1
Supermarktomzet daalt in augustus. Stabilisatie supermarktomzet voor 2014 verwacht en lichte groei in 2015. De supermarktomzet is in augustus 2014 met 2.0% gedaald in vergelijking met augustus 2013, namelijk van 2,52 miljard (augustus 2013) naar 2,47 miljard (augustus 2014). De omzet per kassabon steeg met 1.2% van 21,20 (augustus 2013) naar 21,45 (augustus 2014). Het aantal kassabonnen uitgegeven in de supermarkten daalde echter in augustus met 3.2%. Ook in voorgaanden maanden juli 2014 (-1.8%) en juni 2014 (-1.1%) daalde het aantal kassabonnen. In de eerste 8 maanden van 2014 daalde de supermarktomzet met 0.4% van 22,46 miljard naar 22,36 miljard. Voor het gehele jaar 2014 wordt een stabilisatie van de supermarktomzet verwacht. Voor 2015 is de verwachting dat de supermarktomzet licht groeit (+1%) met name door een toename van de waarde van de kassabon (inflatie). 2
Jumbo, Lidl en Nettorama zien klantenkring stijgen. Speciaalzaak verliest klanten met uitzondering van Reformzaken. Op jaarbasis is 85.8% van de Nederlandse klant bij Albert Heijn. In vergelijking met 2012 winnen vooral Jumbo, Lidl en Nettorama klanten. De klantenkring van de Foodspeciaalzaken, met uitzondering van de reformzaken, staat in 2014 onder druk. Vooral de warenhuizen, slijterijen, tuincentra, bloemwinkels en groothandels verliezen klanten. De foodspeciaalzaken behalen weinig omzet bij de met kinderen en veel bij de ouderen. De reformzaak is naar verhouding stevig bij de jongeren. 3
Voor het gehele jaar 2014 wordt een stabilisatie van de supermarktomzet verwacht. In 2015 is de verwachting dat de supermarktomzet licht groeit (+1%) met name door een toename van de waarde van de kassabon (inflatie). Promotiedruk** 18.0% 2014: 18.5% 2013: 19.3% 2012: 19.2% Prognose 2015*: Omzetgroei +1.0% 2014: 0 2013: +2.3% 2012: +1.1% 2014: -0.7% 2013: +1.5% 2012: +0.2% Waarde # Huishoudens +0.3% +0.7% 2014: +0.7% 2013: +0.8% 2012: +0.9% 2014: -0.7% 2013: -0.8% 2012: +1.3% Volume per hh. Prijseffect -0.7% +1.0% 2014: 0 2013: +2.3% 2012: +1.5% 2014: 0 2013: -0.7% 2012: +0.2% Volume per bezoek 0 Bezoeken per hh. -0.7% 2014: -0.7% 2013: -0.1% 2012: +1.1% Source GfK NL ConsumerScan * 2015 o.b.v. 52 weken ** promotiedruk o.b.v. 8 grootste supemarktformules 4
GfK Supermarktkengetallen 5
Onderwerpen Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 6
GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2013-2014 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) 32 33 34 35 36 2013 599,279 624,437 659,518 639,472 619,327 2014 600,732 598,289 635,153 638,832 618,088 % Groei t.o.v. 2013 0.2-4.2-3.7-0.1-0.2 Kassabonnen (x 1.000) 2013 28,945 29,580 30,663 29,761 29,277 2014 28,210 28,832 29,273 28,940 29,276 % Groei t.o.v. 2013-2.5-2.5-4.5-2.8 0.0 Omzet per kassabon 2013 20.70 21.11 21.51 21.49 21.15 2014 21.30 20.75 21.70 22.07 21.11 % Groei t.o.v. 2013 2.9-1.7 0.9 2.7-0.2 Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 36) 2013 2014 2013 2014 23,076,495 22,980,018-0.4 22.25 22.15-0.5 7
Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) 30.0 28.3 26.1 26.2 27.2 31.1 31.4 32.2 32.6 33.3 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% * 31.7 19.47 19.52 20.92 20.36 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% 21.85 21.89 22.10 22.14 21.88 * 21.91 +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% 22.24 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken 8
GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2013-2014 Totale omzet (x 1.000) 2013 Totale omzet (x 1.000) 2014 Groei tov 2013 Omzet per kassabon 2013 Omzet per kassabon 2014 Groei tov 2013 Januari (week 1 t/m 5) 3,128,961 3,175,851 1.5 22.17 22.09-0.4 Februari (week 6 t/m 9) 2,515,098 2,515,580 0.0 22.20 21.98-1.0 Maart (week 10 t/m 13) 2,705,250 2,510,680-7.2 23.31 21.64-7.1 Q1 (week 1 t/m 13) 8,349,309 8,202,112-1.8 22.53 21.92-2.7 April (week 14 t/m 18) 3,110,288 3,211,566 3.3 22.08 22.08 0.0 Mei (week 19 t/m 22) 2,664,328 2,557,416-4.0 23.20 22.39-3.5 Juni (week 23 t/m 26) 2,635,277 2,740,006 4.0 22.47 23.60 5.1 Q2 (week 14 t/m 26) 8,409,894 8,508,987 1.2 22.54 22.65 0.5 Juli (week 27 t/m 31) 3,175,261 3,177,824 0.1 21.83 22.24 1.9 Augustus (week 32 t/m 35) 2,522,705 2,473,007-2.0 21.20 21.45 1.2 September (week 36 t/m 39) 2,494,008 21.34 Q3 (week 27 t/m 39) 8,191,974 21.49 Oktober (week 40 t/m 44) 3,123,199 21.65 November (week 45 t/m 48) 2,540,272 21.84 December (week 49 t/m 52) 2,708,718 23.87 Q4 (week 40 t/m 52) 8,372,188 22.39 9
GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 4.0 0.9 1.0 3.3-1.6 0.0-0.2-0.4 0.7-1.7-3.4-3.3-17.9 4.3-2.2 23.8-14.3 6.7-3.0-14.6 2.7-0.2 9.8 0.4 1.1 4.6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2.3 0.5-2.3 1.9-2.2 0.2-4.2-3.7-0.1-0.2 10
GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 1.2-1.8 4.7 3.7 1.7 1.5 3.4 0.7-1.4-1.8 2.4 3.0-3.0 10.7 0.5 9.0-9.9 6.1 1.3-5.8 4.8-2.0 2.3-7.1 1.0-0.3 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 0.7-1.0-2.2-3.9-2.4-2.5-2.5-4.5-2.8 0.0 11
GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 2.8 2.8-3.5-0.4-3.3-1.4-3.4-1.2 2.1 0.1-5.6-6.2-15.3-5.8-2.7 13.7-5.0 0.5-4.2-9.3-2.0 1.8 7.4 8.1 0.1 4.9 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1.6 1.5-0.1 6.0 0.3 2.9-1.7 0.9 2.7-0.2 12
Klantenkring ontwikkeling supermarkt & speciaalzaak 13
Jumbo, Lidl en Nettorama zien klantenkring stijgen. % kopende (klant) 2008 2010 2012 MAT Q2 2014 absoluut aantal absoluut aantal absoluut aantal % kopende % kopende % kopende kopende kopende kopende (klant) (klant) (klant) (x miljoen) (x miljoen) (x miljoen) absoluut aantal kopende (x miljoen) Totaal Supermarkten 7.27 7.39 7.55 7.63 Albert Heijn 82.9 6.03 84.6 6.25 85.6 6.46 85.8 6.55 Albert Heijn supermarkten 81.7 5.94 82 6.06 82.0 6.19 82.6 6.30 AHXL 14.3 1.04 16.9 1.25 21.3 1.61 20.8 1.59 Lidl 55.3 4.02 58.6 4.33 63.3 4.78 68.6 5.23 Jumbo 29 2.11 35.2 2.60 49.5 3.73 59.2 4.51 Aldi 59 4.29 59.4 4.39 57.0 4.30 57.5 4.39 C0 53.5 3.89 54.6 4.03 56.1 4.23 45.8 3.50 Plus 29.6 2.15 29.1 2.15 27.2 2.05 27.9 2.13 Dirk 26.1 1.90 26.6 1.96 25.0 1.89 25.0 1.91 Coop totaal 12.6 0.92 12.5 0.92 14.7 1.11 15.0 1.14 EM-TÉ 10.5 0.76 11.3 0.83 13.1 0.99 13.9 1.06 Hoogvliet 12 0.87 12.1 0.89 12.6 0.95 12.3 0.94 Dekamarkt 8.8 0.64 9.5 0.70 9.7 0.73 9.6 0.73 Vomar 8.2 0.60 8.4 0.62 8.3 0.63 8.3 0.64 Nettorama 7.4 0.54 6.7 0.49 7.4 0.55 8.3 0.63 Deen 6 0.44 7 0.52 8.0 0.61 8.2 0.63 Spar 8.5 0.62 8.2 0.61 7.7 0.58 7.0 0.53 Jan Linders 5.7 0.41 6.2 0.46 5.8 0.44 5.9 0.45 Poiesz 4.1 0.30 4.2 0.31 4.2 0.31 4.2 0.32 Super de Boer 33.9 2.46 30.7 2.27 2.7 0.20 Totaal aantal bezochte verschillende formules in top 18 4.53 4.65 4.58 4.63 14
Speciaalzaak verliest klanten met uitzondering van Reformzaken. 2008 2010 2012 MAT Q2 2014 % kopende absoluut aantal kopende (x miljoen) % kopende absoluut aantal kopende (x miljoen) % kopende absoluut aantal kopende (x miljoen) % kopende absoluut aantal kopende (x miljoen) Drogisterijen 81.8 5.95 80.7 5.96 80.5 6.08 79.3 6.05 Warenhuizen 46.5 3.38 45.7 3.38 45.2 3.41 42.0 3.21 Op de markt 47.1 3.42 43.3 3.20 40.3 3.04 38.9 2.97 Bakker 47.1 3.42 44.8 3.31 38.1 2.88 37.2 2.84 Slager 37.3 2.71 32.3 2.39 27.4 2.06 26.2 2.00 Slijterijen 31.4 2.28 30.1 2.22 26.6 2.00 23.8 1.82 Tuincentra 28.5 2.07 28.7 2.12 23.2 1.75 20.5 1.56 Bloemenwinkel 29.7 2.16 27.8 2.05 22.9 1.73 19.7 1.50 Groentewinkel 30.9 2.25 26.8 1.98 21.2 1.60 19.7 1.50 Boer/kweker/teler 15.7 1.14 15.2 1.12 13.9 1.05 13.4 1.02 Viswinkel 17.7 1.29 16.1 1.19 12.9 0.97 12.7 0.97 Reformzaken 11.5 0.84 10.3 0.76 9.1 0.69 11.1 0.84 Kaasspeciaalzaak 14.2 1.03 12.4 0.92 11.2 0.84 10.6 0.81 Groothandel 14.7 1.07 14 1.03 12.0 0.90 10.4 0.79 15
GfK-Life-Cycle Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar Jonge Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, beperkt inkomen - 2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < 2300,- Huishoudens met kinderen Welgestelde HH met kinderen - 2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen - 40 65 jaar Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < 1700,- Oudere Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > 1700,- 16
Klantenprofiel speciaalzaak vergrijst. o.b.v. bestedingen (%) MAT Q2 2014 NL Jonge zonder kinderen Huishoudens met kinderen Oudere zonder kinderen Supermarkten 12.2 41.8 45.9 Warenhuizen Op de markt Bakker Slager Groentewinkel Slijterijen Tuincentra Bloemenwinkel Boer/ kweker/ teler Viswinkel Groothandel Kaasspeciaalzaak Reformzaken Drogisterijen 12.7 9.9 6.3 6.4 6.1 11.2 8.4 4.9 6.8 3.0 6.7 11.1 12.5 23.6 38.7 26.9 24.7 31.4 28.7 22.3 19.1 13.5 22.4 25.5 20.2 28.0 20.6 21.1 48.6 63.1 69.1 62.2 65.2 66.5 72.6 81.6 70.8 71.5 73.0 60.9 67.0 55.3 17
Meer informatie? vindt u op: op gfkconnect Joop Holla Retail Insights Director Joop.Holla@gfk.com 0162-384278 06-55323114 www.gfk.com 18