OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.1

Transcriptie

1 OPTIMALISATIE RELEASE mei 2015 Versie 1

2 Inhoud Inleiding... 3 Release Algemeen... 3 HDN... 7 Optimalisatie Release

3 Inleiding Zoals we in de laatste nieuwsbrief hebben aangekondigd, is onze release aanpak veranderd. Buiten de reguliere functionele releases vinden er voortaan met grotere regelmaat optimalisatie releases plaats, waarin kleine wensen en verbeteringen sneller doorgevoerd worden en bugs worden opgelost. Deze update is daar de eerste van! Release Op 12 mei is uw omgeving geüpdatet naar Elements versie Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen. Algemeen 1. Het veld selecteer een organisatie in de manager was te klein waardoor de naam van de geselecteerd organisatie slecht zichtbaar was. Dit is opgelost. 2. In specifieke gevallen kwam het voor dat er factuurnummers dubbel werden uitgegeven. Dit is aangepast wat de kans op dubbele nummers verder beperkt. 3. Het is niet meer mogelijk om bij herhalingsafspraken in Elements uitnodigingen te versturen naar externe pakketten. Dit was eerst wel het geval maar het externe pakket ontving dan alleen de data van de eerste afspraak. Zodra er gekozen wordt voor een herhalingsafspraak is het niet meer mogelijk om verzenden te selecteren. Optimalisatie Release

4 4. Het is mogelijk om de afbeelding die is opgeslagen onder de organisatie en/of persoon in Elements op te halen middels een tag. Deze afbeelding (zoals het logo) kan hier dan geüpload worden en vervolgens in bijvoorbeeld brieven, campagnes en handtekeningen gebruikt worden. Logo Organisatie in beheer: Voorbeeld Tag ophalen in dossier: Optimalisatie Release

5 5. Het is nu zichtbaar gemaakt dat het systeem aan het laden is bij het toevoegen en doorklikken van de workflow. Hierdoor is het niet meer mogelijk om terwijl het systeem de acties nog aan het verwerken is, deze nogmaals te kiezen. 6. In de kalenderview van Elements wordt de toevoeging van het huisnummer nu duidelijker weergegeven. Voor: Na: 7. In het dossier op het tabblad CRM worden de opgevoerde/aangemaakte CRM kenmerken vanaf nu weergegeven in chronologische volgorde zodat de nieuwste invoer altijd onderaan zal staan. 8. Bij het archiveren van een product werden alleen de documenten die aan de actieve versie gekoppeld waren gearchiveerd, dit is nu opgelost zodat ook documenten gekoppeld aan oudere en eventueel toekomstige versies gearchiveerd worden. Optimalisatie Release

6 9. In de weergave van meerdere drop down menu s zaten verschillen. Er zijn een aantal drop down menu s gelijk getrokken zodat er een logischere indeling is. Dit is toegepast op de volgende menu s. Dossier - Startpagina CRM - Kenmerk toevoegen - Vraag (en antwoord) Dossier - Product toevoegen (Hypotheek) - Productgroep Dossier - Product toevoegen - Bronvermelding Onderhoud productcodes - Artikelgroepen - Toevoegen - Artikeltype Onderhoud productcodes - Categorie - Toevoegen - Artikeltype Beheer workflows - Workflow aanmaken - Starten bij Beheer workflows - Overzicht - Filters - Starten bij Deze zijn nu op alfabetische volgorde gesorteerd. Hieronder staan een aantal voorbeelden: Optimalisatie Release

7 10. Bij het aanmaken van een nieuw dossier in Elements zal indien de gebruiker is gekoppeld aan meerdere organisaties de organisatie die geselecteerd is als standaard kantoor in de profielmanager ook standaard ingevuld worden. HDN 11. In een enkel geval kwam het voor dat niet alle DA-taken aangemaakt werden omdat eenzelfde taak ook al was aangemaakt voor de andere aanvraag. Dit gebeurde wanneer twee aanvragen vanuit hetzelfde dossier via HDN gedaan werden bij dezelfde maatschappij. Er zit nu een check op zowel het AanvraagVolgNr als AanvraagVersie, zodat dit niet meer voor kan komen. 12. Aan de matching bij een binnenkomend AX-bericht kan nu het adres toegevoegd worden als extra criteria. Neem contact op met onze support afdeling via indien u hier gebruik van wilt maken. 13. Indien Elements bij een binnenkomend AX-bericht een match vindt bij meerdere personen was er geen mogelijkheid om deze (nieuwe) persoon aan te maken maar alleen te kiezen voor één van de resultaten van deze match. Dit is nu wel mogelijk. 14. Bij het verzenden van een aanvraag via HDN was het mogelijk om via een serviceprovider (bijvoorbeeld Skydoo of FlexFront) te versturen. Het was voorheen alleen mogelijk om dit per omgeving in te regelen, nu is dit per kantoor in te regelen. Dit kan ingeregeld worden door een van onze consultants. U kunt hiervoor contact opnemen met hen via [email protected]. Optimalisatie Release