ConsumentenTrends 2013

Transcriptie

1 ConsumentenTrends 2013 Prof. Dr. Laurens Sloot CBL Haringparty 13 juni 2013 Vier ontwikkelingen die de consument raken Crisis Online Consolidatie Voedselveiligheid

2 De crisis in beelden : een retail perspectief De crisis in harde cijfers Oplopende werkloosheid Dalende koopkracht Laag consumentenvertrouwen Bron: CBS

3 Is de crisis een self fulfilling prophecy aan het worden? 75% Hoe lang gaat de economische crisis in Nederland nog duren? (% primaire shoppers) 50% 41% 48% 0% 2% 9% 0-6 maanden 6-12 maanden 1-2 jaar Langer dan 2 jaar Welk effect heeft het recessiegevoel op het gedrag van de boodschapper?

4 Een klantensegmentatie obv crisisgevoeligheid 18% 13% 58% 11% Vrij besteedbaar inkomen per maand afgerond* * Bedrag dat binnen het huishouden na aftrek van de vaste lasten overblijft om uit te geven aan boodschappen, kleding en andere zaken

5 % dat primair winkelt bij hard discounter 11% 16% 22% Bezuinigingsstrategieën Uit eten: 60% Eten bestellen: 62% Speciaalzaken: 44% Supermarkt: 11% Uit eten: 92% Eten bestellen: 90% Speciaalzaken: 73% Supermarkt: 32% Uit eten: 33% Eten bestellen: 33% Speciaalzaken: 18% Supermarkt: 4% Uit eten: 74% Eten bestellen: 70% Speciaalzaken: 52% Supermarkt: 21%

6 Belang promoties bij supermarktkeuze neemt toe 50% % 30% 31% 29% 31% 38% 38% 35% 31% 33% 34% 20% 10% 0% Promotieonverschilligen Promotiepakkers Promotiezoekers Gaat de consument online zijn boodschappen doen?

7 Online retailomzet blijft doorgroeien 12 Online bestedingen aan diensten (in miljarden ) Online bestedingen aan producten (in miljarden ) ,8 9,0 8,2 7,4 6,3 5,0 4,5 4,2 5,0 4,0 3,4 3,6 2,8 2,9 2,1 2,9 3,4 4,0 4,5 4,8 1,6 2,1 1,2 1, Bron: Thuiswinkel Markt Monitor, Thuiswinkel.org, Blauw Research en GfK Retail & Technology 2013 Bijna iedereen koopt weleens iets online Weleens iets gekocht via internet? Laatste online aankoop gedaan* Ja Nee 80% 5% 60% 95% 40% 32% 37% 20% 15% 16% 0% Afgelopen week 1-4 weken geleden 1-3 maanden geleden Langer dan 3 maanden geleden

8 Vooral non-food concepten populair <Titel> 100% % primaire shoppers dat in het afgelopen jaar online aankopen heeft gedaan bij de betreffende webwinkel* 85% 1x 2x 3x 4x of meer 75% 50% 35% 19% 18% 0% Bol.com Wehkamp HEMA Vakantieveiling.nl Zalando *Basis: primaire shoppers die weleens iets via internet hebben gekocht Online food retail nog in de kinderschoenen Weleens boodschappen gedaan via internet Aantal keren via internet boodschappen gedaan* Ja Nee 1 keer 2-5 keer 6-10 keer > 10 keer 90% 10% 16% 20% 29% 35% *Basis: primaire shoppers die weleens via internet boodschappen hebben gedaan

9 Boodschappers vooralsnog gereserveerd. Weleens overwogen boodschappen via internet te doen* Verwachting t.a.v. regelmatig online boodschappen doen in de toekomst* Ja Nee 75% 68% 13% 50% 87% 23% 9% 0% (Zeer) onwaarschijnlijk Neutraal (Zeer) waarschijnlijk *Basis: primaire shoppers die nog niet via internet boodschappen hebben gedaan PUP of thuisbezorging? Voorkeur bij online bestellen van boodschappen (% primaire shoppers) Voorkeur bij online bestellen van boodschappen wanneer de voordelen bekend zijn (% primaire shoppers) 100% 83% 100% 75% 75% 58% 50% 50% 42% 17% 0% Thuisbezorgen Afhalen bij pick-uppoint 0% Thuisbezorgen Afhalen bij pick-uppoint

10 Wat is de impact van de recente voedselaffaires? Consument weet wat er speelt, affaires hebben wel degelijk impact Op de hoogte van paardenvleesincident? Vertrouwen afgenomen door paardenvleesincident? Ja Nee Ja Nee 12% 35% 88% 65% Op de hoogte van zalmincident? Ja Nee Vertrouwen afgenomen door zalmincident? Ja Nee 15% 85% 62% 38%

11 Maar vertrouwen in food retail blijft hoog Weinig tot geen vertrouwen Redelijk vertrouwen Veel tot volledig vertrouwen Slagerijen, bakkers, groentewinkels en andere speciaalzaken 4% 61% 35% Supermarkten 7% 68% Boeren, tuinders, agrariërs 11% 63% 26% Maatschappelijke organisaties als Stichting Wakker Dier, Greenpeace en Milieudefensie 32% 47% 21% Fabrikanten van levensmiddelen 28% 60% 12% Banken 46% 47% 7% Politiek 60% 36% 4% 0% 50% 75% 100% Wat is de invloed van de consolidatieslag in food retail?

12 Heeft de consument nog voldoende keuze? Gemiddeld aantal verschillende supermarktformules Goed bereikbaar om boodschappen te doen 4,0 supermarktformules Wel eens boodschappen gedaan 3,7 supermarktformules Afgelopen maand boodschappen gedaan 2,6 supermarktformules (2010: 2,8) Hoe maakt de consument haar keuze: 5 belangrijke factoren Kwaliteit & Assortiment (8,1) Voordeel (8,0) Nabijheid (7,8) Supermarktkeuze Gemak (7,4) Winkeluitstraling (7,2)

13 Supermarktsegmentatie in 2008 Full service Service discount Value for money Convenience Hard discount Merken discount Bron: EFMI Shopper Monitor 2008 Supermarktsegmentatie in 2013 Value for money Service discount nieuw? Convenience Full service nieuw? Discount nieuw? Bron: EFMI Shopper Monitor 2013

14 Tenslotte: food retail blijft een dynamisch landschap Gevestigde orde Uitdagers? Informatie over EFMI Business School EFMI Business School is een academisch kennisinstituut dat zich volledig richt op managementvraagstukken van bedrijven uit de levensmiddelensector. Met die focus als food business school onderscheidt het EFMI zich nadrukkelijk van andere academische business schools. Het EFMI is een zelfstandig kennisinstituut van Academische Opleidingen Groningen (AOG), dat gelieerd is aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het EFMI heeft twee kernactiviteiten: (1) kennisontwikkeling in de vorm van beleidsrelevant onderzoek en (2) kennisoverdracht in de vorm van managementopleidingen. De kennisontwikkeling van het EFMI wordt gepresenteerd in praktische managementrapporten die ter beschikking worden gesteld aan de ruim 100 retailers, fabrikanten en dienstverlenende organisaties uit de foodsector die lid zijn van het EFMI. Adresgegevens EFMI Business School Buitenplaats De Heiligenberg Heiligenbergerweg AC LEUSDEN Telefoon: (033) Internet: Contactpersoon Voor meer informatie over ConsumentenTrends 2013 en/of de andere onderzoeken en activiteiten van EFMI Business School kunt u zich wenden tot: Drs. Marcel van Aalst Algemeen directeur EFMI Business School [email protected]