Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release

Transcriptie

1 Release Notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release Titel: Release Notes Onderwerp: Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release Versie:

2 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit en verbeteringen Algemeen Hypotheken en HDN HDN Verkort overzicht inclusief meldingsnummers... 5 Release Notes September 2016(6.0.2) Versie: Pagina: 2 van 5

3 In deze Release Notes wordt de belangrijkste nieuwe en verbeterde functionaliteit van Figlo Advisor September 2016 release beschreven. Wij adviseren u dit document goed door te lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling support via support@figlo.com. 1 Nieuwe functionaliteit en verbeteringen 1.1 Algemeen Vanuit Advisor Dashboard wordt, wanneer u een dossier opent in Figlo Advisor, nu het meest recente advies geopend in plaats van het eerst aangemaakte advies. In Figlo Pages werden op de Inhoudsopgave pagina ingevulde motivatie teksten niet meer geprint. Dit is hersteld. Figlo Pagina's - De pagina 'Grafiek netto woonlasten per maand + tabel woonlasten' toont nu de juiste gegevens van de juiste analyse. 1.2 Hypotheken en HDN HDN 16.0 We ondersteunen nu de HDN 16.0 standaard. Deze wordt per 15 oktober doorgevoerd. Om deze nieuwe standaard te kunnen ondersteunen zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de HDN communicatie: Erfpacht Als er geen erfpacht is wordt in het HDN bericht ook niet meer aangegeven dat de erfpacht niet is meegefinancierd en wordt er ook geen afkoopsom erfpacht van 0 meegegeven. Daarnaast wordt er alleen nog een verkoopdatum meegegeven als het huidige object daadwerkelijk verkocht is. De begindatum van de erfpacht wordt nu gevuld met de startdatum van de erfpacht kaart. Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) In verband met het berekenen van een Jaarlijks Kosten Percentage zijn er wijzigingen aangebracht in de hypotheekkosten: De afhandelingskosten zijn hernoemd naar Bemiddelingskosten (hypotheek). Er is een extra veld Bemiddelingskosten (verzekering) toegevoegd. Deze velden worden bij de verzending van een aanvraag via HDN verzonden als totaal in het veld Bemiddelingskosten in HDN. Er is een extra veld voor de opstalverzekeringspremie opgenomen dat automatisch in het HDN bericht wordt opgenomen. Fiscaal geruisloze voortzetting De automatische verwerking van gegevens in het HDN bericht (mapping) in het kader van fiscaal geruisloze voorzetting is uitgebreid. Release Notes September 2016(6.0.2) Versie: Pagina: 3 van 5

4 Als een spaarverzekering bij invoer in de huidige situatie (Have) bij het veld Clausule verzekering de waarde Box 3 Vrijgesteld heeft, dan heeft het HDN veld Lening -> Leningdeel -> Financiële dekking -> Fiscaal geruisloze voortzetting -> Fiscale vorm dekking de waarde Kapitaalverzekering zonder eigen woningclausule Dekking Spaarverzekering bij leven Als een spaarverzekering bij invoer in de huidige situatie (Have) bij het veld een 'Verzekerde som bij leven' heeft, dan wordt die waarde in HDN opgenomen onder het veld Lening -> Leningdeel -> Financiële dekking -> Fiscaal geruisloze voortzetting -> Bedrag lopende dekking. In geval van andere Financiële producten wordt in datzelfde HDN veld het Eindkapitaal opgenomen. Dekking Spaarverzekering bij overlijden Er is een veld toegevoegd aan de HDN verzending: het 'Bedrag lopende dekking overlijden bij gemengd'. Als een spaarverzekering een 'verzekerde som bij overlijden' heeft, dan wordt die waarde in het HDN bericht opgenomen in het veld Lening -> Leningdeel -> Financiële dekking -> Fiscaal geruisloze voortzetting -> Bedrag lopende dekking overlijden bij gemengd. Als een spaarverzekering een 'verzekerde som bij overlijden' heeft van 0 euro of wanneer de waarde 'geen' is geselecteerd, dan wordt het veld leeg gelaten in het HDN bericht. Beroep De wijze waarop het beroep van de aanvrager wordt doorgegeven via HDN is gewijzigd. Voor het beroep in het HDN bericht geldt nu het volgende: Wanneer is gekozen voor een beroep op de kaart 'loondienst', dan wordt dat beroep automatisch in het HDN bericht opgenomen in het veld Hypotheekgever -> Inkomsten -> Dienstbetrekking -> Beroep functie. Wanneer u heeft gekozen voor het beroep 'overig', dan wordt de waarde die u heeft gegeven in het veld 'Omschrijving beroep' in het HDN bericht meegezonden. Blanco waarden In het kader van de MCD worden sommige velden in het AX bericht opgenomen als MCD-leeg of 0. Enkele specifieke relaties maken bij hun integratie van HDN communicatie geen gebruik van Flex. Daarbij konden zich problemen voordoen. Deze zijn verholpen door het toevoegen van een External Credential om te bepalen of de velden MCD-leeg of 0 wel of niet gemapt moeten worden. Overig 'Soort document' voor een DA bericht is nu een vrij tekstveld. Met HDN 16.0 wordt niet meer gesproken van een Tweede Tussenpersoon in het HDN bericht. Dat veld komt te vervallen. In plaats daarvan vindt u nu in het HDN bericht het veld ServiceProvider De maximale hypotheek toets is niet meer te gebruiken met een gevuld dossier. Als er ingelogd wordt op de site zal de tool een nieuw blanco dossier aanmaken. Dat dossier kan Release Notes September 2016(6.0.2) Versie: Pagina: 4 van 5

5 worden omgezet naar een prospect-dossier in Figlo Advisor. Nadat er een prospect-dossier is aangemaakt zal de tool automatisch resetten en een blanco dossier tonen. 2 Verkort overzicht inclusief meldingsnummers Hieronder volgt een totaaloverzicht van alle toegevoegde en gewijzigde functionaliteit. In dit overzicht zijn tevens de meldingsnummers opgenomen waaronder de wijziging in ons systeem is geadministreerd. Betreft lokalisatie Item nummer Beschrijving NLD Bemiddelingskosten en premie opstalverzekering kunnen nu gespecificeerd en doorgegeven via HDN. NLD De HDN mapping met betrekking tot de verkoopdatum, erfpacht mee financieren en erfpacht afkoopsom is aangepast. GLOB In Figlo Pages werden op de Inhoudsopgave pagina ingevulde motivatie teksten niet meer geprint. Dit is hersteld. NLD In de maximale hypotheek toets werd een sessie incorrect vast gehouden waardoor er dossiers/prospects ontstonden zonder data. Dit is verholpen. NLD Met HDN 16.0 wordt niet meer gesproken van een Tweede Tussenpersoon in het HDN bericht. Dat veld komt te vervallen. In plaats daarvan vindt u nu in het HDN bericht het veld ServiceProvider. NLD De wijze waarop het beroep van de aanvrager wordt doorgegeven via HDN is gewijzigd. NLD De begindatum van de erfpacht wordt nu gevuld met de startdatum van de erfpacht kaart. NLD De HDN mapping in het kader van fiscaal geruisloze voorzetting is uitgebreid. NLD 'Soort document' voor een DA bericht is nu een vrij tekstveld. NLD We ondersteunen nu HDN 16.0 NLD PFM - Problemen die zich voordeden met het verwarren van de punt ter markering van duizendtallen en het decimaalteken, waarbij getallen ten onrechte werden afgerond, zijn verholpen. GLOB Vanuit Advisor Dashboard wordt, wanneer u een dossier opent in Figlo Advisor, nu het meest recente advies geopend in plaats van het eerst aangemaakte advies. NLD Voor een specifieke klant is het HDN kenmerk TussenPersoonNr uitgebreid. NLD Figlo Pagina's - De pagina 'Grafiek netto woonlasten per maand + tabel woonlasten' toont nu de juiste gegevens van de juiste analyse NLD Problemen die zich bij specifieke klanten voordeden rond "MCD-leeg of 0" zonder gebruikmaking van Flex zijn verholpen door het toevoegen van een External Credential. Release Notes September 2016(6.0.2) Versie: Pagina: 5 van 5