Handleiding Intermediairportaal

Transcriptie

1 Handleiding Intermediairportaal Handleiding intermediairportaal van 10

2 Inhoud 1 Algemeen Webbrowser Inloggen Schermindeling Relatiebeheer (Zoeken) Zoeken op relatieniveau Zoeken op polisniveau Zoekresultaat Polissen Pakket Schades Premieboekingen Wachtwoord wijzigen Uitloggen Handleiding intermediairportaal van 10

3 1 Algemeen Met de Intermediairportaal kunt u als intermediair inzicht krijgen in uw relatiebeheersysteem. U kunt relaties snel inzien, wijzigen en correspondentie vastleggen in het kader van de zorgplicht. 1.1 Webbrowser Het Intermediairportaal is geschikt voor Internet Explorer, Google Chrome en Firefox. Handleiding intermediairportaal van 10

4 2 Inloggen Om in te loggen in de intermediairportaal heeft u inloggegevens nodig. Deze inloggegevens vindt u in de Felison map. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Ga naar de website Klik op inloggen Voer uw accountnummer, gebruiksnaam en wachtwoord in. Selecteer de button doorgaan Let op! Let op dat u de juiste letter/cijfercombinatie gebruikt voor de offertetool. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Na het inloggen kunt u uw wachtwoord wijzigen. Problemen met inloggen? [email protected] Telefoon : Handleiding intermediairportaal van 10

5 3 Schermindeling Als u succesvol bent ingelogd komt u in het startscherm Vandaag. In het menu links in het scherm ziet u vijf opties: 1. Navigatie Hiermee keert u terug naar het hoofdmenu. 2. Vandaag Dit is het beginscherm van de intermediairtool. Indien er nieuws is of er wijzigingen zijn worden deze hier getoond. 3. Zoeken Hier kunt u uw bestaande relaties opzoeken, zowel op relatieniveau als op polisniveau. 4. Wijzigen wachtwoord Als u product(en) aanklikt, opent er een dropdown-menu met de producten waarvoor u een offerte kunt aanvragen. 5. Uitloggen Om de webportaal af te sluiten klikt u op Uitloggen. Handleiding intermediairportaal van 10

6 4 Relatiebeheer (Zoeken) Met de intermediairtool kunt u snel en eenvoudig relatiegegevens opzoeken en inzien. 4.1 Zoeken op relatieniveau U kunt relaties zoeken op basis van: Naam (de eerste letters van een achternaam zijn voldoende. Bijvoorbeeld: Wit om te zoeken naar zowel J. de Wit als C. Witteveen) Postcode en huisnummer (de Nederlandse postcode moet bestaan uit vier cijfers en twee letters. Toevoegingen van huisnummers worden genegeerd in de zoekopdracht). Woonplaats (indien u zoekt op woonplaats, dan moet de naam van de woonplaats volledig ingevuld worden). Kies één van de zoekopties, vul de gegevens in en klik op zoek relatie om de juiste relatie te vinden. Handleiding intermediairportaal van 10

7 4.2 Zoeken op polisniveau Vul in het veld achter polisnummer het volledige polisnummer in en klik op zoek polis (rechts onderaan). Indien van toepassing kunt u op dezelfde wijze ook zoeken op basis van kenteken. 4.3 Zoekresultaat Indien u een zoekopdracht uitgevoerd heeft, worden de resultaten hiervan in onderstaand scherm getoond. Klik op juiste relatienaam (blauwe tekst) om verder te gaan naar de relatiegegevens. Vervolgens komt u in het Relatie Detailoverzicht. Handleiding intermediairportaal van 10

8 4.4 Details In het eerste tabblad Details vindt u de contactgegevens van uw relatie. U kunt de contactgegevens in dit systeem niet wijzigen. Eventuele adreswijzigingen kunt u doorgeven aan Felison. 4.5 Polissen In het tweede tabblad Polissen vindt u het overzicht van de polissen van de relatie. Klik op de productomschrijving van de polis om de polis te bekijken. Tevens kunt u de polis afdrukken. In het tabblad Schade kunt u zien of er op deze polis schades zijn gemeld. Handleiding intermediairportaal van 10

9 4.6 Pakket In het derde tabblad Pakket vindt u het overzicht van de pakketten van de relatie. Klik op het Product om de polis te bekijken. 4.7 Schades In het vierde tabblad Schades vindt u het overzicht van de schades van de relatie. Klik op het schadenummer van de schade om de schadedetails te bekijken. Indien u een schade aangeklikt heeft, vindt u in het vervolgscherm In de tabbladen onder andere de schadedatum, melddatum, schadeoorzaak, uitkeringen, ontvangsten en betrokkenen. 4.8 Premieboekingen In het vijfde tabblad Premieboekingen vindt u het overzicht van de polissen van de relatie. Klik op de productomschrijving van de polis om de polis te bekijken. Handleiding intermediairportaal van 10

10 5 Wachtwoord wijzigen Om misbruik van uw account te voorkomen adviseren wij u uw wachtwoord regelmatig (maandelijks) aan te passen. Klik in het linkermenu op Wijzigen wachtwoord. Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen. Na het wijzigingen klikt u op Bevestigen. 6 Uitloggen Klik in het linkermenu op Uitloggen om de intermediairportaal te verlaten. Handleiding intermediairportaal van 10