Crm Objects manual. Copyright 2018 Adm-Concept. All Rights Reserved.

Transcriptie

1 Cpyright 2018 Adm-Cncept. All Rights Reserved.

2 Cntent Intrductin... 2 Welcme... 3 Crm Objects Cre... 4 Welkm... 4 Starten met Crm Objects Cre... 4 Opstarten van het prgramma... 4 Autmatisch bijwerken sftware... 4 Inlggen in Crm Objects Cre... 5 Het hfdscherm... 5 Mdules binnen Crm Objects Cre... 6 Intrductie... 6 Navigatie binnen het hfdscherm... 7 Het dashbard... 7 Beheer dssiers... 7 Beheer bedrijven... 7 Beheer cntacten... 7 Beheer aanbrengers... 7 Beheer verzekeringsmaatschappijen... 7 Beheer financiële instellingen... 7 De grepsagenda... 7 Taken... 7 Telefns... 7 De kennisdatabank... 7 Persnlijke instellingen... 7 Prfiel instellingen... 7 Uw vrkeuren aanpassen... 8 Uw wachtwrd aanpassen... 8 Installatie Crm Objects Cre... 9 Installatie Crm Objects Cre... 9 Verwijderen Crm Objects Cre Cnfiguratie Crm Objects Cre Intrductie Beheer bedrijf en departementen Cfiguratie prtaal Beheer mdules en abnnement Beheer gebruikers en rechten Beheer checklijsten Beheer basisbestanden Beheer templates Crm Objects Credit Welkm Crm Objects Insurance Welkm Crm Objects Prtal Welkm Crm Objects Mbile Welkm / 21

3 Welcme Welkm bij de help van Crm Objects Crm Objects is een vlledig platfrm vr de kredietmakelaar en de verzekeringsmakelaar. De Crm Objects suite bestaat uit verschillende nderdelen die we allemaal bespreken in deze handleiding. Hiernder kan u een verzicht terugvinden van de verschillende mdules die aanwezig zijn in de Crm Objects suite. Release infrmatie betreffende de suite kan u terugvinden nder het item Overzicht wijzigingen releases. Overzicht van de verschillende mdules De Crm Objects suite bestaat uit 5 verschillende mdules die allemaal een specifiek del hebben en vlledig met elkaar geïntegreerd zijn. Hiernder een summiere beschrijving van de verschillende mdules: Crm Objects Cre Dit is de kern van het Crm Objects platfrm. Deze nline backffice mdule staat in verbinding met de centrale database en vanuit deze mdule kan u alle andere mdules gaan aansturen. Deze mdule is een vlledige web tepassing. De Cre mdule bevat naast de Credit en Insurance mdule k bepaalde CRM-functinaliteiten waarnder: Beheer van bedrijven Beheer van relaties Beheer van banken Geïntegreerde agenda Cmmunicatie met sciale platfrmen Interne cmmunicatie mdule Taken Berichten (intern - prtaal)... Vr een vlledige beschrijving van alle functinaliteiten verwijzen we graag naar de handleiding van Crm Objects Cre. Crm Objects Credit Deze mdule laat u te m kredietdssiers vlledig te beheren. Dit mvat alle dcumenten die ndig zijn m een kredietdssier samen te stellen, simulaties van kredieten, cmmunicatie met de klant/prspect,... Vr een vlledige beschrijving van alle functinaliteiten verwijzen we graag naar de handleiding van Crm Objects Credit. Crm Objects Insurance Deze mdule laat u te m verzekeringsdssiers vlledig te beheren. Dit mvat alle zaken zals aangegeven ter hgte van kredietdssiers. Vr een vlledige beschrijving van alle functinaliteiten verwijzen we graag naar de handleiding van Crm Objects Insurance. Crm Objects Prtal Deze mdule is de web prtaal mdule van de Crm Objects suite. Deze mdule bestaat uit 2 grte nderdelen: 3 / 21

4 Een prtaal mdule vr uw klanten en/f aanbrengers/agenten zdat deze hun cntracten/dssiers nline kunnen raadplegen Een simulatie mdule die telaat m simulaties te integreren in uw website met een rechtstreekse kppeling naar Crm Objects Cre. De Prtal mdule bevat een vlledige cmmunicatie mdule in 2 richtingen waardr bezekers van het prtaal in cmmunicatie kunnen treden met werknemers binnen het kantr. Vr een vlledige beschrijving van alle functinaliteiten verwijzen we graag naar de handleiding van Crm Objects Prtal. Crm Objects Mbile Crm Objects Mbile is de mbiele tepassing van de Crm Objects suite. Deze tepassing is beschikbaar vr het Andrid en het IOS-platfrm. De app is cmpatibel met smartphnes en tablets. De app laat u te m uw dssiers te raadplegen nderweg. Daarnaast kan u simulaties en ffertes maken aan de hand van de parameters die u hebt ingegeven in Crm Objects Cre. Vr een vlledige beschrijving van alle functinaliteiten verwijzen we graag naar de handleiding van Crm Objects Mbile. Technische specificaties Vr het gebruik van Crm Objects Cre met u beschikken ver een Windws cmputer met een recente versie van Windws. Tevens is een actieve internetverbinding ndig vr de cmmunicatie met de centrale database. Crm Objects Cre kan werken p 32-bit en 64-bit Windws versies. Crm Objects maakt gebruik van een Micrsft SQL Server 2017 database die is gehst in een datacenter in België. Indien gewenst kan een vlledige installatie van de Crm Objects suite eventueel gedaan wrden binnen uw kantr nder bepaalde vrwaarden. Welkm Welkm bij de handleiding van Crm Objects Cre. Crm Objects Cre is de kerntepassing van de Crm Objects suite. De tepassing is een traditineel Windws prgramma met de lk and feel van Micrsft Office. De Crm Objects Cre tepassing vereist een actieve internet verbinding m te kunnen werken. De reden hiervr is dat de tepassing het internet gebruikt m data uit te wisselen met de centrale server. Tevens is de internet verbinding ndig m de sciale media feeds p te vlgen indien u hiervan gebruikt maakt. In de nderstaande help-items kan u meer infrmatie terugvinden betreffende het gebruik van Crm Objects Cre. Opstarten van het prgramma Om het prgramma p te starten maakt u gebruik van de shrt cut die autmatisch werd aangemaakt dr de installatierutine. U kan de shrtcut terugvinden in het start menu en indien u gekzen heeft m een shrt cut aan te maken p uw bureaublad vanp uw bureaublad. Wanneer u het icn aanklikt zal het prgramma pstarten en het pstartscherm weergeven. Bij het pstarten wrden een aantal cntrles uitgeverd zals de versie van de sftware en de verbinding met de centrale server. Wanneer alle cntrles zijn vltid krijgt u het lgin scherm van Crm Objects Cre te zien. Autmatisch bijwerken sftware Crm Objects Cre zal na het pstarten steeds een cntrle uitveren f de sftware up-t-date is. Op deze manier bent u zeker dat u steeds p de laatste versie van de sftware werkt. Indien er geen nieuwe versie van de sftware beschikbaar is krijgt u geen melding en kmt u in het lgin terecht. 4 / 21

5 Indien er wel een update beschikbaar is krijgt u het bvenstaande scherm te zien. Klik hier p 'Drgaan'. U zal nu de vruitgang kunnen zien van het autmatisch dwnladen van de nieuwe versie. Wanneer de dwnlad is vltid zal u de bevestiging krijgen dat de dwnlad is vltid. Klik p 'Ok' m de update autmatisch te laten uitveren. Hierbij zal het prgramma zichzelf afsluiten m de update prcedure te starten. Belangrijk: Windws zal tijdens het afsluiten vragen f u de update prcedure wenst uit te veren. Hier met u steeds 'Ja' p antwrden. Na enkele genblikken zal het prgramma autmatisch terug pstarten en werkt u met de meest recente versie van de sftware. Inlggen in Crm Objects Cre Na het pstarten krijgt u het lgin scherm te zien. Dit scherm is steeds in het Engels. In het eerste veld geeft u uw persnlijke lgin in die u hebt ntvangen van de beheerder binnen uw rganisatie. Vr meer infrmatie betreffende het beheer van gebruikers, raadpleeg beheer gebruikers & rechten. In het tweede veld geeft u uw persnlijk wachtwrd. Vr meer infrmatie betreffende het wijzigen van uw wachtwrd, klik hier. In het derde veld kan u de taal selecteren waarin u Crm Objects Cre wenst te gebruiken. Dit betreft enkel de visuele weergave waarin u het prgramma wenst te gebruiken. Uw persnlijke taal kan u instellen ter hgte van uw prfiel vr meer infrmatie klik hier. Klik p 'Lgin' m in te lggen in de Cre mdule. Indien u niet wenst verder te gaan kan u p 'Cancel' klikken. De mdule zal nu uw accunt valideren en uw rechten bepalen. Indien er iets niet crrect is zal u hiervan een melding krijgen en kan u eventueel uw parameters crrigeren. Het hfdscherm In dit nderdeel geven we een algemeen verzicht van het hfdscherm binnen Crm Objects Cre. De Cre versie werkt met een lk and feel zals in Micrsft Office. U zal hier dan k de welgekende tabs terugvinden waar u de verschillende nderdelen kan terugvinden van de sftware. 5 / 21

6 Deze tabs zijn cntext gevelig, dit wil zeggen dat icnen al dan niet zichtbaar zullen zijn in functie van welke mdule u aan het gebruiken bent. Hiernder bespreken we krt de icnen die standaard altijd beschikbaar zijn in de Cre mdule. Alle andere icnen wrden besprken in het betreffende nderdeel van de handleiding. Aan de bvenkant beschikt u steeds ver 3 icnen die zich in de titelbalk bevinden. Deze zijn: 1. Help icn: dr te klikken p deze ptie kmt u autmatisch in deze handleiding terecht waar u zaken kan raadplegen 2. Supprt icn: dr te klikken p dit icn kmt u autmatisch p de supprt website terecht waar u supprt tickets kunt aanmaken en uw bestaande tickets kunt pvlgen 3. Afsluiten icn: dr te klikken p dit icn sluit u de Cre mdule af Het tweede nderdeel dat steeds zichtbaar is in de Cre mdule is het tabblad 'Bestand'. Wanneer u p dit tabblad klikt krijgt u autmatisch nderstaand scherm te zien waar u terug een aantal pties heeft. Links zal u terug het icn terugvinden vr de supprt en het icn m het prgramma af te sluiten. Onder het item Inf heeft u bijkmende pties. Z kan u hier het versienummer raadplegen van de sftware. Tevens heeft u hier de mgelijkheid m vlgende acties uit te veren: Prfiel instellingen: deze ptie laat u te m uw prfiel bij te werken. Vr meer infrmatie, klik hier Vrkeuren: de ptie vrkeuren laat u te m de werking van Crm Objects client naar uw persnlijke wensen in te stellen. Vr meer infrmatie klik hier Wachtwrd: deze ptie laat u te m uw persnlijk wachtwrd aan te passen. Vr meer infrmatie, klik hier In de vlgende hfdstukken bespreken we de basisfunctinaliteiten van de Cre mdule, dit zijn functinaliteiten die naast het gebruik in de Cre k terugkmen in de mdules Crm Objects Credit en Crm Objects Insurance. Intrductie In dit nderdeel van de handleiding bespreken we de kernfunctinaliteiten van Crm Objects Cre. We behandelen de navigatie binnen het hfdscherm en bespreken de belangrijkste nderdelen zals: 6 / 21

7 Navigatie binnen het hfdscherm Het dashbard Beheer dssiers Beheer van de bedrijven Beheer van de cntacten Beheer van de aanbrengers Beheer van de verzekeringsmaatschappijen Beheer van de financiële instellingen De grepsagenda Taken Telefns De kennisdatabank Navigatie binnen het hfdscherm Het dashbard Beheer dssiers Beheer bedrijven Beheer cntacten Beheer aanbrengers Beheer verzekeringsmaatschappijen Beheer financiële instellingen De grepsagenda Taken Telefns De kennisdatabank Prfiel instellingen Uw prfiel is waar u uw persnlijke gegevens kan pgeven. Hier kan u uw persnalia pgeven alsk uw taal. Daarnaast heeft u de mgelijkheid m hier een ft van uzelf te upladen en uw persnlijke handtekening p te upladen. 7 / 21

8 Uw persnlijke handtekening zal gebruikt wrden vr het autmatisch ndertekenen van dcumenten. Om uw ft f handtekening te upladen klikt u rechts p het witte vlak waarna u een aantal pties te zien krijgt die u telaten m.a. een ft te selecteren van uw cmputer f een ft te maken aan de hand van uw camera. U kan ten allen tijde uw bestaande ft verwijderen dr de 'Verwijder' ptie te selecteren ter hgte van uw ft en handtekening. Uw vrkeuren aanpassen [In pmaak] Uw wachtwrd aanpassen Uw wachtwrd aanpassen kan u den ter hgte van het menu-item bestand. Klik hiervr p bestand, u krijgt een aantal pties te zien waarnder nderstaande ptie. Klik p de knp 'Wachtwrd'. U krijgt nu het nderstaande ingavescherm te zien. In het eerste veld geeft u uw huidig wachtwrd in. In de 2 vlgende velden geeft u het nieuwe wachtwrd in dat u wenst te gebruiken in de verschillende Crm Objects 8 / 21

9 mdules. Klik p 'Ok' m de wijziging dr te veren. Indien u de actie wenst te annuleren drukt u p 'Annuleren'. Indien alle parameters crrect zijn dan krijgt u een bevestiging dat uw wachtwrd is aangepast. Installatie Crm Objects Cre Om Crm Objects Cre te installeren met u beschikken ver een Windws cmputer en een actieve internet verbinding. Om de installatie uit te veren gaat u naar de website van Crm Objects en naar het nderdeel 'Supprt'. Hier kan u een link terugvinden vr het dwnladen van de client tepassing. Klik hier m naar de supprt pagina te gaan van Crm Objects. Wanneer u p de link klikt zal de dwnlad van de client autmatisch starten. Nadat de dwnlad is vltid kan u de installatie pstarten. De installatie bestaat uit slechts een aantal stappen. Het eerste scherm dat u zal wrden vrgesteld is het scherm waarbij u uw taal kunt selecteren die u wenst te gebruiken gedurende de installatie. Selecteer de gewenste taal en klik p 'Ok' m verder te gaan. Indien u de installatie wenst af te breken kan u p 'Annuleren' klikken. In het vlgende scherm zal de installatie vragen waar u de tepassing wenst te installeren. Wij raden aan m de standaard instellingen aan te huden en te klikken p Vlgende m naar de vlgende stap van de installatie te gaan. In het vlgende venster zal de installatie vragen in welke map van het menu Start de tepassing met geplaatst wrden. Ok hier raden wij aan m de standaard instellingen aan te huden en te klikken p 'Vlgende' m naar de vlgende stap van de installatie te gaan. 9 / 21

10 Als laatste stap kan u ng kiezen f u een snelkppeling wenst aan te maken p het bureaublad m gemakkelijk Crm Objects te kunnen pstarten. Wij raden aan m dit aan te vinken zdat u makkelijk tegang heeft tt de tepassing. Klik p 'Vlgende' m naar de vlgende stap te gaan. In dit laatste scherm krijgt u een verzicht te zien van de keuzes die u heeft gemaakt. U kan nu klikken p Installeren m de installatie uit te veren. De installatie duurt slechts enkele secnden. Zdra de installatie is vltid krijgt u een bevestiging dat deze is uitgeverd en krijgt u de ptie m de client tepassing direct p te starten. Indien u dit niet wenst, dan kan u deze ptie afvinken. Klik p 'Vltien' m de installatie af te rnden. 10 / 21

11 Verwijderen Crm Objects Cre Om Crm Objects te verwijderen gaat u naar de instellingen van Windws en naar het nderdeel tepassingen. In de lijst van de tepassingen zal u Crm Objects terugvinden zals u hiernder kunt zien. Om het prgramma te verwijderen klikt u p het icn van Crm Objects en kiest u vr 'Installatie ngedaan maken'. Dit zal het prgramma vlledig verwijderen van uw cmputer znder bestanden achter te laten. Intrductie In dit nderdeel van de handleiding behandelen we de cnfiguratie van Crm Objects. Dit mvat de cnfiguratie van de verschillende nderdelen van de Crm Objects suite alsk de cnfiguratie van: gebruikers en rechten de prtal mdule de simulatie mdules de bedrijfsgegevens met inbegrip van de departementen... Meer infrmatie kan u terugvinden in de hfdstukken hiernder. Beheer bedrijf en departementen Het beheer bedrijf en departementen laat u te de algemene parameters van uw bedrijf p te geven met inbegrip van uw lg en algemene vrwaarden. U kan 1 f meerdere departementen specifiëren. Het beheer van het bedrijf en departementen is terug te vinden nder het tabblad 'Cnfiguratie'. U kunt de mdule betreden dr de ptie 'Bedrijf en departementen' te selecteren. U krijgt dan een verzicht te zien van de verschillende departementen die u heeft aangemaakt. 11 / 21

12 Van hieruit kan u entiteiten aanmaken, wijzigen f verwijderen. Wanneer u kiest m een entiteit aan te maken f te wijzigen krijgt u nderstaand scherm te zien. Dit scherm bestaat uit 2 tabbladen: het eerste tabblad laat u te m de gegevens van de entiteit p te geven alsk het lg van de entiteit het tweede tabblad laat u te m de algemene vrwaarden te te vegen in pdf-frmaat vr de betreffende entiteit Op het tabblad van de gegevens entiteit is enkel de naam een verplichte ingave, alle andere velden zijn ptineel. Om een lg te te vegen aan de entiteit f het bestaande lg te verwijderen klikt u rechts p het grafisch vlak, u krijgt dan een menu te zien waar u verschillende acties kan uitveren. Het tweede tabblad laat u te m de algemene vrwaarden te te vegen aan de entiteit in pdf-frmaat. Deze algemene vrwaarden zullen gebruikt wrden in de verschillende mdules binnen Crm Objects. 12 / 21

13 Om algemene vrwaarden te te vegen klikt u p het linkse icn nder het verzicht van de algemene vrwaarden m uw algemene vrwaarden te selecteren in pdf-frmaat. Na het selecteren van de algemene vrwaarden zullen deze wrden weergegeven. Om de algemene vrwaarden die aanwezig zijn in de entiteit te verwijderen drukt u p het tweede icn. Cfiguratie prtaal Het nderdeel cnfiguratie prtaal laat u te m bepaalde persnalisaties te te vegen aan uw prtaal en het adres van uw prtaalsite te kiezen. Het beheer van het prtaal is terug te vinden nder het tabblad 'Cnfiguratie'. U kunt de mdule betreden dr de ptie 'Prtaal instellingen' te selecteren. Bij het betreden van de cnfiguratiemdule krijgt u nderstaand scherm te zien. Het scherm bestaat uit 2 verschillende tabbladen. 13 / 21

14 Hiernder bespreken we het eerste tabblad. Adres prtaal: dit is een verplichte ingave. Hier kan u het adres ingeven dat u wenst te gebruiken vr uw prtaalsite. Geef de naam in. Nadat u de naam hebt ingegeven kan u klikken p de wereldbl m uw prtaalsite te bekijken via uw standaardbrwser. Opgelet: het is mgelijk dat Crm Objects u een melding geeft dat de naam reeds in gebruik is. Dit kan het geval zijn wanneer de naam die u gekzen heeft reeds is gekzen dr een andere gebruiker van Crm Objects. Indien dit het geval is dient u een andere naam te kiezen. Naam prtaal: geef hier de naam in die u wenst te zien bvenaan de start pagina van uw prtaal. Dit is de algemene naam die de gebruikers zien p iedere pagina binnen het prtaal. Dit is k de naam die verschijnt in de titel van het tabblad van uw brwser wanneer gebruikers actief zijn p uw prtaal. De nderstaande gegevens kan u ingeven in het Nederlands en in het Frans. In functie van de taal van de gebruiker zullen de Nederlandse gegevens f de Franse gegevens wrden weergegeven p uw prtaalsite. Titel prtaal/intrductietekst: geef hier de tekst p die u wenst te den verschijnen wanneer gebruikers p de startpagina van uw prtaal terecht kmen. Dit vrmt samen met de intrductietekst de verwelkming vr uw bezekers. Titel aankndiging en beschrijving aankndiging laten u te m een aankndiging m de welkms pagina van uw prtaal te plaatsen. Dit is de ideale plaats m nieuwsflashes f belangrijke infrmatie te delen met uw gebruikers. Onderaan het scherm beschikt u ng ver 2 bijkmende velden. In het eerste veld kan u pgeven naar welke website uw bezeker met gebracht wrden p het mment dat hij het prtaal verlaat. Dit kan bijvrbeeld de website zijn van uw kantr De laatste ptie laat u te m uw prtaal actief f niet-actief te plaatsen. Het 2de tabblad laat u te m uw lg te selecteren dat met verschijnen p uw prtaal. Klik met uw rechtermuis p het witte vlak m een afbeelding te laden van uw cmputer f een ft te te vegen van uw camera. Wij raden ten sterkste aan m een lg te nemen in png-frmaat met een transparante achtergrnd indien mgelijk. Meer infrmatie betreffende de prtaal mdule kan u terugvinden in het hfdstuk Crm Objects Prtal. Beheer mdules en abnnement Het beheer mdules en abnnement laat u te m aan te geven welke mdules u wenst te gebruiken. Daarnaast kan u pgeven heveel gebruikers actief gebruik maken van Crm Objects Cre. Het beheer van de mdules en abnnement is terug te vinden nder het tabblad 'Cnfiguratie'. U kunt de mdule betreden dr de ptie 'Mdules & rechten' te selecteren. 14 / 21

15 U krijgt dan nderstaand scherm te zien. Hier kan u p eenvudige wijze aanvinken welke mdules u wenst te gebruiken. Het aantal actieve gebruikers die u tegang wil geven tt de Crm Objects Cre mdule kan u ingeven in het veld 'Aantal actieve gebruikers'. Het aantal dat u hier pgeeft kan niet minder zijn dan het aantal gebruikers dat is gedefinieerd ter hgte van het beheer gebruikers en rechten. Opmerkingen: het aantal gebruikers is enkel van belang vr de Crm Objects Cre mdule en de mbiele tepassing. Er staat geen beperking p het aantal gebruikers van de prtal mdule en de simulatie mdule die nderdeel vrmt van de prtal mdule wijzigingen die u hier aanbrengt hebben een impact p de maandelijkse facturatie. De nieuwe parameters wrden pgenmen in de facturatie die vlgt p de maand van de wijziging Beheer gebruikers en rechten Het beheer van de gebruikers en de rechten is terug te vinden nder het tabblad 'Cnfiguratie'. U kunt de mdule betreden dr de ptie 'Gebruikers & rechten' te selecteren. Wanneer u deze ptie kiest krijgt u een verzicht te zien van alle gebruikers die gecnfigureerd zijn binnen uw installatie. 15 / 21

16 Hier heeft u de mgelijkheid m gebruikers te te vegen, te wijzigen f te verwijderen. Dit kan u den aan de hand van de betreffende knppen die u kan terugvinden nderaan f in de icnenbalk bvenaan het scherm. Zals in alle mdules binnen de Cre mdule heeft u k hier de mgelijkheid m de lijst met gegevens te exprteren naar verschillende frmaten. Wanneer u een gebruiker gaat tevegen f wijzigen krijgt u het nderstaande scherm te zien waar u de gegevens van de gebruiker kan ingeven. De velden lgin, paswrd en naam zijn vereiste ingaven. Gelieve p te merken dat de mgelijkheid m een lgin en initieel paswrd te te kennen aan de gebruiker enkel mgelijk is bij de aanmaak van een nieuwe gebruiker. Bij het wijzigen van een gebruiker kan u deze gegevens niet aanpassen. Vr het beheer van de rechten van een bepaalde gebruiker selecteert u de gebruiker die u wenst aan te passen. Daarna klikt u p de 'Rechten' knp m het beheer van de rechten te penen. U krijgt dan nderstaand scherm te zien. 16 / 21

17 Aan de linkerzijde krijgt u een verzicht te zien van de beschikbare rechten binnen het systeem. De rechten zijn gegrepeerd per thema. Wanneer u een bepaald recht selecteert kan u een beschrijving terugvinden van het recht nder de lijst. Aan de rechterzijde krijgt u een verzicht te zien van de rechten die zijn tegekend aan de betreffende gebruiker. U kan een enkel recht tekennen aan de gebruiker dr dubbel te klikken p dit recht. Het geselecteerde recht zal dan verschijnen aan de rechterzijde indien dit recht ng niet aanwezig was vr de gebruiker. Vr het verwijderen van een enkel recht kan u dezelfde actie uitveren dr dubbel te klikken p het betreffende recht in de lijst van de tegekende rechten. Tussen de 2 lijsten kan u 4 icnen terugvinden. Hiernder een beschrijving van de functinaliteiten: Alle beschikbare rechten tekennen aan de gebruiker Het geselecteerde recht tekennen aan de gebruiker (zelfde functinaliteit als dubbel klikken p een beschikbaar recht) Het geselecteerde recht verwijderen vr de gebruiker (zelfde functinaliteit als dubbel klikken p een tegekend recht) Alle tegekende rechten verwijderen vr de gebruiker Belangrijk: aanpassingen aan de rechten wrden pas actief als de gebruiker pnieuw is ingelgd p het systeem. Beheer checklijsten Het beheer van de checklijsten laat u te m aan de hand van deze kleine mdule een lijst p te maken van stappen die meten drlpen wrden p het niveau van dssiers. Deze geven u een visuele weergave binnen de verschillende ndersteunde dssiertypes wat de status is van een bepaald dssier. Het beheer van de checklijsten is terug te vinden nder het tabblad 'Cnfiguratie'. U kunt de mdule betreden dr de ptie 'Beheer checklijsten' te selecteren. U krijgt hier dan een verzicht te zien van de verschillende checklijsten die reeds aanwezig zijn in uw cnfiguratie. Wanneer u een lijst tevegt f aanpast krijgt u het nderstaande scherm te zien. 17 / 21

18 In het veld naam geeft u de naam in die u wenst te geven aan de lijst, dit is een verplichte ingave. Het veld items geeft de verschillende items terug die vrkmen in de checklijst. U kan eenvudig items tevegen dr de mschrijving in te geven in het ingave veld en daarna p 'Tevegen' te klikken m de mschrijving in de lijst te plaatsen. Via de knp 'Verwijderen' kan u het geselecteerde item in de lijst verwijderen uit de lijst. Indien u de vlgrde van een item wenst aan te passen, dan kan u dit eenvudig den dr het gewenste item te selecteren en p de pijltjes te klikken die u rechts van de lijst kan terugvinden. Vr meer infrmatie ver het gebruik van de checkllijst verwijzen we graag naar ingave van de dssiers binnen Crm Objects. Beheer basisbestanden Het beheer van de basisbestanden laat u te m de kleinere basisbestanden binnen Crm Objects te beheren. Dit zijn kleine referentielijsten die wrden gebruikt in het ganse systeem en die u kan aanpassen aan uw eigen wensen. Het beheer van de basisbestanden is terug te vinden nder het tabblad 'Cnfiguratie'. U kunt de mdule betreden dr de ptie 'Beheer basisbestanden' te selecteren. In het hfdscherm kan u bvenaan het gewenste basisbestand selecteren. Zdra u een selectie heeft gedaan krijg u de waarden te zien die beschikbaar zijn vr dit basisbestand. U beschikt hier ver 3 velden: de Nederlandse mschrijving van de waarde de Franse mschrijving van de waarde de pririteit van de waarde U kan eenvudig items tevegen, wijzigen f verwijderen dr gebruik te maken van de knppen. Het veld pririteit is het veld dat de vlgrde van de lijst bepaald. U kan dus gemakkelijk waarden naar bven en naar beneden verschuiven dr deze een lagere f hgere pririteit te geven in de lijst. 18 / 21

19 Wanneer u een item tevegt f wijzigt krijgt u nderstaand scherm te zien waar u de verschillende waarden kunt ingeven. Hier kan u de mschrijving pgeven in het Nederlands en in het Frans. De pririteit is een verplichte ingave. U kan de waarde gewn ingeven f u kan gebruik maken van de pijltjes die u kan terugvinden rechts van het veld m de waarde autmatisch aan te passen. De waarde met tussen 0 en 100 liggen. Beheer templates Het beheer van de templates laat u te m standaard dcumenten aan te maken die u kan gebruiken in de dssiers (krediet - verzekering). Het beheer van de templates is terug te vinden nder het tabblad 'Cnfiguratie'. U kunt de mdule betreden dr de ptie 'Beheer brief templates' te selecteren. In eerste instantie krijgt u een leeg dcument te zien zals hiernder weergegeven. Bvenaan kan u een aantal cntext gevelige tabbladen terugvinden waarmee u uw templates kunt pmaken. In deze tabbladen zal u de meest gangbare functies terugvinden zals in Micrsft Wrd. Aan de linkerzijde kan u een verzicht terugvinden van de beschikbare velden. Dit zijn de velden die u kan tevegen aan uw template. Deze velden zullen autmatisch wrden ingevuld met dssiergegevens en relatiegegevens wanneer u de template gebruikt ter hgte van een relatie f dssier. De lijst is nderverdeeld in mappen per nderdeel in Crm Objects, z zal u een map terugvinden met de beschikbare merg velden betreffende de relaties, dssiers,... U kan de lijst gemakkelijk uitvuwen f samenvuwen dr gebruik te maken van de icnen die u kan terugvinden links nderaan de lijst. Om een veld te te vegen aan uw template kan u dubbel klikken p het gewenste veld f drukken p de knp Invegen die u k nderaan de lijst kan terugvinden. Het veld zal steeds ingevegd wrden p de huidige lcatie van uw cursr in de template. Om een bestaand dcument te penen f de template waarmee u mmenteel aan het werken bent p te slaan kan u 19 / 21

20 gebruik maken van de 3 linkse icnen nder het tabblad Templates. Hierbij de functie van de 3 icnen: Openen template: laat u te een template te penen m aan te passen die reeds aanwezig is in uw Crm Objects database Opslaan template: laat u te m de template die u mmenteel aan het bewerken bent p te slaan. Indien het een nieuwe template betreft zal Crm Objects u vragen naar de naam en de lcatie waar u de template wenst te bewaren (zie verder hiernder). Indien het een reeds bestaande template betreft zal Crm Objects de template pslaan nder dezelfde naam Opslaan template als: deze ptie laat u te m de template die u aan het bewerken bent en die reeds aanwezig was in de Crm Objects database te gaan bewaren nder een nieuwe naam Bij het penen van een bestaande template krijgt u het nderstaande selectiescherm te zien. Welkm Welkm in het nderdeel waar we Crm Objects Credit bespreken. In de nderdelen hiernder kan u gedetailleerde infrmatie terugvinden betreffende het gebruik van Crm Objects Credit, de kredietmdule binnen de Crm Objects suite. Welkm Welkm in het nderdeel waar we Crm Objects Insurance bespreken. In de nderdelen hiernder kan u gedetailleerde infrmatie terugvinden betreffende het gebruik van Crm Objects Insurance, de verzekeringsmdule binnen de Crm Objects suite. Welkm Welkm in het nderdeel waar we Crm Objects Prtal bespreken. In de nderdelen hiernder kan u gedetailleerde infrmatie terugvinden betreffende het gebruik van Crm Objects Prtal, de prtaalsite binnen de Crm Objects suite. 20 / 21

21 Welkm Welkm in het nderdeel waar we Crm Objects Mbile bespreken. In de nderdelen hiernder kan u gedetailleerde infrmatie terugvinden betreffende het gebruik van Crm Objects Mbile, de mbiele tepassing binnen de Crm Objects suite. 21 / 21