Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop

Transcriptie

1 Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Datum uitgave: Deze handleiding is specifiek geschreven voor de verkoop afdeling.

2 Gebruikers handleiding Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Inhoudsopgave Inloggen...3 Verkoop overzicht...4 Procedure bekijken...4 Verkoop periode overzicht...5 Verkoop wijzigen of verwijderen...5 Klanten...7 Klant zoeken...7 Klanten toevoegen...7 Klanten verwijderen...8 Klanten aanpassen...8 Details gebruiker...9 Contactgegevens toevoegen, verwijderen wijzigen...9 Een adres toevoegen...10 VHE s...12 Een VHE aanmaken...12 Een VHE verwijderen...13 Een VHE bewerken...13 Een taxatie aan een VHE toevoegen...13 Taxatie aanvragen...14 Een reparatie aan een VHE toevoegen...15 Verkoop aanvragen...16 Afbeeldingen toevoegen

3 Gebruikers handleiding Inloggen Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Omdat er vertrouwelijke gegevens binnen WOSI beschikbaar zijn wordt iedere WOSI gebruiker gevraagd zich te authentificeren. Dit kunt u doen door het invullen van uw gebruikersnaam en wachtwoord in het onderste scherm, figuur 1. In figuur 2 ziet u het beginscherm. Figuur 1 Inlogscherm WOSI 3

4 Gebruikers handleiding Verkoop overzicht Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Om het verkoop overzicht te zien klikt u op het menu item Verkoop overzicht onder het kopje Verkoop. U komt dan in het scherm van figuur 2. Firguur 2 verkoop overzicht Procedure bekijken Om de duur en de procedure te kunnen zien van een VHE druk dan op het icoon in het verkoop overzicht scherm van figuur 2, u komt dan in het procedure overzicht scherm van figuur 3. 4

5 Gebruikers handleiding Project Woningcorporaties Open Source Initiatief figuur 3 procedure overzicht Verkoop periode overzicht Als u in het verkoop periode overzicht van figuur 12 op het icoon klikt komt u in het periode overzicht. Dit overzicht is nog niet geheel geimplementeerd en geeft nog fouten. Verkoop wijzigen of verwijderen Hier kan de verkoop worden verwijderd door op het icoon te klikken of de makelaar worden gewijzigd door op het icoon te klikken, u komt dan in het scherm van figuur 4. 5

6 Gebruikers handleiding Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Figuur 4 verkoop wijzigen 6

7 Gebruikers handleiding Klanten Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Om klanten te kunnen beheren klikt u op het menu item Klanten. U komt dan in het scherm van figuur 5 Figuur 5 Klanten overzicht Klant zoeken In het klantoverzicht van figuur 5 zit u bovenaan de pagina 3 invoerveldjes. Hier kunt u zoeken naar klanten op voornaam, achternaam en klantnaam. Vul een of meer veldjes in en druk op opslaan om de resultaten te bekijken. Met de resetknop krijt u weer een overzicht van alle klanten. Klanten toevoegen Klik om een klant toe te voegen op Klant aanmaken of nieuwe klant in het hoofdmenu. U komt dan in het scherm van figuur 6. Vul hier de gewenste gegevens voor de klant in. Voor het invullen van de geboortedatum is het aan te raden gebruik te maken van de knop achter het veld. Met deze knop kunt u in een kalender de datum selecteren waarna deze in het juiste format wordt ingevoerd in het invoerveld. 7

8 Gebruikers handleiding Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Figuur 6 Klant aanmaken Klanten verwijderen Klik in het klanten overzicht van figuur 5 op het icoon achter de klant om deze te verwijderen. Er word eerst om bevestiging gevraagd. Druk op OK om te bevestigen. Klanten aanpassen Klik in het klanten overzicht van figuur 5 op het icoon achter de klant om deze aan te passen. U komt dan in het klant aanmaak scherm van figuur 6 maar dan met ingevulde gegevens. Pas de gewenste gegevens aan en druk op opslaan om te bevestigen. 8

9 Gebruikers handleiding Details gebruiker Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Klik in het klant overzicht van figuur 4 op het icoon achter de klant om de details van de klantgegevens te bekijken. U komt dan in het klant details scherm van figuur 7. Figuur 7 Klant details gegevens Contactgegevens toevoegen, verwijderen wijzigen Naast het wijzigen en verwijderen van klantgegevens kunt u hier ook contactgegevens toevoegen. Klik daarvoor op Contactgegevens toevoegen. U komt dan in het scherm van figuur 8. Om contact gegevens te verwijderen kunt up op het contactgegeven klikken. icoon achter het desbetreffende 9

10 Gebruikers handleiding Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Om het contactgegeven te wijzigen kunt u op het icoon klikken en dan volgt ook het scherm uit figuur 8 maar dan met de ingevulde waarde van de desbetreffende contactgegeven. Figuur 8 Contact gegevens wijzigen Een adres toevoegen Klik voor het wijzigen daarvoor op Adres toevoegen. U komt dan in het scherm van figuur 9. Om een adres te verwijderen kunt u op het icoon klikken van het desbetreffende adres. Om een adres te wijzigen klikt u op het icoon en komt u in het scherm van figuur 9. 10

11 Figuur 9 Adres gegevens wijzigen

12 VHE s Om VHE s te kunnen beheren klikt u op het menu item VHE s. U komt dan in het overzicht van figuur 10. Figuur 10 VHE overzicht Dit overzicht bevat een lijst van alle VHE s in het systeem. Een VHE aanmaken 1. a: Klik in het menu op Nieuwe VHE. b: Klik in het scherm van figuur 10 op VHE aanmaken. U komt dan in het scherm dat in figuur 9 word weergegeven.

13 Figuur 11 VHE registreren 2. Vul de gewenste gegevens in voor de VHE en klik op opslaan. U komt dan weer terug in het VHE overzicht waar nu de net aangemaakte VHE bij staat. Een VHE verwijderen Klik in het VHE overzicht op het icoon achter de te verwijderen VHE. Een VHE bewerken Klik in het VHE overzicht op het icoon achter de VHE de u wilt bewerken. U komt dan in het scherm dat in figuur 11 wordt weergegeven maar dan met ingevulde gegevens. Verander hier de gewenste gegevens en druk op opslaan. Een taxatie aan een VHE toevoegen Klik in het VHE overzicht op het icoon dat hoort bij taxaties bekijken. U komt dan in het volgende scherm van figuur 12.

14 Figuur 12 VHE taxatie overzicht Taxatie aanvragen Hier worden alle taxaties die zijn gedaan voor deze vhe weergegeven. Om een taxatie aan te vragen klik u op de link Taxatie aanvragen. U komt dan in het scherm van figuur 13. Figuur 13 VHE taxatie aanvragen Een datum kan worden geselecteerd door op de knop achter het veld te klikken. Er kunnen meerdere bestanden worden geupload bij de taxatie door op de knop Meer uploadvelden te klikken. Door op bladeren te klikken achter het veld kun je op uw computer zoeken naar een bestand.

15 Een reparatie aan een VHE toevoegen Er kan een reparatie worden aangevraagd door in het vhe overzicht scherm in figuur 10, op het icoon dat hoort bij reparatie aanvragen hoort. U komt dan in het scherm van figuur 14. figuur 14 reparatie aanvragen Er wordt een lijst weergegeven van alle reaparaties die al zijn toegevoegd voor deze vhe. Om een nieuwe aan te maken klik dan op Reparatie aanvragen u komt dan in het scherm van figuur 15. figuur 15 reparatie formulier

16 Een datum gan worden geselecteerd door op de knop achter het veld te klikken. Er kunnen meerdere bestanden worden toegevoegd door op Meer uploadvelden te klikken. Door op bladeren te klikken achter het veld kun je op uw computer zoeken naar een bestand. Verkoop aanvragen Er kan een verkoop worden aangevraagd door in het vhe overzicht scherm in figuur 10, op het icoon dat hoort bij verkoop aanvragen te klikken. U komt dan in het verkoop aanmaken scherm van figuur 16. figuur 16 verkoop aanvragen

17 Afbeeldingen toevoegen Er kunnen bij VHE's ook afbeelding worden geupload. Klik in het VHE overzicht scherm van figuur 10 op het icoon dan kom u in het scherm van figuur 17. Figuur 17 Afbeelding overzicht Hier kun je een afbeelding worden verwijderd, vergroten en de afbeelding lijst aanpassen. Verwijderen kan door op het icoon te klikken, er zal ombevestiging gevraagd worden en als u ok kiest zal de afbeedling verwijderd worden. Een afbeelding vergroten kan door op het icoon te klikken. Al u op de link Bewerk afbeeldingen klikt, dan komt u bij het scherm waar u de lijst met afbeeldingen kunt wijzigen, zie figuur 18.

18 Figuur 18 Afbeelding wijzig lijst In de afbeelding wijzig lijst kunnen de eigenschappen van een afbeelding gewijzigd worden, er kunnen ook meer afbeeldingen worden geupload door op Meer uploadvelden te klikken.