GfK Supermarktkengetallen Juni 2017 1
Supermarktomzet groeit fors in juni (+ 5,7%), vooral door groei omzet per bezoek. Aandeel van aanbiedingen op de supermarkt kassabon blijft stijgen. Vooral het drogisterijassortiment en bier worden veel middels aanbiedingen verkocht. Stijging van meer aanbiedingen over de gehele linie, naar bijna alle assortiment-/doelgroepen en dag van de week zichtbaar. De supermarktomzet is in juni 2017 met 5,7% gestegen van 3,35 miljard (juni 2016) naar 3,54 miljard (juni 2017). De omzet per kassabon steeg (+5,8%) van 22,82 (juni 2016) naar 24,14 (juni 2017). Het aantal uitgegeven kassabonnen in juni 2017 bleef vrijwel stabiel ten opzichte van vorig jaar juni. De supermarktomzet is in het eerste halfjaar van 2017 met 2,6% gestegen van 17,27 miljard (1 e halfjaar 2016) naar 17,71 miljard (1 e halfjaar 2017). De omzet per kassabon steeg (+4,6%) van 22,57 (1 e halfjaar 2016) naar 23,60 (1 e halfjaar 2017). Het aantal uitgegeven kassabonnen daalde echter in 1 e halfjaar 2017 met 2,0%. Van de totale supermarktomzet is 21,6% middels een aanbieding (folder, tv, online) verkocht in het voortschrijdend jaar. Dit aandeel is het afgelopen jaar fors gestegen (2015 17.6% en 2016 18.8%). Vooral home care & personal care wordt veel in promotie verkocht (37.1%), maar ook bij vers, kruidenierswaren en diepvries stijgt het aandeel. Vooral bier (38.6%), koffie/thee (30,9%) en wijn (27.2%) worden steeds vaker middels een aanbieding verkocht, maar ook bij de vers groepen verse maaltijden/pizza s (30,9%), vlees/gevogelte/vis (23,5%), kaas (23,0%) en aardappelen/groenten en fruit (21,9%) ligt dit bovengemiddeld.nbiedingen! Promotieaandeel ligt het hoogst onder de gepensioneerden. Maar in alle doelgroepen/fasen in de gezinscyclus stijgt het omzetbelang van de aanbiedingen in de supermarkt in het voortschrijdend jaar. Ook in alle aankoopdagen van de week is het belang van aanbiedingen in de supermarktomzet in het voortschrijdend jaar gestegen. Naarmate de week vordert neemt het belang wel af. Maandag wordt 22.9% middels aanbieding verkocht en zaterdag 19.8%. 2
Promodruk stijgt in supermarkt en al 2 jaar op rij. In Home Care & Personal Care wordt het meest via aanbieding verkocht, mede door concurrentie met drogisten. Binnen alle hoofdgroepen meer via aanbieding verkocht. Promodruk ( %) MAT Q1 2015 MAT Q1 2016 MAT Q1 2017 Totaal FMCG 17,6 18,8 21,6 Vers 16,9 18,3 21,1 Diepvries 20,5 19,6 23,0 Kruidenierswaren 17,9 19,0 22,3 Home Care & Personal Care 32,6 34,6 37,1 Rest/Non Food 1,0 0,8 1,4 Bestedingen (%) Umfeld: Promo universum (top 11 supermarkten) 3
Promodruk Top 5 in supermarkten in Promo belangrijke druk stijgt. hoofdgroepen Hoogste Promo druk op schoonmaakmiddelen en bier, laagste MAT op eieren. Q1 Promodruk ( %) 2015 kruidenierswaren en vers. Vooral bier wordt veel in promo verkocht, (38.6% van de omzet) maar alle groepen, ook vers KW verkopen steeds meer middels aanbiedingen! MAT Q1 2016 MAT Q1 2017 Totaal FMCG 17,6 18,8 21,6 Bier 30,6 33,3 38,6 Verse maaltijden/deegwaren en pizza's 24,3 28,1 30,9 Warme dranken/koffiemelk/suiker 24,5 27,0 30,9 Maaltijden/rijst/deegwaren houdbaar 23,4 27,8 30,0 Wijn/aperitieven/ov.alc.dr. 20,8 21,9 27,2 Vers vlees-gevogelte-vis 22,4 21,4 23,5 Vers Kaas 15,8 19,5 23,0 AGF vers 15,8 18,4 21,9 Brood & banket 15,8 16,8 19,9 Vleeswaren en salades 13,6 15,7 18,7 Bestedingen (%) Umfeld: Promo universum (top 11 supermarkten) 4
Profielen Definities GfK Life Cycle Jonge alleenstaande 1 persoon in huishouden Geen kinderen Leeftijd: < 40 HH met kinderen, laag inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto inkomen < 2300,- Alleenstaande (40-65 year) 1 persoon in huishouden Geen kinderen Leeftijd: 40 65 Tweeverdieners 2 personen in huishouden Geen kinderen Werken beide fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, hoog inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto inkomen > 2300,- Kostwinner (2p) 2 personen in huishouden Geen kinderen Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerd, laag inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofd van huishouden is gepensioneerd Netto inkomen < 1700,- Gepensioneerd, hoog inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofd van huishouden is gepensioneerd Netto inkomen > 1700,- 5
Promo aandeel ligt het hoogst onder de welgestelde gepensioneerden (23.4%). In alle doelgroepen/fasen in de gezinscyclus stijgt het omzetbelang van de aanbiedingen in de supermarkt in het voortschrijdend jaar. Periode: MAT Q1 2017 vs MAT Q1 2016 Bestedingsaandelen (%) 18,8 21,6 16,9 19,5 18,9 22,1 17,3 20,1 18,8 21,5 21,7 21,3 18,3 18,7 19,8 22,4 20,9 23,4 MAT Q1 2016 MAT Q1 2017 Totaal Nederland Jonge alleenstaande < 40 jaar Tweeverdieners HH met kinderen, laag inkomen HH met kinderen, hoog inkomen Kostwinner (2p) Alleenstaande 40-65 jaar Gepensioneerd, laag inkomen Gepensioneerd, hoog inkomen Periode MAT Q1 2017 en MAT Q1 2016 Bestedingen (%) Umfeld: Promo universum (top 11 supermarkten) 6
Ook in alle aankoopdagen van de week is het belang van aanbiedingen in de supermarktomzet in het voortschrijdend jaar gestegen. Naarmate de week vordert neemt het belang wel af. Maandag wordt 22.9% middels aanbieding verkocht en zaterdag 19.8%. Periode: MAT Q1 2017 vs MAT Q1 2016 Bestedingsaandelen (%) 18,8 21,6 22,9 20,4 20,5 23,4 22,4 22,3 19,6 19,6 18,0 20,9 16,9 19,8 18,1 21,1 MAT Q1 2016 MAT Q1 2017 TOTAAL maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Periode MAT Q1 2017 en MAT Q1 2016 Bestedingen (%) Umfeld: Promo universum (top 11 supermarkten) 7
GfK Supermarktkengetallen 8
Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 9
GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2016-2017 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) 22 23 24 25 26 2016 656.836 667.091 663.799 680.161 685.007 2017 720.549 703.354 703.932 718.993 696.813 % Groei t.o.v. 2016 9,7 5,4 6,0 5,7 1,7 Kassabonnen (x 1.000) 2016 29.463 29.912 28.995 28.805 29.774 2017 29.604 29.040 29.461 29.238 29.465 % Groei t.o.v. 2016 0,5-2,9 1,6 1,5-1,0 Omzet per kassabon 2016 22,29 22,30 22,89 23,61 23,01 2017 24,34 24,22 23,89 24,59 23,65 % Groei t.o.v. 2016 9,2 8,6 4,4 4,1 2,8 Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 26) 2016 2017 2016 2017 17.272.122,09 17.714.693,87 2,6 22,57 23,60 4,6 10
Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) 26.1 26.2 27.2 28,3 30,0 31,1 31.4 * 31.7 32,2 32,6 33,3 33,3 33,6 * 34,3 34,5 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% -0.1% +1,1% +2,5% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% 21.85 21,89 22.10 22.14 21,88 20.92 * 21.91 20,36 19,47 19,52 * +3,2% 22,24 22,17 22,23 22,53 * 22.25 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% -0.3% +0,3% +1,3% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * 2009 en 2015 o.b.v. 53 weken * +0.3% * +0,4% 11
GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2016-2017 Totale omzet (x 1.000) 2016 Totale omzet (x 1.000) 2017 Groei tov 2016 Omzet per kassabon 2016 Omzet per kassabon 2017 Groei tov 2016 Januari (week 1 t/m 4) 2.606.845 2.656.779 1,9 22,07 23,11 4,7 Februari (week 5 t/m 8) 2.581.628 2.629.755 1,9 22,08 22,79 3,2 Maart (week 9 t/m 13) 3.391.964 3.365.849-0,8 22,77 23,20 1,9 Q1 (week 1 t/m 13) 8.580.437 8.652.384 0,8 22,34 23,04 3,1 April (week 14 t/m 17) 2.622.928 2.740.249 4,5 22,28 24,32 9,2 Mei (week 18 t/m 21) 2.715.864 2.778.420 2,3 23,30 24,02 3,1 Juni (week 22 t/m 26) 3.352.893 3.543.642 5,7 22,82 24,14 5,8 Q2 (week 14 t/m 26) 8.691.685 9.062.310 4,3 22,80 24,16 6,0 Juli (week 27 t/m 30) 2.584.400 22,20 Augustus (week 31 t/m 35) 3.234.416 21,91 September (week 36 t/m 39) 2.591.550 21,75 Q3 (week 27 t/m 39) 8.410.366 21,95 Oktober (week 40 t/m 43) 2.642.361 22,27 November (week 44 t/m 48) 3.321.961 22,43 December (week 49 t/m 52) 2.843.794 24,53 Q4 (week 40 t/m 52) 8.808.115 23,03 12
Bestedingen in euro's (x 1.000) GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) 2014 2015 2016 2017 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Weken in het jaar G ro e ic ijfe rs we e ko mze t Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 0,4 3,8 0,2 3,3 3,5 5,2 0,0-1,0 0,5 3,1 1,5-11,9 5,3 1,0 19,2-5,2 2,5 0,5 0,4 2,0 6,4 9,7 5,4 6,0 5,7 1,7 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 13
Aantal kassabonnen (x 1.000) GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week 2014 2015 2016 2017 35.000 33.000 31.000 29.000 27.000 25.000 23.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Weken in het jaar G ro e ic ijfe rs a a n t a l ka ssa b o n n e n Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % -7,5-3,8-0,8 1,6-0,1 0,9-2,0-3,8-3,7-1,6-2,2-5,8 1,2-6,5 0,9-9,2-3,4-0,7-3,9 1,2 0,5 0,5-2,9 1,6 1,5-1,0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 14
bedrag per kassabon GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week 2014 2015 2016 2017 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Weken in het jaar G ro e ic ijfe rs o mze t p e r ka ssa b o n Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 8,5 7,9 1,0 1,7 3,6 4,3 2,0 2,9 4,3 4,8 3,8-6,5 4,0 8,0 18,1 4,4 6,1 1,2 4,5 0,7 5,9 9,2 8,6 4,4 4,1 2,8 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 15
Meer informatie? Joop Holla Research Director +31 (0) 88 435 1365 +31 6 55 32 31 14 Joop.Holla@gfk.com www.gfk.com/nl 16