1
Lichte omzetgroei supermarkten in april 2015. In april is de supermarktomzet met 0,5% gestegen van 3,21 miljard naar 3,23 miljard. Per kassabon werd er in april 0,7% meer afgerekend, namelijk 22,25 (april 2015) t.o.v. 22,08 (april 2014). In de eerste 4 maanden van 2015 steeg de omzet met 1,3% van 11,4 miljard (t/m april 2014) naar 11,6 miljard. 2
Grote supermarktketens worden steeds groter. Speciaalzaak trekt minder klanten en vergrijst. Er zijn steeds minder supermarkt formules die wel steeds meer klanten trekken. Vooral de grote formules groeien qua klantenkring. Jumbo groeit fors in klantenkring door overname C0, maar ook Albert Heijn, Lidl, Aldi en Plus weten in 2014 meer klanten te trekken dan in 2012. Consument bezocht op jaarbasis 4,6 verschillende supermarktformules. Na Albert Heijn (1) hebben Lidl (2), Jumbo (3), Aldi (4) en C0 (5) de meeste als klant in 2014. De speciaalzaken verliezen terrein in 2014 t.o.v. 2012, met uitzondering van de reformzaken. Maar ook de markt, warenhuizen en groothandel worden door minder klanten bezocht. De speciaalzaken behalen een groot gedeelte van hun omzet bij de ouderen. C.q. het klantenprofiel vergrijst. De gezinnen kopen in vergelijking met de supermarkt weinig bij de speciaalzaken. De reformzaken, kaasspeciaalzaken, drogisterijen en groothandel behalen meer omzet bij jongeren dan de supermarkten. 3
GfK Supermarktkengetallen 4
Onderwerpen Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 5
GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2014-2015 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) 14 15 16 17 18 2014 607.446 628.608 751.240 567.691 656.581 2015 764.906 556.561 623.243 653.507 628.230 % Groei t.o.v. 2014 25,9-11,5-17,0 15,1-4,3 Kassabonnen (x 1.000) 2014 29.177 29.241 30.990 26.191 29.594 2015 31.493 25.866 29.601 29.586 28.184 % Groei t.o.v. 2014 7,9-11,5-4,5 13,0-4,8 Omzet per kassabon 2014 20,82 21,50 24,24 21,68 22,19 2015 24,29 21,52 21,05 22,09 22,29 % Groei t.o.v. 2014 16,7 0,1-13,1 1,9 0,5 Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 18) 2014 2015 2014 2015 11.413.678 11.562.572 1,3 21,96 22,23 1,2 6
Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) 30.0 28.3 26.1 26.2 27.2 31.1 31.4 32.2 32.6 33.3 33.3 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% -0.1% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% * 31.7 19.47 19.52 20.36 20.92 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% 21.85 21.89 22.10 22.14 21.88 22.24 22.17 * 21.91 +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% -0.3% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken 7
GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2014-2015 Totale omzet (x 1.000) 2014 Totale omzet (x 1.000) 2015 Groei tov 2014 Omzet per kassabon 2014 Omzet per kassabon 2015 Groei tov 2014 Januari (week 1 t/m 5) 3.175.851 3.250.973 2,4 22,09 22,41 1,5 Februari (week 6 t/m 9) 2.515.580 2.543.983 1,1 21,98 22,18 0,9 Maart (week 10 t/m 13) 2.510.680 2.541.169 1,2 21,64 22,03 1,8 Q1 (week 1 t/m 13) 8.202.112 8.336.125 1,6 71,22 72,23 1,4 April (week 14 t/m 18) 3.211.566 3.226.447 0,5 22,08 22,25 0,7 Mei (week 19 t/m 22) Juni (week 23 t/m 26) Q2 (week 14 t/m 26) Juli (week 27 t/m 31) Augustus (week 32 t/m 35) September (week 36 t/m 39) Q3 (week 27 t/m 39) Oktober (week 40 t/m 44) November (week 45 t/m 48) December (week 49 t/m 52) Q4 (week 40 t/m 52) 8
GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 7,0 1,6 0,2 0,4 2,8 0,6 4,1 0,3-0,3 2,9 1,5-2,1 2,6 25,9-11,5-17,0 15,1-4,3 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 9
GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 0,8 3,0 0,2 0,3 0,2-0,2 0,6 0,6-0,2 2,2-0,3-1,9-2,0 7,9-11,5-4,5 13,0-4,8 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 10
GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2014 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 6,2-1,3 0,0 0,0 2,6 0,8 3,5-0,3-0,2 0,7 1,9 0,0 4,7 16,7 0,1-13,1 1,9 0,5 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 11
Er zijn steeds minder supermarkt formules die wel steeds meer klanten trekken. Vooral de grote formules groeien qua klantenkring. Jumbo groeit fors in klantenkring door overname C0, maar ook Albert Heijn, Lidl, Aldi en Plus weten in 2014 meer klanten te trekken dan in 2012. Consument bezocht op jaarbasis 4,6 verschillende supermarktformules. Na Albert Heijn (1) hebben Lidl (2), Jumbo (3), Aldi (4) en C0 (5) de meeste als klant in 2014. % kopende (klant) 2008 2010 2012 2014 absoluut aantal absoluut aantal absoluut aantal % kopende % kopende % kopende kopende kopende kopende (klant) (klant) (klant) (x miljoen) (x miljoen) (x miljoen) absoluut aantal kopende (x miljoen) Totaal Supermarkten 7,27 7,39 7,55 7,65 Albert Heijn 82,9 6,03 84,6 6,25 85,6 6,46 86,4 6,62 Lidl 55,3 4,02 58,6 4,33 63,3 4,78 69,4 5,31 Aldi 59,0 4,29 59,4 4,39 57,0 4,30 58,0 4,44 C0 53,5 3,89 54,6 4,03 56,1 4,23 37,9 2,90 Jumbo 29,0 2,11 35,2 2,60 49,5 3,73 62,5 4,78 Plus 29,6 2,15 29,1 2,15 27,2 2,05 28,0 2,15 Dirk 26,1 1,90 26,6 1,96 25,0 1,89 24,9 1,91 Coop totaal 12,6 0,92 12,5 0,92 14,7 1,11 15,1 1,15 EM-TÉ 10,5 0,76 11,3 0,83 13,1 0,99 13,8 1,06 Hoogvliet 12,0 0,87 12,1 0,89 12,6 0,95 12,4 0,95 Dekamarkt 8,8 0,64 9,5 0,70 9,7 0,73 9,2 0,71 Vomar 8,2 0,60 8,4 0,62 8,3 0,63 8,4 0,64 Deen 6,0 0,44 7,0 0,52 8,0 0,61 8,8 0,67 Spar 8,5 0,62 8,2 0,61 7,7 0,58 6,6 0,50 Nettorama 7,4 0,54 6,7 0,49 7,4 0,55 8,4 0,64 Jan Linders 5,7 0,41 6,2 0,46 5,8 0,44 6,0 0,46 Poiesz 4,1 0,30 4,2 0,31 4,2 0,31 4,3 0,33 Super de Boer 33,9 2,46 30,7 2,27 2,7 0,20 0,0 0,00 Totaal aantal bezochte verschillende formules in top 17 4,53 4,65 4,58 4,60 12
De speciaalzaken verliezen terrein, met uitzondering van de reformzaken, in 2014 t.o.v. 2012 Maar ook de markt, warenhuizen en groothandel worden door minder klanten bezocht. % kopende 2008 2010 2012 absoluut aantal kopende (x miljoen) % kopende absoluut aantal kopende (x miljoen) % kopende absoluut aantal kopende (x miljoen) % kopende 2014 absoluut aantal kopende (x miljoen) Groei 2014/2012 o.b.v. absolute Drogisterijen 81.8 5.95 80.7 5.96 80.5 6.08 79.3 5.66 - Warenhuizen 46.5 3.38 45.7 3.38 45.2 3.41 41.0 3.14 - Op de markt 47.1 3.42 43.3 3.20 40.3 3.04 36.9 2.83 - Bakker 47.1 3.42 44.8 3.31 38.1 2.88 36.8 2.82 - Slager 37.3 2.71 32.3 2.39 27.4 2.06 25.9 1.98 - Slijterijen 31.4 2.28 30.1 2.22 26.6 2.00 22.1 1.69 - Tuincentra 28.5 2.07 28.7 2.12 23.2 1.75 19.8 1.52 - Bloemenwinkel 29.7 2.16 27.8 2.05 22.9 1.73 18.6 1.42 - Groentewinkel 30.9 2.25 26.8 1.98 21.2 1.60 19.4 1.48 - Boer/kweker/teler 15.7 1.14 15.2 1.12 13.9 1.05 12.2 0.93 - Viswinkel 17.7 1.29 16.1 1.19 12.9 0.97 12.2 0.94 - Groothandel 14.7 1.07 14.0 1.03 12.0 0.90 9.6 0.74 - Kaasspeciaalzaak 14.2 1.03 12.4 0.92 11.2 0.84 10.4 0.80 - Reformzaken 11.5 0.84 10.3 0.76 9.1 0.69 11.1 0.85 + 13
Omschrijving GfK Life Cycle Profielen Jonge Alleenstaande Eenpersoons huishouden Geen kinderen Jonger dan 40 jaar Tweeverdieners Tweepersoons huishouden Geen kinderen Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, laag inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto Inkomen < 2300,- HH met kinderen, hoog inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto Inkomen > 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) Eenpersoons huishouden Geen kinderen 40 tot 65 jaar Kostwinner (2p) 2 persoons huishouden Geen kinderen Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, laag inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofdkostwinner gepensioneerd/vut Netto inkomen < 1700,- Gepensioneerden, hoog inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT Netto inkomen > 1700,- 14
De speciaalzaken behalen een groot gedeelte van hun omzet bij de ouderen. C.q. het klantenprofiel vergrijst. De gezinnen kopen in vergelijking met de supermarkt weinig bij de speciaalzaken. De reformzaken, kaasspeciaalzaken, drogisterijen en groothandel behalen meer omzet bij jongeren dan de supermarkten. o.b.v. bestedingen (%), jaar 2014 NL Jonge zonder kinderen Huishoudens met kinderen Oudere zonder kinderen Supermarkten 12.5 42.0 45.5 Drogisterijen 13.4 38.1 48.5 Warenhuizen 11.1 26.9 62.0 Op de markt 6.2 24.5 69.4 Bakker 6.5 31.2 62.3 Slager 6.5 28.2 65.3 Groentewinkel 10.0 22.9 67.1 Slijterijen 7.4 19.4 73.2 Tuincentra 4.7 11.9 83.4 Bloemenwinkel 9.4 20.6 69.9 Boer/ kweker/ teler 2.8 24.8 72.3 Viswinkel 6.5 19.4 74.1 Groothandel 12.7 25.9 61.3 Kaasspeciaalzaak 15.2 18.6 66.2 Reformzaken 27.7 19.7 52.5 15
Meer informatie? vindt u op: op gfkconnect Joop Holla Research Director Joop.Holla@gfk.com 0162-384278 06-55323114 www.gfk.com 16