De online omzet van de supermarkten (1.0% binnen totaal omzet) in kwartaal blijft nog achter bij de Foodspeciaalzaken (5.7%).

Transcriptie

1 1

2 Supermarktomzet stijgt in november wederom licht. Online omzet supermarkten blijft nog achter bij Foodspeciaalzaken. Innovators nemen voortouw in online. De supermarktomzet is in november 2014 met 0.8% gestegen van 2.54 miljard (november 2013) naar 2.56 miljard (november 2014). De omzet per kassabon steeg licht met 0.2% naar 21,87 (november ,84). Net zoals de voorgaande 3 maanden komt de groei van het toegenomen aantal kassabonnen. Tot en met november 2014 daalde de supermarktomzet met 0.1% van 30,61 miljard (2013) naar 30,57 miljard in Het aantal uitgegeven kassabonnen steeg licht (+0.3%) maar de omzet per kassabon daalde (-0.4%). De online omzet van de supermarkten (1.0% binnen totaal omzet) in kwartaal blijft nog achter bij de Foodspeciaalzaken (5.7%). Een kleine groep huishoudens (Innovators) van 2.5% neemt ruim 55% van de online omzet van Totaal Food (supermarkten + speciaalzaken) voor hun rekening. Van elke euro die zij aan Food uitgeven gaat al bijna een derde via online aankopen. Gemiddeld bestellen zij 1 keer per 2 weken online. Vooral het verwen assortiment (wijn/persoonlijke verzorging/koffie) en gemak (diervoeding en luiers) worden vaak online gekocht. 2

3 Consument verandert aankooppatroon in supermarkt. Minder op vrijdag, zaterdag en koopavond en meer op zondag. Zondagomzet nu al 6.0% in de 3 grote steden. De Zondagomzet van de supermarkten is in het afgelopen jaar (voortschrijdend 2014 t/m kwartaal 3) de grens van 1 miljard ruimschoots gepasseerd. Ruim 6 op de 10 huishoudens doen per jaar gemiddeld 7.8x boodschappen op zondag. Oftewel: 3.35% van de supermarktomzet wordt op zondag gerealiseerd. Vooral de jongeren (alleenstaanden en tweeverdieners) maken gebruik van de zondag opening. Echter sinds 2008 is jaarlijks in elke fase van de gezingscyclus een stijging van het zondag omzetaandeel zichtbaar. Gepensioneerden maken nog beperkt gebruik van de zondag opening. Regionaal zijn er grote verschillen. De huishoudens in het Noorden en Oosten van het land maken naar verhouding minder gebruik van de zondag opening dan de huishoudens in de Randstad en het Zuiden. In alle regio s groei het zondag aandeel. De groei van de zondag omzet is de afgelopen jaren ten koste gegaan van een lager omzetaandeel van de avond verkopen (na uur) en in 2013/2014 daalt het belang van de vrijdag en zaterdag. Vrijdag en zaterdag blijven wel de 2 belangrijkste omzet dagen van de supermarkt. 3

4 GfK Supermarktkengetallen 4

5 Onderwerpen Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 5

6 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) , , , , , , , , , ,383 % Groei t.o.v Kassabonnen (x 1.000) ,043 29,497 29,006 28,841 29, ,288 29,970 28,864 29,576 28,683 % Groei t.o.v Omzet per kassabon % Groei t.o.v Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 48) ,614,647 30,569,

7 Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) % +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% * % +4.3% +2.7% +4.4% * % +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken 7

8 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis Totale omzet (x 1.000) 2013 Totale omzet (x 1.000) 2014 Groei tov 2013 Omzet per kassabon 2013 Omzet per kassabon 2014 Groei tov 2013 Januari (week 1 t/m 5) 3,128,961 3,175, Februari (week 6 t/m 9) 2,515,098 2,515, Maart (week 10 t/m 13) 2,705,250 2,510, Q1 (week 1 t/m 13) 8,349,309 8,202, April (week 14 t/m 18) 3,110,288 3,211, Mei (week 19 t/m 22) 2,664,328 2,557, Juni (week 23 t/m 26) 2,635,277 2,740, Q2 (week 14 t/m 26) 8,409,894 8,508, Juli (week 27 t/m 31) 3,175,261 3,177, Augustus (week 32 t/m 35) 2,522,705 2,473, September (week 36 t/m 39) 2,494,008 2,507, Q3 (week 27 t/m 39) 8,191,974 8,158, Oktober (week 40 t/m 44) 3,123,199 3,139, November (week 45 t/m 48) 2,540,272 2,560, December (week 49 t/m 52) 2,708, Q4 (week 40 t/m 52) 8,372,

9 GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 Week %

10 GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 Week %

11 GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 Week %

12 Online omzet in supermarkten 12

13 1 op de 5 Nederlandse huishoudens kocht het afgelopen kwartaal online FMCG. 1 op de 10 bij de supermarkt! Kwartaal Penetratie Omzetaandelen Koopfrequentie Bedrag/Trip Totaal Nederland Online aankopen Online bezorgen Online ophalen Supermarkten 99.9 Online aankopen Online bezorgen Online ophalen

14 Een opvallend feit: supermarkt krijgt steeds vaker te maken met nieuwe gespecialiseerde concurrenten Marktaandelen Q ,7 1,2 2,0 Pickup 0,5 4,5 Delivery 1,5 1,0 0,4 0,6 Overall Online FMCG Supermarkt Buiten Supermarkt 14

15 In Q waren de Innovators (2.5% van de Nederlandse huishoudens) goed voor liefst 55.3% van de online omzet! 2,0 Pickup 0,5 De innovatietheorie van Rogers 1,1 0,2 0,9 Delivery 1,5 0,3 0,9 0,6 Overall Online FMCG Innovators Early Adaptors Getoonde cijfers zijn marktaandelen online FMCG over Q3, innovators zijn de 2.5% huishoudens met het hoogste aandeel online FMCG aankopen / gebruikt model: Rogers Innovatietheorie 15

16 Inzoomend op de Innovators: 32.5% van de FMCG bestedingen is al online, met een bestelfrequentie van 1x in de twee weken. Veel verwen/gemak assortiment. 32,5 Pickup 6,3 Delivery 26,2 4,7 1,7 3,0 Innovators Early Adaptors Getoonde cijfers zijn bestedingsaandelen online op basis van Q totaal FMCG, Getoonde merken zijn de merken die door Innovators in deze periode relatief vaker (waar dan ook ) worden gekocht. 16

17 Zondagomzet in supermarkten 17

18 Het zondag aandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu ruim 6 op de 10) steeds vaker (nu 7.8 x) op zondag boodschappen doen. Ruim drie/kwart van de omzet op zondagmiddag. Zondag binnen supermarkten MAT Q % kopende huishoudens op zondag omzetaandeel zondag bezoekfrequentie zondag 3.43 x 3.78 x 4.03x 4.55x 5.16x 6.18x 6.92x 7.84 besteed bedrag per bezoek ( ) op zondag Omzetaandeel (%) zondag naar dagdeel binnen supermarkten Totaal supermarkten 0.69 = 100% 0.75 = 100% 0.90=100% 1.16=100% 1.49=100% 2.25=100% 2.70=100% 3.35=100% MAT Q Ochtend (voor 12 uur) Middag (tussen 12 en 18 uur) Avond (na 18 uur)

19 Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 3.35% in voortschrijdend jaar 2014 (t/m kwartaal 3), oftewel ruim 1.1 miljard omzet. In 2013 en 2014 daalt het aandeel van de vrijdag en zaterdag omzet. Werd in 2012 nog 46.0% op deze dagen gerealiseerd, nu is dat gedaald naar 44.4%. Omzetaandeel (%) - totaal supermarkten MAT Q Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Absolute omzet MAT Q Totale supermarktomzet (x miljard) Zondagomzet (x miljoen) Omzetgroei jaarbasis +15% +24% +30% +32% +53% +23% +23% 19

20 GfK Life Cycle Huishoudensverdeling binnen Nederland Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, beperkt inkomen - 2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < 2300,- Welgestelde HH met kinderen - 2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen jaar Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < 1700,- Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > 1700,- 20

21 Jongeren maken relatief het meest gebruik van de zondagopening. Aandeel van de zondag is beperkt bij de gepensioneerden, maar in elke fase van de gezinscyclus is jaarlijks sinds 2008 een stijging van het zondag aandeel zichtbaar. Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten Totaal supermarkten MAT Q Jonge alleenstaanden (< 40 jaar) Tweeverdieners Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen Huishoudens met kinderen, welgesteld Kostwinner (2p) Oudere alleenstaanden (40-65 jaar) Gepensioneerden, beperkt inkomen Gepensioneerden, welgesteld

22 Districten in Nederland (districtsindeling volgens GfK) District III: Noord District I: 3 Grote steden + agglomeraties (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam) District II: Rest West District IV: Oost District V: Zuid District I Grote Steden > Amsterdam, Rotterdam en Den Haag + agglomeraties District II Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht exclusief Grote Steden District III Friesland, Groningen en Drenthe District IV Overijssel, Flevoland en Gelderland District V Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 22

23 Groot verschil tussen de districten qua zondag omzetaandeel, met name tussen de 3 grote steden en het Noorden van het land. Maar in alle regio s groeit het omzetaandeel van de zondag sinds Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten Totaal supermarkten MAT Q District I: 3 Grote steden + agglomeraties District II: Rest West District III: Noord District IV: Oost District V: Zuid

24 Het omzetaandeel van de avond omzet in de supermarkt is de afgelopen jaren fors gedaald. In 2007 werd nog 9.3% van de omzet na uur gerealiseerd. Nu (MAT Q3 2014) is dit gedaald naar 8.1%. Omzetaandeel (%) naar dagdeel binnen supermarkten Totaal supermarkten MAT Q Ochtend (voor 12 uur) Middag (tussen 12 en 18 uur) Avond (na 18 uur)

25 Met name alleenstaanden en tweeverdieners gaan in de avond naar de supermarkt voor hun boodschappen. Omzetaandeel (%) avond binnen supermarkten 2013 MAT Q Totaal supermarkten Jonge alleenstaanden (< 40 jaar) Tweeverdieners Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen Huishoudens met kinderen, welgesteld Kostwinner (2p) Oudere alleenstaanden (40-65 jaar) Gepensioneerden, beperkt inkomen Gepensioneerden, welgesteld

26 Weinig regionale verschillen in avond omzet. Omzetaandeel (%) avond binnen supermarkten 2013 MAT Q Totaal supermarkten District I: 3 Grote steden + agglomeraties District II: Rest West District III: Noord District IV: Oost District V: Zuid

27 Meer informatie? vindt u op: op gfkconnect Joop Holla Research Director Joop.Holla@gfk.com