Release notes. Figlo Platform January2014 release. Onderwerp: Figlo Platform January2014 release
|
|
- Irma Goossens
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Release notes Figlo Platform January2014 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform January2014 release Versie:
2 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit Figlo Oriëntatie Verbeteringen Belastingplan 2014, Wet maatregelen woningmarkt 2014 en overige wetten Overige verbeteringen Figlo PFM Release March Verder in Bijlage A Figlo Oriëntatie Release notes: Figlo Platform January2014 Versie: Pagina: 2 van 16
3 In deze release notes wordt de belangrijkste nieuwe en verbeterde functionaliteit van het Figlo Platform in update January2014 beschreven. Wij adviseren u het document goed door te lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling support via support@figlo.com. 1 Nieuwe functionaliteit 1.1 Figlo Oriëntatie U kunt voortaan voor oriënterende klantgesprekken een klant inventarisatie doen met een nieuwe applicatie: Figlo Oriëntatie. Bijvoorbeeld voor een hypotheekgesprek of om de klant inzicht te geven in zijn huidige financiële situatie. In 15 minuten geeft u financieel inzicht waarna de adviesopdracht kan worden besproken. De applicatie werkt zowel op de computer als op een ipad. Op kunt u inloggen met dezelfde gebruikersnaam-wachtwoord combinatie als voor Figlo Advisor. Na het inloggen kunt u nieuwe klantdossiers aanmaken of een bestaand klantdossier openen. Hierna komt u terecht in de Figlo Oriëntatie tool. In Bijlage A wordt deze functionaliteit toegelicht. 2 Verbeteringen 2.1 Belastingplan 2014, Wet maatregelen woningmarkt 2014 en overige wetten De fiscale en sociale zekerheid cijfers zijn bijgewerkt. Aanpassing van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting voor de jaren 2014 t/m o o o o De algemene heffingskorting is nu inkomensafhankelijk. Voor inkomens vanaf wordt de algemene heffingskorting afgebouwd. De afbouw van de arbeidskorting vindt versneld plaats. Voor de berekening van de arbeidskorting wordt voor zowel het jaar 2014 als voor de periode , gebruik gemaakt van de bedragen en percentages van het jaar In het verloop van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting wordt geen rekening gehouden met de verwachte inflatiecorrectie voor de komende jaren. De bedragen wijken hiermee af van de bedragen zoals vermeldt in de tabellen in het Belastingplan 2014/Memorie van toelichting. Uitfasering van de werkbonus vanaf 2015 en afschaffing per 1 januari Aanpassing van het box 2 tarief voor 2014: 22% over de eerste , daarboven 25%. Vanaf 2015 wordt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang weer belast tegen 25%. De bijtellingscategorie 4% en 7% voor auto van de zaak zijn toegevoegd. De correctie inkomstenbelasting werk en woning in verband met de aftrekbeperking van de kosten (hypotheekrente en kosten) eigen woning voor de jaren 2014 t/m 2041 is toegevoegd. Deze correctie bedraagt in ,5% en zal ieder jaar worden verhoogd met 0,5% tot 14% in het jaar Aanpassing van de belastingpercentages en schijven voor het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1): Release notes: Figlo Platform January2014 Versie: Pagina: 3 van 16
4 o o o o Verloop van het belastingpercentage eerste schijf voor de jaren 2014 t/m 2016, van 5,10% (36,25%) in 2014 naar 5,67% (36,82%) in het jaar Verloop van het belastingpercentage tweede schijf voor de jaren 2018 t/m 2042, van 10,85% (42%) in het jaar 2014 naar 6,85% (38%) in Verloop van het belastingpercentage derde schijf voor de jaren 2018 t/m 2042, van 42% in het jaar 2014 naar 38% in Verloop van de hoogste grensschijf voor de jaren 2014 t/m 2031, van in 2014 naar in het jaar Overige verbeteringen De rapportage onderdelen functionaliteit is uitgebreid met de financieringsopzet en de begrotingsgrafiek. De berichtenmanager is uitgebreid. Een gewijzigde offerte aanvraag wordt nu herkend, waarbij eerder weggepoetste rode velden behouden blijven. In geval van een gewijzigde offerte aanvraag wordt automatisch het oorspronkelijke versienummer van het bericht opgehoogd. Tot slot is het nu mogelijk, naast een offerteaanvraag in PDF te bekijken, de offerteaanvraag in XML te bekijken en op te slaan. Release notes: Figlo Platform January2014 Versie: Pagina: 4 van 16
5 De inzet van eigen middelen in de financieringsconstructie wordt nu in alle gevallen opgeslagen. Alle bijlagen zijn voortaan centraal te benaderen via de Paperclip button in de traybar. Dus ook een bijlage die via een productkaart is toegevoegd. Release notes: Figlo Platform January2014 Versie: Pagina: 5 van 16
6 Er was al een meerjarenoverzicht beschikbaar voor de budget resultaten en de woonlasten resultaten. De volgende meerjarenoverzichten, inclusief export naar Excel, zijn nieuw toegevoegd: Inkomstenbelasting; Verantwoorde hypotheek; Iedere toegevoegde onderneming. Eigen logo s in Mijn Kluis worden voortaan automatisch verkleind. De Geef uw mening knop is vervangen door een link naar het Online Supportcenter. De verschillende nationaliteiten, te vinden op een persoonskaart, worden voortaan vertaald. Tot nu was alleen de Engelse taal beschikbaar. Bij het wijzigen van een mail template in de Figlo Manager kunnen nu alle gegevens zonder foutmelding worden verwijderd. De WW uitkering, toegevoegd bij de categorie Werk, wordt niet meer meegenomen in de maximale hypotheek berekening. Release notes: Figlo Platform January2014 Versie: Pagina: 6 van 16
7 Het is nu mogelijk om vanuit een woonlastenverzekering product een premievergelijking te maken met behulp van MoneyView. Kiest u een product uit het vergelijkend overzicht (van MoneyView) dan wordt de berekende premie en de dekking automatisch ingevuld op de productkaart in het Figlo Platform. De werking is hetzelfde als bij de overlijdensrisicoverzekering en de spaar- of beleggingsverzekering. Bij het registreren van een nieuwe cliënt kunt u nu ook de burgerlijke staat opgeven. Dit voorkomt dat u naderhand dit gegeven moet aanpassen op de cliëntkaart. Release notes: Figlo Platform January2014 Versie: Pagina: 7 van 16
8 Bij de bancaire lijfrente opbouw kunt u nu ook het bedrag voor een nabestaandenlijfrente opgeven. In het scenario overlijden keert dit bedrag uit. Het is nu mogelijk om de berekening van de woonlasten uit te zetten. Dit kunt u doen door naar de adviesinstellingen te gaan onderin het scherm. Deze instellingen vindt u onder de button NL in de traybar. Vinkt u het gegeven Woonlasten berekening aanzetten uit, dan worden voor dit dossier de woonlasten niet langer berekend. Overigens blijven de verantwoorde hypotheek resultaten wel gewoon berekend worden, ook als de woonlastenberekening is uitgezet. Release notes: Figlo Platform January2014 Versie: Pagina: 8 van 16
9 Bij een lijfrente opbouw (verzekering of bancair) kan een eenmalige inleg/premie nu ook buiten het budget worden gehouden. Bij de winst en verliesrekening wordt voor de posten nu rekening gehouden met de ingevulde einddatum. Bij een onderneming met cliënt en partner als eigenaar wordt het ondernemingsvermogen van de partner in plaats van de cliënt verwerkt als deze eerder staakt. De WIA uitkering, toegevoegd bij de categorie Werk, wordt alleen nog meegenomen in de maximale hypotheekberekening in geval van een IVA uitkering. Indien er sprake is van een WGA uitkering wordt het bedrag niet meegenomen in de maximale hypotheekberekening. De uitkering van een lijfrente stamrecht met een ingangsdatum gedurende het jaar schoof ten onrechte een jaar op. De bijdrage voor de Vereniging van Eigenaren in de woningwens kaart wordt overgenomen naar HDN. Release notes: Figlo Platform January2014 Versie: Pagina: 9 van 16
10 Bij een scenario arbeidsongeschiktheid kan nu worden aangegeven dat de loondoorbetaling stopt op de AOW datum. Het is nu mogelijk om het automatisch herrekenen uit te zetten. Dat kan handig zijn als u de gegevens van een klant aan het invoeren bent. Met de schakelaar links onderin in het scherm kunt u het automatisch herrekenen aan of uitzetten. Als automatisch herrekenen uitstaat kunt u met een druk op de grafiek éénmalig de gegevens opnieuw laten doorrekenen. Release notes: Figlo Platform January2014 Versie: Pagina: 10 van 16
11 3 Figlo PFM Er zijn geen aanpassingen doorgevoerd in de PFM omgeving. 4 Release March2014 Op 4 maart brengen wij de volgende update van het Figlo Platform. Hierin focussen we ons met name op het doorvoeren van verbeteringen op de huidige functionaliteit. 5 Verder in 2014 Wij hebben de volgende releasedatums gepland: Update March maart 2014 Update April april 2014 Release July juli 2014 Update October oktober 2014 In deze releases hebben wij onder andere aandacht voor de volgende thema s: Uitgebreidere rapportagemogelijkheden; Uitbreiding mogelijkheden investmentmanagement. Monitoren van bestaande adviezen en waarschuwen van adviseur en/of klant bij geconstateerde afwijkingen; Release notes: Figlo Platform January2014 Versie: Pagina: 11 van 16
12 Bijlage A Figlo Oriëntatie Algemeen U kunt voortaan voor oriënterende klantgesprekken een klant inventarisatie doen met een nieuwe applicatie: Figlo Oriëntatie. Bijvoorbeeld voor een hypotheekgesprek of om de klant inzicht te geven in zijn huidige financiële situatie. In 15 minuten geeft u financieel inzicht waarna de adviesopdracht kan worden besproken. De applicatie werkt zowel op de computer als op een ipad. Op kunt u inloggen met dezelfde gebruikersnaam-wachtwoord combinatie als voor Figlo Advisor. Na het inloggen kunt u nieuwe klantdossiers aanmaken of een bestaand klantdossier openen. Hierna komt u terecht in de Figlo Oriëntatie tool. Release notes: Figlo Platform January2014 Versie: Pagina: 12 van 16
13 Aanleiding Op het scherm Aanleiding kunt u met uw klant de aanleiding van het gesprek bespreken en wensen van uw klant doornemen. Met de Google maps kunt u de aankoop of verbouwing van een woning tastbaar maken, en het gesprek persoonlijker maken. Aan het eind van het gesprek kunt u de conclusies van het gesprek beschrijven met concrete vervolgstappen. Dit kunt u vervolgens afdrukken als PDF en aan uw klant uitreiken. Deze pdf wordt automatisch opgeslagen als bijlage van het klantdossier. Inventarisatie Met handige invoerblokken kunt u simpel een inventarisatie doen. Naast zaken als inkomen, pensioen en uitgaven, worden de belangrijkste bezittingen uitgevraagd: spaarrekening, beleggingstegoed en eigen woning. Bij een oriënterend gesprek voor aankoop of verbouwing van een woning, kunt u ook opvoeren welk deel van het spaar/beleggingstegoed beschikbaar is voor financiering. Verder worden de verzekeringen die gerelateerd zijn aan inkomen en woning uitgevraagd, zoals de overlijdensrisico en woonlastenverzekering. Als laatste kan u de contactgegevens en het beleggersprofiel van de klant invullen en opslaan. Bovenaan de pagina wordt een overzicht getoond van de huidige hypotheek, benodigde hypotheek en maximale hypotheek. Na het wijzigen/opvoeren van klantgegevens, wordt dit overzicht automatisch bijgewerkt. Het overzicht geeft eenvoudig weer voor zowel de huidige als de nieuwe situatie of de woning onder water staat en of de klant de woningwens (aankoop/verbouw) kan realiseren met een hypotheek. Release notes: Figlo Platform January2014 Versie: Pagina: 13 van 16
14 Release notes: Figlo Platform January2014 Versie: Pagina: 14 van 16
15 Inzicht Na de inventarisatie, kunt u de klant inzicht geven in de financiële situatie met behulp van grafieken en tabellen, net als in Figlo Advisor. Er worden twee grafieken naast elkaar getoond, zodat u verschillende situaties met elkaar kunt vergelijken. Zo kunt u bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning laten zien hoe de maandlasten zich voor en na aankoop verhouden. Ook zijn er aparte pagina s voor de scenario s overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Release notes: Figlo Platform January2014 Versie: Pagina: 15 van 16
16 Conclusie en rapport Op de pagina Conclusies kunt u het gesprek samenvatten, concrete vervolgacties afspreken en het geheel afdrukken in een pdf rapport. Zo heeft uw klant meteen na het oriënterend gesprek een tastbaar resultaat in handen en u een aanleiding om de adviesopdracht te bespreken. Release notes: Figlo Platform January2014 Versie: Pagina: 16 van 16
Release notes. Figlo Platform October2013 release. Onderwerp: Figlo Platform October2013 release
Release notes Figlo Platform October2013 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform October2013 release Versie: 4 15-10-2013 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Nieuwe klanten login...
Nadere informatieRelease notes. Figlo Platform June2013 release. Onderwerp: Figlo Platform June2013 release
Release notes Figlo Platform June2013 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform June2013 release Versie: 1.0 04-06-2013 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 2 Verbeteringen... 5 3 Figlo
Nadere informatieRelease notes. Figlo Platform 3.4.4. Onderwerp: Figlo Platform 3.4.4
Release notes Figlo Platform 3.4.4 Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform 3.4.4 Versie: 3.0 17-04-2013 Inhoudsopgave 1 Fiscale Borging... 3 2 Nieuwe functionaliteit... 3 3 Verbeteringen... 5 4
Nadere informatieAddendum op Release notes July2014
Addendum op Release notes July2014 Figlo Oriëntatie Titel: Addendum op Release notes July2014 Onderwerp: Figlo Oriëntatie Versie: 1 22-7-2014 Inhoudsopgave 1 Figlo Oriëntatie... 3 Addendum op de Release
Nadere informatieRelease notes. Figlo Platform 3.4.2. Subject: Figlo Platform 3.4.2
Release notes Figlo Platform 3.4.2 Titel: Release notes Subject: Figlo Platform 3.4.2 Version: 1.0 15-03-2013 Inhoudsopgave 1 Figlo Advisor... 3 1.1 Hypotheekadvies... 3 1.2 Overige wijzigingen... 9 2
Nadere informatieRelease notes Figlo Platform
Release notes Figlo Platform Figlo Advisor 3.4.1 Titel: Release notes Figlo Platform Subject: Figlo Advisor 3.4.1 Author(s): Paul Janssen Version: 1.0 19-02-2013 Inhoudsopgave 1 Figlo Advisor... 3 1.1
Nadere informatieRelease notes Figlo Platform
Release notes Figlo Platform Figlo PFM 3.4 Titel: Release notes Figlo Platform Subject: Figlo PFM 3.4 Author(s): Paul Janssen Version: 1.0 14-01-2013 Inhoudsopgave 1 Figlo PFM... 3 1.1 Nieuwe GUI... 3
Nadere informatieRelease notes. Figlo Platform 3.1. Subject: Figlo Platform 3.1
Release notes Figlo Platform 3.1 Titel: Release notes Subject: Figlo Platform 3.1 Author(s): Paul Janssen Version: 13-09-2012 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Hypotheekadvies... 3 3 Nieuwe wetgeving
Nadere informatieBeschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Platform Januari 2016 release 5.2.6
Release notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Platform Januari 2016 release 5.2.6 Titel: Release notes Onderwerp: Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in
Nadere informatiePatch notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2
Patch notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2 Titel: Patch notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2 Versie: 1 12-3-2015 Inhoudsopgave
Nadere informatieRelease notes. Figlo Platform July2014 release. Onderwerp: Figlo Platform July2014 release
Release notes Figlo Platform July2014 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform July2014 release Versie: 4 8-7-2014 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Lening onderdeel van de
Nadere informatiePatch notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer v5.0.1-01
Patch notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer v5.0.1-01 Titel: Patch notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer v5.0.1-01 Versie: 3 2-4-2015
Nadere informatieRelease notes Figlo Platform
Release notes Figlo Platform Figlo Advisor 3.2 Titel: Release notes Figlo Platform Subject: Figlo Advisor 3.2 Author(s): Paul Janssen / Jan van Lierop Version: 2.0 09-10-2012 Inhoudsopgave 1 Introductie...
Nadere informatieBeschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform Release juli 2015 (5.1.0.15)
Update notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform Release juli 2015 (5.1.0.15) Titel: Update notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform
Nadere informatieRelease notes Figlo Platform
Release notes Figlo Platform Figlo Advisor 3.3 Titel: Release notes Figlo Platform Subject: Figlo Advisor 3.3 Author(s): Paul Janssen Version: 1.0 20-11-2012 Inhoudsopgave 1 Maximale hypotheekberekening...
Nadere informatieRelease notes. Figlo Platform December2013 release. Onderwerp: Figlo Platform December2013 release
Release notes Figlo Platform December2013 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform December2013 release Versie: 5 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Specificatie balans
Nadere informatiePatch Notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4
Patch Notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4 Titel: Patch Notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4 Versie: 1 30-4-2015
Nadere informatieRelease notes. Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in de Figlo applicaties. April 2019 release 9.1. figlo.com
Release notes van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in de Figlo applicaties April 2019 release 9.1 figlo.com In deze release notes is de belangrijkste nieuwe en verbeterde functionaliteit van de versie
Nadere informatieReleasenote 2.8. Figlo Platform. Titel: Releasenote 2.8. Onderwerp: Figlo Platform. Nathan Brouwer / Paul Janssen
Releasenote 2.8 Figlo Platform Titel: Releasenote 2.8 Onderwerp: Figlo Platform Auteur(s): Nathan Brouwer / Paul Janssen Versie: 1.0 17-01-2012 Inhoudsopgave 1 Nieuwe velden voor inkomenswensen in scenario
Nadere informatieBeschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor en Figlo Connect Januari 2017 release 6.0.3
Release Notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor en Figlo Connect Januari 2017 release 6.0.3 Titel: Release Notes Onderwerp: Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en
Nadere informatieRelease notes. Figlo Platform September2013 release. Onderwerp: Figlo Platform September2013 release
Release notes Figlo Platform September2013 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform September2013 release Versie: 3 16-09-2013 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Analyse- naast
Nadere informatieHandleiding. Monitoring & Alerts. figlo.com
Handleiding Monitoring & Alerts figlo.com Alerts in Figlo Monitors Een Alert is een waarschuwing op basis van een Monitor. Een Monitor is een regel waarin staat wat de voorwaarden/grenzen zijn om een Alert
Nadere informatieRelease notes. Figlo Platform mei 2014 release. Onderwerp: Figlo Platform mei 2014 release
Release notes Figlo Platform mei 2014 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform mei 2014 release Versie: 4 01-05-2014 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Rente bijschrijven bij
Nadere informatieHANDLEIDING Monitoring en Alerts
Alerts in Figlo Advisor Monitors Een Alert is een waarschuwing op basis van een Monitor. Een Monitor is een regel waarin staat wat de voorwaarden/grenzen zijn om een Alert af te geven. Bijvoorbeeld: Als
Nadere informatieBeschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release
Release Notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release - 6.0.2 Titel: Release Notes Onderwerp: Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen
Nadere informatieRelease notes. Figlo Platform Oktober2014 release. Onderwerp: Figlo Platform Oktober2014 release
Release notes Figlo Platform Oktober2014 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform Oktober2014 release Versie: 1 10/16/2014 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Figlo Inventarisatie...
Nadere informatieFiglo Platform release notes
Figlo Platform release notes Release notes 2.7 Title: Figlo Platform release notes Subject: Release notes 2.7 Version: 1 25-Oct-11 Inhoudsopgave Introductie... 3 Sparen/ontsparen... 4 Koppeling Moneyview
Nadere informatieGebruikershandleiding
Gebruikershandleiding Figlo Platform 3.1 Titel: Gebruikershandleiding Onderwerp: Figlo Platform Auteur(s): Martin Ouwehand Versie: 1 Inhoudsopgave 1 Bruto oplossing Need... 3 2 Maatschappijen en producten
Nadere informatieRelease notes. Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor, Figlo Hypotheken en Figlo Connect Januari 2018 release 7.1.
Release notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor, Figlo Hypotheken en Figlo Connect Januari 2018 release 7.1.0 figlo.com In deze Release notes wordt de belangrijkste
Nadere informatieAfinPro import in het Figlo Platform
import in het Titel: import in het Onderwerp: r. 3.6 Auteur(s): Wilfred Nijhof Versie: 1 05-11-2013 Inhoudsopgave 1 Exporteer naar het... 3 1.1 Werking Import / Export tool... 5 2 Aandachtspunten bij export
Nadere informatiePensioenRust Handleiding
Rapport Overlijdensrisico advies Het is mogelijk om met PensioenRust snel inzicht te bieden in de financiële situatie bij overlijden van de partner. Met een apart Overlijdensrisicorapport kunt u uw klant
Nadere informatiefiglo.com 1 FAQ Figlo Pages Kan het logo worden ingeregeld op divisie niveau?
FAQ Figlo Pages Vraag Kan het logo worden ingeregeld op divisie niveau? In het rapport betaalbaarheidsanalyse huidige situatie komen de grafieken niet juist in beeld. Er zouden 3 kleuren te zien moeten
Nadere informatieInhoudsopgave. Handleiding - Persoonlijk Jaarverslag Online. 1. Inloggen 2. 2. Versneld invoeren 4. 3. Gegevens invoeren 5
Handleiding Inhoudsopgave 1. Inloggen 2 2. Versneld invoeren 4 3. Gegevens invoeren 5 4. Invoeren en/of importeren pensioengegevens 8 5. Invoeren van bezittingen en vermogen 11 6. Invoeren van een hypotheek
Nadere informatieGEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER
GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER De besluitvorming rondom het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is uitgesteld.
Nadere informatieAfinPro import in het Figlo Platform
import in het Titel: import in het Onderwerp: r. 3.6 Auteur(s): Wilfred Nijhof Versie: 1 01-07-2013 Inhoudsopgave 1 Exporteer naar het... 3 2 Aandachtspunten bij export naar het... 5 2.1 Persoonlijke gegevens...
Nadere informatieOpstellen financieel overzicht na echtscheiding
Instructie Opstellen financieel overzicht na echtscheiding Inleiding Met behulp van kopiëren en wisselen cliënt en partner en Figlo Pagina s kunt u een eenvoudig financieel overzicht van de situatie ná
Nadere informatieHANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009
HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene
Nadere informatie1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN
1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Verbouwing / verbetering eigen woning
Nadere informatieUitgebreide toelichting op het gebruik van de proceslijst voor Hersteladvies Beleggingsverzekering in Figlo Advisor
Uitgebreide toelichting op het gebruik van de proceslijst voor Hersteladvies Beleggingsverzekering in Figlo Advisor Titel: Handleiding Proces Hersteladvies Beleggingsverzekering Onderwerp: Uitgebreide
Nadere informatieGrip op later - Augustus Financieel Inzicht. Nu & in de toekomst. De heer Voorbeeld Mevrouw Voorbeeld-Test
Grip op later - Augustus 2019 Financieel Inzicht Nu & in de toekomst De heer Voorbeeld Mevrouw Voorbeeld-Test 2 Inhoud Conclusie en aandachtspunten Uw financiële situatie nu en in de toekomst Uw financiële
Nadere informatieVersie Handleiding
Versie 2080609 Handleiding INHOUDSOPGAVE. INLEIDING... 3 2. GEGEVENS TOEVOEGEN / BIJWERKEN... 4 3. TOEVOEGEN WOZ-WAARDE... 5 3. TOEVOEGEN / BIJWERKEN HYPOTHEEKGEGEVENS... 6 4. TOEVOEGEN LIJFRENTE... 7
Nadere informatieHandleiding. Versie
Handleiding Versie 20140924 INHOUDSOPGAVE 1. Voorbereiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Gegevens Invoeren... 5 4. inkomen invoeren... 6 5. Pensioengegevens invoeren of aanpassen... 7 6. Invoeren Eigen Woning
Nadere informatieHandleiding. Adviesbox en MCD. Versie pagina s
Handleiding Adviesbox en MCD Versie 1.0 15 pagina s Intersoftware B.V. 0182-200 300 KvK Rotterdam 24269992 Tielweg 3 Info@intersoftware.nl ABN-Amro NL06ABNA0615583210 2803 PK Gouda www.intersoftware.nl
Nadere informatieKorte handleiding Finix Nieuw Dossier
Korte handleiding Finix Nieuw Dossier 1 Inleiding... 3 Dashboard van Nieuw Dossier... 4 Oriëntatie... 5 Huidige situatie... 6 Klantprofiel... 7 Potentiële onderpanden... 8 Hypotheekberekening...12 Losse
Nadere informatie1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN
1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Aankoop nieuwe woning Daarbij heeft
Nadere informatiePensioenRust Handleiding
Scenario Arbeidsongeschiktheid Aan de linkerzijde van het scherm ziet u in elke berekening automatisch het scenario Arbeidsongeschiktheid verschijnen. Als u op Arbeidsongeschiktheid klikt, verschijnen
Nadere informatie1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN
1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Updategesprek met adviseur Daarbij
Nadere informatieLet op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet
Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met
Nadere informatieDe bouwtekening. Datum: Auteur: Alibox. Bouwtekening, pagina 1
De bouwtekening Alibox is een programma voor advocaten en particulieren om alimentatie te berekenen. Het rapport van de werkgroep alimentatienormen is de basis voor Alibox. Op basis van dit rapport gecombineerd
Nadere informatieKoppeling - NWP van ÈFDÉCÉ Software b.v. concept_software
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je de koppeling vanuit Invice kan starten en welke gegevens je In Invice kan invoeren om door de koppeling zo veel mogelijk gegevens naar het NWP van ÈFDÉCÉ Software
Nadere informatieDe volgende stap is om bij Toekomstig inkomen de gegevens voor het overlijden zo in te voeren alsof het (vroeg)pensioen al is ingegaan.
Scenario Overlijden na pensioen Indien een klant kort voor pensioen is, kan ook de vraag komen wat het partnerinkomen is bij overlijden na (vroeg)pensionering. In de handleiding Overlijden vindt u alle
Nadere informatieUpdate 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN
Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN Hoofdstuk 1, Scenario Advies Overlijden Inhoud 1 Scenario Advies Overlijden... 1 2 Kiezen voor Advies overlijden... 1 3 Personalia en partner... 2 4 Inventarisatie
Nadere informatieWijzigingsoverzicht. Versie Sdu Belasting Office
Wijzigingsoverzicht Versie Sdu Belasting Office 14.01.1420 Dit document betreft de wijzigingen ten opzichte van de versie SBO 14.01.1410. Om het gebruiksgemak van Sdu Belasting Office te vergroten, raden
Nadere informatieHANDLEIDING Analytics
Figlo Insights - Algemeen Met deze release is het mogelijk om inzicht te krijgen in eigenschappen van de totale klantportefeuille van een adviseur, divisie of organisatie. U dient hiervoor te beschikken
Nadere informatiePersoonlijk Financieel Advies
Persoonlijk Financieel Advies 11 oktober 2012 In dit rapport geven we u advies over uw persoonlijke financiële situatie. We hebben dit rapport zorgvuldig samengesteld, om er voor te zorgen dat het voor
Nadere informatieKorte handleiding Finix Nieuw Dossier
Korte handleiding Finix Nieuw Dossier Finix Nieuw Dossier-V1 pagina 1 Inleiding... 3 Dashboard van Nieuw Dossier... 4 Oriëntatie... 5 Huidige situatie... 6 Klantprofiel... 7 Potentiële onderpanden... 8
Nadere informatieInstructie hergebruik klantgegevens online TAF Rekentool
Instructie hergebruik klantgegevens online TAF Rekentool De online versie van de TAF Rekentool vindt u op www.tafrekentool.nl. Hier logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord die u ook voor het TAF
Nadere informatieIn het tabblad catalogus is een nieuw veld toegevoegd kaveltekst tonen.
Op 12 november 2015 is de nieuwe website van domeinenrz.nl live gegaan. Deze website voldoet meer aan de WEB-richtlijnen en is compatible met verschillende devices waaronder mobiele apparaten. Overzicht
Nadere informatieRelease notes 5.2.4. Inhoud
Release notes 5.2.4 Deze release heeft vooral wijzigingen aan het legionella dossier. De wijzigingen hebben betrekking op vereenvoudiging in registratie en beheer van activiteiten 1. Release datum 1 november
Nadere informatieKlantprofiel. Waaruit blijkt dat?
Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract
Nadere informatieAlgemene informatie. Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN
Algemene informatie Vermogensopbouw VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Levensverzekering met garantie Bij deze verzekering is het bedrag op de einddatum gegarandeerd. Ook kan
Nadere informatieFinancieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's
Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 januari 2009 Uitgerekend voor u Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond
Nadere informatieReleasenotes. 4 januari 2017
Releasenotes 4 januari 2017 Inhoud Algemeen... 4 Taak verantwoordelijke selecteren... 4 Volgorde aangepast... 4 WBP code toevoegen onder een organisatie... 4 Agenda... 4 Adres aanbrenger in afspraak te
Nadere informatiePersoonlijk Financieel Advies
Persoonlijk Financieel Advies Suzan van Lierop Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning Onderneming B.V. Toelichting Basisgegevens
Nadere informatieInventarisatieformulier
Aankoop bestaande / nieuwbouw woning Inventarisatieformulier Aankoopprijs nieuwe woning Naam Meerwerk adviseur / Verbouwing Datum en tijd inventarisatie Adres nieuwe woning Personalia Postcode nieuwe woning
Nadere informatieVeranderingen Advisa en AeQuote online per 29-03-2013
Veranderingen Advisa en AeQuote online per 29-03-2013 In de nieuwe versie van Advisa en AeQuote Online is een aantal toepassingen toegevoegd. De nieuwe toepassingen gelden voor de modules Lijfrente Sparen
Nadere informatieReleasenotes Private Wealth Navigator versie
Releasenotes Private Wealth Navigator versie 1.50 2018 In deze versie zijn de fiscale aanpassingen op basis van het Belastingplan 2018 alsmede de voorgenomen wijzigingen zoals opgenomen in het regeerakkoord
Nadere informatiePersoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's
Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 december 2009 Uitgerekend voor U Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond
Nadere informatieVoorbeelden CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13
Voorbeelden CBI Technische informatie De door Vermogensdidact geleverde tools werken correct onder Windows met de browsers: - Internet Explorer vanaf versie 8 - Mozilla Firefox vanaf versie 13 De browsers
Nadere informatiePersoonlijk Financieel Advies
Persoonlijk Financieel Advies Frits Suzanne Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Indicatief overzicht lijfrente-uitkeringen Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning
Nadere informatieDienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument
Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Rijnmond Hypotheekwijzer BV Telefoon: 0102460000 Uw adviseur: Email adres: Ton Onder de Linden tonderdelinden@hypotheekwijzer.com Wat kunt u van de Hypotheekwijzer
Nadere informatiePrinsjesdag 2018: belastingplan 2019
Prinsjesdag 2018: belastingplan 2019 Veranderingen zijn dus nog mogelijk. De regering heeft op Prinsjesdag 18 september 2018 haar plannen voor 2019 bekendgemaakt. Hieronder een kort overzicht van een aantal
Nadere informatieHandleiding Mobiel Bankieren app
Handleiding Mobiel Bankieren app Ik maak u graag wegwijs lkom! Wordt geladen Dit is versie 1.3. De meest recente versie vindt u op regiobank.nl/internetbankieren. Wij zijn uw bank. Inhoud 2 1 Aanmelden
Nadere informatiePersoonlijk Financieel Overzicht
Persoonlijk Financieel Overzicht 19 augustus 2014 In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Dit rapport is een overzicht en geen financieel advies. We hebben
Nadere informatieHandleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online
XY 9074-1009 Vanaf 16 oktober 2009 kan voor het maken van offertes collectief alleen nog PPPc Online worden gebruikt. Hierbij is alle pensioenkennis in één applicatie gebundeld. In deze handleiding vindt
Nadere informatieVragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen
Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever
Nadere informatieHandleiding Mobiel Bankieren
Handleiding Mobiel Bankieren Ik maak u graag wegwijs lkom! Wordt geladen Dit is versie 1.4. De meest recente versie vindt u op regiobank.nl/internetbankieren. Uw bank dichtbij. 2 Inhoud 1 Aanmelden 4 2
Nadere informatieVragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring
Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat
Nadere informatieDienstverleningsdocument
Dienstverleningsdocument Hypotheekadvies Geachte heer/mevrouw, U oriënteert zich over de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. U heeft een grote
Nadere informatieOVEREENKOMST OPDRACHTBEVESTIGING TOT DIENSVERLENING. Emiel Schuurman Financieel Adviseur
OVEREENKOMST OPDRACHTBEVESTIGING TOT DIENSVERLENING Emiel Schuurman Financieel Adviseur Opdrachtbevestiging tot dienstverlening Hypotheek aanvraag, Risico s afdekken en Vermogen opbouwen. Financieel Beheer
Nadere informatieAlgemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed
Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen
Nadere informatieEen koopindicatie in Figlo Hypotheken
Een koopindicatie in Figlo Hypotheken figlo.com Een leenindicatie op basis van inkomen Log in op het Figlo Dashboard. Op de startpagina ziet u de knop Toevoegen Client. Wanneer u beschikt over een licentie
Nadere informatiePrinsjesdagspecial 2019
Prinsjesdagspecial 2019 Vorige week dinsdag 17 september 2019 (Prinsjesdag) presenteerde het kabinet de Miljoenennota, met daarin de fiscale plannen voor 2020 en verder. Hieronder vindt u de belangrijkste
Nadere informatieHypotheekrecht en - vormen
Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van
Nadere informatieHandleiding Mobiel Bankieren app
Handleiding Mobiel Bankieren app Inleiding 2/34 De schermafbeeldingen zijn gebaseerd op het ios van Apple en zijn gemaakt met een iphone 6. Op een Android of Windows Phone zien de schermafbeeldingen er
Nadere informatiePersoonlijk Financieel Plan
Vertrouwelijk Persoonlijk Financieel Plan Bestemd voor: de heer Bos en mevrouw Bos-Dool Samengesteld door: A. Pietersen 06-10-2011 (32373) Preferred Banker... Handtekening Persoonlijk Financieel Advies
Nadere informatieHypotheek Adviesplanner
Hypotheek Adviesplanner De Hypotheek Adviesplanner vervangt de Leidraad Hypotheek. Met de Hypotheek Adviesplanner worden financiële planning en hypotheekplanning efficiënt geïntegreerd. Hoe we tot die
Nadere informatieKlantprofiel De Kredieter BV
Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart
Nadere informatieThomaLife. Financieel inzicht, bepaal uw eigen koers! uw schakel naar zekerheid!
ThomaLife Financieel inzicht, bepaal uw eigen koers! uw schakel naar zekerheid! ThomaLife Al onze cliënten hebben financiële doelstellingen voor nu en voor later. U bent er misschien niet iedere dag mee
Nadere informatieWerkgevershandleiding voor:
voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers
Nadere informatieVragenlijst Particulieren
Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de
Nadere informatieVragen formulier Klanten Profiel
Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens
Nadere informatieOverzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)
Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten
Nadere informatieMet deze Nieuwsbrief loket.nl informeren wij u over een aantal wijzigingen en belangrijke onderwerpen. 1 Verlonen
Nieuwsbrief 5 januari 2014 Met deze Nieuwsbrief loket.nl informeren wij u over een aantal wijzigingen en belangrijke onderwerpen. Deze nieuwsbrief is exclusief voor providers van loket.nl Inhoud 1 Verlonen
Nadere informatiefinanciële dienstverlening
Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat
Nadere informatieRelease datum: 11 juni 2012
Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen
Nadere informatieKLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK
UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,
Nadere informatie