GfK Supermarktkengetallen Week 5 2018 1
Omzetgroei voor supermarkten in januari. Bestedingen aan boodschappen over de grens zijn stabiel. Vaker bij de Oosterburen dan de Zuiderburen voor boodschappen de grens over. Vooral voor wijn gaan we de grens over. De supermarktomzet is in januari met 1,8% gestegen van 3,32 miljard (januari 2017) naar 3,38 miljard (januari 2018). Per kassabon werd er in januari 5,6% meer afgerekend. Er werden echter minder kassabonnen /supermarktbezoeken uitgegeven (-3,6%). supermarktomzet@0,2% meer 8,34 miljard 8,34 miljard. 3 op de 10 Nederlandse huishoudens woonachtig in de gemeenten in het grensgebied heeft het afgelopen jaar ook levensmiddelen in het buitenland gekocht. Gemiddeld kopen ze op jaarbasis 11,9 x in het buitenland en per bezoek wordt er 35,74 uitgegeven. Vooral 2Bijna in 1 op het de grensgebied 3 Nederlandse met Duitsland huishoudens vloeit woonachtig er veel omzet in de naar gemeenten onze Oosterburen. in het grensgebied Van elke heeft levensmiddelen-euro het afgelopen gaat jaar ook 4,36% levensmiddelen de grens over in naar het buitenland Duitsland (2016; gekocht. 4,39%). Gemiddeld Bijna vier kopen op ze de op tien jaarbasis (38,8%) 9,2 huishoudens x in het buitenland in het Duitse en per grensgebied bezoek wordt doet er gemiddeld 33,87 uitgegeven. 13,7x per jaar boodschappen over de grens. Per bezoek wordt er 35,45 uitgegeven. Naar %. onze Zuiderburen vloeit veel minder omzet over de grens (0,90%). Drank (m.n. alcoholische dranken zoals wijn,bier, maar ook frisdrank) wordt veel over de grens gekocht. De omzetlekkage naar het buitenland is in deze categorie echter gedaald. Aan ongekoelde zuivel wordt in 2017 echter relatief meer besteed in het buitenland in vergelijking met een jaar geleden. 2
Omzetlekkage dagelijkse boodschappen naar het buitenland in het grensgebied 3
Opzet analyse lekkage dagelijkse boodschappen in het grensgebied Deze analyse naar het grensverkeer heeft betrekking op het aankoopgedrag over de periode wk 1 2017 t/m wk 52 2017 (52 weken). De 10.000 huishoudens in het GfK Consumerpanel zijn op basis van de postcode van de woonplaats gesplitst in woonachtig in grensgebied of er buiten op basis van onderstaand gemeentekaart. 36% van de Nederlandse huishoudens woont in het grensgebied met Duitsland en Belgie (tot 30 kilometer van de grens) en zij zijn goed voor 37% van de huishoudelijke bestedingen aan supermarktartikelen in Nederland. 4
Grensoverschrijdend boodschappen stabiel 3 op de 10 Nederlandse huishoudens woonachtig in de gemeenten in het grensgebied heeft het afgelopen jaar ook levensmiddelen in het buitenland gekocht. Gemiddeld kopen ze op jaarbasis 11,9 x in het buitenland en per bezoek wordt er 35,74 uitgegeven. In vergelijking met vorig jaar is de omzetlekkage in het grensgebied in 2017 naar Duitsland en België gelijk gebleven (2,99% van de dagelijkse boodschappen omzet in 2016 en 3,00% in 2017). % afvloeiing buitenland MAT wk 52 2017 MAT wk 52 2016 Index Nederland 1,43 1,48 97 Grensgebied 3,00 2,99 100 Duitsland 4,36 4,39 99 Belgie 0,90 0,89 101 Niet-grensgebied 0,52 0,61 86 Vooral in het grensgebied met Duitsland vloeit er veel omzet naar onze Oosterburen. Van elke levensmiddeleneuro gaat 4,36% de grens over naar Duitsland (2016; 4,39%). Bijna 4 op de 10 huishoudens in het Duitse grensgebied (38,8%) doen gemiddeld 13,7x per jaar boodschappen over de grens. Per bezoek wordt er 35,45 uitgegeven. In 2016 deed 40,2% van de huishoudens in het Duitse grensgebied boodschappen over de grens, gemiddeld 13,6x en per bezoek werd er 34,68 uitgegeven. Buiten het grensgebied daalt het aantal huishoudens dat over de grens koopt. In het jaar 2017 kocht 12 procent van de huishoudens buiten het grensgebied over de gens (13,6% in 2016). Zij deden dit 5,1x per jaar. 5
Top 10 assortimentsgroepen Grensoverschrijdend Drank (m.n. alcoholische dranken) wordt veel over de grens gekocht. Met name aan ongekoelde zuivel wordt relatief meer in het buitenland besteed in vergelijking met vorig jaar. Percentage Omzetlekkage naar het buitenland MAT wk 52 2017 MAT wk 52 2016 Index 1 Wijn/aperitieven/ov.alc.dr. 8,52 9,01 95 2 Frisdrank-vr.sap-siropen 3,44 3,62 95 3 Overig/Non Food 3,27 3,84 85 4 Sanitaire producten 2,99 3,75 80 5 Bier 2,94 4,93 60 6 Kaas 2,93 2,96 99 7 Zuivel ongekoeld 2,87 2,37 121 8 Vleeswaren en salades 2,80 3,12 90 9 Diervoeding 2,70 3,80 71 10 Maaltijden/rijst/deegwaren houdbaar 2,50 3,16 79 Totaal assortiment 3,00 2,99 100 6
GfK Supermarktkengetallen 7
Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 8
GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2017-2018 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) 1 2 3 4 5 2017 656.363 667.467 665.345 667.604 659.031 2018 651.636 677.479 656.902 694.007 695.610 % Groei t.o.v. 2017-0,7 1,5-1,3 4,0 5,6 Kassabonnen (x 1.000) 2017 27.742 28.414 29.246 29.619 29.174 2018 26.510 28.640 27.592 27.889 28.363 % Groei t.o.v. 2017-4,4 0,8-5,7-5,8-2,8 Omzet per kassabon 2017 23,66 23,49 22,75 22,54 22,59 2018 24,58 23,66 23,81 24,88 24,52 % Groei t.o.v. 2017 3,9 0,7 4,6 10,4 8,6 Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 5) 2017 2018 2017 2018 3.315.810,40 3.375.634,49 1,8 23,01 24,29 5,6 9
Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) 26,1 26,2 27,2 28.3 30.0 31.1 31.4 32.2 * 31.7 32.6 33.3 33.3 33.6 * 34,3 34.5 35,6 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% -0.1% +1,1% +2,5% +3,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% * +3,2% 19.47 19.52 20.36 20.92 21.85 21.89 22.10 22.14 21.88 22.24 22.17 22.23 22.53 * 21.91 * 22.25 23.96 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% -0.3% +0,3% +1,3% +6,3% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 * 2009 en 2015 o.b.v. 53 weken * +0.3% * +0,4% 10
GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2017-2018 Totale omzet (x 1.000) 2017 Totale omzet (x 1.000) 2018 Groei tov 2017 Omzet per kassabon 2017 Januari (week 1 t/m 4) 2.656.779 2.680.025 0,9 23,11 24,23 4,9 Februari (week 5 t/m 8) 2.629.755 22,79 Maart (week 9 t/m 13) 3.365.849 23,20 Q1 (week 1 t/m 13) 8.652.384 23,04 April (week 14 t/m 17) 2.740.249 24,32 Mei (week 18 t/m 22) 3.498.969 24,09 Juni (week 23 t/m 26) 2.821.544 24,10 Q2 (week 14 t/m 26) 9.060.762 24,16 Juli (week 27 t/m 30) 2.650.217 23,49 Augustus (week 31 t/m 35) 3.313.287 23,74 September (week 36 t/m 39) 2.706.232 23,53 Q3 (week 27 t/m 39) 8.669.737 23,60 Oktober (week 40 t/m 43) 2.730.167 23,81 November (week 44 t/m 48) 3.426.658 23,98 December (week 49 t/m 52) 3.041.187 27,55 Q4 (week 40 t/m 52) 9.198.012 25,03 Omzet per kassabon 2018 Groei tov 2017 11
Bestedingen in euro's (x 1.000) GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) 1.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Weken in het jaar Groeicijf ers weekomzet Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % -0,7 1,5-1,3 4,0 5,6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 12
Aantal kassabonnen (x 1.000) GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week 35.000 2014 2015 2016 2017 2018 33.000 31.000 29.000 27.000 25.000 23.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Weken in het jaar Groeicijf ers aant al kassabonnen Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % -4,4 0,8-5,7-5,8-2,8 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 13
bedrag per kassabon GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week 30,00 2014 2015 2016 2017 2018 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Weken in het jaar Groeicijf ers omzet per kassabon Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 3,9 0,7 4,6 10,4 8,6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 14
Meer informatie? Joop Holla Research Director +31 (0) 88 435 1365 +31 6 55 32 31 14 Joop.Holla@gfk.com www.gfk.com/nl 15
Bijlage tabellen Grensgebied / Niet-grensgebied jaar 2016 en 2017 16
Totaal Supermarktassortiment - MAT wk 52 2016 Grens-shoppers totaal Nederland Totaal NL Totaal Grensgebied Grensgebied België Grensgebied Duitsland NIET Grensgebied Kopersverdeling (hor.) 100 36,2 14,2 22,1 63,8 Omzetverdeling (hor.) 100 36,7 14,7 21,9 63,3 Totaal Nederland 100 100 100 100 100 % kopende huishoudens w.v. Totaal Buitenland 20,4 32,4 20,2 40,2 13,6 w.v. Supermarkten in het Buitenland 18,5 29,4 17,6 36,9 12,3 Totaal Nederland 219,0 215,6 214,2 216,4 221,0 Aankoop- frequentie w.v. Totaal Buitenland 9,1 11,6 5,5 13,6 5,7 w.v. Supermarkten in het Buitenland 8,6 10,9 5,0 12,7 5,5 Totaal Nederland 19,77 20,32 21,01 19,87 19,47 Bedrag per bezoek w.v. Totaal Buitenland 34,59 34,83 36,00 34,68 33,94 w.v. Supermarkten in het Buitenland 33,31 33,62 31,48 33,87 32,50 Totaal Nederland 100 100 100 100 100 Marktaandeel binnen totaal Nederland w.v. Totaal Buitenland 1,48 2,99 0,89 4,39 0,61 w.v. Supermarkten in het Buitenland 1,22 2,45 0,61 3,68 0,51 17
Totaal Supermarktassortiment - MAT wk 52 2017 Grens-shoppers totaal Nederland Totaal NL Totaal Grensgebied Grensgebied België Grensgebied Duitsland NIET Grensgebied Kopersverdeling (hor.) 100 36,3 13,9 22,4 63,7 Omzetverdeling (hor.) 100 36,7 14,4 22,3 63,3 Totaal Nederland 100 100 100 100 100 % kopende huishoudens w.v. Totaal Buitenland 18,7 30,8 18,3 38,6 11,8 w.v. Supermarkten in het Buitenland 16,4 27,3 14,5 35,2 10,2 Totaal Nederland 211,2 209,4 207,2 210,7 212,2 Aankoop- frequentie w.v. Totaal Buitenland 9,2 11,9 5,8 13,7 5,1 w.v. Supermarkten in het Buitenland 8,7 11,3 5,7 12,7 4,9 Totaal Nederland 20,48 20,87 21,58 20,44 20,25 Bedrag per bezoek w.v. Totaal Buitenland 36,17 35,74 38,03 35,45 37,68 w.v. Supermarkten in het Buitenland 35,87 35,64 34,74 35,75 36,67 Totaal Nederland 100 100 100 100 100 Marktaandeel binnen totaal Nederland w.v. Totaal Buitenland 1,43 3,00 0,90 4,36 0,52 w.v. Supermarkten in het Buitenland 1,19 2,50 0,64 3,71 0,42 18