Releasenotes Alure

Transcriptie

1 Releasenotes Alure

2 Inhoudsopgave 1. Releasenotes Alure SQL Ondersteuning Ondersteuning Microsoft producten Functionele verbeteringen CRM DMS Uren Planning & Control Vaste prijsafspraken Koppelingen Outlookconnector... 6 Pagina 2

3 1. Releasenotes Alure Dit document beschrijft van alle Alure onderdelen de verbeteringen en nieuwe functionaliteiten t.o.v. de laatste release. Vereiste voor het installeren van een nieuwe release is dat de laatste Zomer- (of juli-) release is geïnstalleerd. Deze release is ieder jaar de basis voor alle volgende releases. De releasenotes van vorige updates zijn terug te vinden in het document Historische releasenotes 2017, hierin worden alle wijzigingen vanaf de laatste Zomer- (Juli-) release tot en met de huidige release. 1.1 SQL Ondersteuning LET OP: Vanaf release worden SQL2005 of SQL2008 NIET meer ondersteund. Wanneer u nog gebruik maakt van SQL2005 of 2008 dan kunt u deze release niet installeren. Voor uitgebreide informatie hierover zie de buildnotes van Ondersteuning Microsoft producten Hieronder volgt een overzicht van de ondersteuningsperiode product: Oudere versies dan de versies in de overzichten worden niet langer ondersteund. SQL SQL SQL Windows Server Windows Server Windows Windows Office Office Office365 (uitsluitend de desktop versies) 2014 Pagina 3

4 2. Functionele verbeteringen In deze release zijn is de volgende functionaliteit toegevoegd, uitgebreid of gewijzigd. 2.1 CRM Instellingen: Sinds de vorige release is het mogelijk om in het veld Interne naam op de relatiekaart meer dan 35 tekens te gebruiken. Op alle overzichten in Alure10 wordt de volledige naam gepresenteerd, ook als deze langer is dan 35 tekens. Gebruikt u nog Alure9.10 nog dan geeft die langere Interne naam problemen. Om dit te voorkomen is een instelling toegevoegd waarmee de lengte van de interne naam tot 35 tekens wordt beperkt. De instelling is toegevoegd in onderdeel: CRM - Instellingen - Configuratiescherm - CRM - Instelling - Categorie Relatiekaart. Reeds bestaande relaties met een interne naam bestaande uit meer dan 35 tekens worden niet automatisch aangepast! Relatiekaart: o Vanuit het tabblad Cliënt op de relatiekaart is het nu ook mogelijk een nieuwe debiteur toe te voegen, er is hiervoor een knop toegevoegd aan het lint. Deze knop is te autoriseren middels functie Standaard is deze functie aan taak 538 gekoppeld. Vanuit uren is deze knop niet beschikbaar op de cliëntkaart o De veldinstellingen voor het veld Fiscaalnummer werkten in de November release niet goed. Dit is hersteld. Relatielijst: Zoeken in de Relatielijst werkte niet goed voor gebruikers die de instelling 'Schermen als tabs' hebben uitgevinkt. Dit is hersteld. Overigens bleek dat de gebruikers dit onbewust hadden uitgezet. Gebruikerstip is om dit wel aan te zetten. Dit maakt het makkelijker om van scherm te wisselen. 2.2 DMS De controle of er nog meegenomen documenten voor de gebruiker zijn gaf een fout bij een nieuwe gebruiker die nog geen relatiegroep heeft geselecteerd. Bij het toevoegen van documenten aan het Dossier dmv de Padvinder wordt de bestandsnaam van het te archiveren document aangepast: de ingevulde tekst van het veld Betreft wordt toegepast als bestandsnaam. 2.3 Uren Diverse overzichten Alure-uren: na het opvragen van gegevens werd de eerste groep 'uitgeklapt' weergegeven. Dat is nu niet meer het geval. In alle vernieuwde lijsten kan nu op elke kolom gefilterd worden, en op meerdere waarden tegelijk. Cliëntkaart: o Vanuit de cliëntkaart (Uren en CRM) kan nu direct vanuit het ribbon Opdrachtbeheer worden geopend. o Het is nu mogelijk om vanuit de Relatiekaart, tabblad Cliënten van de geselecteerde Cliënt een nieuwe Debiteur te maken. Hiertoe is een knop aan het lint toegevoegd. De knop kan apart worden geautoriseerd, evenals de knop in de relatielijst en relatiekaart. Dit is vooral gedaan voor situaties waarin meerdere clienten aan dezelfde relatiekaart zijn gekoppeld. Per cliëntnummer kan via deze knop een Debiteur worden aangemaakt. Clienthistorie: de Voorschotbedragen (en ook de verrekening ervan) wordt nu ook als Voorschot weergegeven in de verschillende groeperingen. Tot op heden waren deze onderdeel van de groep 'Incidenteel kosten'. Bij het opvragen van het overzicht Verkoopfacturen Twinfield de gegevens trad soms een technische fout op. Dit is hersteld. Voor het overzicht "Urenverantwoording per werksoort" is de performance verbeterd. Pagina 4

5 Cliënttotalen: o In de kolom Cliëntnaam stond de Zoeknaam. Dat is nu gewijzigd in Interne naam. De Zoeknaam is ook beschikbaar in de Veldkiezer van dit overzicht. o In de kolom Voorschotten en Verrekende Voorschotten werden de conceptfacturen niet meegeteld. Dit is nu wel het geval. o Op de nieuwe kolommen Regiefacturen, Abonnementen, VPA Termijnfacturen en VPA Geboekt kan men nu ook doorzoomen naar detailinformatie. o Dubbelklikken op een bedrag om de details op te vragen werkte niet meer in de November release. Dit is hersteld. De bedragen worden nu als Hyperlink weergegeven zodat voor de gebruiker duidelijk is dat hierop kan worden ingezoomd. Analyseren: Bij de In- en Uitleenoverzichten wordt nu ook het (berekende) medewerker tarief getoond. 2.4 Planning & Control Kenmerken in overzichten Alure-Uren: in meerdere overzichten zijn Kenmerken uit CRM als kolom beschikbaar. De kenmerken kunnen als Relatie, Client of Opdracht-kenmerk worden gedefinieerd. De Opdracht-kenmerken zijn nu ook te gebruiken in deze overzichten. Overzicht Budgetbewaking: bepalen van welke cliëntnummers onderdeel zijn van een concern is verbeterd. Weekstaat: Wanneer Planning & Control taken zijn gekoppeld aan de ingevoerde weekstaatregel dan wordt het tabblad met de taken automatisch geselecteerd. Dit functioneerde niet altijd goed en is nu verbeterd. Voortgangsbewaking: Bij het exporteren naar Excel was de inhoud van de kolommen met taken gewijzigd. Dit is weer hersteld. Opdrachtbeheer: o Tabblad Deelopdrachten: voor het veld Verantwoordelijke is nu ook de doorzoekbare keuzelijst (dropdown) beschikbaar. De kolomnaam is nu weer 'Verantwoordelijke' (was tijdelijk Medewerker). o Tabblad Opdrachtteam: in deze lijst zijn de kolommen voor alle 10 organisatie niveaus beschikbaar. Ook kan nu op alle 10 niveaus geselecteerd en geautoriseerd worden. Ook is de performance van het ophalen van deze lijst verbeterd. Rooster: o Bij het vullen van de roosterplanning is het selectiescherm uitgebreid tot 10 organisatieniveaus. o Op het tabblad Gepland: De kolom Cliëntnummer leeg of niet meer zichtbaar. Dit is hersteld. Selectie van Cliënt verbeterd. Kolommen voor organisatieniveaus toegevoegd. o Roosterplanning vullen: wanneer met meer dan 12 periodes per jaar wordt gewerkt lukt het invullen van het veld periode niet. De afhandeling hiervan is verbeterd. 2.5 Vaste prijsafspraken De instellingen voor de vaste prijsafspraken zijn verduidelijkt (onderdeel Urenadministratie tabblad Vaste prijsafspraken). Termijnfacturen: voor de tekst op de factuurregel kan nu ook een 'Algemene tekst' worden ingesteld in onderdeel Uren - Instellingen - Urenadministraties - tabblad Vaste prijsafspraak. Het betreft de instelling Regeltekst VPA op termijnfactuur. Hier is de keuze 'Gebruik ingestelde regeltekst' toegevoegd. Pagina 5

6 2.6 Koppelingen Alure Scheduler: Er is nu ook een taak beschikbaar om de eventlog periodiek op te schonen. Standaard worden alle log regels ouder dan 30 dagen verwijderd. Wanneer deze termijn moet worden aangepast kan dat in pad: Administratiebeheer - Instellingen - Configuratiescherm - Tracelog. De taak kan geagendeerd worden op dag van de week en of tijdstip waardoor de log ook daadwerkelijk periodiek wordt opgeschoond. Twinfield koppeling: o Instelling toegevoegd zodat klant de mogelijkheid heeft de adressen van Cliënten niet meer naar Twinfield te synchroniseren. o De Twinfield koppeling maakte onjuist gebruik van het Twinfield account voor achtergrond processen. Dit is hersteld waardoor automatische processen niet worden onderbroken door gebruikers acties. o Sinds de augustus release kon het voorkomen dat 0-Facturen zichtbaar werden na het journaliseren met Twinfield. Dit is hersteld. 2.7 Outlookconnector Performance: o Outlook start sneller op dan voorheen bij gebruik van de Outlook Connector o De acties die in Outlook worden uitgevoerd vinden nu op de achtergrond plaats waardoor sneller naar de volgende kan worden gegaan. Contact Alure Software John Maynard Keynesstraat SV Hengelo Tel Pagina 6