Offective > CRM > Vragenlijst

Transcriptie

1 Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen moet u een vragenlijst aanmaken, klik op CRM > Vragenlijsten beheer. Het onderstaande scherm komt Toelichting op de buttons: Nieuwe vragenlijst: Maak een nieuwe vragenlijst Bewerk: Selecteer een vragenlijst en bewerk deze Verwijder: Selecteer een vragenlijst en verwijder deze Dupliceer: Publiceer: Trek publicatie in: Dit kan niet meer indien er ingevulde en aan relaties gekoppelde vragenlijsten zijn Selecteer een vragenlijst en dupliceer deze Selecteer een vragenlijst en publiceer deze De vragenlijst is na publicatie beschikbaar voor andere gebruikers binnen uw administratie onder het menu item vragenlijsten van publicaties worden de versie nummers bijgehouden, u kunt altijd weer terug naar een eerdere versie van een publicatie Selecteer een regel en trek de publicatie in De publicatie is nu niet meer zichtbaar voor gebruikers onder het menu item Vragenlijsten

2 Gebruik de button Nieuwe vragenlijst > het volgende scherm komt. Geef een naam en omschrijving van uw vragenlijst Klik op tabblad elementen en gebruik de button Nieuw (bovenaan) Het volgende scherm komt, u kunt nu een keuze maken uit verschillende mogelijkheden. Selecteer het type Instructie / Tekst en klik links onder op toevoegen. Het volgende scherm komt

3 U voert hier eventuele vaste tekst in, en bepaalt of deze vaste tekst altijd zichtbaar moet zijn of alleen maar zichtbaar moet zijn afhankelijk van voorgaande antwoorden (indien aanwezig), klik hierna op opslaan links onder in het scherm. Tip 1: U kunt het vragenformulier zo groot en zo lang maken als u wilt, het geheel is generiek, u bepaald zelf welke vragen u stelt en op welke wijze en wanneer en met welke weergave. Tip 2: bij lange vragen formulieren kunt u het beste beginnen met uw laatste vraag, nieuw vragen worden bovenaan ingevoegd, kunnen hierna wel worden verplaatst. Tip 3: Maak eerst uw vragenlijst geheel compleet, indien u afhankelijkheden wilt gaan gebruiken kunt u dit op het laatst (na opslaan) inregelen. We klikken weer op Nieuw en selecteren nu het tweede type element: Vraag welke moet worden beantwoord in tekst Het volgende scherm komt, hierin stelt u de vraag. U geeft aan of in het vragen formulier een hulptekst getoond moet worden en u maakt een keuze voor wat betreft de zichtbaarheid.

4 Bij de voorgaande vraag bepaalt u vervolgens in het tabblad Antwoord of de lijstgebruiker verplicht is een antwoord in te vullen, ook heeft u de keuze om een klein of groot tekstveld in het vragenformulier te tonen, klik links onder Opslaan indien gereed. We klikken weer op Nieuw en selecteren nu het derde type element: Vraag welke moet worden beantwoord door het selecteren van opties Het vragen scherm komt weer

5 Omdat het een optie vraag is heeft u in het Antwoord scherm meerdere mogelijkheden. U configureert het antwoord: is een antwoord verplicht, mogen er meerdere antwoorden worden gegeven en hoe wilt u het keuze scherm om te antwoorden weergegeven hebben in de vragenlijst. Ook dient u de keuze om te antwoorden te definiëren, klik op Nieuw Het volgende scherm komt

6 Als u de mogelijke antwoorden op deze vraag hebt ingevoerd ziet u onderstaand scherm en klikt u links onder op opslaan De weergave mogelijkheden zijn: Dropdown Selectie pop-up

7 Selectie verticaal Selectie horizontaal We klikken weer op Nieuw en selecteren nu het vierde type element: Vraag welke moet worden beantwoord in een hoeveelheid

8 Het scherm komt nu weer waarin u de vraag moet stellen en het antwoord moet definiëren, er kunnen verschillende lettertypes worden gebruikt in het vragen scherm. In het antwoorden scherm waar dus een getal als antwoord moet worden gegeven kan een keuze worden gemaakt tussen een afgerond getal (1, 2, of 30) of worden gekozen voor een getal met decimalen (1,33 of 45,20). Tevens kan hier worden geconfigureerd of een antwoord een minimum of maximum moet hebben of juist weer geen beperkingen

9 We klikken weer op Nieuw en selecteren nu het vijfde type element: Vraag welke moet worden beantwoord met een datum Het vragen scherm komt Het antwoorden scherm

10 We klikken weer op Nieuw en selecteren nu het zesde type element: Een volgende knop Indien u deze knop toevoegt aan de vragenlijst wordt een volgende pagina gegenereerd. Na klikken op Toevoegen ziet u op enig moment een scherm zoals onderstaand met daarin uw vragen, deze vragen kunt u op volgorde klikken aan de rechts kant. Als uw vragenlijst compleet is klikt u links onder op opslaan. Een vragenlijst kan altijd later worden aangepast. Uw vragenlijst is nu opgeslagen, deze is nog niet gepubliceerd en nog niet zichtbaar voor andere gebruikers. Selecteer de lijst en klik op Publiceer

11 De vragenlijst met vragen welke we als voorbeeld hiervoor hebben aangemaakt is na het opslaan gepubliceerd en nu zichtbaar onder CRM > Vragenlijsten voor alle gebruikers binnen de applicatie (indien CRM/Medewerker module) Klik op de button Neem nieuwe af Indien gewenst kunt u een eigen referentie opgeven en dit formulier koppelen aan een relatie. Als laatste klikt u op de button Start vragenlijst

12 De vragenlijst welke we nu hiervoor hebben gemaakt ziet er als volgt uit. Indien alle vragen zijn ingevuld gebruikt u de button Voltooi vragenlijst op de laatste vragenpagina of onderop. De ingevulde vragenlijst is nu opgeslagen bij de relatie en ook onder het menu item CRM > Vragenlijst resultaten

13 Onder menu item CRM > Vragenlijsten resultaten, worden alle ingevulde lijsten opgeslagen. U kunt hier het resultaat van de vragenlijsten bekijken, ook kunt u optioneel afvinken of een vragenlijst is verwerkt, hierna wordt deze verplaatst naar het tabblad Verwerkt Onder het menu item CRM > Vragenlijsten beheer klikt u na selectie van een vragenlijst de button Bewerk Hier ziet u weer de tabbladen Algemeen, Elementen, Revisies en Resultaten, klik nu op het tabblad Revisies. Alle versies van uw vragenlijst hebben een eigen revisie nummer en worden na elke update gearchiveerd.

14 In het tabblad Resultaten worden direct de gegevens geanalyseerd in overzichtelijke grafieken / weergaven. Als laatste nog een korte toelichting op zogenaamde Afhankelijkheden een vraag kan onder condities wel of niet worden getoond aan de gebruiker van het vragen formulier. We nemen een zelfde vraag als welke reeds is behandeld, deze keer maken we de vraag (wel of niet tonen) afhankelijk van het voorgaande antwoord.

15 Een uitleg bij het lezen van onderstaand configuratie scherm: De vraag: Hoeveel vierkante meter moet worden geasfalteerd wordt nu alleen maar gesteld indien aan bepaalde condities is voldaan. In onderstaand voorbeeld moet het antwoord op de voorgaande (derde) vraag Deze vraag moet ik beantwoorden door het selectere antwoord 1 of antwoord 2 zijn. Alleen dan komt de (vierde) vraag Hoeveel vierkante meter moet worden geasfalteerd op het scherm. Indien antwoord 3 wordt geselecteerd (bij vraag 3) zal deze (vierde) vraag niet aan de gebruiker worden getoond.

16 Het startscherm met vraag 4 afhankelijk van vraag 3 > dus niet zichtbaar, want geen enkele keuze is nog gemaakt Nogmaals het startscherm met vraag 4 afhankelijk van vraag 3 > in dit geval is bij vraag 3 antwoord 1 of antwoord 2 gekozen en is vraag 4 dus zichtbaar.

17 Nogmaals het startscherm met vraag 4 afhankelijk van vraag 3 > in dit geval is bij vraag 3 antwoord 3 gekozen en vraag 4 dus niet zichtbaar.