgebied heeft het afgelopen jaar ook levensmiddelen in het In buitenland de eerste gekocht. 7 maanden Gemiddeld van dit jaar kopen is de ze supermarktomzet op jaarbasis 9,2 x ook in het met buitenland 2,6% gestegen en per van bezoek 19,86 wordt miljard er 33,87 (t/m juli 2016) uitgegeven. naar 20,36 miljard (t/m juli 2017). Deze stijging wordt veroorzaakt door een forse stijging van de waarde van %. de kassabon met 4,8% (t/m juli ,52 versus t/m juli ,60). Het online aandeel groeit in de supermarkt, doordat meer huishoudens online in de supermarkt kopen, maar ook omdat deze online kopers een steeds groter gedeelte van hun supermarktbestedingen online uitgeven. Online behaalt het afgelopen kwartaal Q een omzetaandeel van 2,8% binnen de totale omzet van de supermarkten (Q ,1%). Ruim 1 op de 7 huishoudens (vorig jaar 1 op de 8) koopt in het voortschrijdend jaar online bij de supermarkt en geeft van zijn totale supermarktbestedingen 15,1% online uit (vorig jaar 11,0%). Jongeren en huishoudens met kinderen (m.n. welgesteld) besteden bovengemiddeld aan online boodschappen. Ook besteden zij bovengemiddeld op zondag en in de avonduren. Het zijn vooral de jongere doelgroepen die na 18.00u aan boodschappen uitgeven. Binnen de huishoudens die uitsluitend de fysieke supermarkten bezoeken is het omzetaandeel van de ouderen fors oververtegenwoordigd. Shoppers in de 3 grote steden en Rest West besteden bovengemiddeld aan online boodschappen. Zij besteden eveneens bovengemiddeld op zondag en s avonds. In het Noorden en Oosten van het land wordt op zondag minder uitgegeven in de supermarkt. 2

3 E-commerce binnen supermarkten; het aantal huishoudens dat online bestelt stijgt het afgelopen jaar naar 14,6% (index 111), met name bij bezorgen. Minder huishoudens kiezen voor ophalen. De online supermarkt omzet stijgt met 50% in het voortschrijdend jaar naar een omzetaandeel van 2,5%. Omzetgroei vooral door vaker gebruik online bestellen (index 133). Analyse= voortschrijdend jaar eindigende Q (index t.o.v 2016) Penetratie Aankoopfrequentie Gemiddeld bonbedrag Bestedingen per klant Omzetaandeel binnen FMCG Totaal online 14,6% (111) 6,8x (133) 71,99 (102) 487,92 (135) 2,5% (150) Bezorgen 7,9% (158) 8,1x (122) 82,78 (92) 674,11 (111) 1,9% (176) Ophalen 8,6% (91) 4,0x (113) 51,98 (101) 209,87 (115) 0,6% (105) Periode MAT Q vs MAT Q Umfeld: Supermarkten 3

4 Aandeel multichannel shopper (online + fysiek boodschappen gedaan) binnen supermarkten stijgt gestaag naar 7,8% in het meest recente kwartaal Q In Q ligt het aandeel 33% hoger dan een jaar eerder. Het afgelopen jaar (MAT Q2 2017) is 14,6% van de huishoudens multichannel shopper bij de supermarkten. Ten opzichte van vorig jaar een stijging van 11% (13,1%) Kopers (%) Multichannel SM shopper Fysieke SM shopper MAT Q ,4 91,6 MAT Q ,9 89,1 MAT Q ,2 87,8 MAT Q ,1 86,9 MAT Q ,0 85,9 MAT Q ,1 86,9 MAT Q ,6 86,3 MAT Q ,6 85,4 Q ,9 94,1 Q ,8 92,2 MAT = voortschrijdend jaar eindigende.. Q = kwartaal 4

5 De totale online omzet binnen supermarkten is nog beperkt, maar groeit gestaag naar 2,8% in Q Shoppers die (ook) online boodschappen doen, besteden in mat Q ruim 15 procent van hun bestedingen online. Bovendien geven ze 20% meer uit aan het boodschappenpakket dan gemiddeld, m.n. door de oververtegenwoordiging van welgestelde gezinnen. Bestedingen (%) in Supermarkt Online Offline/fysieke winkel MAT Q ,0 99,0 MAT Q ,2 98,8 MAT Q ,4 98,6 MAT Q ,7 98,3 MAT Q ,9 98,1 MAT Q ,1 97,9 MAT Q ,3 97,7 MAT Q ,5 97,5 Bestedingen (%) door multichannel shopper Online Offline/fysieke winkel MAT Q ,5 89,5 MAT Q ,3 90,7 MAT Q ,0 90,0 MAT Q ,0 89,0 MAT Q ,8 88,2 MAT Q ,1 85,9 MAT Q ,0 85,0 MAT Q ,1 84,9 Q ,1 97,9 Q ,8 97,2 Q ,3 70,7 Q ,7 70,3 MAT = voortschrijdend jaar eindigende.. Q = kwartaal 5

6 Profiles Definities GfK Life Cycle Jonge alleenstaande 1 persoon in huishouden Geen kinderen Leeftijd: < 40 HH met kinderen, laag inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto inkomen < 2300,- Alleenstaande (40-65 year) 1 persoon in huishouden Geen kinderen Leeftijd: Tweeverdieners 2 personen in huishouden Geen kinderen Werken beide fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, hoog inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto inkomen > 2300,- Kostwinner (2p) 2 personen in huishouden Geen kinderen Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerd, laag inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofd van huishouden is gepensioneerd Netto inkomen < 1700,- Gepensioneerd, hoog inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofd van huishouden is gepensioneerd Netto inkomen > 1700,- 6

7 Huishoudens met kinderen en hoog inkomen besteden bovengemiddeld aan online boodschappen. Van de totale online bestedingen nemen ze 31.2% voor hun rekening en in de fysieke winkel slechts 24.5% In de supermarkt. Ook besteden zij bovengemiddeld op zondag en in de avonduren. Het zijn vooral de jongere doelgroepen die na 18.00u aan boodschappen uitgeven. 100,0 85,4 14,6 69,9 76,1 Gepensioneerd, hoog inkomen Gepensioneerd, laag inkomen Alleenstaande jaar 16,8 17,6 11,0 11,5 8,9 9,1 12,8 8,5 7,9 9,4 8,0 6,7 5,5 3,8 11,2 12,7 9,3 9,5 Kostwinner (2p) HH met kinderen, hoog inkomen HH met kinderen, laag inkomen Tweeverdieners Jonge alleenstaande < 40 jaar 11,1 11,4 25,6 24,5 31,2 28,5 16,4 13,6 14,1 14,2 9,9 7,9 5,9 5,5 6,6 6,1 8,6 11,1 Kopers totaal Nederland Puur Offline kopers Multichannel kopers Zondag kopers Avond (na 18.00u) kopers 26,3 15,2 10,9 14,8 Periode MAT Q Bestedingen (%) Umfeld: Supermarkten 7

8 Profiles Definities van socio-demografische groepen Nederland District I Agglomeratie van: Amsterdam Rotterdam Den Haag District III District II Rest van: Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht District I District III Groningen Friesland Drenthe District II District IV District IV Overijssel Gelderland Flevoland District V District V Zeeland Noord-Brabant Limburg 8

9 Regio s 3 grote steden en Rest West besteden bovengemiddeld aan online boodschappen. Kopers uit de 3 grote steden besteden eveneens bovengemiddeld op zondag en s avonds. In het Noorden en Oosten van het land wordt op zondag minder uitgegeven. 100,0 85,4 14,6 69,9 76,1 District V 23,5 24,2 19,9 24,1 22,0 District IV 20,9 20,9 20,7 15,8 21,4 District III 9,8 10,3 7,4 6,2 9,1 District II 30,5 30,0 32,8 30,3 29,3 District I 15,3 14,5 19,2 Kopers totaal Nederland Puur Offline kopers Multichannel kopers Zondag kopers Avond (na 18.00u) kopers 23,6 18,2 Periode MAT Q Bestedingen (%) Umfeld: Supermarkten 9

10 GfK Supermarktkengetallen 10

11 Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 11

12 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) % Groei t.o.v ,5 3,5 6,0-1,1 1,6 Kassabonnen (x 1.000) % Groei t.o.v ,5-1,8-3,0-5,5-3,2 Omzet per kassabon ,01 22,73 21,44 22,52 22, ,70 23,97 23,43 23,58 23,20 % Groei t.o.v ,0 5,4 9,3 4,7 5,0 Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 30) , ,00 2,6 22,52 23,60 4,8 12

13 Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) ,3 30,0 31, * ,2 32,6 33,3 33,3 33,6 * 34,3 34,5 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% -0.1% +1,1% +2,5% Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% , , * ,36 19,47 19,52 * +3,2% 22,24 22,17 22,23 22,53 * % +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% -0.3% +0,3% +1,3% * 2009 en 2015 o.b.v. 53 weken * +0.3% * +0,4% 13

14 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis Totale omzet (x 1.000) 2016 Totale omzet (x 1.000) 2017 Groei tov 2016 Omzet per kassabon 2016 Januari (week 1 t/m 4) ,9 22,07 23,11 4,7 Februari (week 5 t/m 8) ,9 22,08 22,79 3,2 Maart (week 9 t/m 13) ,8 22,77 23,20 1,9 Q1 (week 1 t/m 13) ,8 22,34 23,04 3,1 April (week 14 t/m 17) ,5 22,28 24,32 9,2 Mei (week 18 t/m 21) ,3 23,30 24,02 3,1 Juni (week 22 t/m 26) ,6 22,82 24,15 5,8 Q2 (week 14 t/m 26) ,2 22,80 24,16 6,0 Juli (week 27 t/m 30) ,6 22,20 23,54 6,1 Augustus (week 31 t/m 35) ,91 September (week 36 t/m 39) ,75 Q3 (week 27 t/m 39) ,95 Oktober (week 40 t/m 43) ,27 November (week 44 t/m 48) ,43 December (week 49 t/m 52) ,53 Q4 (week 40 t/m 52) ,03 Omzet per kassabon 2017 Groei tov

15 Bestedingen in euro's (x 1.000) GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) Groeicijf ers weekomzet Weken in het jaar Week % 0,4 3,8 0,2 3,3 3,5 5,2 0,0-1,0 0,5 3,1 1,5-11,9 5,3 1,0 19,2-5,2 2,5 0,5 0,4 2,0 6,4 9,7 5,4 6,0 5,7 1, ,5 6,0-1,1 1,6 15

16 Aantal kassabonnen (x 1.000) GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week Weken in het jaar Groeicijf ers aant al kassabonnen Week % -7,5-3,8-0,8 1,6-0,1 0,9-2,0-3,8-3,7-1,6-2,2-5,8 1,2-6,5 0,9-9,2-3,4-0,7-3,9 1,2 0,5 0,5-2,9 1,6 1,5-1, ,8-3,0-5,5-3,2 16

17 bedrag per kassabon GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week ,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18, Groeicijf ers omzet per kassabon Weken in het jaar Week % 8,5 7,9 1,0 1,7 3,6 4,3 2,0 2,9 4,3 4,8 3,8-6,5 4,0 8,0 18,1 4,4 6,1 1,2 4,5 0,7 5,9 9,2 8,6 4,4 4,1 3, ,4 9,3 4,7 5,0 17

18 Meer informatie? Joop Holla Research Director +31 (0) [email protected] 18