HANDLEIDING IBS ONLINE

Transcriptie

1 HANDLEIDING IBS ONLINE Kwintes afdeling Budgetbeheer Versie: cliënt inzage account 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen 2. Opdrachten inzien 3. Digitaal Dossier 4. Schulden 5. Historie 2

3 1. INLOGGEN: Er zijn 7 standplaatsen Budgetbeheer binnen Kwintes. Inloggegevens kunt u ontvangen via uw budgetconsulent. Na acceptatie krijgt u per automatische mail inlogcodes voor toegang tot IBS Online. Na het inloggen heeft u toegang tot uw financiële dossier. Om in te loggen gaat u naar: bb.kwintes.nl U krijgt dan onderstaand scherm in beeld: Gebruiksnaam is uw mailadres. Bijvoorbeeld: j.jansen@live.nl Wachtwoord: Staat in de automatisch verzonden mail die hebt gekregen bij de aanmaak van uw account door uw budgetconsulent. Als u uw wachtwoord kwijt bent kunt u via de startpagina van bb.kwintes.nl een nieuw wachtwoord aanvragen. Zie de link onder de knop AANMELDEN Als u succesvol bent ingelogd dan ziet u onderstaand beeld: Links bovenin beeld zie de volgende knopjes: De betekenis is: Uitloggen Wachtwoord wijzigen Help 3

4 2. Betaalopdrachten inzien Via de knop opdrachten in het menu links in beeld kunt u lopende periodieke betaalopdrachten inzien. Ook afgehandelde betaalopdrachten zijn hier te raadplegen. Rode Vierkant in bovenstaand afbeelding: Klik op opdrachten en daarna op actieve opdrachten om nog actieve betaalopdrachten in te kijken (u krijgt alle opdrachten in beeld die nog verricht gaan worden (eenmalig en periodieke opdrachten die in de (nabije) toekomst betaald gaan worden. Als u klikt op afgehandeld krijg je betaalopdrachten in beeld die niet meer actief zijn en in het verleden betaald zijn. Gele vierkant in bovenstaande afbeelding: Dit zijn alle betaalopdrachten binnen de actieve opdrachten of binnen de afgehandelde opdrachten. Groene vierkant in bovenstaande afbeelding: Hier ziet u de inhoudelijke opdracht van de geselecteerde opdracht in het gele vierkant. Blauwe vierkant in de bovenstaande afbeelding: Hier kunt u zoeken naar een opdracht. Tik hier bijv. HUUR in als u de periodieke betaalopdracht aan de woningbouw wil inzien. Paarse vierkant op bovenstaande afbeelding: Hier kunt u respectievelijk historie opvragen of een betaalopdracht uitprinten. Op de volgende bladzijde zijn deze punten ruimer omschreven. Als u bij het beeld actieve opdrachten bent ziet u onderin de pagina de volgende tekens: 4

5 Deze functie is niet beschikbaar Deze functie is niet beschikbaar Deze functie is niet beschikbaar Betekend: De historie opvragen van betalingen aan bijv. de woningbouw 5

6 3. Digitaal Dossier In het digitale dossier kunt u 2 soorten documenten terugvinden. 1. Rapporten van de volgende inhoud: - Inkomsten en uitgaven (Budgetplaatje) - Financieel overzicht (uitgaven op categorie geselecteerd) - Rekeningafschrift (mutaties van de beheerrekening) - Bankafschrift (Mutaties van Leefgeld & Spaar rekening) - Schulden en Bezittingen (Overzicht van schulden) 2. Poststukken en contracten. Groen: Klik op digitaal dossier. Selecteer daarna een document. Rood: Met het pijltje kunt u verder naar beneden zoeken. U kunt ook zoeken met de zoekbalk. Geel: Als u een document wilt openen klik u op het PDF document geel omcirkeld in bovenstaande afbeelding. 6

7 4. Schulden Rood: Klik in het menu links op schulden Groen: Hier ziet u alle geregistreerde schulden. (Let op, alleen de schulden die uw budgetconsulent ingeboekt heeft staan hier geregistreerd.) Paars: Hier ziet u de details van de geselecteerde schuld. Helemaal rechts onderin het paarse vierkant ziet u saldo staan. Dat is het totaal bedrag wat NU nog open staat. 7

8 5. Historie U kunt in IBS Online heel makkelijk alle gedane betalingen aan 1 partij heel gemakkelijk terugzoeken. Rood: Klik op historie in het menu Blauw: Vul in waarop u wilt zoeken. Bijvoorbeeld water of huur Groen: Nadat u in de zoekbalk (Blauwe vierkant) een term hebt ingevuld krijg je in het groene veld alle resultaten onder elkaar. Paars: De details van de geselecteerde betaling. 8