Opstellen financieel overzicht na echtscheiding

Transcriptie

1 Instructie Opstellen financieel overzicht na echtscheiding Inleiding Met behulp van kopiëren en wisselen cliënt en partner en Figlo Pagina s kunt u een eenvoudig financieel overzicht van de situatie ná echtscheiding geven. In het klantdossier met de hoofdpersoon als cliënt en de ex-partner als partner, kunt u in de analyse aanpassingen doen om de financiële situatie ná echtscheiding inzichtelijk te maken. In Figlo Pagina s kan u met een aantal eenvoudige pagina s dit financieel overzicht rapporteren. Eventueel kan van dit rapport een rapportsjabloon gemaakt worden en kan met behulp van het inregelen van standaard teksten eenvoudiger een rapport worden gemaakt. figlo.com

2 Klantdossier voorbereiden Wie is de hoofdpersoon? De hoofdpersoon van het financieel overzicht moet de cliënt zijn in het klantdossier. Als u een klantdossier heeft, waarin de gewenste hoofdpersoon de partner is, kunt in met behulp van Figlo Start een kopie maken en de partner en de cliënt omwisselen. De partner wordt dan de cliënt. Start daarvoor in Figlo Start en ga naar het cliëntenoverzicht. In dit voorbeeld hebben we een klantdossier met Karel Knap als cliënt en Petra de Wit als partner. We willen een nieuw klantdossier aanmaken, waarbij Petra de Wit de cliënt is en Karel de partner. In het cliënten overzicht, klikt u op de knop achter het klantdossier van Karel Knap. Vervolgens klikt u op Kopieer en wissel personen Er wordt nu een nieuw klantdossier aangemaakt, waarin Petra de Wit de cliënt is en Karel Knap de partner. Dit klantdossier opent u, en vanuit het plannenoverzicht opent u de Huidige situatie in Figlo Advisor. figlo.com 2

3 Analyse na echtscheiding voorbereiden We nemen hiervoor uit het klantdossier van Petra de Wit uit het vorige hoofdstuk als uitgangspunt. Open dit klantdossier in Figlo Advisor. Huidige situatie In de huidige situatie is Petra de Wit de cliënt en Karel Knap de partner. De huidige situatie hoeft niet te worden aangepast. Eventueel kan het zijn dat op de persoon-kaart van Petra het adres nog ingevuld moet worden, omdat het niet verplicht was toen zij de partner was. Verder kan de huidige situatie ongemoeid blijven. Analyse aanmaken Ga in Figlo Advisor naar het tabblad Analyse (of schakel eerst over naar de analyse modus, als u in de Hawanedo-modus staat) En voeg een nieuwe analyse toe en geef die bijvoorbeeld de naam Situatie na echtscheiding. Aannames Door gebruik te maken van zogenaamde aannames, maakt u aanpassingen in de analyse om de situatie van de cliënt na echtscheiding vorm te geven. Voorbeelden van aanpassingen zijn, het verwijderen van de partner, het eventueel uitwonend maken van kinderen of het aanpassen van de kosten van levensonderhoud. Pas in die analyse het volgende aan Cliënt kaart Wijzig de burgerlijke staat naar Gescheiden en vul de scheidingsdatum in. In dit geval op de persoonkaart van Petra de Wit. figlo.com 3

4 Partner kaart Verwijder in de analyse de partner kaart (Karel Knap). Hierdoor worden binnen de analyse ook eventuele scenario s van de partner verwijderd. Op de kaart van de partner wordt duidelijk weergegeven dat deze is verwijderd in de analyse door een rode rand en een rood kruis. Kind kaart Mocht een kind niet meer bij de hoofdpersoon blijven wonen, dan kan op de kaart van het kind de thuis wonen tot datum (op de achterkant van de kaart) worden aangepast. Zodat hier rekening mee wordt gehouden bij het berekenen van diverse toeslagen of belastingen. Een aangepaste kaart wordt weergegeven met een oranje rand. Kosten van levensonderhoud Als gevolg van het allen achterblijven kunnen de kosten van levensonderhoud worden gewijzigd. Bijvoorbeeld een daling naar een nieuwe waarde per scheidingsdatum. Hier onder is in het verloop van de grafiek te zien dat de kosten van levensonderhoud zijn gedaald. Door de oranje rand is te zien dat de kaart is aangepast. figlo.com 4

5 Betaalde of ontvangen alimentatie Afhankelijk van de situatie van de hoofdpersoon en afspraken in het convenant kan er sprake zijn van te ontvangen of te betalen alimentatie. Zo kunt u onder de categorie uitgaven als aanname betaalde alimentatie of betaalde kinderalimentatie invoeren met een bepaald bedrag en einddatum. Onder de categorie inkomsten kan de ontvangen alimentatie of kinderalimentatie worden toegevoegd. In dit voorbeeld is een ontvangen alimentatie van 4000 per jaar voor een duur van 7 jaar toegevoegd. Een toegevoegde kaart in de analyse wordt weergegeven met een groene rand. Overige aanpassingen Op vergelijkbare manier kunnen andere aanpassingen in de analyse worden gedaan die van invloed zijn op de nieuwe financiële situatie van de hoofdpersoon na echtscheiding. Uiteindelijk leidt dit tot een verloop van het resterend budget na echtscheiding. figlo.com 5

6 Rapport opstellen in Figlo Pagina s Start vanuit het tabblad Rapporteren of Do Figlo Pagina s. Rapport samenstellen Kies in de bovenbalk Selecteer analyses en kies daar bij Analyse 1 voor de aangemaakte analyse Situatie na echtscheiding. Selecteer de volgende pagina s Opmaak\Voorpagina aanpasbare titel Overige pagina s\algemene toelichting Analyse 1 Budget\Grafiek resterend budget Analyse 1 Arbeidsongeschiktheid cliënt\grafiek resterend budget - arbeidsongeschiktheid cliënt Analyse 1 Werkloosheid cliënt\grafiek resterend budget - werkloosheid cliënt Analyse 1 Budget\Tabel budgetoverzicht Analyse 1 Overige pagina s\inventarisatiegegevens Huidige situatie Analyse 1 Na het selecteren van de gekozen pagina s geeft u het rapport een naam en kiest u naar wens voor een.doc of een.pdf-rapport. Hierna doorloopt u de rapportage wizard. figlo.com 6

7 Doorlopen wizard Bij het doorlopen van de rapportage wizard kunt u eigen motivatieteksten toevoegen in het rapport. Door gebruik te maken van standaard motivatieteksten, kunt u snel teksten toevoegen in het rapport. Ook selecteert u voor bepaalde tabellen de relevante jaren die u wilt tonen. Motivatieteksten Kies bijvoorbeeld op de algemene pagina algemene toelichting voor een motivatietekst die u via de manager heeft ingeregeld. (zie Standaardteksten aanmaken) U kunt motivatieteksten invullen of selecteren bij de pagina s met grafieken tabellen. figlo.com 7

8 Selecteren relevante jaren Op de pagina Tabel budgetoverzicht selecteert u relevante jaren uit de analyse Situatie na echtscheiding. U selecteert bijvoorbeeld jaren waarin de alimentatie stopt, wanneer kinderalimentatie stopt of wanneer iemand met pensioen is. Van die jaren krijgt u dan een gedetailleerd overzicht te zien. figlo.com 8

9 Rapportsjabloon en standaard teksten Rapportsjabloon aanmaken Om eigen sjablonen aan te maken dient u rechten te hebben om sjablonen aan te maken. U doet dit vanuit de Figlo Manager omgeving. Voor een algemene toelichting op het maken van sjablonen, verwijzen we u naar het betreffende artikel in het Figlo Helpcenter: Voor het rapportsjabloon voor het financieel overzicht na echtscheiding kunt u een sjabloon aanmaken met de volgende pagina s Opmaak\Voorpagina aanpasbare titel Overige pagina s\algemene toelichting Analyse 1 Budget\Grafiek resterend budget Analyse 1 Arbeidsongeschiktheid cliënt\grafiek resterend budget - arbeidsongeschiktheid cliënt Analyse 1 Werkloosheid cliënt\grafiek resterend budget - werkloosheid cliënt Analyse 1 Budget\Tabel budgetoverzicht Analyse 1 Overige pagina s\inventarisatiegegevens Huidige situatie Analyse 1 Geef het sjabloon een naam, bijvoorbeeld Financieel overzicht echtscheiding U krijgt dan de volgende melding en klik op opslaan : Het rapportsjabloon is nu beschikbaar voor het rapporteren in Figlo Pagina s: figlo.com 9

10 Standaardteksten aanmaken In de rapportage wizard kunt u gebruik maken van standaard teksten. Deze kunt u op organisatieniveau inregelen in de Figlo Manager op het tabblad Custom texts. Een uitgebreidere toelichting hierop vindt u in het Figlo Helpcenter: U voegt een of meerdere eigen custom text toe van het type motivational text zodat deze beschikbaar zijn in Figlo Pagina s. figlo.com 10