Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Transcriptie

1 Prspectbeheer : Te exprteren adressen

2 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een bedrijf 2.3 Fleet manager verbnden aan een bedrijf 3. He wrdt een relatie gelegd tussen een bedrijf en eindklant/fleetmanager p5 3.1 Vanuit de fiche van een bedrijf 3.2 Vanuit de fiche van een particulier 4. He leest men de tabel met de te exprteren adressen? p7 5. He gaat u te werk bij de dagelijkse cntrle van de adressen? p8 Opmerking: Speciale functies 6. Wie cntacteren wanneer u vragen heeft m.b.t. deze applicatie? P11

3 3 1. Inleiding : Te exprteren adressen Het menu nder Prspectie is uitgebreid met een nieuw nderdeel, met name Te exprteren adressen. Het gaat hier m een nieuwe tabel die elke verkper een verzicht geeft van de nieuwe prspecten die dr hem/haar zijn aangemaakt. Via de kleuraanduiding wrdt aangegeven f een adres gekwalificeerd is f niet, waarbij lgischerwijze rd aangeeft dat het adres niet in rde is. Dagelijks wrden de gekwalificeerde adressen uitgeladen en naar BMW Grup Belux verznden.

4 4 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? Een adres kan als gekwalificeerd bestempeld wrden als alle ndzakelijke gegevens vrhanden zijn. Hierbij nderscheiden we drie scenari s: 2.1 Particulier = eindklant titelcde naam vrnaam vlledig adres minstens 1 geldig cntactmedium (telefn/gsm/ ) huidige wagen en vervangingstermijn interesse wagen 2.2 Bestuurder verbnden aan een bedrijf Vr de bestuurder titelcde naam vrnaam vlledig adres minstens 1 geldig cntactmedium (telefn/gsm/ ) huidige wagen en vervangingstermijn interesse wagen Vr het bedrijf titelcde naam vlledig adres 1 telefnnummer 2.3 Fleet manager verbnden aan een bedrijf Vr de fleetmanager titelcde naam vrnaam Vr het bedrijf titelcde naam vlledig adres 1 telefnnummer

5 5 3. He wrdt een relatie gelegd tussen een bedrijf en eindklant/fleetmanager? 3.1 Vanuit de fiche van een bedrijf In deze fiche gaat u naar de knp Prspect en selecteert u Cntactpersnen. Hierdr pent u nderstaand venster (Prspect Relatin List). Het aanklikken van het pijltje zal u tegang geven tt het vlgende venster van waaruit u de cntactpersn kan selecteren.

6 6 Nadat u de cntactpersn heeft tegewezen kan u in de klm Fleet Manager een vinkje geactiveerd wrden waardr u aangeeft dat de betrkkene deze specifieke functie uitefent. Dit laatste kan enkel daar aangegeven wrden. 3.2 Vanuit de fiche van een particulier Ok hier kan via de knp Prspect naar de tabel cntactpersnen (Prspect Relatin List) gegaan wrden en de relatie tt een bedrijf vastgelegd wrden.

7 7 4. He leest men de tabel met de te exprteren adressen? Eerst en vral is het belangrijk m weten dat de tabel die u pent, samengesteld is p basis van een aantal criteria. Met andere wrden u krijgt een lijst van adressen die geselecteerd zijn p basis van vlgende filters : Verkper filter : enkel uw eigen adressen Aangemaakt sinds filter : enkel adressen aangemaakt sinds 01/01/2007* Lcatie filter : uw verkper cde is verbnden aan een lcatie * aangezien de pstart slechts in juli heeft plaats gevnden wrden enkel de nieuw aangemaakte adressen vanaf de datum van pstart genmen Deze filters vindt u eveneens terug helemaal bvenaan het venster (zie ft hiernder). De tabel zelf bestaat uit verschillende klmmen en daar kan men vlgende infrmatie in terugvinden : Type prspect : bedrijf man - vruw Nr. : nummer prspect Cntact van bedrijf : prspect nummer bedrijf waarvan particulier cntact is Niet verzenden : aanvinken = tijdelijk blkkeren vr verzending Naam : naam van bedrijf f persn Adres : straatnaam nummer bus Plaats : gemeente Aantal pmerkingen : telling aantal ntbrekende ndzakelijke gegevens Exprtstatus : te vervlledigen f klaar vr transfer

8 8 5. He gaat u te werk bij de dagelijkse cntrle van de adressen? Het systeem gaat autmatisch cntrleren f een adres al dan niet als gekwalificeerd kan beschuwd wrden. Hierbij betekent lgischerwijze dat zwarte lijnen in rde zijn en dat de rde ng dienen vervlledigd te wrden m de verzending mgelijk te maken. Uw aandacht zal zich dus meten tespitsen p de adreslijnen die in het rd staan. Dr de lijn te selecteren en nderaan te klikken p Kaart dssier kmt u in de fiche van de prspect terecht (zie schermen hiernder). Eenzelfde resultaat verkrijgt u dr het pijltje met de cursr te plaatsen p de adreslijn waarvan u het dssier wilt inkijken en twee keer snel achter elkaar te klikken p de linkerknp van uw muis. Zals u weet, wrdt in elke prspect fiche in de grijze blk in de linker kantlijn steeds pgegeven welke gegevens ntbreken die maken dat er (ng) geen sprake is van kwalificatie.

9 9 Eens u de aanpassingen heeft gedaan en de fiche pnieuw verlaat zal het systeem pnieuw cntrleren f alle ndzakelijk gegevens vrhanden zijn. Is dit het geval dan kleurt de lijn zwart, anders zal ze rd blijven. U met weten dat elke avnd alle gekwalificeerde adressen zullen uitgelezen wrden. Enkel de rde lijnen blijven in de tabel staan tt u de ndige aanvullingen det. Gelieve te nteren dat vlgende scenari s geen aanleiding kunnen geven tt een geldige verzending en zdende in de tabel zullen blijven staan: 1) bedrijf znder enige relatie tt een eindklant f fleet manager (nafhankelijk van kwalificatie) 2) als in een relatie bedrijf & eindklant één van beide partijen niet gekwalificeerd zijn 3) als in een relatie bedrijf & fleet manager één van beide niet gekwalificeerd zijn

10 10 Opmerking: Speciale functies Niet verzenden Deze functie geeft u de mgelijkheid m een dssier tijdelijk tegen te huden in het geval dat dit al zu gekwalificeerd zijn maar waarbij u verkiest eerst ng te vervlledigen. Dr p de prspectlijn in de klm Niet Verzenden een vink te plaatsen blkkeert u tijdelijk de verzending. Vrbeeld U hebt een fferte gemaakt vr een persn waarvan u weet dat deze vr een bedrijf werkt. Deze man wenste echter de gegevens van het bedrijf ng niet te cmmuniceren maar u weet dat hij zal terugkmen en dan een fferte p naam van de firma laten maken. Annuleren vr verzending Onderaan in het scherm vindt u de knp Functies. Wanneer u deze selecteert, verschijnt annuleren vr verzending. Als u deze functie gebruikt dan zal de adreslijn waarp u staat uitgeslten wrden vr verzending en zdende k uit de lijst verdwijnen. Vrbeeld U hebt vr de creatie van de SA3 prijskaarten een fictieve prspect aangemaakt en deze is in de lijst verschenen. Natuurlijk met deze niet gekwalificeerd en drgeznden wrden.

11 11 6. Wie cntacteren wanneer u vragen heeft m.b.t. deze applicatie? Indien u vragen heeft met betrekking tt dit prgramma kan u steeds cntact pnemen met de Navisin Helpdesk p het nummer 03/ f u kan hen een bericht sturen p het adres : [email protected].