Scenario Advies HANDLEIDING WOONPAKKET VOOR DE ADVISEUR

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Scenario Advies HANDLEIDING WOONPAKKET VOOR DE ADVISEUR"

Irma Devos
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Scenario Advies HANDLEIDING WOONPAKKET VOOR DE ADVISEUR Juli 2016

2 Hoofdstuk 1, Woonpakket.nl 1 WOONPAKKET.NL Met de introductie van update van Scenario Advies is ook een nieuwe versie van Woonpakket.nl live gezet. In deze nieuwe versie kan uw relatie veel gegevens invullen die u nodig heeft in de Inventarisatiefase. Deze gegevens kan hij vanuit de site naar u versturen. De relatie kan onder meer de volgende gegevens op Woonpakket.nl invullen: zijn personalia inkomens bezittingen en schulden de huidige woonsituatie de huidige hypotheek de nieuwe woonsituatie het volledige klantprofiel Ook is het in deze versie van Woonpakket.nl voor de klant mogelijk om documenten, die u nodig heeft voor een hypotheekadvies en -aanvraag, te uploaden en aan u beschikbaar te stellen. 2 KOPPELING WOONPAKKET.NL - SCENARIO ADVIES ACTIVEREN Om Woonpakket in combinatie met Scenario Advies te gebruiken, moet u in Woonpakket.nl en in Scenario Advies een instelling wijzigen. 2.1 ACCOUNTTYPE WIJZIGEN IN WOONPAKKET.NL In Woonpakket.nl geeft u aan dat uw accounttype Scenario Advies is. Dit doet u als volgt: 1. Log in als adviseur op Woonpakket.nl: 2. Kies in het menu voor Beheer gegevens. Scenario Advies Handleiding Woonpakket voor de adviseur 1

3 Hoofdstuk 2, Koppeling Woonpakket.nl - Scenario Advies activeren 3. Selecteer in het veld Account type het type Scenario Advies 4. Klik op Opslaan. Vanaf nu zullen relaties het nieuwe formulier voor Scenario Advies te zien krijgen. De gegevens kunt u daarna importeren in Scenario Advies. 2.2 INSTELLINGEN IN SCENARIO ADVIES Om de ingevulde gegevens op Woonpakket.nl te kunnen importeren in Scenario Advies moet u de instellingen controleren. U doet dit als volgt: 1. Kies in het lint voor Instellingen > groep Organisatie > Bedrijfsgegevens. 2. Vul de velden Gebruikersnaam woonpakket en Wachtwoord Woonpakket.nl (onderaan het scherm) met uw gegevens. Scenario Advies Handleiding Woonpakket voor de adviseur 2

4 Hoofdstuk 3, Gegevens Woonpakket.nl importeren met Scenario Advies Heeft u nog geen gebruikersnaam voor Woonpakket.nl of bent u het wachtwoord vergeten? Dan kunt u een sturen naar Of kies op Woonpakket.nl voor Adviseur aanmelden, of voor Wachtwoord vergeten. 3 GEGEVENS WOONPAKKET.NL IMPORTEREN MET SCENARIO ADVIES U ontvangt een met het verzoek contact op te nemen met een relatie als deze relatie zijn gegevens op Woonpakket.nl heeft ingevoerd en verzonden. De ingevulde gegevens importeert u met Scenario Advies. Scenario Advies Handleiding Woonpakket voor de adviseur 3

Hoofdstuk 3, Gegevens Woonpakket.nl importeren met Scenario Advies 1. Kies in het lint voor Start > groep Importeren > Woonpakket om de gegevens op te halen.

5 Hoofdstuk 3, Gegevens Woonpakket.nl importeren met Scenario Advies 1. Kies in het lint voor Start > groep Importeren > Woonpakket om de gegevens op te halen. Deze gegevens ziet u in de widget Meldingen: 2. Dubbelklik op het nieuwe bericht in de widget. Een PDF-bestand met de door de klant ingevulde gegevens wordt geopend. a) Bewaar het PDF-bestand op uw pc of netwerk. b) Voeg het PDF-bestand toe aan het adviesdossier. 3. Het venster Koppel woonpakket is ook geopend. Dit ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: In dit venster ziet u de relaties in Scenario Advies die mogelijk gelijk zijn aan de relatie van wie u de gegevens wilt importeren. 4. Selecteer de juiste relatie en klik onder in het scherm op de knop Toevoegen advies > Geselecteerde relatie. Er zal een nieuw advies worden gemaakt op basis van de toegestuurde gegevens. a) Staat de relatie van wie u gegevens heeft ontvangen er niet bij? U kunt de knop Zoeken gebruiken. b) Kunt u de relatie niet vinden in dit venster? Kies dan onderin voor Toevoegen Scenario Advies Handleiding Woonpakket voor de adviseur 4

Hoofdstuk 4, Beheer klantdocumenten advies > Nieuwe relatie. Er wordt een nieuwe relatie aangemaakt met een nieuw advies op basis van de toegestuurde gegevens.

6 Hoofdstuk 4, Beheer klantdocumenten advies > Nieuwe relatie. Er wordt een nieuwe relatie aangemaakt met een nieuw advies op basis van de toegestuurde gegevens. 4 BEHEER KLANTDOCUMENTEN Wanneer uw relatie documenten upload en aan u beschikbaar stelt, ontvangt u een met daarin een url (link). Zo kunt u direct inloggen op de adviseur module van Woonpakket.nl. U beheert deze klantdocumenten als volgt: 1. Log als adviseur in op Woonpakket.nl. Gebruik hiervoor de link uit de Kies in het menu voor Beheer klantdocumenten. U ziet direct de beschikbaar gestelde documenten. De documenten kunt u filteren door de naam van de relatie in te voeren in het veld Naam klant. 3. Klik op de groene pijl (eind van de regel) om het document te downloaden. U bepaalt zelf waar u het document opslaat. 4. Voeg het opgeslagen document toe aan het dossier in het adviestraject. Scenario Advies Handleiding Woonpakket voor de adviseur 5

Vergelijkbare documenten

1. Maak een team aan Ga naar samendementievriendelijk.nl en volg onderstaande stappen om een team aan te maken.

1. Maak een team aan Ga naar samendementievriendelijk.nl en volg onderstaande stappen om een team aan te maken. Start je eigen team! Motiveer je medewerkers, collega s, sportmaatjes of vrienden om ook dementievriendelijk te worden door ze uit te nodigen om een gratis online training te volgen door middel van het