TABAKPLUS ONDERZOEK 2011 Resultaten 3 jaar onderzoek in combinatie met andere bronnen 1
AGENDA TRENDS EN ONTWIKKELINGEN TABAK EN GEMAK IN NEDERLAND HET KOOPGEDRAG DE AANKOOPKANALEN VERGELEKEN DE TABAK EN GEMAK TOEKOMST 2
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN DALEND VOLUME in TABAK VERDWIJNEN VAN DE STRIPPENKAART AANTAL TRADITIONELE TABAK- EN GEMAKWINKELS DAALT BRANCHEVERVAGING IN WINKELLANDSCHAP HOUDT AAN ONLINE EN MOBIEL 3
DALING TABAKVOLUME OMZET TABAK 2010 2011 EST +5% 4,4 miljard 4,6 miljard Accijns +8% Per 1/3/2011 TOTAAL TABAK RESULTEERT IN EEN VERWACHTE MIN IN VOLUME IN 2011 VAN -3% MAAR BESTEDING AAN SIGARETTEN EN SHAG NEEMT ABSOLUUT NOG TOE TABAK EN GEMAK HOUDT KRAP HAAR AANDEEL VAN 18% VAST 4
TABAKSOMZET 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 9% 8% 9% 9% 9% 9% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 4% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 19% 18% 18% 19% 24% 23% 22% 22% 21% 20% 47% 48% 49% 43% 37% 39% 38% 40% 40% 39% 23% 26% 25% 24% 26% 27% 27% 27% 27% 27% Tabak & Gemak houdt 18% vast Overig Horeca Tabaks-/gemakswinkels Supermarkten Benzinestations 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 5
% ROKERS Jaar Roker Niet roker 2003 30% 70,0% 2004 28% 72% 2005 28% 72% 2006 28% 72% 2007 28% 72% 2008 27% 73% 2009 28% 72% 2010 27% 73% Rokers op 27% 6
STICKS ONDER DRUK 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Aantal Sticks (in mln.) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 EST 2011 Sticks Lineair (Sticks) Rokers stabiel 27% Accijnsverhoging 8% 7
ONLINE VERKOOP DE TOEKOMST VAN DE BAKSTENEN WINKELS ZOALS WE DIE NU KENNEN, IS ERG ONZEKER FULGONI STELT ALS OPENINGSSPREKER VAN EMERCE EDAY: "CONSUMENTEN BESTEDEN ONDERTUSSEN IEDERE TIENDE EURO OP HET WEB, NIET IN WINKELSTRATEN." Vb. Kleding online LEEGSTAND WINKELPANDEN KANS OF BEDREIGING 40% in 2020 8
VAN REEEL NAAR VIRTUEEL Auto Commerce Social Commerce Mobile Online In Store Examples of social commerce include customer ratings and reviews, user recommendations and referrals, social shopping tools (sharing the act of shopping online), forums and communities, social media optimization, social applications and social advertising. [6] 1997 2011 2015 Model Saatchi & Saatchi 9
SMARTPHONE SMARTPHONE-PENETRATIE STIJGT NAAR 42 PROCENT IN NEDERLAND IN KWARTAAL DRIE 2010 HAD NOG 30 PROCENT VAN DE NEDERLANDSE CONSUMENTEN EEN SMARTPHONE. DAT BLIJKT UIT HET DUTCH SMARTPHONE USER ONDERZOEK Q2 2011 VAN TELECOMPAPER 2010 2011 2012 30% 42% >50% 10
CONCLUSIES BEZOEKERSAANTALLEN NEMEN AF STERKER DAN DE AFNAME VAN HET AANTAL WINKELS PER WINKEL DUS OOK EEN DALING IN BEZOEKERS VOORAL DOOR TABAK, KANSSPELEN EN OV (OOK NAAR DE TOEKOMST) KERNGROEP VAN TROUWE KLANTEN BLIJFT ZEKER ZO VAAK KOMEN MAAR TABAK&GEMAK VOOR EEN KLEINERE GROEP RELEVANT TABAK, ONLINE EN OV ZIJN EEN UITDAGING VOOR DE TOEKOMST 11
MINDER BEZOEKERS % Bezoekers 2009 2011-9% 58% 49% MINDER MAAR WEL NET ZO VAAK -10% -5% 12
REDEN NIET BEZOEK Producten in tabak & gemak niet nodig: +21% (van 36%-2010 naar 43,4%-2011) Koop alles bij andere winkels: +27% (van 18,8%-2010 naar 23,8%-2011) Reden niet bezoek 50,0 43,4 40,0 36,0 30,0 20,0 18,8 23,8 16,6 13,0 27,1 16,5 15,1 2010 2011 10,0 9,3 6,0 7,6 0,0 De producten Koop alles bij die ze verkopen andere winkels niet nodig gehad Zit niet in de buurt Geen tijd voor gehad Ik rook niet meer Andere reden 13
MIN %BEZOEKEN DOOR LAGERE RELEVANTIE ASSORTIMENT (REDEN NIET BEZOEK) EN CONCURRENDE KANALEN. REDEN DALING % AANTAL BEZOEKEN MET 153 * mln Bezoeken per jaar -5% Sigaretten Kansspelen OV Kaart Snoep en drank 58% 18% 5% 6% 47% 13% 2% 4% -11% -5% -3% -2% * Herijkt ten opzichte van meting 2010 14 (onderzoek gebeurt in laatste 2 weken van september; resultaten worden nu vertaald naar geheel 2011)
WINKELTROUW TABAK MIN %BEZOEKEN TABAK HET DEEL KOPERS DAT TABAK BLIJFT KOPEN BIJ TABAK & GEMAK WORDT TROUWER. EEN DEEL KOMT NIET MEER EN KOOPT BIJ DE SUPERMARKT. 47% 2011-11% %TABAK & GEMAK KLANTEN DAT TABAK KOOPT BIJ Tabak & Gemak Supermarkt Benzine Overig 36% 20% 11% 2% 39% 13% 12% 4% +3% -7% +1% +2% 15
WINKELTROUW KANSSPELEN MIN %BEZOEKEN KANSSPELEN HET DEEL KOPERS DAT KANSSPELEN BLIJFT KOPEN BIJ TABAK & GEMAK WORDT TROUWER. EEN DEEL KOOPT NIET MEER OF KOOPT ELDERS. 13% 2011-5% AANTAL BEZOEKEN Tabak & Gemak Supermarkt Boekhandel Overig 61% 8% 13% 18% 64% 10% 10% 16% +3% +2% -3% -2% 16
ANDERE PRODUCTEN + TIJDSCHRIFTEN/BOEKEN: TABAK & GEMAK VAN 23 NAAR 26 (SUPERMARKT EN BENZINE +) ++ WENSKAARTEN: TABAK & GEMAK VAN 25 NAAR 34 (SUPERMARKT EN OVERIG +) + POSTZEGELS: TABAK & GEMAK VAN 22 NAAR 27 (POSTAGENTSCHAP ) - KAARTJES OV: TABAK & GEMAK OP 26 (SUPERMARKT, KIOSK, OVERIG +) 17
FREQUENTIE STABIEL 2011 MINDER BEZOEKEN AAN TABAK EN GEMAK FREQUENTIE BEZOEK PER JAAR PER BEZOEKER BLIJFT STABIEL OVER DE TIJD. 2009 2010 2011 37x 45x 38x 18
GROOTTE MANDJE 2011 DE GROOTTE VAN HET MANDJE STAAT ONDER DRUK. 2009 2010 2011 1,5 1,5 1,4 19
GROOTTE MANDJE 2,4 2,2 2,0 1,4 producten per mandje 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Als er sigaretten of shag gekocht worden, dan worden er gemiddeld 1,6 verschillende producten 20 gekocht. Dus naast sigaretten of shag is de kans 60% dat er nog een product bij wordt gekocht.
OV vervoersbewijzen MIN %BEZOEKEN 20% v/d strippenkaartkopers zegt niet meer te komen 75% zegt OV chipkaart i/d buurt te kopen of op te laden. 2% 2011 Zijn niet ROKERS, dus bezoeken tabak en gemak bewust Vrouwen Eerder ouder dan jonger Kopen gemiddeld 1,5 product per bezoek (gemiddeld 1,4) Gemiddelde bedrag: 19,37 (gemiddeld 15,46) 21
HOE VERDER? WAT MOET JE DOEN OM STERKER TE WORDEN? KANSEN WAAR LATEN WE KANSEN LIGGEN? 22
REDEN BEZOEK KEUZEMOTIEVEN OM BIJ TABAK & GEMAK TE KOMEN: 71% komt te voet of te fiets 1. Nabijheid winkel (68.7%) 2. Personeel/Service/Gunnen (39,3%) 3. Assortiment/Postagentschap (22,4%) +2% +1% -2% 4. ONDERSCHEID & WAARDECREATIE? 23
PRIORITEIT SFEER EN AANKLEDING HEEFT DE MEESTE PRIORITEIT DAARNAAST SNELHEID VAN AFHANDELEN EN OVERZICHT Prioriteitenmatrix Tabak en Gemak 1 Belang 2 5 6 7 7,5 Rapportcijfer 3 4 1 Dienstverlening/service 2 Vindbaarheid producten 3 Advies/productkennis 4 Assortiment 5 Snelheid van afhandelen 6 Sfeer en aankleding 7 Overzichtelijkheid 24
VERBETERPUNTEN KANSEN VOOR TABAK & GEMAK: 1. Sfeer en aankleding 2. Snelheid afhandelen 3. Overzichtelijkheid Formule Herkenbaarheid Ambiance Presentatie Signing Beperkt assortiment 25
CONCLUSIES BEZOEKERSAANTALLEN NEMEN AF STERKER DAN DE AFNAME VAN HET AANTAL WINKELS PER WINKEL DUS OOK EEN DALING IN BEZOEKERS VOORAL DOOR TABAK, KANSSPELEN EN OV (OOK NAAR DE TOEKOMST) HOE HOUDEN WE TABAK & GEMAK KERNGROEP VAN TROUWE KLANTEN BLIJFT ZEKER ZO VAAK KOMEN MAAR TABAK & GEMAK VOOR EEN KLEINERE GROEP RELEVANT? RELEVANT TABAK, ONLINE EN OV ZIJN EEN UITDAGING VOOR DE TOEKOMST 26
CONCLUSIES HOE HOUDEN WE TABAK & GEMAK RELEVANT STERKTEN TABAK & GEMAK DE BUURTWINKEL PUR SANG CONTACT KLANT EN WINKEL NABIJHEID RETAIL ANKERPUNTEN 1-OP-1 CONTACT BOTER BIJ DE VIS BELEVING STORY-TELLING 27
COMBINEER HET BESTE VAN BOTH WORLDS: LAAT ONLINE EN DE ECHTE WERELD IN ELKAAR OVERGAAN 28
HYPERLOCALE AANBIEDINGEN VIA HERKENNING NABIJHEID MET APP 29
TOUCH-SCREEN GEEFT ONLINE VOORRAAD, BESCHIKBAARHEID COMPLETE ASSORTIMENT 30
VERWIJDER WACHTRIJ VIA APP BESTELLING 31
QR CODES OM PROMOTIES TE ACTIVEREN 32
COMBINEER HET BESTE VAN BOTH WORLDS: LAAT ONLINE EN DE ECHTE WERELD IN ELKAAR OVERGAAN TOUCH-SCREEN GEEFT ONLINE VOORRAAD, BESCHIKBAARHEID COMPLETE ASSORTIMENT SCANNING OF QR CODE VOOR MEER PRODUCTINFORMATIE SIGNING (OF MOBILE-APP) VOOR VINDEN PRODUCT IN WINKEL QR CODES MET CONSUMENTEN REVIEWS CHECK PRIJZEN ONLINE SPAARKAART ONLINE EN OFFLINE TE GEBRUIKEN GEEF SERVICE IN DE OVERTREFFENDE TRAP: BV. CADEAU MET SINTERKLAASGEDICHT COMBINEER OVER DE WINKEL HEEN: GRATIS KAPPER AFHANDELING PROMOTIES: PROMOTIE-ITEMS AFHAALSERVICE CREER VIRTUELE SHOW VIA NARROWCASTING CREER VIRTUELE WINKELS NAAST DE FYSIEKE WINKELS: VB. TESCO KOREA GEEF (BUURT)SUPPORT: VB. OPPAS KOOP ONLINE EN LAAT VERTROUWD BEZORGEN: BOL.COM/NEWCO ONLINE AANBIEDING VOOR REAL LIFE TRAFFIC: GROUPON GEBRUIK LOCATION BASED SERVICES VOOR REAL LIFE LOYALTY: FOUR SQUARE HYPERLOCALE AANBIEDINGEN VIA HERKENNING NABIJHEID MET APP IN-STORE DEMONSTRATIES: SCHOONHEIDSPECIALIST POP-UP CONCEPTEN: OP EVENTS, CONCERTEN 33
BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT! 34