BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017

Transcriptie

1 07/03/2017 SYNTHESE: Er is een opmerkelijke versnelling van de omzetgroei in het derde kwartaal bij restaurants en drinkgelegenheden. Hotels en catering kennen nog steeds een dalende omzet. De horecaprijzen stijgen net als voordien aan een tempo van 3%. Dit blijft hoger dan gemiddeld. Het aantal ondernemingen kent een gestage toename van 1%. De faillissementen stijgen sterker in de horeca dan gemiddeld. Na de drinkgelegenheden zijn het nu vooral restaurants die getroffen worden. De stopzettingen vertonen nog steeds een stijgende trend, terwijl de oprichtingen voor het tweede kwartaal op rij dalen. Het aantal vacatures neemt onafgebroken toe. Het aantal arbeidsplaatsen en VTE s groeit stevig door, vooral bij de restaurants en drinkgelegenheden. De arbeidskosten per uur stijgen in de horeca beduidend sneller dan in de rest van de economie. Het consumentenvertrouwen herleeft en bevindt zich op hoogste punt in drie jaar. OVERZICHT: ALGEMEEN Trend ARBEIDSMARKT Trend OMZET PRIJZEN ONDERNEMINGEN +7% +3% VACATURES ARBEIDSPLAATSEN VTE S ARBEIDSKOSTEN +9% +3% +6% +2% ONDERNEMINGEN +1% FAILLISSEMENTEN OPRICHTINGEN STOPZETTINGEN +13% -13% +4% VOORUITZICHTEN CONSUMENTENVERTROUWEN -2 (index) Trend: Langetermijnbeweging van de voorbije kwartalen

2 Pagina 2 ALGEMEEN OPMERKELIJKE VERSNELLING OMZETGROEI Jaar-op jaargroei omzet, horeca en alle sectoren, Vlaanderen Jaar-op-jaargroei omzet naar deelsector, Q2 en Q3 2016, Vlaanderen Versnelde omzetgroei bij restaurants en drinkgelegenheden. Bron: FOD, bewerking door Guidea De omzetgroei in de Vlaamse horeca versnelt van 2% jaar-op-jaar in het tweede kwartaal naar 7% in het derde kwartaal van Het is de hoogste groei sinds Q Over alle sectoren heen trekt de omzet ook aan, maar minder. Bron: FOD, bewerking door Guidea De versnelling is zichtbaar bij de restaurants en drinkgelegenheden. Bij de restaurants gaat de omzetgroei van 5% naar 11% en bij de drinkgelegenheden van 2% naar 7%. Bij de hotels en catering blijft de omzetgroei negatief. De hotels kennen een omzetdaling van 7% in vergelijking met vorig jaar en de catering van 2%. In het tweede kwartaal van 2016 bedroeg de omzetdaling bij de hotels nog 9%. PRIJZEN STIJGEN AAN TEMPO VAN 3% Prijsevolutie in België, jaar-op-jaargroei De prijzen in de horeca stijgen al geruime tijd aan een tempo van om en bij de 3%. De horecaprijzen stijgen daarmee sneller dan gemiddeld. Het verschil tussen beide verkleint evenwel. Bron: stat.nbb.be, bewerking door Guidea

3 Pagina 3 ONDERNEMINGEN ACTIEVE ONDERNEMINGEN Op het einde van 2016 zijn er actieve Vlaamse horecaondernemingen. Dit zijn er 415 meer dan op het einde van 2015, hetgeen een stijging van 1% betekent. Actieve horecaondernemingen, Vlaanderen De grootste toename in absolute aantallen zijn opeenvolgend de restaurants, catering en overige accommodaties. De hoogste relatieve toename wordt geboekt door de overige accommodatie en catering met respec- Evolutie ondernemingen naar deelsector, Q4 2016, procentueel en absoluut tievelijk 6% en 5% bijkomend actieve ondernemingen. In vergelijking met vorig jaar zijn er 7 extra hotels, een stijging van 1% Het aantal drinkgelegenheden daalt met 203 eenheden, een daling van 2%. De overige accommodatie en catering kennen procentueel de meest nieuwe ondernemingen. Bron: Graydon, bewerking door Guidea Bron: Graydon, bewerking door Guidea AANTAL FAILLISEMENTEN STIJGT STERKER IN DE HORECA Het aantal faillissementen in de Vlaamse horeca stijgt in Q met 9% jaar-op-jaar. Dit is minder snel dan de twee voorgaande kwartalen, maar het verschil met de gehele economie blijft groot. Sinds eind 2015 evolueert het aantal faillissementen minder gunstig dan gemiddeld. Het aantal faillissementen bij de drinkgelegenheden stijgt sinds eind In het laatste kwartaal van 2016 bleef de stijging echter beperkt tot 1%. Jaar op jaargroei faillissementen, horeca en sectoren, België De horeca kent een sterkere toename van de faillissementen dan andere sectoren. De restaurants kennen voor het tweede kwartaal op rij een stijging van het aantal faillissementen. In het vierde kwartaal van 2016 bedroeg de stijging 14%. Jaar-op-jaargroei faillissementen per deelsector, Vlaanderen Bron: FOD, bewerking Guidea

4 Pagina 4 GEEN EINDE AAN STIJG ENDE TREND STOPZETTINGEN Stopzettingen, aantal, Vlaanderen Het aantal stopzettingen zet haar stijgende trend sinds begin 2014 voort. Het aantal stopgezette Vlaamse horecaondernemingen bedraagt 832 in het vierde kwartaal van Dit zijn er 31 meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De stijging doet zich voor in elke deelsector. In de laatste twee kwartaal was de stijging het meest uitgesproken in de restaurants en de catering. Bron: Graydon, bewerking door Guidea De stijging doet zich voor in elke deelsector OPRICHTINGEN DALEN VOOR TWEEDE KWARTAAL OP RIJ De oprichtingen dalen voor het tweede kwartaal op rij. Hiermee komt een einde aan de stijgende trend van 2015 tot eerste helft Het aantal opgerichte horeca ondernemingen bedraagt 633 in het vierde kwartaal van Dit zijn 93 oprichtingen minder als hetzelfde kwartaal in Vooral de restaurants kennen een forse terugval. In Q werden er 323 restaurants opgericht, 54 minder dan vorig jaar. De drinkgelegenheden kennen opnieuw een daling na een periode van stabilisatie in de oprichtingen. Ook de catering kent een daling, zij het matiger. Oprichtingen, aantal, Vlaanderen Bron: Graydon, bewerking door Guidea Hiermee komt een einde aan de stijgende trend sinds 2015.

5 Pagina 5 ARBEIDSMARKT TOENEMEND AANTAL VAC ATURES Vacatures horeca in Vlaanderen (aantal) Bron: VDAB, bewerking door Guidea Het aantal ontvangen vacatures in de horeca bedraagt in Q4 2016, een toename met 9% in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Sinds 2015 zit het aantal vacatures in stijgende lijn. Ook over alle Vlaamse sectoren is dit zo, al ligt de groei er hoger. AANTAL ARBEIDSPLAATSEN NEEMT TOE BEHALVE BIJ HOTELS Drinkgelegenheden kennen voor het tweede kwartaal op rij een toename van het aantal arbeidsplaatsen. Jaar-op-jaargroei arbeidsplaatsen, horeca en sectoren, Vlaanderen Horeca werknemers in Vlaanderen Bron: RSZ, bewerking door Guidea Bron: RSZ, bewerking door Guidea Het aantal arbeidsplaatsen neemt met ruim 3% jaarop-jaar toe in de horeca in Q2 2016, wat hoger is dan gemiddeld. Bij de restaurants bedraagt de groei van het aantal arbeidsplaatsen 4%, wat iets trager is dan in het vorige kwartaal. De drinkgelegenheden kennen voor het tweede opeenvolgende kwartaal een positieve groei van het aantal arbeidsplaatsen. Voorgaande kwartalen was deze groei steeds negatief. De hotels zien het aantal arbeidsplaatsen voor het tweede kwartaal op rij terugvallen. De catering kent na een negatief eerste kwartaal in 2016 een positieve groei in het tweede kwartaal.

6 Pagina 6 VOLTIJDSEQUIVALENTEN GROEIEN STEVIG DOOR Het aantal VTE s neemt het snelst toe sinds De sterkste groeiers zijn de restaurants en de drinkgelegenheden. De restaurants boeken voor het tweede kwartaal op rij een groei van ruim 8%. De drinkgelegenheden kennen een opmerkelijke versnelling van 3% groei in het eerste kwartaal naar 8% groei in het tweede kwartaal. De hotels kennen een terugval van het aantal VTE s met 3%, de sterkste terugval sinds Q De catering kent een toename van het aantal VTE s met 2%. De jaar-op-jaargroei van het aantal VTE s in de Vlaamse horeca klimt tot 6%, het hoogste percentage sinds Over alle sectoren heen bedraagt de groei 1%. Jaar-op-jaargroei arbeidsplaatsen, horeca en sectoren, Vlaanderen Horeca werknemers, jaar-opjaargroei, Vlaanderen Bron: RSZ, bewerking door Guidea Bron: RSZ, bewerking door Guidea ARBEIDSKOSTEN STIJGE N SNELLER IN DE HORECA De gemiddelde arbeidskosten per uur stijgen beduidend sneller in de horeca dan de gehele private sector. Voor het tweede kwartaal op rij stijgen de arbeidskosten met 2% jaarop-jaar. In de private sector nemen deze arbeidskosten slechts met 0,1% toe. Totale arbeidskosten in België, jaar-op-jaargroei Bron: FOD, bewerking door Guidea

7 Pagina 7 VOORUITZICHTEN CONSUMENTENVERTROUWE N HERLEEFT Consumentenvertrouwen in België, index Het consumentenvertrouwen kent een heropleving sinds eind Voordien kende het een terugval ten gevolge van aangekondigde herstructureringen met aanzienlijk banenverlies in de industrie en financiële sector. Het vertrouwen bevindt zich momenteel op het hoogste niveau van de voorbije drie jaar. Bron: NBB, bewerking door Guidea VERGELIJKING MET BUU RLANDEN Omzetverloop horeca, België en buurlanden Bron: Eurostat bewerking door Guidea De omzetgroei in de Belgische horeca ligt in Q het hoogst van alle buurlanden. Net als in België kent ook Nederland een versnelde omzetgroei. RECA-inflatie, %JoJ De reca-inflatie ligt in België sinds 2016 beduidend hoger dan de buurlanden. De reca-inflatie ligt in België sinds 2016 beduidend hoger dan de buurlanden. De tewerkstellingsgroei in de Belgische horeca ligt in Q net boven dat van Frankrijk en Duitsland. Nederland kent de hoogste tewerkstellingsgroei. Tewerkstelling Horeca (aantal tewerkgestelde personen), %JoJ Bron: Eurostat bewerking door Guidea

8 Pagina 8 MEER WETEN? Site Oud Sint Jan Mariastraat Brugge +32 (0) info@guidea.be 2017 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw stelt zich echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de aangeboden informatie. In geen geval is Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de aangeboden informatie uit deze publicatie.