MBS Navision Release R (Mei 2013) LEDENBEHEER

Transcriptie

1 MBS Navision Release R (Mei 2013) LEDENBEHEER INLEIDING Dit document beschrijft de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de IPAL-release R13.001, module Ledenbeheer. In de versie zijn overwegend fouten hersteld, er is slechts beperkt nieuwe functionaliteit toegevoegd. Een wijziging is als fout gekenmerkt als de oude situatie tot foutieve data kan leiden. Per wijziging staat als eerste een algemene beschrijving van de situatie. Vervolgens is beschreven wat de oude en de nieuwe situaties zijn. De oude situatie is beschreven zoals het in de vorige release van toepassing was. De nieuwe situatie beschrijft wat er voor gebruikers verandert. Indien van toepassing is een voorbeeld uitgewerkt. De beschrijvingen zijn een aanvulling op de handleidingen, die in een later stadium bijgewerkt zullen worden. LEDENBEHEER SC-CRM TOTALEN LEDENADMINISTRATIE... 2 SC-CRM FOUTMELDING WIJKEN BIJ INLOGCODE xxxxxpa... 3 SC-CRM STANDAARDFILTER BEGRAAFPLAATSRELATIE SEGMENTEN... 4 SC-CRM VINK VOORKEURSPAROCHIAAN BIJ REGISTRATIESOORT LOKAAL... 5 SC-CRM OPSLAAN CRITERIA IN SEGMENTEN... 6 SC-CRM LIJST VRIJWILLIGERSTAKEN... 7 SC-CRM PE-SAMENSTELLING BIJ VERWERKEN SILA-MUTATIE... 8 SC-CRM VERWIJDEREN MAILINGGROEP BIJ OVERLIJDEN... 9 SC-CRM SELECTIE ZAKENRELATIE IN SEGMENT Pagina 1 van 10

2 SC-CRM TOTALEN LEDENADMINISTRATIE Op scherm Totalen ledenadministratie wordt een samenvatting gegeven van leden. Het scherm vindt u in de segmentkaart onder knop Functies. Als het scherm kleiner gemaakt werd, verdwenen gegevens en knoppen buiten beeld. Alleen door het scherm weer groter te maken werd een en ander weer zichtbaar. Aan het scherm zijn scrolbalken toegevoegd. Deze worden zichtbaar zodra het scherm te klein wordt om alles te tonen. Pagina 2 van 10

3 SC-CRM FOUTMELDING WIJKEN BIJ INLOGCODE xxxxxpa Bij het afsluiten van het wijkenscherm wordt een functie gestart die de wijk-, sectie- en bezorgwijkcodes van de contactpersonen bijwerkt. Een gebruiker met inlogcode xxxxxpa (parochiaal medewerker) heeft echter alleen-lezen-rechten In Navision. Bij het sluiten van het wijkenscherm door een persoon met PA-rechten werd toch geprobeerd de bijwerkfunctie uit te voeren. Het gevolg was een foutmelding. De functie controleert of er voldoende rechten zijn. Zo niet, wordt verdere verwerking overgeslagen. - Pagina 3 van 10

4 SC-CRM STANDAARDFILTER BEGRAAFPLAATSRELATIE SEGMENTEN Bij het toevoegen van contactpersonen aan een segment via knop Functies worden een aantal standaardfilters aangeboden. 1 van de filters betreft begraafplaatsrelatie. In bepaalde situaties ontstaat er voor een overledene verschil tussen de contactpersoonsstatus en de begraafplaatsrelatie. In het segment vindt dan onjuiste selectie plaats. Filter Begraafplaatsrelatie is verwijderd. Pagina 4 van 10

5 SC-CRM VINK VOORKEURSPAROCHIAAN BIJ REGISTRATIESOORT LOKAAL Op de contactpersoonskaart staan een aantal SILA-gerelateerde gegevens, waaronder de vink Voorkeursparochiaan. In het geval dat de registratiesoort Lokaal werd gekozen, bleef de vink Voorkeursparochiaan dezelfde waarde houden. Als Voorkeursparochiaan aangevinkt is, wordt deze nu uitgezet. Pagina 5 van 10

6 SC-CRM OPSLAAN CRITERIA IN SEGMENTEN De selecties die gemaakt worden voor het toevoegen van contactpersonen aan segmenten en verwijderen van contactpersonen uit segmenten kunnen indien gewenst - worden opgeslagen voor hergebruik. De criteria met betrekking tot taken waren niet opgenomen in de functionaliteit. Ook taken zijn in opgeslagen criteria opgenomen. Pagina 6 van 10

7 SC-CRM LIJST VRIJWILLIGERSTAKEN De lijst Vrijwilligerstaken toont per team vrijwilligersgegevens. Als het aantal leden van een vrijwilligersteam niet op 1 pagina paste, werden op de vervolgpagina s geen kopteksten afgedrukt. Ook op de vervolgpagina s worden teamgegevens getoond. Pagina 7 van 10

8 SC-CRM PE-SAMENSTELLING BIJ VERWERKEN SILA-MUTATIE NIEUW. Verhuizingen van parochianen worden via SILA-mutaties aan de ledenadministratie kenbaar gemaakt. Bij verwerking van een adreswijziging wordt bepaald of het lid tot een bestaande PE behoort dan wel zelfstandig een PE voert. Alleen bij verwerking van een in-parochie-mutatie werd de PE-samenstelling bepaald. Als er - geen PE op het adres aanwezig was, werd het lid automatisch hoofd. - 1 PE op het adres aanwezig was, kon u alleen een ja/nee-bericht beantwoorden. - meerdere PE s op het adres aanwezig waren, werd een selectiescherm getoond. Bij elke adreswijziging (zowel binnen- als buitenparochie) dient de PE-samenstelling aangegeven te worden. Er is een nieuwe selectiescherm gemaakt. Het lid - vormt een zelfstandige PE: klik op knop Maak hoofd en vervolgens op OK. - behoort tot bestaande PE: selecteer een hoofd in het blok met PE s, klik op knop Maak lid van selectie en vervolgens op OK. Als u op annuleren klikt of het scherm sluit met het kruisje rechtsboven, wordt het lid automatisch een zelfstandige PE. Pagina 8 van 10

9 SC-CRM VERWIJDEREN MAILINGGROEP BIJ OVERLIJDEN Als een parochiaan overlijdt ontvangt u een SILA-mutatie met (o.a.) de overlijdensdatum. Bij verwerking van de mutatie krijgt u bij elke gekoppelde mailinggroep de vraag of deze verwijderd moet worden. De vraag geeft niet aan welke mailinggroep verwijderd gaat worden. Het lijkt alsof dezelfde vraag net zolang terugkomt totdat u op Ja klikt. Bij elke vraag wordt duidelijk aangegeven welke mailinggroep verwijderd gaat worden, zodat een gedegen afweging gemaakt kan worden. Pagina 9 van 10

10 SC-CRM SELECTIE ZAKENRELATIE IN SEGMENT Bij het toevoegen van contactpersonen aan een segment kan uit een aantal gegevens (mailinggroep, kerkbijdrageregels, taken) gekozen worden. Hiertoe behoren ook zakenrelaties. Er was een foutieve koppeling met tabel Zakenrelatie gemaakt, waardoor er geen contactpersonen geselecteerd werden. De koppeling is gecorrigeerd; selecties worden correct uitgevoerd. Pagina 10 van 10