op mijn Hofstaete Internet Platform

Transcriptie

1 Handleiding Doelgroep op mijn Hofstaete Internet Platform Gefeliciteerd! U gaat aan de slag met doelgroepen binnen het Hofstaete Internet Platform. In deze handleiding: Doelgroep wat is dat? In het kort + Directe link Kortingset toevoegen Kortingset bewerken of verwijderen Kortingset bruto korting /provisie toevoegen Kortingset bruto korting /provisie bewerken/verwijderen Doelgroep aanmaken Doelgroep bewerken Doelgroep verwijderen Doelgroep content bewerken Doelgroep content toevoegen Doelgroep menu item toevoegen Doelgroep menu bewerken Doelgroep en OTAP Versie

2 Doelgroep, wat is dat? Een doelgroep is een specifieke groep klanten, die bediend kunnen worden met een eigen pakket, teksten en kortingen. Een doelgroep heeft op de volgende manieren toegang tot de doelgroepomgeving: 1. Invoeren speciale gebruikersnaam + wachtwoord 2. Knop tot direct activeren (dit zou een logo van de doelgroep kunnen zijn) 3. Via een directe link (url) 4. Via een dropdown op de site, waar de juiste doelgroep te kiezen is. Het blijft daarnaast ook mogelijk om een hele website voor één doelgroep in te richten (neem hiervoor contact op het Hofstaete). Het inregelen van doelgroepen doet u op: Voor een adviseur: Een relatie heeft standaard géén doelgroep. 1. Een relatie kan gekoppeld worden aan een doelgroep op de AdviseurSite. U doet dit op de tab relatiebeheer. U kunt hier kiezen om de relatie te mailen of niet. 2. Een relatie kan ook standaard bij een doelgroep horen doordat de code in de Backoffice overeenkomt met de code van de doelgroep. 3. Bij aanvragen na direct afsluiten wordt de code meegestuurd. Ook in de (naar de relatie/tp/fabriek) komt deze code naar voren. In de offertebrief kan de naam van de doelgroep worden opgenomen (neem hiervoor contact op met Hofstaete). Het toepassen van kortingen Stap 1: Het systeem past de korting toe die bij de relatie op relatie-(account)niveau is ingesteld (ook als die korting lager is dan die van de mogelijke doelgroep). Stap 2: Het systeem kijkt of een relatie gekoppeld is aan een doelgroep. Zo ja, dan wordt deze korting toepassing. Mocht het systeem zowel bij de relatie als bij de doelgroep geen korting vinden dan wordt er vervolgens gekeken welke korting ingeregeld staat op de Site -> Tp -> Fabriek. Verschillende rollen in MijnBeheer De Fabriek maakt een kortingset aan en regelt de bruto kortingen en de provisie in. De Fabriek maakt de doelgroep aan bij een gewenste site. De Fabriek kan een doelgroep bewerken of verwijderen. Een Tussenpersoon kan de doelgroep bewerken, maar niet aanmaken of verwijderen. Software verkenning in Redmine Mocht u meer informatie wensen over de werking van doelgroepen kunt u altijd de Software Verkenning #1063 in Redmine raadplegen: Hofstaete Internet Platform [1/18] Hofstaete

3 In het kort De fabriek doorloopt in het kort de volgende stappen bij het aanmaken van een nieuwe doelgroep. 1. Maak een kortingset aan (Fabriek/product). 2. Voeg Kortingset brutokorting en Kortingset provisie toe aan de Kortingset. 3. Kortingset en Kortingen/Provisie OTAPen! Anders is deze niet gekoppeld na het neerzetten van de doelgroep. 4. Geen de TP Pakketrechten (Fabriek/pakket). 5. Inventariseer bij de volgende dingen voor de doelgroep: a. Naam van de doelgroep b. One-liner voor de doelgroep c. Korte omschrijving voor de doelgroep d. Welkom tekst voor de doelgroep e. Klein en groot logo van de doelgroep f. Keuze voor de manier van inloggen 6. Kies de site waar de doelgroep moet kunnen inloggen 7. Logo s uploaden onder file/images 8. Maak de doelgroep aan en gebruik bovenstaande inventarisatie Definitieve handelingen uitvoeren op de Directe link Een directe link naar de doelgroep is als volgt: Dus eerst de url van de website met daarachter /doelgroeplogin.aspx?doelgroep=verkortenaam Achteraan staat de verkorte naam van de doelgroep (deze wordt ingegeven bij het aanmaken van de doelgroep en door het systeem gebruikt ter herkenning van de doelgroep. Hofstaete Internet Platform [2/18] Hofstaete

4 Kortingset toevoegen De kortingset voegt u toe op Fabriek niveau. Opmerking: Om een doelgroep aan te kunnen maken moet een kortingset aanwezig zijn. Definitieve kortingset toevoegen op de de tab fabriek/product kortingset/toevoegen Naam: Selecteer een type: kies een naam voor de kortingset kies hier voor doelgroep opslaan doelgroep pas aanmaken als de kortingen/provisie en kortingset is geotapt. Hofstaete Internet Platform [3/18] Hofstaete

5 Kortingset bewerken of verwijderen De kortingset bewerkt u op Fabriek niveau. Definitieve kortingset bewerken op de de tab fabriek/product kortingset/bewerken Bewerken of Verwijderen bij de juiste kortingset. opslaan na de bewerking. Opmerking: een kortingset is pas echt verwijderd indien u in de prullenbak op voorgoed verwijderen klikt. doelgroep pas aanmaken als de kortingen/provisie en kortingset is geotapt. Hofstaete Internet Platform [4/18] Hofstaete

6 Kortingset bruto korting/provisie toevoegen De kortingset bewerkt u op Fabriek niveau. Definitieve kortingset bruto korting /provisie bewerken op de de tab fabriek/product kortingset brutokorting of provisie/toevoegen Selecteer kortingset: kies de juiste kortingset Selecteer maatsch.: kies hier de juiste maatschappij Selecteer product.: kies hier het juiste product Selecteer variant.: kies hier de variant indien aanwezig Standaard brutok.: voer hier de korting in die standaard berekend wordt. Maximale brutok.: voer hier de maximale brutokorting in of houdt deze hetzelfde als de standaard korting. opslaan Opmerking: de ingeregelde korting en provisie bij Kortingset brutokorting en Kortingset provisie komen samen in één kortingset. Hofstaete Internet Platform [5/18] Hofstaete

7 Kortingset bruto korting/provisie bewerken/verwijder. De kortingset bewerkt u op Fabriek niveau. Definitieve kortingset bruto korting /provisie bewerken op de de tab fabriek/product kortingset brutokorting of provisie/bewerken bewerken of verwijderen opslaan Opmerking: een bruto korting of provisie is pas echt verwijderd indien u in de prullenbak op voorgoed verwijderen klikt. Hofstaete Internet Platform [6/18] Hofstaete

8 Doelgroep aanmaken Een doelgroep maakt een Fabriek aan op Site niveau. Opmerking: Om een doelgroep aan te kunnen maken moet: - een kortingset aangemaakt zijn en geotapt zijn!!! - moeten er pakketrechten zijn voor een standaard pakket - een groot en een klein logo aanwezig zijn in de filemanager van de site, anders komt er een standaard logo te staan. Dit is later wel aan te passen. Doelgroep aanmaken doet u op de de tab site/doelgroep doelgroep/aanmaken Naam: Verkorte naam: Code: vul hier de naam van de doelgroep in (deze komt ook naar voren in een dropdown mocht u hiervoor kiezen) dit is de naam voor in het systeem en wordt gebruikt in de directe link. indien uw doelgroep een code in de Backoffice heeft kunt u deze hier invullen. Deze code moet uniek zijn binnen uw Fabriek. One-liner: deze regel tekst komt in een balk bovenaan uw website te staan (fig 2). Omschrijving: deze tekst komt in het doelgroepenblokje te staan (zie figuur 2). Logo klein: dit kleine logo komt in een balk bovenaan uw website te staan (50 pixels) Logo groot: dit logo komt in het doelgroepenblokje te staan (195 pixels). Hofstaete Internet Platform [7/18] Hofstaete

9 Klik dubbel op: de map images images selecteer achter het juiste logo (indien deze niet aanwezig is kunt u het logo later wijzigen. Inlogwijze: kies hier de wenselijke inlogwijze (zie figuur 1.). - Gebruikersnaam en wachtwoord: u kunt op deze manier de gebruiker laten inloggen met een generieke gebruikersnaam en wachtwoord (bijvoorbeeld: doelgroepnaam en welkom of voordeel) - Directe inlog: op deze manier kunt u een dropdown/knop/url gebruiken om een doelgroep toegang te geven tot de omgeving. - Beiden: op deze manier kunnen alle toepassingen worden gebruikt. Standaard pakket: Kortingset: selecteer hier het juiste pakket voor de doelgroep selecteer hier de juiste kortingset. verander de url van het logo niet. Figuur Voorbeeld van de dropdown mogelijkheid 2. Voorbeeld van Gebruikersnaam en wachtwoord. Hofstaete Internet Platform [8/18] Hofstaete

10 Figuur 2. Na het inloggen komt een doelgroep op een welkom pagina: 1. Logo klein 2. Naam doelgroep 3. One-liner 4. Tekst welkom pagina 5. Doelgroepenblokje 6. Logo groot 7. Naam doelgroep 8. Omschrijving 9. Menu voor de doelgroep Hofstaete Internet Platform [9/18] Hofstaete

11 Doelgroep bewerken Een TP heeft rechten om een doelgroep te bewerken. Definitief doelgroep bewerken doet u op de de tab site/doelgroep doelgroep/bewerken opslaan. Hofstaete Internet Platform [10/18] Hofstaete

12 Doelgroep verwijderen Een doelgroep kan alleen door een Fabriek verwijderd worden. Opmerking: Om een doelgroep te kunnen verwijderen wordt gevraagd waar de accounts naar moeten worden verplaatst. Indien hier geen andere site voor is zullen de accounts verloren gaan. Doelgroepen verwijderen doet u op de de tab site/doelgroep doelgroep/verwijderen Doelgroep: Gebruikers verpl.: kies hier de juiste doelgroep. u kunt er hiervoor zorgen dat aangemaakte en gekoppelde accounts verplaats worden naar een andere doelgroep of naar geen doelgroep. volgende, controleer en bevestig. Bij het verwijderen van een site met doelgroepen, worden alle gekoppelde accounts verplaatst naar een andere site indien deze aanwezig is. Hierbij is er geen verschil tussen gewone account en accounts op een doelgroep. Hofstaete Internet Platform [11/18] Hofstaete

13 Doelgroep content bewerken Het is mogelijk om de welkom pagina aan te passen. Definitieve content voor een doelgroep bewerken op de de tab site/content content/bewerken Filter: Welkom pagina: kies hier de doelgroep. deze tekst komt op de welkom pagina van een doelgroep. opslaan Hofstaete Internet Platform [12/18] Hofstaete

14 Doelgroep content toevoegen Het is mogelijk om nieuwe content aan te maken voor een doelgroep. Definitieve content voor een doelgroep toevoegen op de de tab site/content content/toevoegen Contenttype: Doelgroep: Vul in: kies hier Tekstpagina. selecteer hier de juiste doelgroep, zodat de content alleen voor deze doelgroep zichtbaar wordt. vul de overige gegevens in naar wens (zie evt. uitleg over content toevoegen desbetreffende handleiding op opslaan Opmerking: nieuwe content komt pas naar voren als deze aan het menu van de doelgroep wordt toegevoegd. Hofstaete Internet Platform [13/18] Hofstaete

15 Doelgroep menu item toevoegen Het is mogelijk nieuwe menu items toe te voegen aan het menu van een doelgroep. Hiervoor dient er wel eerst content aangemaakt te zijn voor de doelgroep. Definitieve content voor een doelgroep toevoegen op de de tab site/content menu/toevoegen Kies het menu: Selecteer plaats: kies hier het menu voor doelgroepnaam. Het hoofdmenu is het menu van de website. kies hier voor het hoofdniveau Kies contenttype: selecteer een tekstpagina (let op: deze dient wel eerst aangemaakt te zijn) De pagina is te herkennen door de naam van de doelgroep in de url. opslaan Hofstaete Internet Platform [14/18] Hofstaete

16 Het menu item is nu toegevoegd aan het menu van de doelgroep. U kunt het item nu naar boven of beneden verplaatsen. Op de site is het menu item nu toegevoegd: Hofstaete Internet Platform [15/18] Hofstaete

17 Doelgroep menu bewerken Iedere doelgroep krijgt bij het aanmaken van de doelgroep een eigen menu binnen de site. Standaard wordt hierin de welkom pagina aangemaakt. Het is mogelijk om het menu voor een doelgroep te bewerken. Definitieve content voor een doelgroep bewerken op de de tab site/content menu/bewerken Kies het menu: kies hier het menu voor doelgroepnaam. Het hoofdmenu is het menu van de website. Welkom: Bewerken: deze pagina wordt standaard aangemaakt. De doelgroep komt hierop binnen na inloggen. u kunt hier bijvoorbeeld de naam van het menu-item aanpassen. opslaan Hofstaete Internet Platform [16/18] Hofstaete

18 Doelgroep en OTAP Een doelgroep bestaat uit meerdere onderdelen. Doelgroep automatisch op O, T, A en P dus geen OTAP Kortingset vanaf A via OTAP Bruto korting en provisie vanaf A via OTAP Content vanaf A via OTAP Menu vanaf A via OTAP Files (logo) vanaf A via OTAP de tab Site/otap OTAP manager/synchroniseer Hofstaete Internet Platform [17/18] Hofstaete