Handleiding Kenmerken & Marketinglijsten Microsoft CRM 2016

Transcriptie

1 Handleiding Kenmerken & Marketinglijsten Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Algemeen Handleiding kenmerken en marketinglijsten Referentie documenten Autorisatie kenmerken en marketinglijsten in hoofdlijnen Kerngebruikers/Applicatiebeheerders Kenmerken Kenmerken Invoer in CRM Inzicht in kenmerken Marketinglijsten Aanmaken basisgegevens marketinglijst Handmatig contactpersonen toevoegen aan een marketinglijst Contactpersonen binnen de marketinglijst toevoegen Inzicht in marketinglijsten... 8 Pagina 2 / 8

3 1. Inleiding 1.1 Algemeen Microsoft Dynamics CRM is een relatiebeheersysteem waarmee gebruikers commerciële activiteiten kunnen vastleggen, opvolgen en aansturen. Zo kunnen o.a. accounts, contactpersonen en verkoopkansen worden vastgelegd en opgevolgd. Als iedereen zijn commerciële werkzaamheden verwerkt in CRM dan heeft dit o.a. de volgende voordelen: Diverse kenmerken inzichtelijk Marketingactiviteiten inzichtelijk Snelle selecties t.b.v. Mailing/ ing 1.2 Handleiding kenmerken en marketinglijsten Deze handleiding geeft de afspraken weer inzake werken met kenmerken en marketinglijsten. Kenmerken en Marketinglijsten worden gebruikt voor activiteiten. De belangrijkste onderdelen van kenmerken en marketinglijsten zijn: 1. Invoer van kenmerken 2. Aanmaken marketinglijsten 3. Rapportage en uitnodiging (etiket, brief, mail etc.) 1.3 Referentie documenten De handleiding maakt deel uit van de volgende vier handleidingen: 1. Relatiebeheer 2. Verkoopkansen 3. Kenmerken & Marketinglijsten 4. Activiteiten 1.4 Autorisatie kenmerken en marketinglijsten in hoofdlijnen De kerngebruikers zijn degene die kenmerken aangeven bij contactpersonen. Tevens maken zij marketinglijsten aan. 1.5 Kerngebruikers/Applicatiebeheerders Wanneer u vragen heeft over het invoeren in CRM kunt u terecht bij de kerngebruiker of applicatiebeheerder van uw organisatie. Pagina 3 / 8

4 2. Kenmerken 2.1 Kenmerken De kenmerken zijn terug te vinden bij de contactpersonen. Doordat de kenmerken vermeld zijn op het formulier van de contactpersoon, wordt de gebruiker gedwongen om na te denken of een contactpersoon een bepaald kenmerk moet hebben, dit in tegenstelling tot marketinglijsten. 2.2 Invoer in CRM Navigeer naar Verkoop en selecteer Contactpersonen. Selecteer in de sectie Kenmerken het juiste kenmerk. 2.3 Inzicht in kenmerken Via weergaven of geavanceerd zoeken, wordt inzicht verkregen in de kenmerken. Vervolgens kan de lijst eventueel naar Excel worden geëxporteerd om daar verder gebruikt te worden. Onderstaande geeft hiervan een voorbeeld. Voor meer informatie over weergaven en geavanceerd zoeken kijk in de Tips & Tricks geavanceerde bediening. Pagina 4 / 8

5 3. Marketinglijsten Ook marketinglijsten zijn een mogelijkheid om kenmerken vast te leggen aan contactpersonen of andere entiteiten. Marketinglijsten hebben echter een wat uitgebreider beheer binnen CRM. Bovendien kan iedere gebruiker (mits geautoriseerd) zelf, een nieuwe marketinglijst aanmaken. Ga naar contactpersonen en selecteer in het subraster Marketinglijsten de juiste marketinglijst. 3.1 Aanmaken basisgegevens marketinglijst Het aanmaken van de basisgegevens van de marketinglijst geschiedt als volgt, ga naar Marketing, Marketinglijsten en klik op Nieuw. Vervolgens kunnen de basisgevens van de marketinglijst worden ingevoerd: Pagina 5 / 8

6 Marketinglijsten kunnen gecreëerd worden op basis van accounts, contactpersonen of potentiële klanten (niet in een combinatie van beide). De volgende paragrafen gaan over het toevoegen van contactpersonen aan een marketinglijst. Accounts of Potentiële klanten toevoegen gaat op een gelijke werkmethodiek. Het toevoegen kan op de volgende manieren: Handmatig toevoegen contactpersonen Weergave of selectie van contactpersonen toevoegen 3.2 Handmatig contactpersonen toevoegen aan een marketinglijst Vanaf het scherm Contactpersonen, selecteer één of meerdere contactpersonen in CRM en klik toevoegen aan de marketinglijst Pagina 6 / 8

7 Vervolgens selecteer de relevante marketinglijst: Binnen de marketinglijsten zijn vervolgens de leden zichtbaar. 3.3 Contactpersonen binnen de marketinglijst toevoegen Ook binnen de marketinglijst kunnen contactpersonen worden toegevoegd. Open een marketinglijst en klik op leden beheren. Pagina 7 / 8

8 Vervolgens kunnen bepaalde contactpersonen geselecteerd worden en toegevoegd aan de marketinglijst. 3.4 Inzicht in marketinglijsten Zoals reeds eerder te zien, kan enerzijds bij de contactpersoon direct worden gezien op welke marketinglijsten hij staat, anderzijds binnen de marketinglijst zelf. Pagina 8 / 8