Handleiding. Meetingpoint DAK

Transcriptie

1 Handleiding Meetingpoint DAK

2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis Invoeren van een nieuwe relatie Relatie zoeken Invoeren van een offerte of polis Afronden aanvraag 10 Pagina 2 van 11

3 2. Inloggen Om in te loggen dient u eerst onderstaande punten in te voeren: (zie onderstaande afbeelding) Account (uw DAK tussenpersoonnummer); Gebruikersnaam: admin (of een zelf aangemaakte gebruikersnaam); Wachtwoord: het wachtwoord van de Dakleden site (of een zelfgemaakt wachtwoord) Om in te kunnen loggen is het noodzakelijk dat u eenmalig akkoord gaat met de voorwaarden van DAK volmacht. De reden hiervan is dat Meetingpoint gebruik maakt van dezelfde applicatie als DAK volmacht. Akkoord gaan met deze voorwaarden verplicht u verder niet tot productie bij DAK volmacht. Indien u nog akkoord moet gaan, verschijnt er automatisch een pop-up. De werkwijze spreekt verder voor zich. Let op: De webapplicatie ondersteund alleen Microsoft internet Explorer. Wanneer u gebruik maakt van een andere browser loopt u het risico dat het programma niet correct werkt. Eventueel kan er gebruik worden gemaakt van gegevens onthouden. Mocht het zo zijn dat u, uw wachtwoord bent vergeten dan kan er gebruik worden gemaakt van de button onderaan het scherm wachtwoord vergeten. U dient dan uw account (lidnummer), gebruikersnaam en adres in te vullen. U ontvangt dan uw nieuwe wachtwoord per mail. Klik op doorgaan om in te loggen en naar het volgende scherm te gaan. Pagina 3 van 11

4 3. Aanvragen van een polis In de webapplicatie vormt de relatie de sleutel tot alle functionaliteiten binnen het pakket. Het is daarom ook van belang eerst een relatie te selecteren of op te voeren. Hoe dit werkt kunt u vinden in paragrafen 3.1 en Invoeren van een nieuwe relatie Aan de linkerkant van uw scherm vindt u de button Nieuwe relatie. Door hier op te klikken opent zich onderstaand scherm. U ziet daarbij de Transactie- en navigatie buttons. De velden die hier verplicht ingevuld dienen te worden zijn: Voorletter(s) en eventueel voorvoegsel(s) Pagina 4 van 11

5 Achternaam Adres Geboortedatum (hierbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van de kalender) Geslacht Opmerking: Wanneer u gebruik maakt van de postcode knop dient er alleen de postcode + huisnummer ingevuld te worden, het adres en de woonplaats worden hierna automatisch aangevuld. Houdt u er wel rekening mee dat er tevens verplicht een rekening nummer ingevuld dient te worden. Dit doet u door op de knop toevoegen te klikken. Verder kan er nog eventueel een partner of gezinslid toegevoegd worden. Zodra u op de knop herstellen klikt zullen alle ingevoerde gegevens worden gewist. Wanneer alle velden volledig en correct zijn ingevuld kunt u op volgende klikken om de relatie vervolgens op te slaan (zie onderstaande afbeelding) Wanneer u niet wil dat de relatie wordt opgeslagen kunt u ervoor kiezen om op de knop in het linker menu annuleren te klikken. (hierbij zullen alle gegevens verloren gaan). Pagina 5 van 11

6 3.2 Relatie zoeken Wanneer u links in de menubalk op zoeken klikt, komt u op onderstaand scherm terecht. Hier kunt u zoeken op een relatie die reeds is ingevoerd. Tevens kan hier worden gezocht op postcode, huisnummer en woonplaats. Wanneer er polissen of volmacht offertes in de applicatie aanwezig zijn, is het ook mogelijk om op polis- en offertenummer te zoeken. Nadat u op zoek relatie heeft geklikt verschijnen de cliënten die voldoen aan de zoekcriteria. Zie hiervoor het voorbeeld op de volgende pagina. Pagina 6 van 11

7 Klik op de gewenste relatie om naar het volgende scherm te gaan. Pagina 7 van 11

8 3.3 Afsluiten van een nieuwe polis Om een polis via Meetingpoint te sluiten, kiest u voor de optie nieuwe polis links in de menubalk. U komt dan in het volgende scherm terecht. Let op: U kunt alleen polissen aanvragen via Meetingpoint, het maken van offertes is echter niet mogelijk. De Meetingpoint producten zijn staan apart van onze Volmacht producten. Aan de naam is dit duidelijk te herkennen. Klik voor het voorbeeld op de productgroep Pakket (Meetingpoint). U komt dan in het volgende scherm. Pagina 8 van 11

9 Klik op de door u gewenste maatschappij. De toevoeging mi (maatschappij incasso) en tp (tussenpersoon incasso) staan hier enkel voor een juiste koppeling van de maatschappij en de polis in de backoffice. De gewenste incassowijze moet bij het invoeren van de aanvraag alsnog gekozen worden. Wanneer de gekozen productgroep slechts door één maatschappij wordt aangeboden, dan wordt bovenstaand scherm automatisch overgeslagen. Het scherm dat nu verschijnt, toont de specifieke producten die gekozen kunnen worden. Klik op het gewenste product. Hierna wordt de GIM transactie automatisch gestart. Er wordt een scherm geopend waarop een digitaal certificaat geselecteerd moet worden. Indien het certificaat van Coöperatie Dienstverlening Assurantiekantoren hier niet bij staat, dan moet deze alsnog geïnstalleerd worden. U vindt hiervoor een handleiding op onze introductiepagina van Meetingpoint. Pagina 9 van 11

10 Selecteer het certificaat van Coöperatie Dienstverlening Assurantiekantoren en klik vervolgens op OK. Het offerte-aanvraag scherm van Meetingpoint wordt geopend. Hieronder ziet u als voorbeeld het Meetingpoint scherm van Delta Lloyd. Nadat u alle gevraagde gegevens heeft ingevoerd, kan u kiezen voor een Premieberekening of voor het Aanvragen van de polis. Wanneer u niet voor de optie Premieberekening kiest, zullen er ook geen premiegegevens in de polis in de DAK webapplicatie getoond worden. Wanneer u na een premieberekening besluit om niet tot aanvragen van de polis over te gaan, dan sluit u het scherm af. De transactie tussen Meetingpoint en de DAK webapplicatie wordt gesloten en u keert terug naar de webapplicatie van DAK. Er worden geen gegevens van de premieberekening opgeslagen. De knop Opslaan van Meetingpoint heeft geen functie in de transactie. Wanneer u kiest voor de optie Aanvragen dan wordt het acceptatie resultaat getoond. Het extern indicatief nummer dat hierbij getoond wordt is, in geval van een pakketpolis, het daadwerkelijke polisnummer. In geval van een mono polis is dit nummer ter informatie en zal op de nieuwe polis een ander polisnummer afgegeven worden. 3.4 Afronden aanvraag Om de transactie af te ronden kan u het programma afsluiten door op de optie Startscherm te klikken of u sluit het venster direct af, door middel van het kruisje rechts bovenin uw scherm. Vervolgens keert u terug naar de DAK webapplicatie. Pagina 10 van 11

11 De aangevraagde polis wordt getoond en de polis wordt direct in de backoffice van DAK weggeschreven. Een kopie van de aanvraag hoeft dan ook niet meer naar DAK gestuurd te worden. Via het tabblad Archief is het aanvraagformulier in pdf terug te vinden. De verdere opmaak/afwijzing van de aanvraag vindt plaats bij de maatschappij. Wanneer u hierover vragen heeft, kan u rechtstreeks met de desbetreffende maatschappij contact opnemen. De opgemaakte polisstukken of eventuele afwijzing zal via de gebruikelijke weg, via DAK, naar u verstuurd worden. Pagina 11 van 11