figlo.com 1 FAQ Figlo Pages Kan het logo worden ingeregeld op divisie niveau?

Transcriptie

1 FAQ Figlo Pages Vraag Kan het logo worden ingeregeld op divisie niveau? In het rapport betaalbaarheidsanalyse huidige situatie komen de grafieken niet juist in beeld. Er zouden 3 kleuren te zien moeten zijn namelijk 2 kleuren geel en rood. Er valt 1 kleur geel weg waardoor de grafiek niet laat zien wat het moet laten zien. De tekst in het word document uit pages heeft de Engelse taal. Kan dit standaard op Nederlands worden gezet? Dit voorkomt de rode onderstrepingen in het document. In de bijlage is bij de legenda onder de grafiek een verschil te zien. Namelijk een toelichting op de tarieven bij de schijven. Deze toelichting is niet opgenomen in Figlo pages (het betreft de percentages tussen haakjes). Wanneer komt er een vergelijking van uitwerkingen (scenario's) in pages. Hiermee wordt bedoeld een grafische vergelijking tussen de maximaal 4 gemaakte analyses. Er is een lening bij de BV, als uitgaven zie je ook netjes het bedrag naar voren komen in het resterend budget. Echter, als je in Pages/ Budget/ grafiek + budgetoverzicht wilt printen, komt deze uitgave niet naar voren. Op de aanpasbare titelpagina is het aantal tekens is beperkt. Antwoord Als op divisie niveau het logo wordt aangepast dan overruled de hoofdorganisatie het logo. Alleen als er een "organization" is aangemaakt en daaronder een adviseur dan wordt wel (als daar een ander logo is ingevoerd) deze overgenomen en komt deze terug in zowel de advisor, rapportages etc. Dit issue is genoteerd en staat op de lijst met aandachtspunten onder TFS Workaround voor nu is om er een PDF bestand van te maken waar het wel goed in gaat. Het issue wordt gemonitord. Dit is een bekend probleem en staat op de planning/ lijst met aandachtspunten. Dit is een wens en is intern voorgelegd. Het aanpassen heeft op dit moment niet de voorkeur omdat dit ieder jaar moeten worden aangepast. Dat betekent extra onderhoud. Wellicht zal dat in de toekomst worden ondersteund maar dat zal niet meer op de basis van de huidige Figlo Advisor zijn. Voor nu zal het niet doorgevoerd worden en wordt het niet genoteerd op de wensenlijst. De melding staat op de lijst met aandachtspunten onder TFS Klopt, deze titel is gemaximeerd op 35 karakters. Als u de titel wilt aanpassen in de Wizard staat er ook vermeld dat u maar 35 karakters in kwijt kunt. figlo.com 1

2 Opmaak grafieken/motivatieteksten. Op dit moment is het niet mogelijk om deze opmaak te wijzigen. Hoe kan ik mijn rapport in een andere taal uitdraaien? Wijzigen benameningen. Kan ZvwPremieWerknemergewoon ZVWpremie worden genoemd? ESimulatedPrivateOwnershipDisposal, is dit de naam van de onderneming? Wens: mogelijkheid om meerder risicoscenario's te rapporteren (AO 1, AO 2 etc.) in 1 rapport. De tijdsnotatie in de footer loopt een uur achter met de computertijd. De BV wordt niet getoond bij de categorie onderneming. Er is wel een BV aangemaakt maar deze kan niet worden geselecteerd in pages. Binnen Figlo Pages wordt cliënt getoond als cliã«nt. Wanneer wordt in PAGES de mogelijkheid ingebouwd om analyses met elkaar te vergelijken (op budget, vermogen enz.)? In het rapport is bij blad twee de bijlage ingevuld. Deze worden echter niet uitgeprint. Hoe kan dit worden opgelost? Het is niet mogelijk om Figlo Pages in een andere taal te genereren. Dit is alleen mogelijk bij het verkort PFO onderaan de applicatie in de grijze balk en bij het adviesrapport in de Do fase. U dient dan rechtstreeks in te loggen in de Figlo Advisor via de volgende link: De melding staat op de aandachtslijst als TFS Deze wens is geregistreerd en besproken met de productspecialist. De workaround voor nu is het meerdere keren pages draaien. Dit item staat genoteerd onder TFS De BV wordt inderdaad niet getoond. Dit komt omdat deze is opgevoerd als maatregel. Voor nu is het advies om in de Have een BV opvoeren, helemaal leeg en dan als maatregel aanpassen. Dan krijgt u de BV met de aanpassingen in de Need als u de analyse rapporteert als maatregel. Deze melding staat geregisteerd onder TFS 74284/TFS Dit zal niet op korte termijn zijn. Eerst wordt Figlo Advisor omgekat van Silverlight, daarna wordt 'Figlo Hypotheken' Tool gerealiseerd en dan wordt Figlo Pages uitgebreid. Dit is een bekende melding en staat op de lijst met aandachtspunten onder TFS Hier is geen workaround voor, deze pagina wordt wel getoond in de wizard, maar wordt niet meegenomen in het rapport. figlo.com 2

3 Vreemde omschrijving in Pages. Er ontbreekt een pagina voor specificatie kosten levensonderhoud. Klopt dit? Er is een pagina opgenomen met de titel Overzicht bezittingen en schulden - huidige situatie. In tegenstelling tot de titel Overzicht bezittingen en schulden - huidige situatie geeft deze pagina dus ook de ontwikkeling van het vermogen weer en niet alleen van de huidige situatie. In Pages/ belasting/ inkomstenbelasting totaaloverzicht heb je wel de mogelijkheid om jaren te selecteren maar niet om meerdere jaren te printen. Maximaal 1 jaar. In de inhoudsopgave wordt de omschrijving zelfstandige onderneming opgenomen. Kan hier de naam van de onderneming worden opgenomen? Zowel op IE als Firefox kun kan Figlo pagina's niet worden geopend. Er verschijnt dan een foutmelding. Deze melding is genoteerd en staat op de aandachtslijst met het TFS nummer Het klopt dat de kosten levensonderhoud nog niet terug te vinden is in Figlo Pages. Dit is wat ingewikkelder door te voeren waardoor het nog niet gedaan is. De verwachting is dat het dit jaar niet meer gerealiseerd zal worden. Deze is wel te genereren binnen de tool Adviesrapport. Loopt u dan de volgende stappen door: Do-fase of Rapporteren, Adviesrapport, Selecteer de jaren, Klik op PDF, volgende, Vink selecteer alles uit, scroll naar bijlagen, Vink specificatie kosten van levensonderhoud aan, Rapporteren. Voor nu zal deze melding niet meer worden doorgevoerd in de Figlo Advisor. Misschien dat deze wens in de toekomst wel aan bod kan komen. De inkomstenbelasting is nog niet gebouwd als zodanig om meerdere jaren te printen. Dit issue staat op de aandachtslijst als TFS Wanneer meerdere keren de pagina ontwikkeling van het vermogen wordt opgenomen in het rapport komt dat dan ook als zodanig terug in de inhoudsopgave. Hier kan momenteel niet veel gedaan aan worden. Dit kan worden opgelost door cookies te verwijderen, opnieuw in te loggen en opnieuw naar pages te gaan. figlo.com 3

4 De opmaak van de tabellen / overzichten van het resterend budget wijkt af van de tabellen van het overzicht van de BV (waarschijnlijk ook van de zelfstandig ondernemer). In de tabellen van het resterend budget zijn de jaartallen en leeftijden van de klant opgenomen in de tabel. Dit maakt het mogelijk om de tabel op relatief eenvoudige wijze te verschuiven. De tabel van de BV bestaat uit verschillende onderdelen. De koppen met daaronder de jaartallen en de naam van de BV staan in een tabel en de overige gegevens staan in een andere tabel. Als de pagina wordt aangepast en er worden overbodige regels boven de tabel verwijderd dan gaan de tabellen los van elkaar bewegen. Toelichting wizard komt niet in de output naar voren. Het overbruggingskrediet wordt als box 3 meegenomen. Het aantal tekens bij invoer is beperkt. Is het mogelijk dit uit te breiden door gebruikmaking van enter toets mogelijk te maken? De bruto oplossing wordt foutief naar Netto omgerekend in het rapport. Deze melding is genoteerd en staat op de lijst met aandachtspunten onder TFS Voor nu is er geen echte goede work around hiervoor. U kunt in het 'Wat raden wij u aan' onderdeel nog een aparte toelichting aanmaken en toevoegen aan u rapport. Dit issue staat op de aandachtslijst onder TFS Het gaat nu niet goed omdat de opbrengst van de verkochte woning niet wordt ingezet. Dit dient wel gedaan te worden. Het aantal karakters is ingesteld op 1 regel. Bij meer karakters komt er een regel bij. Dat ziet er niet mooi uit, dit is al eens getest. Voor nu zal hier geen melding voor worden aangemaakt. Als u in de NEED comfortabel pensioen kiest met bijv. oplossing spaarrekening ontstaat een netto tekort en dat wordt ook in de pensioen's pagina's van Figlo Pages getoond. Wanneer u kiest voor een bruto oplossing (bijv. Lijfrente uitkering in de NEED), wordt toch het netto tekort getoond in het rapport. Volgens u is dit fout en niet conform de WFT wet. De productspecialist heeft er naar gekeken en geeft aan dat dit niet fout is omdat in de tekst expliciet wordt gesproken over (netto) contante waarde van uw wens welke wordt berekend. De (netto) contante waarde is het geldbedrag dat op uw bankrekening zou moeten staan op de eerste dag van uw pensioenwaarde". Voor nu, zou u het nog kunnen toelichtingen in de motivatievelden of rapporteren in WORD en de tekst aanpassen. We zullen de wens opnemen en monitoren, u kunt uw toekomstige wensen kenbaar maken via online support: figlo.com 4

5 De haalbaarheid wens "conf.pensioen" wordt U kunt het tekort dan ook oplossen met een niet gevuld met data. bestaand product. Dan hoeft niet altijd een nieuw product te worden opgevoerd. Een losse berekening van het tekort hebben we niet maar u kunt wel de doelmonitor gebruiken. Pages loopt vast op Finan.opzet en wat kan Dit wordt veroorzaakt door tegenstrijdige datums in de klant lenen? de planning. Wanneer u de data gelijk zet met elkaar binnen de Advisor zal dit opgelost zijn. Ik kom niet in Figlo Pages. Korte omschrijving van uw vraag en oplossing: zie: Fout in berekening budget. Deze melding staat geregistreerd onder TFS Algemene toelichting komt niet in Deze melding staat geregistreerd onder TFS inhoudsopgave. De pagina laadt niet "Bad Request". Wens Pages: Risicoscenario's per persoon/ fase kunnen kiezen i.v.m. scheiding. Rapportage pagina s voor een onderneming. Hoe kan een adviseur eigen rapporten aanmaken in Figlo pagina's? Is het mogelijk om een cijfermatig overzicht van de balans van een BV of Zelfstandige onderneming te genereren? Het issue lijkt browser gerelateerd. Wat bij een test succesvol bleek is de cookie en browsergeschiedenis wissen en de browser opnieuw opstarten. Of een andere internetbrowser gebruiken (Mozilla Firefox). Er is hiervoor onderzoek gedaan en een fix klaargezet. Deze fix zal met een release meegaan. In dit geval adviseren we om de pagina's met de betaalbaarheid per scenario te kiezen en niet voor de pagina betaalbaarheidsgrafieken hypotheek, deze toont alle scenario's van cliënt en partner. Figlo Pagina s bevat overzichten voor de winst en verliesrekening en de balans. U vindt deze in de lijst financieel overzicht bij de categorie Onderneming. Eerst moet er via de Figlo Manager de rol om templates aan te kunnen maken toegekend worden aan de betreffende adviseur(s). Wanneer u toegang heeft tot de Figlo Manager kunt u met dezelfde inloggegevens als voor de Figlo Advisor inloggen op Dubbelklikken op de betreffende adviseur, 'Roles' selecteren, 'ReportTemplateCreator' aanvinken en opslaan. De adviseur heeft nu de knop 'Opslaan als sjabloon' erbij gekregen in Figlo Pagina's. Nadat er pagina's gekozen zijn, kan er een eigen rapport opgeslagen worden. Dit kan wanneer er gebruik wordt gemaakt van Figlo Pagina's (in de Do of Rapporteren). Zodra er voor 1 van de onderstaande pagina's is gekozen, dient de wizard te worden doorlopen. U krijgt dan de kans om de gewenste jaren te selecteren zodat deze te zien zijn in het overzicht. Dit kan 1 jaar zijn, maar ook meerdere jaren. figlo.com 5

6 Waar staat de jaarlijkse detail informatie van de BV? Grafieken worden niet geladen. Vanuit het budget overzicht kunt u het laatste tabblad BV openen. U kunt het budget overzicht openen door op de grafiek resterend budget te klikken, u opent dan het cijfermatig overzicht. Bovenin ziet u de tabbladen m.b.t. inkomstenbelasting, hypotheek e.d. en het laatste tabblad is BV. U kunt het schuifje van het detailniveau helemaal naar rechts schuiven om alle details te kunnen zien. Middels het telraam "meerdere jaren" onderin kunt u de gegevens ook naar excel exporteren (csv bestand). Tevens kunt u gebruik maken van Figlo Pagina's (in de Do of Rapporteren) om deze output te genereren. We adviseren in dit geval de tijdelijke bestanden inclusief cookies e.d. te verwijderen. Daarnaast willen we aangeven dat u de webbrowser opnieuw dient op te starten. figlo.com 6