Trends in Food. Rabobank Banking for Food. Martijn Rol Sectorspecialist Food

Transcriptie

1 Trends in Food Rabobank Banking for Food Martijn Rol Sectorspecialist Food

2 Passie voor food Contact en info Rabobank 2

3 Rabobank in beeld Opgericht 1895 Actief in 40 landen Bankieren voor Nederland Klanten 8.7 miljoen Boeren Banking For Food 5.0 miljoen Leden 1.9 miljoen

4 Banking for Food Mission Sustainably feeding the world s population by 5 over billion people Ambition Increase food production with 60% with half the ecological Impact by 2050 Innovation 4

5 Rabobank Food & Agri Research 5

6 Programma De komende sessie. o Disruptie in het (Nederlandse) Foodlandschap o De grillige consument o Impact trends op de foodchain 6

7 Disruptie: het woord van de 21 eeuw 7

8 Stellingen: in.. gaan % van onze boodschappen via online kanalen werken we in korte ketens van max km omtrek is een derde / e van ons eten op maat personalised) is de supermarkt veranderd in horeca ready to eat) eten we de helft minder vlees is de voedselketen volledig circulair 8

9 Food = mondiale groeimarkt Agro & Food sector: 10% van de Nederlandse economie en werkgelegenheid De mondiale voedsel bestedingen groeien tot 2030 met De mondiale vraag naar voedsel groeit tot 2050 met minimaal 70% 60%

10 Food in NL: verzadigde markt Macro Verzadigde markt Bevolkingsgroei vlakt af Consumententrends Gemak v/s Beleving Gezondheid, Vitaliteit en lifestyle Meer groente, minder koolhydraten Duurzaam Kritisch bij aankoop (transparantie) Terugdringen van verspilling Voedselveiligheid 10

11 Groei vooral in waarde, niet in volume Productie volume ontwikkeling (index 2010=100) Omzet ontwikkeling (index 2010=100) ,2 121, , , ,6 110, ,8 105, ,3 106,1 106, ,4 104,1 101,9 101,3 100, ,6 108, , ,6 99,7 98,7 98,8 97,6 98, Voedingsmiddelenindustrie Source: CBS, Drankenindustrie Voedingsmiddelenindustrie Drankenindustrie 2016

12 Groei vooral in waarde, niet in volume Hogere waarde Gemak Premium Gezond Lokaal Duurzaam 12

13 Supermarkt winnaar in food? 13

14 Vers belangrijkste driver groei Omzet in Euro s x mln MAT vs. vorig jaar Totaal supermarkten Groeisegmenten: Duurzaam Biologisch Buitenlands/exotisch Foodservice Online: 60% groei in 2016 Bron: IRI - Totaal = All Commodity Value (ACV) opgave door retailers plus extrapolatie hard discount. Uitgesplitste groepen zijn gebaseerd op de categorieën die IRI in kaart brengt.

15 Krachtenveld in de keten EBIT-marges van West-Europese supermarktketens, Bronnen: Bloomberg, Amadeus,

16 Supermarkten verkorten de keten Impact op logistieke dienstverlening: Consolidatie bij zowel producenten als retailers Opkomst dedicated fresh distribution centers Aan 1 retailer toegewijde, in vers gespecialiseerde distributiecentra Producenten houden voorraden aan in deze retail/ PL owned DC s Voorraad beheersing door retailer, met inzicht in data en sales Kortere doorlooptijden Open boek & kortere contracten Premiumization Groeikansen in Export 16

17 Consumententrends veranderen de keten Transparantie Gezond & Vers Hybride consument Online, mobile, Social Convenience & Gemak

18 Niche markten door hybride consument Hybride consument V R A A G Opkomst van kwaliteitsdiscounter "Traditionele" consument Middensegment heeft onvoldoende toegevoegde waarde Premium concepten met hoge prijs en marge RELATIEVE PRIJS AANKOOP Bron: Rabobank,

19 Verschuiving naar gemakmaximalisatie To Go Thuisbezorgen Foodservice 19

20 Verschuiving naar beleving: Blurring Fietsenwinkel Ziekenhuis Bibliotheek 20

21 Druk op verdienmodel supermarkt? 21

22 Maar ook de hele keten onder druk? Melkveehouderij Grondstof Fabriek Waarde toevoegen Handel Voorraad, logistiek en distributie Foodretail en foodservice Consument Contact met consument Local for local Mondiaal 22

23 Tijd voor een ander perspectief? 23

24 De consument bepaalt! Teler Fabriek Handel Boer Foodretail Foodservice 24

25 De traditionele keten verandert naar verbinding met de consument 25

26 via devices, distributie en data 26

27 naar verbinding met de consument 27

28 verbinding met de consument gemak beleving 28

29 online verbinding met de consument Meer retailer controle: 24/7 delivery, 100% quality Ander schap: unlimited SKU s Andere marketing: online community Ketenverkorting Complexiteit: consistentie, verpakking, rijpheid, flexibiliteit, kleine drops Meer concurrentie 29

30 verbinding met de consument wie wint het vertrouwen? 30

31 Transparantie: het moet duurzamer. 1 3 Gezonder Milieu 4 2 Dierenwelzijn Voedselverspilling

32 Het moet duurzamer Voedselvraagstuk 32

33 Tegenreactie: groei biologisch 33

34 Tegenreactie: de regionale keten 34

35 Tegenreactie: Eten op Maat TECHNOLOGY KNOWLEDGE PERSONALISED FOOD SCIENCE TIME FOR CHANGE HEALTHCARE Source: Rabobank, 2016

36 Tegenreactie: terugdringen foodwaste 36

37 5 strategieën voor groei Mogelijke zetten - Opschalen v/s Specialisatie - Laagste kostprijs v/s Merkbeleving - Ketenintegratie - Duurzame innovatie - Regionaal v/s Mondiaal - Nieuwe producten en kanalen 37

38 Disruptie in de keten: ondernemer aan zet! Samenvattend: De veranderende consument vraagt verdere ontwikkeling van logistieke sector (zowel inhouse als uitbesteed): Snellere en meer flexibele dienstverlening Oplossingen op maat Groter geografisch bereik, combinaties van activiteiten Verser, veiliger en schoner Tegen dezelfde prijs 38