Veghel, 8 januari 2016 Handleiding klantenportal

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Veghel, 8 januari 2016 Handleiding klantenportal"

Sofie Abbink
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Veghel, 8 januari 2016 Handleiding klantenportal Versie 3.3

2 Inleiding Welkom! In deze handleiding lichten we de werking en mogelijkheden van onze webportal toe. Wilt u gericht informatie opzoeken? Kies een van de hoofdstukken hieronder, houd de ctrl-toets ingedrukt en selecteer met uw muis het gewenste hoofdstuk. 1. Startpagina Accountinstellingen Zoeken Dossiers Overdracht nieuwe zaak Rapporten Uitloggen en filters... 13

3 1. Startpagina De knop Startpagina brengt u naar het beginscherm. In dit scherm kunt u de administratie van uw dossiers selecteren. U kiest voor de administratie "BVBA EUR PRD" indien u een zaak heeft op een debiteur gevestigd in België. Voor alle overige zaken kiest u de administratie "BIA EUR PRD". 2. Accountinstellingen Via de knop "Account instellingen" (rechtsboven in het scherm) kunt u uw huidige wachtwoord wijzigen. 3

3. Zoeken De knop "Zoeken" geeft u de mogelijkheid om op een aantal criteria te zoeken: Ons dossiernummer Uw referentie Uw factuurnummer Via een dropdownmenu kunt u hier gewenste criterium selecteren.

4 3. Zoeken De knop "Zoeken" geeft u de mogelijkheid om op een aantal criteria te zoeken: Ons dossiernummer Uw referentie Uw factuurnummer Via een dropdownmenu kunt u hier gewenste criterium selecteren. Hierna geeft u het zoekgegeven in, in de balk zoeken naar. Op deze manier gaat u direct naar het gewenste dossier. Wilt u zoeken op de naam van de wederpartij kunt u die naam ingeven in de zoeken naar balk zonder een keuze te maken in het dropdownmenu. 4

5 5

4. Dossiers De knop "Dossiers" geeft u een overzicht van alle dossiers die u uit handen heeft gegeven. Hierbij kunt u kiezen uit "Open dossiers" en "Gesloten dossiers". 4.

6 4. Dossiers De knop "Dossiers" geeft u een overzicht van alle dossiers die u uit handen heeft gegeven. Hierbij kunt u kiezen uit "Open dossiers" en "Gesloten dossiers". 4.1 Open dossiers & Informatie Het tabblad "Open dossiers" geeft u een overzicht van alle openstaande dossiers. Per kolom kunt u vervolgens een gewenste filtering maken. Dit kunt u doen via het punaise-icoontje naast ieder veld. Als u hierop klikt kunt u specifiek aangeven hoe de filter moet werken: 6

Naar aanleiding van uw zoekopdracht krijgt u (indien deze er zijn) één of meerdere zaken te zien. Wanneer u op een zaak (regel) klikt, wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar de opgevraagde zaak.

7 Naar aanleiding van uw zoekopdracht krijgt u (indien deze er zijn) één of meerdere zaken te zien. Wanneer u op een zaak (regel) klikt, wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar de opgevraagde zaak. Vervolgens komt u in dit scherm terecht: Hier heeft u de mogelijkheid om via het submenu (links in het scherm) "Facturen" / "Betalingen" / "Documenten" / "Logboek" details van het dossier in te zien. Submenu "Facturen" geeft u een overzicht van de overgedragen facturen en/of creditnota's: 7

Submenu "Betalingen" geeft u een overzicht van de betalingen die we in deze zaak hebben ontvangen. Dit kan een betaling zijn van de debiteur aan Bierens of van de debiteur aan u.

8 Submenu "Betalingen" geeft u een overzicht van de betalingen die we in deze zaak hebben ontvangen. Dit kan een betaling zijn van de debiteur aan Bierens of van de debiteur aan u. Indien u rechtstreeks een betaling ontvangt van de debiteur dan kunt u deze niet bij het submenu Betalingen vermelden maar dient u te gaan naar submenu Logboek (zie volgende pagina). Submenu "Documenten" geeft u een overzicht van de correspondentie die aan de betreffende zaak gerelateerd is. De documenten kunt u downloaden door dubbel te klikken op het document. Tevens heeft u de mogelijkheid om in een dossier documenten toe te voegen (bijvoorbeeld een kopie van een factuur of overeenkomst). Dit kunt u doen door te klikken op de knop "Bladeren". Vervolgens kunt u de bijlage(n) vanaf uw pc selecteren en daarna klikt u op uploaden : 8

9 Submenu "Logboek" geeft u een overzicht van de dossierlogs. De informatie rondom de stand van zaken van uw dossier wordt hierin getoond: Door middel van de button "Open-/dichtklappen" kunt u de details van alle logs bekijken. Om individueel een log open te klappen klikt u het pijltje achter de log. Tevens heeft u de mogelijkheid om zelf een log te plaatsen voor de dossierbehandelaar, bijvoorbeeld als u rechtstreeks betalingen van de debiteur heeft ontvangen. Dit kunt u doen door middel van de button "Nieuw logitem": 9

4.2 Gesloten dossiers De tab "Gesloten dossiers" geeft een overzicht van alle gesloten dossiers. Wanneer u op de een zaak klikt, wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar de opgevraagde gesloten zaak. 5.

10 4.2 Gesloten dossiers De tab "Gesloten dossiers" geeft een overzicht van alle gesloten dossiers. Wanneer u op de een zaak klikt, wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar de opgevraagde gesloten zaak. 5. Overdracht nieuwe zaak Met de knop "Overdracht nieuwe zaak" kunt u direct een nieuw incasso aan ons overdragen. Dit kunt u doen door de juiste crediteur te selecteren. Mocht de crediteur waarvoor u de incasso overdraagt niet in het scroll down menu staan, kunt u kiezen voor de optie "Anders ". U kunt dan de gegevens invoeren. Nadat u de crediteur heeft geselecteerd, kunt u de gegevens van de wederpartij, de hoogte van de vordering en uw referentienummer invoeren. Vervolgens kunt u de facturen (openstaande postenlijst is voldoende) en betalingsherinneringen als bijlage(n) toevoegen. U kunt meerdere bijlage(n) toevoegen. Klik vervolgens op "versturen". 10

11 Ons beleid kunt u downloaden via een link. Houd er wel rekening mee dat de opdracht pas daadwerkelijk is geaccepteerd als u van ons een opdrachtbevestiging heeft ontvangen. 11

6. Rapporten De knop "Rapporten" geeft u de mogelijkheid om overzichten uit te draaien van uw dossiers. Klik op "overzicht alle dossiers (Excel export)".

12 6. Rapporten De knop "Rapporten" geeft u de mogelijkheid om overzichten uit te draaien van uw dossiers. Klik op "overzicht alle dossiers (Excel export)". Via de selectieknop "status" kunt u aangeven welk overzicht u wilt hebben (alle dossiers of alleen de open/gesloten dossiers). Via de selectieknop "Type overzicht" kunt u aangeven hoe u de dossiers in uw overzicht getoond wilt hebben (verdeling per entiteit of in één overzicht). Via de selectieknop "Relatie(s)" kunt u aangeven voor welke relatie(s) u een overzicht wilt draaien. Dit is van toepassing indien u dossiers heeft met verschillende entiteiten. Het overzicht kunt u vervolgens exporteren naar bijvoorbeeld Excel. Let op: klik op de button "Toon Rapport" voordat u gaat exporteren! 12

13 7. Uitloggen en filters Wanneer u uitlogt en de door u gekozen filter laat staan, wordt de filter die u als laatste heeft gebruikt opgeslagen. Bij het opnieuw inloggen is deze filter dan weer zichtbaar. Voordat u uitlogt kunt u er beter voor kiezen om alle filters leeg te maken door in het dossieroverzicht op het tandwieltje te klikken. Wanneer u dan op nieuw inlogt, komt u in een veld waarin geen filter actief is. Filters: *Dossiernummer *Wederpartij *Eiser *Ext. ref. cliënt *Status *Behandelaar *Hoofdsom/Vordering inclusief rente en kosten *Betaald bedrag *Totaal resterend ### 13

Vergelijkbare documenten

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...