Figlo Platform release notes

Transcriptie

1 Figlo Platform release notes Release notes 2.7 Title: Figlo Platform release notes Subject: Release notes 2.7 Version: 1 25-Oct-11

2 Inhoudsopgave Introductie... 3 Sparen/ontsparen... 4 Koppeling Moneyview AeQuote en Moneyview Advisa... 6 Performance optimalisatie... 6 Connectie Microsoft CRM Dynamics en Figlo Platform... 6 Inkomen, uitgaven, schulden en vermogensverdeling grafieken... 6 Wijzigingen worden toegestaan op de maandelijkse inleg in een beleggingsfonds... 8 De mogelijkheid tot (jaarlijkse) wijzigingen is toegevoegd op transacties op investeringsproducten... 8 Aankoopkosten/verkoopkosten worden toegevoegd op investeringsproducten... 9 Inkomsten uit verhuurd onroerend goed zijn toegevoegd Snelle invoer Bezittingen Totaal Invoer pagina (Have overzicht) Persoonlijk Financieel Overzicht (Have overzicht) Figlo Platform Release notes 2.7 Version: Page: 2 of 13

3 Introductie In de Figlo Platform release notes omschrijven we de nieuwe features van het Figlo Platform, versie 2.7. Het team heeft hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk onderhoud technische zaken en functionaliteit zijn toegevoegd. De belangrijkste features en verbeteringen van het Figlo Platform 2.7 zijn: Sparen/ontsparen functionaliteit Totaal Invoer pagina Persoonlijk Financieel Overzicht pagina Koppeling Moneyview Advisa Grafieken voor schulden en vermogensverdeling (per jaar en meerdere jaren) Grafieken voor inkomsten en uitgaven (per jaar) Performance optimalisatie We adviseren u het document goed door te lezen om op de hoogte te blijven van de nieuwe features van het Figlo Platform 2.7. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling support via support@figlo.com. Figlo Platform Release notes 2.7 Version: Page: 3 of 13

4 Sparen/ontsparen Het Figlo Platform kan op basis van de huidige inkomsten, uitgaven en kosten van levensonderhoud een gewenst resterend bedrag realiseren door middel van sparen/ontsparen. Per scenario is het mogelijk sparen/ontsparen te activeren of deactiveren in de Want fase door een resterend budget per jaar aan te geven. Wanneer het gewenst resterende budget gelijk is aan 0 wordt het overschot en tekort op dermate wijze berekend dat de kosten van levensonderhoud worden gedekt. Wanneer het gewenst resterende budget hoger is dan 0 wordt het overschot en tekort zo berekend dat er aan het eind van het jaar ook een daadwerkelijk overschot is. Figlo Platform Release notes 2.7 Version: Page: 4 of 13

5 In het overschot scherm is het mogelijk financiële middelen te koppelen, waarmee overschotten per scenario gespaard worden. Het is ook mogelijk prioriteiten en limieten aan te geven. Bij het tekort scherm is het mogelijk financiële middelen toe te voegen die worden gebruikt om tekorten op te lossen per scenario. Het is ook mogelijk prioriteiten en limieten aan te geven. Figlo Platform Release notes 2.7 Version: Page: 5 of 13

6 Koppeling Moneyview AeQuote en Moneyview Advisa De koppeling met Moneyview Advisa is geoptimaliseerd en de koppeling met Moneyview Advisa is toegevoegd. Performance optimalisatie Onze ontwikkelaars hebben aanpassingen gedaan in de gegevensbestanden. De volgende performance optimalisatie is gerealiseerd. Snelheid van het Figlo Platform o Aanpassingen in een cliënt worden sneller getoond. o De rapport snelheid van het PFA en PFO is verbeterd. De error gevoeligheid is verlaagd. Connectie Microsoft CRM Dynamics en Figlo Platform Er is nu een mogelijkheid om cliënten te importeren vanuit MS CRM Dynamics. In de footer van de adviseurs applicatie is een link aanwezig. Via deze link krijgt u toegang tot de import functionaliteit. Inkomen, uitgaven, schulden en vermogensverdeling grafieken Er zijn in het Figlo Platform verschillende type grafieken toegevoegd om zo de adviseur en consument een duidelijker beeld te geven van de cliënt situatie. Via het budget overzicht is het nu mogelijk om grafieken te selecteren van inkomsten, uitgaven, schulden en vermogensverdeling. Figlo Platform Release notes 2.7 Version: Page: 6 of 13

7 De vermogensverdeling grafiek is toegevoegd. Figlo Platform Release notes 2.7 Version: Page: 7 of 13

8 Wijzigingen worden toegestaan op de maandelijkse inleg in een beleggingsfonds Vanaf nu is het mogelijk om wijzigingen op de maandelijkse inleg in een beleggingsfonds toe te voegen. Het is niet mogelijk om dit eenmalig te doen. De wijziging op een transactie stimuleert periodiek de verhoging of de vermindering van een investering. De mogelijkheid tot (jaarlijkse) wijzigingen is toegevoegd op transacties op investeringsproducten De functionaliteit is hetzelfde zoals omschreven bij de functionaliteit wijzigingen worden toegestaan op de maandelijkse inleg in een beleggingsfonds. Het is ook mogelijk een tariefverandering van een individuele transactie toe te voegen. Figlo Platform Release notes 2.7 Version: Page: 8 of 13

9 Aankoopkosten/verkoopkosten worden toegevoegd op investeringsproducten In de Have, in de categorie bezittingen, zijn de velden percentage aankoopkosten en percentage verkoopkosten toegevoegd aan de kaart deposito. De overige financiële instrumenten bevatten reeds deze velden. De kosten van de aankoop of van de verkoop zijn altijd een percentage van de totale waarde van de storting. Figlo Platform Release notes 2.7 Version: Page: 9 of 13

10 Inkomsten uit verhuurd onroerend goed zijn toegevoegd In de Have, in de categorie bezittingen, zijn er extra velden toegevoegd bij de onroerend zaak kaart. Het is mogelijk om een frequentie huurinkomsten of huurinkomsten in te voeren. De functionaliteit kan gebruikt worden wanneer een onroerend zaak bezitting wordt gebruikt voor de verhuur. Een cliënt die onroerend zaak huurt kan periodiek worden toegevoegd en een cliënt kan ook huurinkomsten ontvangen. Figlo Platform Release notes 2.7 Version: Page: 10 of 13

11 Snelle invoer Bezittingen Bij het aanmaken van een nieuwe cliënt via de snelle invoer is het nu mogelijk om extra kaarten vooraf in te vullen. Naast de betaalrekening (deze kaart wordt altijd aangemaakt wegens de nieuwe functionaliteit sparen/ontsparen, ook wanneer de snelle invoer wordt overgeslagen.) is het mogelijk om een aflossingsvrije lening, waarde spaarrekening en waarde belegging in te voeren in de versnelde invoer. Figlo Platform Release notes 2.7 Version: Page: 11 of 13

12 Totaal Invoer pagina (Have overzicht) Het is mogelijk om kaarten toe te voegen, aan te passen of te verwijderen in het totaal invoer scherm. De Have categorieën worden getoond inclusief de bestaande kaarten per categorie. Per scenario worden ook de toegevoegde, aangepaste en verwijderde kaarten getoond. Figlo Platform Release notes 2.7 Version: Page: 12 of 13

13 Persoonlijk Financieel Overzicht (Have overzicht) In het Have overzicht van het PFO scenario worden alle verschillende grafieken weergegeven. De grafieken tonen de Have situatie en worden ook teruggevonden in het PFO rapport. Figlo Platform Release notes 2.7 Version: Page: 13 of 13