De barometer week 26: Deze week een uitgebreide nieuwsbrief met halfjaarresultaten, grafieken en een belangwekkend artikel van Dirk Mulder van ING. We hebben de cijfers tot en met week 26 verwerkt en dus is het tijd om de balans op te maken over het eerste halfjaar. In het 1 e kwartaal viel Pasen. Dit kwam niet nadrukkelijk uit de cijfers naar voren. Het aantal kassabonnen loopt in het 1 e kwartaal iets terug, maar laat in het tweede kwartaal een licht herstel zien. Dit komt met name ook door de zeer goede week 26. Belangrijkste conclusie is misschien wel dat ondanks hier en daar een uitzonderlijke week het aantal kassabonnen weliswaar lager ligt dan in 2015, maar het aantal kassabonnen zakte toen regelmatig ver weg. Dat is nu minder het geval. Vergelijk tot en met week 26 1e kwartaal 2e kwartaal Totaal Omzet 99,9 99,8 99,9 Aantal kassabonnen 99,0 99,4 99,2 Gemiddelde besteding 101,0 100,4 100,7 Week 26 was een bijzonder goede week. Reden hiervoor is niet precies te geven, maar 6% meer kassabonnen zien we zelden. Ook de gemiddelde besteding lag veel hoger dan normaal. Uiteindelijke resulteerde dit in een omzetplus van meer dan 10%. De omzetstijging deed zich in alle groepen voor. Omzet 2016 I n d e x 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 index 100 Omzet 2015 Omzet 2016 Weken
Klanten 2016 I n d e x 130 120 110 100 90 index 100 Klanten 2015 Klanten 2016 80 70 Weken 140 130 120 Gemiddelde besteding 2016 index 100 Gemiddelde besteding 2015 Gemiddelde besteding 2016 I n d e x 110 100 90 80 70 Weken
Overig nieuws De visie van Dirk Mulder van ING is bijzonder. Met name het feit dat de supermarkt zich meer zal ontwikkelen tot versmarkt vormt een kans, maar ook een bedreiging voor de speciaalzaak. Op sommige plaatsen wordt al nauw samengewerkt tussen verschillende foodspeciaalzaken. Het lijkt noodzakelijk deze samenwerking te intensiveren om tegenwicht te vormen tegen de huidige ontwikkelingen. Foodretail verder op groeipad, maar is dat terecht? Published on July 14, 2016 Dirk Mulder Sector Head Kennismanager Manager Food, Retail and Wholesale Consumer Products ING Banking De foodsector doet het goed en gaat in 2016 het elfde jaar van omzetgroei op rij in. De ontwikkeling van de volumes is vergelijkbaar met de twee voorgaande jaren. Het lijkt daarmee redelijk bestand tegen de economische crisis. Immers eten moeten we allemaal! In 2015 is door alle supermarkten en speciaalzaken samen voor het eerst meer dan 40 miljard euro omgezet. Ruim 85% van die omzet komt op het conto van supermarkten en dat aandeel neemt verder toe. Supermarkten vervolgen weg omhoog Binnen de foodsector laat de supermarkt sector een stabiele ontwikkeling zien. Anders dan bijvoorbeeld de horeca die pas vanaf 2011 weer in omzet groeit. De omzet in supermarktbranche stijgt in 2016 naar verwachting met 2,5% doordat zowel de prijzen als de verkopen licht toenemen. De volumes groeien door toenemende bestedingsruimte bij consumenten, lichte bevolkingsgroei en ruimere openingstijden waardoor minder omzet weglekt naar foodservice. En ook de vooruitzichten voor de langere termijn zijn goed. Want door verandering van demografie, de verhoogde aandacht voor gezondheid en gemak en het herstel van de economie verwacht ik dat de consument de komende jaren meer geld gaat uitgeven aan eten. Maar blijft de supermarkt het dominante aankoopkanaal? Met andere woorden blijven de vooruitzichten zo positief? Andere manier van eten zorgt voor een verschuiving in aankoopkanaal Door de veranderingen bij de consument zien we een verschuiving in de manier waarop hij zijn boodschappen doet en hoe hij eet. Allereerst zal door de verbeterde economische situatie de buitenhuisconsumptie lees horeca, catering en dat wat wij eten als we onderweg zijn, weer toenemen. Daarnaast zie ik een toename van de verkoop van eten via andere kanalen dan de traditionele supermarkt zoals internet, maaltijdboxen en de speciaalzaak 2.0, denk aan Marqt, Ekoplaza en Stach. Dan zijn er ook nog effecten van de groei van het aantal budget supers, boeren winkels/markten en de verkoop van supermarktassortiment via non-food winkels als Action en Zeeman. En hoewel de enorme groei van discount Lidl en Aldi van de afgelopen jaren misschien wat aan het temperen is, zie je ook hier een verschuiving ten kosten van het traditionele supermarkt assortiment.
Daling omzet traditionele supermarkt En hoewel de omvang van deze categorieën ieder op zich qua grootte misschien beperkt is, wordt er bij elkaar opgeteld toch een flink deel op een andere manier geconsumeerd ten koste van de traditionele supermarkt. De jonge consument bepaalt ook meer en meer per dag hoe en wat hij op dat moment eet. Dit in tegenstelling tot de traditionele weekboodschappen. Deze trend draagt bij aan de groei van de andere foodkanalen. Tel daar bij op een groei van het aantal vierkante meters supermarkt vooral door grotere winkels en de rekensom is snel gemaakt. De genoemde ontwikkelingen zorgen voor een enorme daling van de vloerproductiviteit. Neem nou internet De verwachtingen van het online omzetaandeel lopen uiteen van ergens tussen de 5 en 10% in 2020. En hoewel het grootste deel van de omzet gerealiseerd wordt door de bestaande supermarktorganisaties gaat deze omzet wel ten koste van de vloerproductiviteit. Er zijn als het ware twee scenario s voor de supermarkt. Eén waarin de consument al zijn DKW via internet bestelt en zijn vers in de winkel haalt. Supermarkten transformeren daarbij naar versmarkten. Alleen DKW bezorgen blijkt echter niet afdoende om de kosten van de logistiek van e-commerce te dragen. Immers de marge op DKW is relatief gezien laag. Het andere scenario gaat uit van zogenaamde flagshipstores zeg maar foodmarkten en hubs winkels met een beperkt assortiment in de wijken. Deze ontwikkeling zien we al in de non-food ofwel food volgt hierin non-food. Markt groeit traditionele supermarkt onder druk Al met al kan het niet anders dan dat dit een negatief effect heeft op de omzet per winkel. Verlaging van kosten door schaalgrootte wordt dan belangrijker. Dus de consolidatie zet door, waarbij Albert Heijn en Jumbo op dit moment de beste uitgangssituatie hebben. Maar wat gebeurt er met de rest? Wat ik wil aangeven is dat het sentiment in de foodsector zeer positief is. De sector groeit en de te verwachten trends dragen hier ook nog eens aan bij. Maar de vraag is of dat positivisme gezien de huidige veranderingen ook geldt voor de traditionele supermarkt? Persoonlijk denk ik van niet.
Omzetten week 26 Gemiddeld 27 juni t/m 2 juli 2016 totaal tot < 5.000,= 5.000,= 8.000,= 8.000,= 11.000,= 11.000,= 132 19 45 45 23 Omzet 2016 9.152,48 3.119,00 6.341,00 10.634,00 16.464,00 Omzet 2015 8.270,90 2.888,00 5.863,00 9.394,00 14.977,00 Index 110,7 108,0 108,2 113,2 109,9 Kassabonnen 2016 1425 440 1062 1682 2402 Kassabonnen 2015 1340 418 1028 1549 2261 Index 106,3 105,3 103,3 108,6 106,2 Gemiddelde best. 2016 6,42 7,09 5,97 6,32 6,85 Gemiddelde best. 2015 6,17 6,90 5,70 6,07 6,62 Index 104,1 102,8 104,7 104,1 103,5 Product. per uur in 92,23 66,54 70,45 81,81 96,48 Gewogen gemiddelden Gemiddeld tot en met week 26 totaal tot tot 2016 van 5.000,= 8.000,= Omzet 2016 8.881,73 3.564,53 6.328,61 10.090,97 15.796,46 Omzet 2015 8.892,52 3.663,93 6.363,00 10.036,37 15.891,07 Index 99,9 97,3 99,5 100,5 99,4 Kassabonnen 2016 1368 530 1037 1596 2241 Kassabonnen 2015 1379 550 1052 1594 2264 Index 99,2 96,3 98,6 100,2 99,0 Gemiddelde best. 2016 6,49 6,71 6,10 6,32 7,04 Gemiddelde best. 2015 6,44 6,61 6,04 6,27 7,01 Index 100,7 101,4 100,9 100,8 100,5 Product. per uur in 79,39 63,56 69,97 78,04 94,49