Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.1 Datum : mei Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 11

Transcriptie

1 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.1 Datum : mei 2015 Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 11

2 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Versie : 1.1 Datum : 28 mei 2015 Vragen over Portero Als u vragen heeft over de werking van Portero, kunt u bellen met de servicedesk van het CIZ, (op kantoordagen tussen uur) of mailen naar servicedesk@ciz.nl. Inhoudelijke opmerkingen over dit document Hoewel wij deze handleiding zo zorgvuldig mogelijk hebben samengesteld, kan het voorkomen dat u er een inhoudelijke opmerking over heeft. Als dat zo is, kunt u mailen naar servicedesk@ciz.nl. Vermeldt u in dat geval Beheerdershandleiding Portero in de onderwerpregel, dan sturen wij uw opmerking direct door naar de juiste afdeling. Actuele informatie op De informatie in dit document kan aangepast worden. Voor de actuele versie verwijzen wij u naar > Voor professionals > Downloads > Handleidingen > Handleiding Portero voor organisatiebeheerders. Disclaimer Schermen kunnen er in deze handleiding anders uitzien dan in Portero. Portero Beheerdershandleiding v Pagina 2 van 11

3 Inhoud Gebruikersbeheer Portero... 4 Inleiding Inloggen Welkom Gebruikersbeheer Gebruiker zoeken Nieuwe gebruiker aanmaken Gebruikersgegevens wijzigen Organisatiebeheer Vragen en problemen Portero Beheerdershandleiding v Pagina 3 van 11

4 Gebruikersbeheer Portero Deze handleiding is voor de gebruikersbeheerder binnen uw organisatie. Inleiding Gebruikersbeheer Als u zich als zorgaanmelder aanmeldt voor Portero, ontvangt u van het CIZ een gebruikersovereenkomst. Zodra wij die getekend van u hebben ontvangen, sturen wij u een inlogcode waarmee uw beheerder toegang heeft tot het eigen gedeelte van de gebruikersbeheermodule voor de toegang tot Portero. Hiermee kan de organisatiebeheerder medewerkers uit uw organisatie aanmelden en gegevens van de eigen organisatie aanpassen. Als u al gebruik maakt van deze toegangspoort tot Portero staan de gegevens van uw organisatie en de gebruikers al in deze module. De organisatiebeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de toegang tot Portero. Deze persoon: maakt accounts aan voor de eigen medewerkers die met Portero gaan werken; voert de juiste organisatiegegevens in en houdt deze bij; geeft een nieuw wachtwoord als een gebruiker de zijne is vergeten; verwijdert het gebruikersaccounts als een medewerker uit dienst is. Het adres voor de gebruikersbeheermodule voor Portero is: Het onderstaande scherm opent. Klik op de knop. Portero Beheerdershandleiding v Pagina 4 van 11

5 1. Inloggen Het onderstaande scherm opent. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de knop. Mocht u problemen met inloggen hebben kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder. 2. Welkom Het onderstaande scherm opent. Kiest u voor Kiest u voor paragraaf 3.4 Organisatiebeheer. dan opent het onderstaande scherm. dan opent het scherm dat staat afgedrukt in 3. Gebruikersbeheer U klikt op de knop en onderstaand scherm opent. Portero Beheerdershandleiding v Pagina 5 van 11

6 In dit scherm kunt u: een gebruiker opzoeken; een nieuwe gebruiker aanmaken. 3.1 Gebruiker zoeken Kies in het veld zoeken voor een van de onderstaande opties: Vul (een gedeelte van) de naam in de regel daaronder en klik op. Selecteer de juiste gebruiker. Gaat u verder bij paragraaf 3.3 Gebruikersgegevens wijzigen. Portero Beheerdershandleiding v Pagina 6 van 11

7 3.2 Nieuwe gebruiker aanmaken Wilt u een nieuwe gebruiker aanmaken binnen uw organisatie, dan klikt u op rechtsboven in de blauwe balk en onderstaand scherm opent. U vult de gegevens van de nieuwe gebruiker in en klikt op. Het onderstaande scherm opent. Portero Beheerdershandleiding v Pagina 7 van 11

8 De gebruiker is opgeslagen, zie informatieve melding boven in het scherm. De gebruiker krijgt een username en password van de gebruikersbeheer applicatie. Let op: Als u een wachtwoord aanmaakt of wijzigt, wordt het nieuwe wachtwoord eenmalig getoond. Daarna is het niet meer zichtbaar in de beheermodule. Schrijft u het wachtwoord daarom meteen ergens op. De wachtwoorden worden automatisch gegenereerd, u kunt ze daarom niet zelf aanpassen, bijvoorbeeld om ze makkelijker te onthouden. Als u op de knop klikt opent onderstaand scherm. Portero Beheerdershandleiding v Pagina 8 van 11

9 3.3 Gebruikersgegevens wijzigen Dit scherm opent bij het wijzigen van een bestaande gebruiker en na het invoeren van een nieuwe gebruiker. In dit scherm ziet u de gebruikergegevens. U kunt hier als organisatiebeheerder: de gebruikergegevens wijzigen; het wachtwoord van de gebruiker wijzigen; de gebruiker verwijderen uit de applicatie. De gebruikergegevens wijzigen. Na het wijzigen van de gegevens kunt u op de knop Wijzigen Opslaan klikken. Het wachtwoord van de gebruiker wijzigen. Klik op de knop Wachtwoord wijzigen en het wachtwoord wordt automatisch gewijzigd. Let op: Als u een wachtwoord aanmaakt of wijzigt, wordt het nieuwe wachtwoord eenmalig getoond. Daarna is het niet meer zichtbaar in de beheermodule. Schrijft u het wachtwoord daarom meteen ergens op. De gebruiker verwijderen uit de applicatie. Indien u van een bestaande gebruiker zijn/ haar toegang wenst te ontnemen dan verwijdert u het account door eerst deze gebruiker op te zoeken, zoals hiervoor beschreven. Portero Beheerdershandleiding v Pagina 9 van 11

10 Kies de optie Gebruiker verwijderen. U krijgt nog een verificatievraag of u de gebruiker wilt verwijderen. Kiest u voor dan komt u in het vorige scherm. Kiest u voor dan opent het onderstaande scherm. 3.4 Organisatiebeheer Met een klik op de knop Organisatie Lijst opent het volgende scherm. In dit scherm vindt u de organisatiegegevens. Door op de naam van uw organisatie te klikken opent het volgende scherm. Portero Beheerdershandleiding v Pagina 10 van 11

11 Hier kunt u uw organisatiegegevens inzien, wijzigen is niet mogelijk. Ook ziet u hier het profiel van uw organisatie. Dit profiel wordt toegekend aan alle gebruikers binnen de organisatie. Dit kunt u niet wijzigen. 4 Vragen en problemen Voor vragen over en bij problemen met de beheermodule neemt u contact op met CIZ ServiceDesk: adres: servicedesk@ciz.nl. Om u zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u in de mail te vermelden: de naam van uw organisatie met de AGB-code; het telefoonnummer van de aanmelder; een duidelijke omschrijving van het probleem en de ernst ervan. Portero Beheerdershandleiding v Pagina 11 van 11