OPTIMALISATIE RELEASE 9.1.3

Transcriptie

1 OPTIMALISATIE RELEASE juni 2015 Versie 1

2 Inhoud Inleiding... 3 ADN... 3 Nog te ontvangen provisie uitbreiden met totaal bedrag... 3 Algemeen... 3 Workflows actief of niet actief zetten... 3 Paginahulp... 4 Webcamadvies en Co-browsing... 6 Gebruikersaccounts read only rechten... 8 BUG... 8 Standaard tekst bij sms... 8 Campagnemanager... 8 Bounce in de campagnemanager is beter inzichtelijk gemaakt... 8 Financieel... 9 Boeken zonder openstaande periode... 9 Ticketsysteem... 9 Ticket koppelen aan dossier... 9 Social... 9 Hyves... 9 Linkedin... 9 Versiebeheer... 9 Nieuwe versies doorvoeren op versie startdatum (dienst en contract kaart)... 9 Optimalisatie Release

3 Inleiding In optimalisatie release zijn diverse functionaliteiten verbeterd en bugs opgelost. Nieuw in Elements zijn de koppeling met Surfly en de mogelijkheid tot paginahulp. Met onze Surfly koppeling kunnen de adviseurs de consument optimaal bedienen door onder andere de (video)chat functie. Vanaf nu is er ook paginahulp, dit is een supportfunctionaliteit die voortaan op de pagina waarop u werkt informatie biedt. In deze notes vindt u meer informatie over deze en andere functionaliteiten. ADN Nog te ontvangen provisie uitbreiden met totaal bedrag In de nieuwe ADN module staat er in het prolongatie import scherm onder het tabblad niet ontvangen voortaan een optelling van het totaal te ontvangen provisie bedrag. Dit kan gebruikt worden om het totaaloverzicht te controleren met de eigen administratie. Dit is ook te selecteren per maatschappij. Algemeen Workflows actief of niet actief zetten Het is nu mogelijk om de lijst toe te voegen workflows kleiner te maken door hier alleen de actieve workflows te tonen. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met support via een naar support@fasterforward.nl Optimalisatie Release

4 Paginahulp In Elements is vanaf nu een Paginahulp beschikbaar. Deze komt uiteindelijk ter vervanging van Hoe Werkt Elements. Op veel pagina s is in het midden bovenaan de pagina het volgende icoon te zien: Door op de button paginahulp te klikken, opent zich een menu met daarin één of meer van volgende opties: Door hier te klikken, verschijnt de omschrijving van de pagina. Door op dit icoon te klikken, worden de tooltips zichtbaar op de pagina. De tooltips zijn lichtblauw. Wanneer u hier met de muis gaat staan, wordt de helptekst zichtbaar. Door op stappenplan te klikken, wordt een stappenplan op de pagina zichtbaar. Stappenplannen komen voor bij invoerschermen, zoals een nieuwe offerte opvoeren. Daar staan in het scherm de stappen met nummers aangegeven. Door op een stap (nummer) te klikken, verschijnt onderin het scherm de helptekst. Optimalisatie Release

5 Door op FAQ (Frequently Asked Questions) te klikken, komen veel gestelde vragen die betrekking hebben op het betreffende scherm naar voren. Door op de betreffende vraag te klikken, komt direct het antwoord tevoorschijn. De omschrijving, tooltips, stappenplannen en FAQ s worden alleen zichtbaar als bovenaan de pagina de paginahulp button is aangeklikt. Dat hebben we zo ontworpen, omdat het een hulpmiddel moet zijn en alleen zichtbaar dient te zijn op het moment dat hier behoefte aan is. U kunt de paginahulp verlaten door naar een andere pagina te gaan of door nogmaals op de paginahulp te klikken. Dit is de eerste versie van de paginahulp. In deze versie zijn vooral de meest gebruikte pagina s voorzien van een paginahulp. Dit zal in de toekomst steeds verder uitgebreid worden. Dat gaan we op eigen initiatief doen, maar ook met behulp van input van de gebruikers. Is er behoefte aan een Paginahulp op pagina s die nog niet beschreven zijn of is er aanvullende informatie door middel van extra tooltips, stappenplannen of FAQ s wenselijk, stuur dan een wens per naar Support support@fasterforward.nl met als onderwerp: Paginahulp. Optimalisatie Release

6 Webcamadvies en Co-browsing In release presenteren wij met trots onze koppeling met Surfly. Met Surfly biedt Faster Forward de mogelijkheid om klantadvisering ook te ondersteunen via webcam, chat en co-browsing. Dé middelen om ook in de toekomst de consument optimaal van dienst te zijn. Met Surfly is er de gelegenheid om via het klantdossier en de Digimap de klant persoonlijk te helpen. We zien de rol veranderen van financieel expert die de consument bij de hand neemt naar een coachende adviseur die op klantinitiatief wordt ingezet in het proces. Een adviseur die direct weet welke stappen de consument al heeft gezet in het proces en meteen toegevoegde waarde kan bieden. Onze Digimap en klantdossiers zijn immers volledig met elkaar geïntegreerd, dus altijd up-to-date. In onze visie gaat het om het maken van een virtuele klantrelatie in combinatie met een emotionele connectie met de consument. Het gemak van advies via de webcam en co-browsing voor de gehele keten Webcam advies, chatten en co-browsing gaat heel gemakkelijk: Persoonlijk contact via uw eigen computer De klant geeft altijd toestemming via een code om met elkaar een sessie te houden Samen met uw klant documenten bekijken en indien nodig invullen De klant hoef niet met het gezicht in beeld als men dat niet wilt Samen met uw klant browsen op het internet om specifieke onderwerpen toe te lichten Gemakkelijk chatten met uw klanten om vragen te beantwoorden Helpfunctie vanuit service providers en maatschappijen, direct contact met het intermediair. Wat is co-browsing? Co-browsing maakt het mogelijk om consumenten en adviseurs dezelfde web pagina te laten bekijken. Op deze manier kan de adviseur de consument helpen met bijvoorbeeld het invullen van formulieren of uitleg geven aan de consument over zijn gegevens. De consument die de sessie vanuit zijn Digimap omgeving heeft opgestart heeft de controle over de webpagina en dus over de sessie. De adviseur die deelneemt aan de sessie kan alleen de betreffende pagina zien die de consument heeft gedeeld. Dit in tegenstelling tot andere software of technieken waarbij de gehele computer van de deelnemer(s) zichtbaar is. Co-browsing behoudt op deze manier de privacy van de consument. Daarnaast zal de adviseur in eerste instantie alleen maar met de consument mee kunnen kijken en zal de communicatie via chat en video verlopen. Het is ook mogelijk de controle over de sessie over te dragen aan de adviseur. Om bijvoorbeeld het formulier verder in te laten vullen of om de consument naar de juiste pagina te begeleiden. De consument moet hier zelf toestemming voor geven en kan op ieder gewenst moment de controle weer zelf in handen nemen. Zo heeft de consument altijd de leiding over de sessie. Optimalisatie Release

7 Is dat wel veilig? Ja. Co-browsing is erg veilig, de verbinding die gelegd wordt waarop uw adviseur samen met de klant een sessie houdt is sterk gecodeerd. Hierdoor blijft het gesprek altijd privé. Het is dezelfde techniek als die banken hanteren wanneer u uw bankzaken online regelt. Naast deze encryptie voldoet Surfly ook aan de wet bescherming persoonsgegevens. Hoe kan uw organisatie toegang krijgen tot de koppeling? Surfly is een betaalde koppeling. Voor meer informatie en om toegang te krijgen tot deze koppeling kunt u contact met onze sales afdeling via sales@fasterforward.nl of Hoe komt een sessie tot stand? Optimalisatie Release

8 Gebruikersaccounts read only rechten Er is nu de mogelijkheid om het aantal gebruikers van uw organisatie te zien. Dit wordt weergegeven in het beheerscherm onder gebruikersaccounts. Support kan dit voor u activeren door een aanvraag te sturen middels een naar support@fasterforward.nl. BUG Standaard tekst bij sms Als er vanuit de workflow een SMS verstuurd werd kon het voorkomen dat er een opmaak code in de sms getoond werd. Dit was een bug en dit is nu opgelost. Campagnemanager Bounce in de campagnemanager is beter inzichtelijk gemaakt In de campagnemanager was het reeds inzichtelijk op welke adressen een bounce is gekomen. Om dit te zien was het nodig om door het tabblad resultaten te bladeren en te kijken bij welk adres er een rood bolletje stond. Dit is over het algemeen een erg lange lijst en veel werk om dit uit te zoeken. Vanaf release is er een filter gemaakt in het resultatenscherm waarbij er gefilterd kan worden op alle mail waarop een bounce binnen is gekomen. Vanuit dit scherm kan er dan direct naar de persoon/organisatie/dossier doorgeklikt worden om dit adres aan te passen/te verwijderen. Bovendien kan er ook gefilterd worden op alles wat aangekomen of gelezen is. Let op: om dit in te zien moet de functionaliteit om de bounce s te verwerken ingericht zijn. Wanneer dit nog niet het geval is, kan een consultant dit voor u regelen. Dit kunt u aanvragen via een naar opdrachten@fasterforward.nl Optimalisatie Release

9 Financieel Boeken zonder openstaande periode In het verleden kon het misgaan met het boeken van een factuur wanneer er geen openstaande periode was. Dit is nu niet meer mogelijk. De laatste openstaande periode kan niet meer gesloten worden voordat er een nieuwe periode is aangemaakt. Zo staat er dus altijd een periode open en kunnen de posten altijd worden weggeboekt. Ticketsysteem Ticket koppelen aan dossier Wanneer een ticket aan een dossier gekoppeld diende te worden moest dit altijd door te zoeken naar een organisatie- of klantnaam via een pop-up. Om dit te optimaliseren hebben we dit zodanig aangepast dat -waar mogelijk- het ticket automatisch aan de hand van een adres gekoppeld wordt aan een dossier. Ticket wordt nu gekoppeld op basis van adres met behulp van de volgende scenario's: Social Hyves het adres van een persoon met de rol klant in een dossier het adres van een organisatie met de rol klant in een dossier het adres van een contactpersoon onder een organisatie met de rol klant in een dossier Onder het tablad social bij Organisaties & Personen is het Hyves profiel verwijderd. Ook alle oude opgevoerde Hyves gegevens zijn verwijderd. Ook via de Digimap is het niet meer mogelijk een Hyves profiel op te voeren. Linkedin Onder een persoon kan er bij social een Linkedin profiel toegevoegd worden, dit kon ook bij organisaties echter stond daar vast geprogrammeerd dat dit een persoonlijk profiel was en kon er geen organisatie worden toegevoegd. Nu is het aangepast zodat er onder organisaties een Linkedin bedrijfspagina opgevoerd kan worden. We raden u aan om alle reeds opgevoerde Linkedin profielen te controleren. Versiebeheer Nieuwe versies doorvoeren op versie startdatum (dienst en contract kaart) Bij het versiebeheer in de schadekaart is reeds doorgevoerd dat een nieuwe versie AUTOMATISCH ingaat per de versie startdatum. Dit is nu ook doorgevoerd voor de dienst- en contractkaart. Hier dient een proces voor aangezet te worden. U kunt hiervoor contact opnemen met support via een naar support@fasterforward.nl Optimalisatie Release