Release notes. Figlo Platform October2013 release. Onderwerp: Figlo Platform October2013 release

Transcriptie

1 Release notes Figlo Platform October2013 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform October2013 release Versie:

2 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit Nieuwe klanten login Inlezen uit mijnpensioenoverzicht.nl Verbeteringen Figlo PFM Release December Verder in Bijlage A MijnKluis... 5 Bijlage B Inlezen gegevens MijnPensioenOverzicht.nl... 9 Release notes: Figlo Platform October2013 Versie: Pagina: 2 van 10

3 In deze release notes wordt de belangrijkste nieuwe en verbeterde functionaliteit van het Figlo Platform October2013 release beschreven. Wij adviseren u het document goed door te lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling support via support@figlo.com. 1 Nieuwe functionaliteit 1.1 Nieuwe klanten login Voortaan kunt u uw klanten toegang geven tot hun Persoonlijk Financieel Overzicht via een nieuw klantenportaal: MijnKluis. De beleving van MijnKluis sluit nauw aan bij het verkort PFO dat wij in september hebben toegevoegd. De klantentoegang tot de Figlo Advisor blijft onverminderd bestaan. U kunt er nu voor kiezen om uw klant toegang te geven tot MijnKluis of Figlo Advisor. Wij benadrukken hierbij wel dat MijnKluis wordt gezien als de consumenten omgeving zowel tekstueel, visueel en in gebruik. Let op: De huidige toepassing die samenwerkt met AfinCenter vervalt per 1 januari 2014 en zal dan doorverwijzen naar dit nieuwe klantenportaal van het Figlo Platform. Indien u MijnKluis via AfinCenter gebruikt is het daarom raadzaam tijdig uw klantdossiers over te voeren naar het Figlo Platform en uw klant te voorzien van een nieuwe login gegevens. In Bijlage A wordt deze functionaliteit toegelicht. 1.2 Inlezen uit mijnpensioenoverzicht.nl Op de pensioenpagina in Figlo Advisor kunt u nu het gegevensuitwisselingsbestand van mijnpensionoverzicht.nl inlezen voor de cliënt en partner. In Bijlage B wordt deze functionaliteit toegelicht. 2 Verbeteringen In het verkort PFO wordt vanaf deze release uw bedrijfslogo afgedrukt. (als u dit heeft ingesteld in de Figlo Manager). Daarnaast is nog een aantal technische verbeteringen doorgevoerd in het verkorte PFO. Ondersteuning stijgende uitkering Het is nu mogelijk om de uitkeringen van de AO verzekering, de WGA verzekering en de WIA excedent verzekering te laten stijgen. Dit doet u door het stijgingspercentage in te vullen. Wachttijd WW op woonlastenverzekering De wachttijd voor de WW is toegevoegd aan de woonlastenverzekering. Een keuze kan gemaakt worden tussen een wachttijd van twee weken tot twee jaar. Release notes: Figlo Platform October2013 Versie: Pagina: 3 van 10

4 3 Figlo PFM Vanaf deze release wordt er een nieuwe PFM Manager applicatie geïntroduceerd. De PFM Manager is de opvolger van de Categorizer. Met deze applicatie is het beheer van categorisatie regels vereenvoudigd. Ook is het een stuk eenvoudiger geworden om rule-sets te exporteren en te importeren (zie afbeelding). Verder is de basis rule-set geüpdatet. 4 Release December2013 Begin december releasen wij de volgende update van het Figlo Platform. Daarin hebben we vooral aandacht voor het doorvoeren van enkele veelgevraagde verbeterpunten, waaronder het uitbreiden van de invoer van de winst- en verliesrekening, de balans van een Besloten Vennootschap en een Zelfstandig ondernemer. 5 Verder in 2014 Wij hebben de volgende releasedatums gepland: Release January januari 2014 Release July juli 2014 In deze releases hebben wij onder andere aandacht voor de volgende thema s: Versnelde invoer en hypotheekoriëntatie; Uitgebreidere rapportagemogelijkheden; Monitoren van bestaande adviezen en waarschuwen van adviseur en/of klant bij geconstateerde afwijkingen; Uitbreiding mogelijkheden investmentmanagement. Release notes: Figlo Platform October2013 Versie: Pagina: 4 van 10

5 Bijlage A MijnKluis U kunt uw klanten voortaan toegang geven tot ons nieuwe klantenportaal: MijnKluis. Op ziet uw klant zijn gegevens zoals u dit via Figlo Advisor heeft opgevoerd. In het cliënt selectie scherm van Figlo Advisor kunt u voor elke klant een gebruikersaccount aanmaken. Uw klant ontvangt dan automatisch een met gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in de nieuwe MijnKluis website. De website werkt zowel op de computer als op een tablet. U kunt er ook voor kiezen om uw klant toegang te blijven geven op de Figlo Advisor omgeving. In dat geval dient u de standaard tekst aan te passen om uw klant naar de juiste site te verwijzen. Kijk hiervoor de video op ons YouTube kanaal. In een volgende release zorgen we ervoor dat u bij het aanmaken van een cliënt account bepaald of uw klant MijnKluis of Figlo Advisor krijgt en dat de correcte verwijzing naar uw klant wordt verstuurd. Wilt u zelf MijnKluis bekijken? Dan moet u voor uzelf een gebruikersaccount aanmaken. Net als in het Verkort PFO krijgt de klant in een paar stappen inzicht in de huidige financiële situatie en inzicht in het besteedbaar inkomen en de woonlasten in de scenario s overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Per scenario is er een detailpagina waar de klant de uitgangspunten van de scenario s ziet en verschillende jaren kan bekijken en met elkaar vergelijken. Release notes: Figlo Platform October2013 Versie: Pagina: 5 van 10

6 Release notes: Figlo Platform October2013 Versie: Pagina: 6 van 10

7 De klant kan in MijnKluis zijn Beleggingsrisicoprofiel invullen of wijzigen en zijn Kosten van Levensonderhoud bekijken en vergelijken met Nibud en desgewenst aanpassen. Ook kan de klant foto s en een digitale kopie van zijn identiteitsbewijs toevoegen in het tabblad Huishouden en documenten toevoegen aan het klantdossier, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een gesprek. De wijzigingen en documenten worden opgeslagen in het klantdossier, dus als u deze opent in Figlo Advisor, dan zijn de documenten daar ook in te zien en te downloaden. Release notes: Figlo Platform October2013 Versie: Pagina: 7 van 10

8 Wanneer de klant in het menu klikt op Contact, dan worden de Adviseur gegevens getoond, zoals ingevoerd in de Adviseur Instellingen scherm in Figlo Advisor. Release notes: Figlo Platform October2013 Versie: Pagina: 8 van 10

9 Bijlage B Inlezen gegevens MijnPensioenOverzicht.nl Pensioengegevens van uw klant uit MijnPensioenOverzicht.nl kunt u vanaf nu ook importeren. Hierdoor beschikt u gelijk over recente pensioengegevens. Om de pensioengegevens te kunnen inlezen dient uw cliënt het pensioenaanspraken.xml bestand te downloaden en aan u beschikbaar te stellen (bijvoorbeeld door in MijnKluis toe te voegen) Uw klant logt in op met zijn DigiD gegevens. Vervolgens dienen alle stappen te worden doorlopen. In het scherm Samenvatting kan het xml bestand worden gedownload door op de knop Gegevens uitwisseling te klikken (zie afbeelding). Wanneer u een nieuwe pensioenkaart toevoegt kunt u onderin pensioengegevens inlezen door op de knop Importeer mijnpensioenoverzicht te klikken. Vervolgens kiest u voor wie u de pensioengegevens wilt importeren. Daarna klikt u op de knop Importeren en selecteert u het pensioenaanspraken.xml bestand (zie afbeelding). Release notes: Figlo Platform October2013 Versie: Pagina: 9 van 10

10 Na een succesvolle import worden de pensioenkaarten automatisch aangemaakt en kunt u deze eventueel handmatig wijzigen. Bij een tweede keer importeren worden de kaarten niet overschreven maar worden de kaarten opnieuw toegevoegd en worden de eerste kaarten automatisch verwijderd. Release notes: Figlo Platform October2013 Versie: Pagina: 10 van 10