GfK Supermarktkengetallen

Transcriptie

1 GfK Supermarktkengetallen November

2 Ook in november omzetgroei voor supermarkten. Belang van grijze golf binnen supermarktbestedingen fors en zal verder stijgen. Aankoopgedrag ouderen wijkt fors af, zowel qua assortiment, online als de gekozen supermarktformule. De supermarktomzet is in november met 3,3% gestegen van 3,22 miljard (november 2015) naar 3,33 miljard (november 2016). Per kassabon werd er in november 2,4% meer afgerekend ( 22,02 in november 2015 en 22,55 in november 2016). Maar door een stijging van het aantal bezoeken aan de supermarkten in november (+0,9%) was de omzetgroei met 3,3% hoger dan de groei over de afgelopen 11 maanden. huishoudens woonachtig in de gemeenten in het grensgebied heeft het afgelopen jaar ook levensmiddelen in het In de eerste 11 maanden van dit jaar is de supermarktomzet met 2,5% gestegen van 30,88 miljard buitenland gekocht. Gemiddeld kopen ze op jaarbasis 9,2 x in het buitenland en per bezoek wordt er 33,87 uitgegeven. (t/m november 2015) naar miljard (t/m november 2016). %. Ruim een kwart van de bestedingen binnen supermarkten komt van de 65-plus huishoudens. Verwachting is dat het belang van de grijze golf naar de toekomst verder gaat toenemen. Zelfs 56% van de omzet in supermarkt komt nu al van de 50-plussers, terwijl deze huishoudens van de online omzet binnen de supermarkten nog geen kwart voor hun rekening nemen. 65-plussers besteden bovengemiddeld aan bloemen & planten, wijn, warme dranken en aardappelen, groenten & fruit. Ouderen geven relatief weinig uit aan zoutjes, frisdrank en diervoeding Bij Spar, Poiesz, Aldi, Nettorama, Emte, Coop en PLUS wordt boven gemiddeld besteedt door 65-plussers. Jumbo en Hoogvliet scoren juist bovengemiddeld in het jongste segment. Aanwas jongeren is voor Aldi, maar ook voor aantal Superunie formules (o.a Spar, Poeisz, EMTE, Deen en Jan Linders), een aandachtspunt. Supermarkten houden met het assortimentsaanbod steeds vaker rekening met het type huishouden in het lokale marktgebied. 2

3 Ruim een kwart van de bestedingen binnen supermarkten komt van de 65-plus huishoudens. Verwachting is dat het belang van de grijze golf naar de toekomst, mede gezien de demografische ontwikkelingen, verder gaat toenemen. Zelfs 56% van de omzet in supermarkt komt van de 50-plussers, terwijl ze van de online omzet binnen de supermarkten nog geen kwart voor hun rekening nemen. NL(mat Q3-2016) tot 50 jaar jaar 65 jaar en ouder Klanten 100% 46,2% 27,5% 26,3% Aandeel in bestedingen supermarkten 100% 43,9% 30,8% Aandeel online bestedingen supermarkt 100% 75,5% 16,8% 7,7% % online binnen bestedingen in supermarkten 1,9% 3,4% 1,1% 0,6% 3

4 Top 15 categorieën 65+ huishoudens: 65-plussers besteden bovengemiddeld aan bloemen & planten, wijn, warme dranken en AGF. 11,3% van de bestedingen is aan aardappelen, groente&fruit terwijl een gemiddeld huishouden er 10,5% aan uitgeeft (= FSindex 108). Ouderen geven relatief weinig uit aan zoutjes, frisdrank en diervoeding. Top 5 (o.b.v. relatief omzetaandeel) Totaal supermarkten tot 50 jaar jaar 65 jaar en ouder Fair share* 65+ Bloemen en planten 0,4 0,2 0,4 0,7 188 Wijn/aperitieven/ov.alc.dr. 4,0 2,1 4,7 6,8 170 Warme dranken/koffiemelk/suiker 4,3 3,1 4,6 6,0 140 AGF houdbaar 1,9 1,9 1,8 2,1 108 AGF vers 10,5 10,4 10,1 11,3 108 Flop 5 (o.b.v relatief omzetaandeel) Totaal supermarkten tot 50 jaar jaar 65 jaar en ouder Fair share* 65+ Maaltijden/rijst/deegwaren houdbaar 1,1 1,3 1,0 0,6 60 Frisdrank-vr.sap-siropen 5,8 7,2 5,4 3,7 64 Ov.versgroepen (o.a. sap/soep/koek/saus) 1,0 1,2 1,0 0,7 67 Diervoeding 1,3 1,3 1,5 1,0 78 Zoutjes/nootjes 3,4 3,9 3,4 2,7 78 * Fair share = marktaandeel van assortimentsgroep of doelgroep / het totale marktaandeel * 100 4

5 . Bij Spar, Poiez, Aldi, Nettorama, Emte, Coop en PLUS wordt boven gemiddeld besteedt door 65-plussers. Jumbo en Hoogvliet scoren bovengemiddeld in het jongste segment. Aanwas jongeren is naast voor Aldi een aandachtspunt voor aantal Superunie formules o.a. Spar, Poeisz, EMTE, Deen en Jan Linders. Fair share* leeftijdsgroepen binnen supermarkten tot 50 jaar jaar 65 + * Fair share = marktaandeel van assortimentsgroep of doelgroep / het totale marktaandeel * 100 5

6 GfK Supermarktkengetallen 6

7 Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 7

8 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) , , , , , , , , , ,937 % Groei t.o.v Kassabonnen (x 1.000) ,298 29,418 29,114 29,393 29, ,657 29,479 29,412 29,443 29,608 % Groei t.o.v Omzet per kassabon % Groei t.o.v Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 48) ,881,767 31,655,

9 Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) ,3 30,0 31, * ,2 32,6 33,3 33,3 33,6 * 34,3 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% -0.1% +1,1% Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% , * ,36 * +3,2% ,88 22,24 22,17 22,23 * ,47 19, % +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% -0.3% +0,3% * 2009 en 2015 o.b.v. 53 weken * +0.3% * +0,4% 9

10 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis Totale omzet (x 1.000) 2015 Totale omzet (x 1.000) 2016 Groei tov 2015 Omzet per kassabon 2015 Omzet per kassabon 2016 Groei tov 2015 Januari (week 1 t/m 4) 2,610,988 2,606, Februari (week 5 t/m 8) 2,539,012 2,581, Maart (week 9 t/m 13) 3,186,125 3,391, Q1 (week 1 t/m 13) 8,336,125 8,580, April (week 14 t/m 17) 2,598,217 2,622, Mei (week 18 t/m 22) 3,227,638 3,372, Juni (week 23 t/m 26) 2,675,032 2,696, Q2 (week 14 t/m 26) 8,500,887 8,691, Juli (week 27 t/m 30) 2,578,394 2,584, Augustus (week 31 t/m 35) 3,166,411 3,234, September (week 36 t/m 39) 2,526,916 2,591, Q3 (week 27 t/m 39) 8,271,721 8,410, Oktober (week 40 t/m 43) 2,549,539 2,642, November (week 44 t/m 48) 3,223,495 3,328, December (week 49 t/m 52) 2,751, Q4 (week 40 t/m 52) 8,524,

11 GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) Groeicijfers weekomzet W eek %

12 GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week Groeicijfers aantal kassabonnen W eek %

13 GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week Groeicijfers omzet per kassabon W eek %

14 Meer informatie? Joop Holla Research Director +31 (0) [email protected] 14