Offective > Facturatie/Offerte > Kortingen

Transcriptie

1 Offective > Facturatie/Offerte > Kortingen Met het maken van een offerte of factuur (document) kan op verschillende manier een korting worden gegeven, we zullen deze voor elke mogelijkheid navolgend behandelen. In CRM kunt u bij de relatie terugkerende kortingen vastleggen. Ga naar CRM > selecteer een relatie en klik op het tabblad kortingen. Indien u in het voorbeeld zoals hieronder zichtbaar 10,00 invoert zal deze relatie op alle documenten een standaard korting krijgen van 10%. Bij het maken van een document kunt u dit indien gewenst nog wijzigen en dus afwijken van de vastgelegde standaard waardes. In het tabblad producten kunt u per product vastleggen welke kortingen op welk product van toepassing zijn alleen voor deze geselecteerde relatie. Om producten toe te voegen klikt u op de button Voeg product toe Bij het maken van een document kunt u dit per productregel indien gewenst nog wijzigen en dus afwijken van de vastgelegde standaard waardes. U kunt nu een product selecteren en het kortingspercentage voor dit product bij deze relatie vastleggen. Klik links onder op opslaan, het product met korting is nu toegevoegd aan de lijst met kortingen > producten van deze relatie.

2 De hiervoor omschreven korting wordt nu standaard bij de relatie gebruikt en zichtbaar bij het maken van een factuur of offerte nadat de relatie is geselecteerd. Indien u wilt afwijken van de standaard waarde kan dat in het hieronder aangeduide veld. Dit is vervolgens het resultaat op de template van het document: Afwijken van een standaardkorting kan ook op productregel niveau. Indien u wilt afwijken van de standaard waarde kan dat in het hieronder aangeduide veld. Dit veld komt zodra u factuur of offerte regels toevoegt aan een document.

3 Onder het menu item producten kunt u na het selecteren van een product deze bewerken, u ziet dan de productdetails, de voorraad en een tabblad kortingen. In het tabblad kortingen kunt u aangeven of voor dit product een korting van toepassing is en of deze korting bij alle relaties moet worden toegepast. Indien het vinkje aanstaat zullen alle relaties deze korting op dit product krijgen. Bij het maken van een document kunt u dit per productregel indien gewenst nog wijzigen en dus afwijken van de vastgelegde standaard waardes. Indien u relaties wilt selecteren om een korting vast te leggen voor dit product dan gebruikt u het relaties scherm. Hier kunt u standaard waardes instellen per relatie, klik op de Nieuw button om een relatie toe te voegen aan dit product.

4 Het volgende scherm komt, selecteer hier uw relatie en voer het kortingspercentage in. Let op, het hier ingevoerde percentage is leidend, indien u in het hiervoor bedoelde op een product aan iedereen 50% korting berekend en onderstaand een relatie selecteert kunt u deze relatie uitsluiten of afwijken van het percentage. Bij het maken van een document kunt u dit per productregel indien gewenst nog wijzigen en dus afwijken van de vastgelegde standaard waardes. Uiteraard is er een koppeling tussen de producten en relatie, wat u invoert bij een product en koppelt aan een relatie is zichtbaar bij de relatie en visa versa. Offective > Facturatie/Offerte > Kortingen > Template Kortingen op een factuur of offerte worden automatisch op het document getoond. Indien geen korting is gegevens zijn de rijen welke betrekking hebben op de korting niet zichtbaar. Bij het maken van een document (factuur of offerte) is de korting inclusief de totalen na verrekening van kortingen -indien van toepassing- op regelniveau zichtbaar op uw scherm.

5 Indien u de korting per product op regelniveau op uw document afgedrukt wilt zien zult u het template eenmalig moeten aanpassen. Tip: U kunt onbeperkt templates aanmaken, maak een extra template waar kortingen zichtbaar zijn in de kolommen, lees hiervoor de handleiding Documenten templates Ga naar Beheer > Administratie-instellingen > Documenttemplates > Factuur of Offerte > Selecteer de factuur welke u wilt wijzigen of dupliceren > klik op de button Bewerken > Tabblad Wijzig template > klik in het blok van de Factuurregels op de button om de inhoud van dit blok te wijzigen. Het volgende scherm komt, in dit scherm kunt u de factuur regel selecteren welke bij u past. Om te testen kunt u alle vinkjes aanzetten.

6 Aan de template worden alle regels en mogelijkheden van factuurregels toegevoegd. In tabblad 5 Bekijk voorbeeld kunt u een voorbeeld bekijken van de mogelijkheden, waarna u in de template zoals hiervoor bedoeld definitief uw regelkeuze kan bepalen.