Release notes. Figlo Platform June2013 release. Onderwerp: Figlo Platform June2013 release

Transcriptie

1 Release notes Figlo Platform June2013 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform June2013 release Versie:

2 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit Verbeteringen Figlo PFM Release July Verder in Release notes: Figlo Platform June2013 releasemay2013versie: Pagina: 2 van 7

3 In deze release notes wordt de belangrijkste nieuwe en verbeterde functionaliteit van de Figlo Advisor June2013 release beschreven. Wij adviseren u het document goed door te lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling support via support@figlo.com. 1 Nieuwe functionaliteit Historische eigenwoningschuld Op de achterzijde van de persoonskaart vindt u de fiscale aandachtspunten met daarbinnen de historische eigenwoningschuld. Via de zogenaamde sub-kaarten specificeert u de historische eigenwoningschuld door de afzonderlijke 30-jaars termijnen op te geven. De hier opgegeven 30-jaarstermijnen kunt u gebruiken als hulpmiddel bij het opvoeren van de hypotheekleningdelen. Bij de eigenwoningschuld kunt u de hypotheekaftrek-blokken vullen door een 30-jaarstermijn te selecteren. Bedrag en einddatum worden dan overgenomen. Release notes: Figlo Platform June2013 releasemay2013versie: Pagina: 3 van 7

4 Percentage meetellen in vermogen Op alle financiële producten kunt u op de achterzijde van de kaart met een percentage aangeven in welke mate deze bezitting in het vermogen meetelt. Deze functionaliteit ondersteunt de correctie van eventuele verkoopkosten en voorzichtigheid bij de beoordeling van de vermogenspositie. Uitstaande vorderingen Onder bezittingen/financiële producten treft u de nieuwe kaart Vordering aan. De vordering kan aflossingsvrij zijn of een annuïtair of lineair aflossingsschema bevatten. Rente en aflossing komen ten goede aan het budget. De uitstaande vorderingen worden meegenomen in de vermogensberekening. Release notes: Figlo Platform June2013 releasemay2013versie: Pagina: 4 van 7

5 Vergelijken hypotheekvoorwaarden per maatschappij Onder de knop Hypotheek tools onder in het scherm, treft u de nieuwe optie Maatschappijvoorwaarden aan. Hierbinnen kunt u van maximaal 3 maatschappijen 25 hypotheekvoorwaarden met elkaar vergelijken. Deze functionaliteit kunt u ook benaderen tijdens het maken van een financieringsconstructie, onder de knop hypotheekconstructie in de 3 e stap van de wizard. 2 Verbeteringen Een fout bij de berekening van de lijfrente uitkering is hersteld. In sommige gevallen werd de koopsom meerdere malen overgenomen. De ontslagvergoedingen werden ten onrechte in mindering gebracht op de WW uitkering. Dat is hersteld. De werkkaart is uitgebreid met functie/beroep conform de HDN lijst. Het maandlastenoverzicht in de rapportage is uitgebreid met een totaaltelling op de netto en bruto woonlasten. Het meerjarenoverzicht is uitgebreid met de cumulatief netto woonlasten. De gemengde verzekering (spaar/beleggingsverzekering) kunt u nu koppelen aan meerdere leningdelen van het type annuïteit, lineair en aflossingsvrij. Release notes: Figlo Platform June2013 releasemay2013versie: Pagina: 5 van 7

6 De WLV premie wordt in het Arbeidsongeschiktheid scenario gestaakt. Ook wordt de WLV gestaakt in het overlijdenscenario van de verzekerde. Het scherm Maximale hypotheekberekening is uitgebreid met de LTV (Loan-to-Value) op basis van NHG-voorwaarden. Binnen de financieringsconstructie is het mogelijk om naast opnames uit bestaande producten ook een bedrag uit het budget op te nemen. Bij herfinanciering en extra hypotheek kunnen nu in de financieringsopzet ook de kosten voor vergoeding erfgenamen en verwerving volledig eigendom worden opgegeven. Deze rubrieken worden correct richting HDN verwerkt. De onkostenvergoeding op de werkkaart kan nu per termijn worden opgegeven. De inkomensgrens van het kind-gebonden budget is gecorrigeerd naar Figlo PFM De eerstvolgende oplevering van Figlo PFM is met de July2013 release. 4 Release July2013 Op 8 juli releasen wij de nieuwe update van het Figlo Platform met de volgende aanpassingen: Hypotheeklening aan DGA Koppeling loondienstverband DGA aan BV Ieder scenario beschikbaar voor iedere analyse 5 Verder in 2013 Voor 2013 hebben wij de volgende releasedata gepland: Release September september 2013 Release October oktober 2013 In deze releases hebben wij aandacht voor de volgende thema s: Uitbreiden BV-module met Pensioen in eigen beheer en TBS Uitgebreidere rapportagemogelijkheden Release notes: Figlo Platform June2013 releasemay2013versie: Pagina: 6 van 7

7 Uitbreiding mogelijkheden investmentmanagement Werken met een tablet Verbeteringen in de koppeling en integratie tussen MoneyView en Figlo Monitoren van bestaande adviezen en waarschuwen van adviseur en/of klant bij geconstateerde afwijkingen Management rapportage Verbeteren bruikbaarheid van de bestaande functionaliteit en optimalisatie van de techniek Release notes: Figlo Platform June2013 releasemay2013versie: Pagina: 7 van 7