Solution Builder Lines. User Guide

Transcriptie

1 Solution Builder Lines User Guide

2 2018, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoek mogelijkheid te verschaffen aan derden zonder voorafgaande toestemming van Eddon Software B.V. Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Add-on Solution Builder Lines Artikel software BSE034 Behorende bij release vanaf 1.1 Datum Auteur Bregje Elemans / Marga Landini Eddon Software BV Solution Builder Lines 30 januari 2018 pagina 2 van 9

3 Inhoudsopgave 1 Functionele beschrijving Solution Builder Lines Toevoegen regels Weergave velden Berekeningen Verwijderen regels Wijzigen regelvolgorde... 9 Eddon Software BV Solution Builder Lines 30 januari 2018 pagina 3 van 9

4 Inleiding Met de add-on Solution Builder Lines kunt u eenvoudig een kopregelstructuur aanmaken met Solution Builder entiteiten. U bepaalt eerst welke kop- en regelentiteiten u wilt gebruiken. Vervolgens kunt u op de kop de bijbehorende regels aanmaken via een grid. Zo kunt u, zonder het scherm te hoeven verlaten, meerdere Solution Builder entiteiten ineens aanmaken. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld een bestelling vastleggen die uit meerdere bestelregels bestaat. Wanneer u gebruik maakt van de oplossingen Quote 2 Cash en Purchase 2 Pay wordt Solution Builder Lines gebruikt om verkoopkansen, offertes en bestellingen vast te leggen. Solution Builder Lines is een uitbreiding op de add-on Solution Builder en kan alleen in combinatie met deze bouwsteen gebruikt worden. Eddon Software BV Solution Builder Lines 30 januari 2018 pagina 4 van 9

5 1 Functionele beschrijving Solution Builder Lines Met Solution Builder Lines kunt u verschillende Solution Builder entiteiten aan elkaar koppelen in een kopregelstructuur. De Solution Builder entiteit die u opent, is de kop-entiteit. In een grid kunt u de regel-entiteiten invoeren. In onderstaand figuur is een voorbeeld van een kopregelstructuur te zien in de vorm van een simpele bestelling. In de kop zijn gegevens verwerkt zoals leverancier, bestelnummer etc. In de regels zijn alle artikelen verwerkt die op de bestelling staan, met bijbehorende gegevens. Figuur 1 Kopregelstructuur Hoe u met deze kopregelstructuur werkt, wordt in de volgende paragrafen besproken. Voor het werken met Solution Builder verwijzen wij u naar de handleiding User Guide Solution Builder. In deze handleiding wordt alleen het werken met Solution Builder Lines uitgelegd. Eddon Software BV Solution Builder Lines 30 januari 2018 pagina 5 van 9

6 1.1 Toevoegen regels Op het moment dat een gebruiker een Solution Builder entiteit aanmaakt, die aanwezig is binnen de kopregelstructuur, kan direct gebruikt gemaakt worden van de add-on. Na het aanmaken is goed te zien dat er een duidelijke scheiding tussen kop en regel in de kaart is. Waarbij op de kop een aantal vaste velden staat die de gebruiker kan invullen. In de subregel kan de gebruiker zelf regels toevoegen die allemaal dezelfde velden bevatten. Figuur 2 Aanmaken Solution Builder entiteit met kopregelstructuur Om nieuwe regels toe te voegen heeft de gebruiker twee opties. Ofwel via de Nieuw knop of via het + icoon. Als men dit selecteert, wordt een regel toegevoegd in de tabel. De gebruiker kan deze velden vervolgens zelf invullen. Figuur 3 Aanmaken regels Als de bestelling wordt opgeslagen, worden de regels netjes onder de kop opgeslagen. Hierdoor zijn alle gegevens van de kop en regel overzichtelijk op één plek opgeslagen. Eddon Software BV Solution Builder Lines 30 januari 2018 pagina 6 van 9

7 Figuur 4 opgeslagen kopregelstructuur Weergave velden U beheerder kan instellen hoe referentie-, datum- en bedragvelden (met valuta) op een regel getoond worden. Bij het aanmaken of bewerken zijn de volgende weergavemogelijkheden: Alles tonen: invoerveld, browseknop en omschrijving; Invoerveld met knop; Invoerveld zonder knop; Knop en omschrijving; Geen valuta. Afhankelijk van deze instellingen zullen in een opgeslagen regel in een kopregelstructuur de code en/of omschrijving getoond worden. Ook kan er geen valuta bij een bedragveld getoond worden Berekeningen Uw beheerder kan berekeningen binnen de kopregelstructuur ingesteld hebben. Hierbij kunnen de waardes uit verschillende regels bij elkaar real-time opgeteld en getoond worden in een veld op de kopregel. Eddon Software BV Solution Builder Lines 30 januari 2018 pagina 7 van 9

8 Figuur 5 Berekeningen binnen kopregelstructuur. Ook kunnen er real-time berekeningen binnen een grid met subregels uitgevoerd en getoond worden, bijvoorbeeld bij het gebruik van de prijslijst- en/of wisselkoersfunctionaliteit van Solution Builder. Uw beheerder kan hiervoor de bijbehorende velden voor een subregel inrichten die wel of niet in de grid staan. Figuur 6 - Berekening binnen een grid: nettobedrag wordt uitgerekend. 1.2 Verwijderen regels Naast het toevoegen van regels, is het ook mogelijk om regels te verwijderen. Allereerst zal de bestelling bewerkt moeten worden. Dit kan met de Bewerken knop. Figuur 7 Bewerken kopregelstructuur Vervolgens verschijnen er checkboxes voor de verschillende regels op de kaart. Hier kan men regels selecteren en vervolgens met behulp van de Verwijderen knop de regels definitief weggooien. Eddon Software BV Solution Builder Lines 30 januari 2018 pagina 8 van 9

9 Figuur 8 Verwijderen regels 1.3 Wijzigen regelvolgorde Als er meerdere regels worden aangemaakt staan deze in de volgorde van aanmaken. Deze volgorde kan gewijzigd worden met de pijlen voor iedere regel. Nadat de volgorde is gewijzigd moet de volledige kaart wel opgeslagen worden met de Bewaren knop, anders zal de nieuwe volgorde verloren gaan. Figuur 9 Wijzigen volgorde regels Eddon Software BV Solution Builder Lines 30 januari 2018 pagina 9 van 9