Releasenotes Alure

Transcriptie

1 Releasenotes Alure

2 Inhoudsopgave 1. RELEASENOTES ALURE SQL ONDERSTEUNING ONDERSTEUNING MICROSOFT PRODUCTEN INTERNET INFORMATION SERVICES (IIS) FUNCTIONELE VERBETERINGEN ALGEMEEN CRM UREN VASTE PRIJSAFSPRAKEN KOPPELINGEN X-PORTAL... 5 Pagina 2

3 1. Releasenotes Alure Dit document beschrijft van alle Alure onderdelen de verbeteringen en nieuwe functionaliteiten t.o.v. de laatste release. Vereiste voor het installeren van een nieuwe release is dat de laatste Zomer- (of juli-) release is geïnstalleerd. Deze release is ieder jaar de basis voor alle volgende releases. De releasenotes van vorige updates zijn terug te vinden in het document Historische releasenotes 2017, hierin worden alle wijzigingen vanaf de laatste Zomer- (Juli-) release tot en met de huidige release. 1.1 SQL Ondersteuning LET OP: Vanaf release worden SQL2005 of SQL2008 NIET meer ondersteund. Wanneer u nog gebruik maakt van SQL2005 of 2008 dan kunt u deze release niet installeren. Voor uitgebreide informatie hierover zie de buildnotes van Ondersteuning Microsoft producten Hieronder volgt een overzicht van de ondersteuningsperiode product: Oudere versies dan de versies in de overzichten worden niet langer ondersteund. SQL SQL SQL Windows Server Windows Server Windows Windows Office Office Office (uitsluitend de desktop versies) 1.3 Internet Information Services (IIS) Voor het werken met de Alure Scheduler is minimaal IIS versie 7.5 vereist, met oudere versies van IIS werkt de Alure Scheduler niet Pagina 3

4 2. Functionele verbeteringen In deze release zijn is de volgende functionaliteit toegevoegd, uitgebreid of gewijzigd. 2.1 Algemeen Het al dan niet tonen van de organisatieniveaus bij de vernieuwde overzichten is afhankelijk gemaakt van de ingevulde organisatieniveau omschrijving. CRM Instellingen Organisatie 00 Instellingen Wanneer het eerste veld bij de ingevulde organisatieniveaus (Vestiging, Vennoot, Beheerde, Assistent, Niveau 5 t/m 10) leeg is wordt dit organisatieniveau niet meer getoond in selectieschermen, lijsten en kaarten. Inzicht in autorisatie van menu onderdelen: applicatiebeheerders kunnen via het context menu (rechter muis) zien voor welke gebruikersgroepen het betreffende menu onderdeel is geautoriseerd. Dit context menu verscheen echter niet altijd. Dat is verbeterd. 2.2 CRM Autorisatie medewerker kaart: in het kader van de VGA is er verfijning doorgevoerd op de autorisatiemogelijkheden van de medewerker gegevens. Elk veld op het tabblad Persoonsgegevens kan afzonderlijk worden geautoriseerd voor een Autorisatierol. Zie hiervoor de gebruikerstaak 'Medewerker CRM raadplegen' (taak 75) in de Autorisatiemodule. Wanneer de gebruiker geen rechten heeft om een bepaald veld te raadplegen dan wordt dit inhoud van het betreffende veld ook niet getoond in de Relatielijst. Op de debiteurenkaart is het tabblad Elektronische aanmaningen nu beschikbaar voor alle gebruikers die geautoriseerd zijn voor 'Beheren debiteuren' of 'Raadplegen debiteuren' (gebruikerstaken 538 en 539). Dit was niet altijd het geval. 2.3 Uren Selectieschermen overzichten: Op het tabblad eigenschappen is een selectieveld toegevoegd: 'Toon unieke waardes in groeperingen'. In de overzichten kan op allerlei velden gegroepeerd worden. Van numerieke velden worden subtotalen op de groep-regel getoond. Tekst -velden zijn echter niet op te tellen en de waarde wordt alleen getoond op het meest gedetailleerde niveau; op de groep-regel is deze niet zichtbaar. Met deze nieuwe instelling is het mogelijk om ook de Tekst-waardes (Omschrijvingen) op de groep-regel te tonen. Dit wordt dan getoond wanneer alle onderliggende detailregels dezelfde waardes hebben voor de betreffende kolom. De gebruiker bepaald zelf of dit wel of niet gewenst. Dit kan per selectie-template worden aangezet. Declareren per cliënt: bij het gebruik van verschillende factuurlay-out-definities waarbij per Organisatieniveau een andere lay-out is ingesteld kon het gebeuren dat in de preview van de factuur in het onderdeel 'Declareren per cliënt' de verkeerde lay-out werd gehanteerd. Bij het afdrukken/verzenden van de facturen werd wel de juiste lay-out toegepast. Overzicht Clienthistorie: wanneer in het selectiescherm de selectie op Kostensoort was ingesteld ontstond er soms een technische foutmelding. Dat is in deze versie opgelost. Liquiditeitsoverzicht (in menuonderdeel Uren - Analyseren): vanuit het overzicht kan worden ingezoomd tot de details van het bedrag. Hierbij opent een nieuw scherm. Het totaal van de detailregels sloot niet altijd aan bij het Pagina 4

5 totaalbedrag in het overzicht. Dat is hersteld. Ook is de performance van het openen van het scherm met detail info verbeterd. Uitbreiding overzichten: op de volgende overzichten kunnen nu ook de CRM-kenmerken worden gebruikt: o Voortgangsoverzicht (Uren - Analyseren - Voortgangsoverzicht) o Verkoopfacturen Twinfield (Uren - Cliënten - Verkoopfacturen) o Factuurhistorie (Uren - Cliënten - Factuurhistorie) 2.4 Vaste prijsafspraken VPA: o In de wizard van de Vaste prijsafspraken is op het scherm van de verdeling van de Termijnbedragen een knop toegevoegd waarmee de Termijnbedragen opnieuw berekend kunnen worden. Wanneer bijvoorbeeld tijdens de looptijd van de VPA het budget (VPA-bedrag) wordt gewijzigd dan kan met deze knop het nieuwe termijnbedrag eenvoudig worden berekend. Het herrekenen wordt alleen toegepast op nog openstaande periodes. De periodes waarvoor al een termijnfactuur aanwezig blijven ongewijzigd. o In het beheren van de VPA-templates (in het onderdeel Configuratiescherm) zijn enkele verbeteringen doorgevoerd: bij het aanvinken van een Werksoort/Kostensoort wordt deze meteen ingesteld op 'Valt onder prijsafspraak'. Voorheen moest dit alsnog door de gebruiker worden geselecteerd. Ook is het tabblad 'Deelopdrachten' niet meer aanwezig. Dit was altijd leeg en had geen betekenis. Op het tabblad "Vaste prijsafspraken" van de Clientkaart zijn knoppen voor het verversen van de lijst en voor het tonen van afgesloten prijsafspraken toegevoegd. 2.5 Koppelingen Twinfield: o Bij het synchroniseren van de Debiteuren van Alure naar Twinfield kunnen nu ook de gegevens voor Aanmaningen worden meegestuurd. Dit betreft de velden op het tabblad 'Elektronisch factureren' op de Debiteurenkaart. Of dit wel of niet onderdeel is van de synchronisatie wordt bepaald door de nieuwe instelling 'Aanmaningsadressen beheren in Twinfield' (Uren - Instellingen - Configuratiescherm - Extern - Twinfield - categorie Instellingen) Fiscaal gemak: o Wanneer synchroniseren van een Relatie van Alure naar Fiscaal Gemak niet lukt omdat bepaalde (verplichte) gegevens op de Relatiekaart niet aanwezig zijn dan wordt dit gemeld op het tabblad Logging van het koppelingsproces. Soms waren deze meldingen erg technisch. Deze zijn nu leesbaarder gemaakt. Ook zijn enkele verbeteringen zodat meer informatie beschikbaar is op het tabblad Logging. 2.6 X-Portal X-Portal: bij het afhandelen van een Alure-Werkstroomtaak ontstond soms een foutmelding. Dit kon optreden bij een nieuwe X-Portal gebruiker. Dit is verholpen. Na migratie naar de nieuwe CreAim omgeving ging (bij bepaalde configuratie) de navigatie binnen CreAim niet helemaal goed. Dit is in samenwerking met CreAim hersteld Pagina 5

6 Contact Alure Software John Maynard keynesstraat SV Hengelo The Netherlands Tel Pagina 6