Hoe kan ik Bijlagen toevoegen

Transcriptie

1 1 / 6 Hoe kan ik Bijlagen toevoegen 1. Ga naar het OB10portaal Ga naar Klik op de knop Login. Voer uw logingegevens in. Indien u hulp nodig heeft, raadpleeg dan de handleiding Hoe kunt u inloggen. 2. Selecteer Factuur aanmaken Klik op Factuuraanmaken in het hoofdmenu.

2 2 / 6 3. Selecteer Factuur aanmaken Klik op Factuuraanmaken in het hoofdmenu. 4. Voer OB10nummer koper en Factuurnummer in Selecteer het account waarmee u de factuur wilt verzenden (A). Als u maar één account heeft, dan wordt dit standaard geselecteerd Voer het OB10nummer koper in of klik op het icoon om de koper te selecteren (B). Selecteer "Nieuwe factuur aanmaken" of klik op de 'naarbenedenpijl' om "Gebruik een sjabloon" te selecteren (C). Voer het factuurnummer in (D). Klik op Verzenden.

3 3/6 5. Factuurgegevens invoeren en de status van de bijlage selecteren Voer de factuurgegevens in. Raadpleeg de handleiding Hoe kunt u een factuur aanmaken voor meer informatie over deze procedure. Klik op het pijltje naar beneden in het veld Status Bijlage en selecteer de optie Bijlage wordt voorzien (A). Klik op Factuur verzenden (B). 6. Bestanden direct toevoegen na het verzenden van de factuur Indien u de locatie van de bestanden niet weet of als de bestanden niet meteen beschikbaar zijn voor toevoeging, ga dan verder met stap 8. Indien u klaar bent om de bijlagen toe te voegen, klik dan op de knop Bijlage toevoegen.

4 4/6 7. Bestanden zoeken en ploaden Klik op de knop Browse om naar het pad te navigeren van het bestand dat u wilt toevoegen (A). Klik op Bestand opladen om het bestand toe te voegen (B). Merk op dat uw klant de toegestane bestandstypen bepaalt. Indien u een bestand niet mag toevoegen, neem dan contact op met uw klant. Herhaal de stappen A en B als er meerdere bestanden toegevoegd moeten worden. Als u klaar bent met het toevoegen van bestanden, ga dan naar stap 10. NB: Indien u een verkeerd bestand toevoegt, kunt u op de knop Wissen naast dat bestand klikken en stappen A en B indien nodig herhalen. 8. Uw factuur uploaden Nadat u uw bestanden hebt bijgevoegd, klikt u in het uitklapmenu 'facturering' op 'factuurmanagement'. Voer het factuurnummer in en klik op 'factuur uploaden'. Let op: het duurt enkele minuten om uw factuur in het OB10systeem aan te maken. Om de voortgang te controleren kijkt u bij de factuurstatus. Hier dient de melding 'verstuurd wachten op verwerking' te worden weergegeven.

5 5/6 9. Uw factuur vrijgeven Zodra uw factuur door het OB10systeem is geaccepteerd, kunt u deze vrijgeven en aan uw klant verzenden. Klik in het menu 'factuurmanagement' op 'factuur uploaden' om de status van uw factuur (A) te bekijken.zodra de status verandert in 'geaccepteerd' kunt u de optie 'factuur vrijgeven '(B) selecteren Als u meer dan één factuur wilt vrijgeven, vinkt u de vakjes onderin het scherm aan en klikt u op 'factu(u)r(en) vrijgeven' (C) Er verschijnt een melding die bevestigt dat uw factuur/facturen succesvol vrijgegeven is/zijn. Let op: zie onderstaande afbeeldingen

6 6/6 Veelgestelde vragen 1. Met wie kan ik contact opnemen als ik hulp nodig heb? Neem telefonisch contact op met de helpdesk (zie voor het juiste telefoonnummer). 2. Waarom kan ik bepaalde bestandstypen niet toevoegen? Uw klant bepaalt de bestandstypen die u kunt toevoegen. Indien u een bestand probeert toe te voegen van een type dat niet is toegestaan, neem dan contact op met uw klant.