Introductie. VEDIS Retail Platform 55 jaar jong

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie. VEDIS Retail Platform 55 jaar jong"

Leona Smets
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

2 Introductie VEDIS Retail Platform 55 jaar jong VEDIS is het platform van de retail waar personen en organisaties werkzaam in de retail, de wetenschap, de advieswereld en de voor retail relevante dienstverleners elkaar ontmoeten.

3 Waarom VEDIS? Het bij elkaar brengen van de wetenschap en de retail praktijk om daarmee de bedrijfskolom verder te professionaliseren. Deze learning community heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan het maken van betere beslissingen in de retail om zodoende de sector innovatief en gezond te houden.

4 Hoe? Op een professionele wijze opzetten en onderhouden van een netwerk waarin de deelnemers kennis en ervaring met elkaar delen. Online en offline kennisdeling, Studiebijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Onderzoek en publicaties.

5 De markt wacht op niemand Presentatie voor NRW Provada 7 juni 2018

6 Opbouw van de presentatie 1. Warming-up 2. Trends in de retailsector 3. Wat moeten retailers doen? 6

7 De warming-up: quiz vragen rond de sector 7

8 Wat is de 2017 index voor de omzet non-food winkels NL (2007=100)?

9 Wat is de gemiddelde groei (CAGR) van online retail in ? ± 10% ± 15% >20%

10 Wat is het aandeel online in non-food retail in 2027?? ± 20% ± 40% ± 80%

11 Hoe groot gaat online worden? Twee scenario s 20% online aandeel 2017 (non-food) Gematigd scenario: groei online zwakt af van 16% naar 8% Extreem scenario: groei online trekt aan naar 20% Beiden: totale markt groeit met 3% per jaar, incl. inflatie met grote gevolgen 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 81% 42% Aandeel online in non-food retail - 'gematigd' scenario Aandeel online in non-food retail - 'extreem' scenario Bron: Thuiswinkel.org, detailhandel.info 11

12 12

13 Wat is de omvang van Alibaba ( Gross Merchandise Volume )? ± USD 50mld ± USD 250mld ± USD 550mld 13

14 Online verkoop van 100 Maserati SUV s (± EUR 140k) hoe snel? < 30 seconden ± 1 dag ± 1 maand

15 Wie is deze retailer? Omzet CAGR >40% ,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% -14,0% Omzet in EURm (LA) EBIT marge (RA) 15

16 Wat voor een bedrijf is Amazon? Online retailer Offline retailer Media bedrijf IT dienstverlener

17 Trends in de retailsector 17

18 De quizvragen vertaald in trends Winkels niet uit de problemen gegroeid Online groeit lekker door Concurrentie is (letterlijk) groot Het gaat nooit meer zo langzaam als nu Met online kun je winst maken Er zijn geen grenzen meer 18

19 Ja, de economie gaat goed; nee, dit gaat de sector niet redden Structurele veranderingen in retail Kijkshop sluit de deuren en is klaar in de winkelstraat Blokker Holding: EUR 344m verlies 2017; focus op 1 formule Hornbach bouwt verder uit in Nederland, zowel fysiek als online met gevolgen voor vastgoed Adidas focust meer op online en gaat winkels sluiten Veranderingen bij Blokker Holding: gevolgen voor aantal winkels Batavia Stad Outlet Center 2017: omzet +15%, bezoekers +15% Bron: Maandelijkse Rabobank Retail Updates, gebaseerd op diverse perspublicaties 19

20 Strategie voor retailers Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus 20

21 Wat moeten retailers doen? + Groeien in organisatie Winnaars Kwaliteit van interne en externe organisatie - No Go Area Groeien in formule - + Relevantie en reikwijdte van de formule 21

Everybody has a plan until they punch you in the mouth* Stel dat dit gebeurt wat moet de sector dan doen?

De Amerikaanse gigant (omzet ± USD 180 mld) wil in 1-2 jaar de online marktleider zijn in Nederland.

22 Everybody has a plan until they punch you in the mouth* Stel dat dit gebeurt wat moet de sector dan doen? Amazon kondigt aan dat het veroveren van de Nederlandse markt een top prioriteit is. De Amerikaanse gigant (omzet ± USD 180 mld) wil in 1-2 jaar de online marktleider zijn in Nederland. Er is een nieuw Nederlands Management Team samengesteld met hot shots van verschillende (online en offline) retailers. De Nederlandse organisatie is enorm versterkt en er zijn aanzienlijke budgetten vrijgemaakt om het plan te realiseren. CEO Jeff Bezos stelt: Yes, we can. Yes, we will do it. Whatever it takes. * Citaat Mike Tyson 22

23 Tot besluit Goed is niet goed genoeg Excellent is de nieuwe norm Spelers winnen wedstrijden Teams winnen kampioenschappen 23

24 Meer weten? Jos Voss RaboResearch Sectorspecialist Retail en Groothandel Olaf Zwijnenburg RaboResearch Sectorspecialist Retail en Groothandel 24

25 Belangrijke mededeling Bij de totstandkoming van deze presentatie is gebruik gemaakt van door ons betrouwbaar geachte bronnen. Deze gegevens zijn op zorgvuldige wijze in onze analyses verwerkt. Rabobank N aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geval, dat de in deze publicatie neergelegde gegevens of prognoses onjuistheden bevatten. Gehele of gedeeltelijke overname is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. De informatie die Rabobank* in deze presentatie of op of via haar websites verstrekt, is geen aanbod, beleggingsadvies of enige andere vorm van financiële dienst. Deze door Rabobank verstrekte informatie is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen, maar voor de juistheid of volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Het betreft algemene informatie die aan veranderingen onderhevig is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de to ekomst. Rabobank en alle andere aanbieders van informatie uit dit rapport en op hierin vermelde websites aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud hiervan of voor inform atie die op of via de websites wordt verstrekt. Rabobank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van rapporten, publicaties of van websites die zij niet zelf onderhoudt en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Rabobank. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en elk gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, vermenigvuldigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzingen van de Rabobank omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing *Coöperatieve Centrale Raiffeisen Boerenleenbank B.A., Nederland. 25

26 Proeven boven passen Over de veranderende betekenis van winkelgebieden Arjen Ouwehand 7 Juni 2018

27 WINKELMARKT Retailtransitie in een notedop 27

28 WINKELMARKT IN TRANSITIE Voorraad en draagvlak (2004 = 100) Leegstand (miljoen m2 WVO) 120 1, ,0 0, , M2 WVO Bevolking M2 p hfd Kort Middellang Structureel

29 GEBRUIKERSMARKT Aanbod winkelruimte (m2 bvo) Opname winkelruimte (m2 bvo) Bron: NVM

30 LEEGSTAND NAAR GEBIEDSTYPE Centrumgebieden (inwonersklasse ) Niet-centrumgebieden (subtype) 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% % inw inw inw. > inw. Stadsdeelcentra Buurtcentra Wijkcentra PDV/GDV

31 DE NIEUWE RETAIL Meer food, minder non-food 31

32 KEY FACTS RETAIL + HORECA Sector # Vkp M2 WVO WVO / hfd Omzet 17 Detailhandel ,9 mln. 1,62 106,9 mrd w.v. Food ,4 mln. 0,31 49,3 mrd w.v. Supers ,4 mln. 0,26 36,8 mrd w.v. Vers ,0 mln. 0,06 12,3 mrd w.v. Non-food ,5 mln. 1,31 47,0 mrd w.v. E-Commerce (40.000) - - 9,7 mrd Horeca ,4 mln. 0,26 20,5 mrd w.v. Foodhoreca ,0 mln. 0,23 14,4 mrd Bron: Locatus, CBS, Panteia bewerkt door Rabo REF 32

33 OMZET FOOD SCHIET OMHOOG Detailhandel (index 2005 = 100) Horeca (index 2005 = 100) Totaal Food w.v. supers w.v. vers Non-Food Totaal Restaurants Fastfood Cafés

34 MEER FOOD IN WINKEL MARKT Index WVO per hoofd, 2004 = 100 Aantal verkooppunten, 2004 = Food (ex. Horeca) Non-Food FoodRetail w.v. vers w.v. supers w.v. horeca Non-Food 80 80

35 AANBOD FOODHORECA Naar winkelgebiedstype Grote binnenstad Hoofdwinkelgebied Kernverzorgend Wijk groot Wijk klein Buurtcentrum GDV Aantal zaken Grote binnenstad Hoofdwinkelgebied Kernverzorgend Wijk groot Wijk klein Buurtcentrum GDV Aandeel in voorraad (m2 WVO) 21% 12% 10% 9% 8% 9% 1%

36 STERKE GROEI FOODHORECA Foodhoreca groeit in alle centra én daarbinnen. Maar niet op C-locaties! Grote binnenstad Hoofdwinkelgebied Kernverzorgend Wijk groot Wijk klein Buurtcentrum GDV Aantal zaken 2018 t.o.v % % 9% % 24% % 34% 0 A1 A2 B1 B2 C

37 WINKELGEBIEDEN MET BETEKENIS Consument wijst de weg 37

38 CONSUMENT KIEST VOOR FOOD Retailparadox Waar de noodzaak van winkelen afneemt, neemt het nut van winkelgebieden toe. ONTMOETEN DELEN 38

39 FOODRETAIL KENT VELE VORMEN Foodretail floreert: van superspecialistisch tot supercompleet Vers(hof) Ambulant Horecaplein Superspecialist Traffic/TakeAway Supermarkt E-Commerce FoodTruck Markthal FoodExperience 39

40 SUPERMARKTEN GROEIEN DOOR Op alle fronten méér Meer foodmarkten Meer city stores Meer horeca in de winkels Meer schaalvergroting Meer beleving Meer gemak Meer service Meer e-commerce 40

41 FOODRETAIL HEEFT DE TOEKOMST Retail Horeca Groeiend aandeel food Verdere vermenging met retail Meer specialisatie, meer diversiteit Focus op gemak én luxe Focus op kwaliteit (de zintuigen) Focus op ontmoeten 41

BETEKENIS VOOR HET VASTGOED Vitale ontmoetingsplekken Meer food, minder non-food Betere binding met consumenten Groeiende vraag naar horeca (kwantitatief én

42 BETEKENIS VOOR HET VASTGOED Vitale ontmoetingsplekken Meer food, minder non-food Betere binding met consumenten Groeiende vraag naar horeca (kwantitatief én kwalitatief) Meer reuring (specifieke piekmomenten) Veel dynamiek, veel nieuwe concepten Geen hogere huren, wel beter verhuurd Betere kwaliteit (winkel)vastgoed 42

43 TREK IN MEER? Volg onze updates VastgoedUpdate BouwUpdate

CONTACT DETAILS Rabobank Bedrijven Croeselaan 18 3521 CB

Vastgoedmarktanalist Telefoon +31 (0)6 201 987 55 Email Arjen.

44 CONTACT DETAILS Rabobank Bedrijven Croeselaan CB Utrecht Vastgoed Real Estate Finance Arjen Ouwehand Senior Vastgoedmarktanalist Telefoon +31 (0) LinkedIn d/ 44

Vergelijkbare documenten

Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Waarde? Winkels! [ C L I C K TO S TA R T ] Boris van der Gijp. Provada, 6 juni 2018

Waarde? Winkels! [ C L I C K TO S TA R T ] Boris van der Gijp Syntrus Achmea Real Estate & Finance Provada, 6 juni 2018 Start 2 % Syntrus Achmea Real Estate & Finance 20 Totaal rendement bron MSCI Winkels