Release notes Figlo Platform

Transcriptie

1 Release notes Figlo Platform Figlo Advisor 3.2 Titel: Release notes Figlo Platform Subject: Figlo Advisor 3.2 Author(s): Paul Janssen / Jan van Lierop Version:

2 Inhoudsopgave 1 Introductie Hypotheekadvies Uitbreiding / vereenvoudiging inventarisatie Advies rapport uitgebreid Nibud referentiecijfers MoneyView Hypotheekvergelijken Wachtwoord beveiliging Diverse... 6 Release notes Figlo Platform Figlo Platform: Figlo Advisor Pagina: 2 van 6

3 1 Introductie In de Figlo Advisor release notes treft u de omschrijvingen van de belangrijkste aanpassingen en de nieuwe features van het Figlo Platform. Deze informatie betreft de release van 3.2. We adviseren u het document goed door te lezen om op de hoogte te blijven van de nieuwe features van het Figlo Platform 3.2. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling support via support@figlo.com. 2 Hypotheekadvies De functionaliteit rondom hypotheekadvies is verder uitgebreid: Ondersteuning van de bijleenregeling (verbouwen, tweede hypotheek) is opgenomen Uitbreiding HDN ondersteuning. Op diverse kaarten zijn extra attributen opgenomen om de HDN controle in Flex te vergemakkelijken Doorlopend hypothecair krediet is als producttype opgenomen Maandelijkse erfpacht canon is in financieringsopzet en woonlasten opgenomen Controle toegevoegd op premie bandbreedte bij opbouwproducten Hypotheekrangorde en hypothecaire inschrijving zijn opgenomen 3 Uitbreiding / vereenvoudiging inventarisatie Voor het sneller inventariseren is een groot aantal verbeteringen doorgevoerd: Vanaf het overzichtsscherm in de Have kunt u nu kiezen in welke weergave u een overzicht wilt krijgen: Het overzicht is uitgebreid met directe toegang tot het toevoegen of wijzigen van kaarten. In Lijst view krijgt u een overzicht van alle kaarten per categorie, waarbij iedere kaart als één rij is gepresenteerd. U kunt kaarten direct toevoegen of wijzigen zonder het scherm te verlaten. De Kaarten view is het Totaaloverzicht zoals dit als in vorige versies al bestond. Op het samenvattingsscherm kunt u de belangrijkste inventarisatiedata van klant en partner in één keer naast elkaar toevoegen/wijzigen. Deze functionaliteit betreft een eerste versie welke in de volgende releases wordt geoptimaliseerd op basis van de input van onze gebruikers. Release notes Figlo Platform Figlo Platform: Figlo Advisor Pagina: 3 van 6

4 4 Advies rapport uitgebreid Het is nu mogelijk een deel van het adviesrapport af te drukken Het adviesrapport wordt in het dossier bewaard Ongewijzigd voortgezette producten worden in de beschrijving van de oplossing meegenomen U kunt zelf de adviesdatum opgeven die op de beginpagina van het PFA wordt afgedrukt (de printdatum wordt in de voettekst weergegeven) 5 Nibud referentiecijfers Op de levensonderhoud kaart is de Nibud berekening geïntegreerd. Dit stelt u in staat om snel en op maat de werkelijke lasten van uw klant te bepalen. Het Netto Besteedbaar Inkomen wordt daardoor snel en onderbouwd zichtbaar. In de volgende release wordt de Nibud referentiecijfers ook een, te selecteren, onderdeel van het rapport Release notes Figlo Platform Figlo Platform: Figlo Advisor Pagina: 4 van 6

5 6 MoneyView Hypotheekvergelijken Het is nu mogelijk om vanuit de financieringsconstructie direct een marktvergelijking te maken op basis van Spaarhypotheken en Bankspaarhypotheken in combinatie met aflossingsvrije hypotheken. Hierbij wordt er gerekend met het actuele rentepercentage per lening(deel) en wordt de vergelijking gebaseerd op de netto maandlasten. U kunt de uitkomsten vervolgens printen als onderbouwing van uw adviesoverwegingen. Release notes Figlo Platform Figlo Platform: Figlo Advisor Pagina: 5 van 6

6 7 Wachtwoord beveiliging Het is nu mogelijk om uw wachtwoord beveiligingsstrategie zelf in te stellen. Dit doet u op organisatieniveau in de Figlo Manager. 8 Diverse Behalve bovenstaande belangrijkste verbeteringen zijn onderstaande meldingen verwerkt: Wijzigingen in partnerpensioen werken nu correct door in de planning. CSV en Excel export toegevoegd aan het meerjarenoverzicht. Pensioen kan gekoppeld worden aan een DGA. In fiscale jaarruimte werd de persoon met voornaam aangeduid, dat is nu weer de volledige naam. Kinderalimentatie werd niet juist fiscaal behandeld. Uitbreidingen en registratie van: Echtscheiding, Roken, Eigen woning Reserve Release notes Figlo Platform Figlo Platform: Figlo Advisor Pagina: 6 van 6