Credit Suisse International

Transcriptie

1 Definitieve voorwaarden van 13 mei 2009 Credit Suisse International Geregistreerd als vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in Engeland en Wales onder nr Zero Coupon Index-linked Principal Protected Notes (Aan Index gekoppelde Nulcoupon Notes met beschermde hoofdsom) met einddatum 2012 gekoppeld aan de CAC40 Index Serie SPCSI (de Effecten ) uitgegeven in overeenstemming met Basisprospectus BPCSI-1 (Call Opties en Put Opties) als onderdeel van het Programma Gestructureerde Producten DEEL A CONTRACTVOORWAARDEN De termen die hierin worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in het Basisprospectus (BPCSI-1) van 14 april 2009, zoals het is vervolledigd op 1 mei 2009 en samen een Basisprospectus vormen in de zin van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EC) (de Prospectusrichtlijn ). Dit document vertegenwoordigt de Definitieve Voorwaarden van de hierin beschreven Effecten in de zin van Artikel 5.4 van de Prospectusrichtlijn en dient samen met het aldus vervolledigde Basisprospectus te worden gelezen. Volledige informatie over de Emittent en over het bod van Effecten is enkel beschikbaar door het combineren van deze Definitieve Voorwaarden en het aldus vervolledigde Basisprospectus. Er kunnen kopieën van het Basisprospectus en van de aanvullende Prospectussen op de maatschappelijke zetel van de Emittent en in de kantoren van hierin vermelde Verkopers en Agenten worden verkregen. Dit document bevat de Definitieve Voorwaarden voor het uitgeven en het openbaar aanbieden in België en voor de toelating tot de Verhandeling van Effecten aan de Ierse Beurs (Irish Stock Exchange). De volgende voorwaarden zijn op de Effecten van toepassing (1) de Algemene Voorwaarden van Notes Engelse wetgeving en de Vermogensvoorwaarden voor indexgerelateerde Effecten zoals uiteengezet in het Basisprospectus van 30 januari 2008 met betrekking tot het Programma Gestructureerde Producten van de Emittent en (2) de Voorwaarden omschreven in het Basisprospectus van 14 april 2009 (BPCSI-1) met betrekking tot Call- en Put Opties (dat de bepalingen, waarnaar in (1) hierboven wordt verwezen, door middel van verwijzing invoegt), en vervolledigd met deze Definitieve Voorwaarden. Verwijzingen naar deze Basisprospectussen hebben betrekking op de documenten die op datum van deze Definitieve Voorwaarden zijn vervolledigd. 1

2 1 Serienummer: SPCSI Tranche nummer: (Indien fungibel met een bestaande serie moet u de gegevens van die serie vermelden, waaronder de datum waarop de effecten fungibel zijn geworden) 3 e Algemene Voorwaarden: Notes - Engelse wetgeving 4 Gespecificeerde Valuta of Valuta s: EURO (EUR) BEPALINGEN MET BETREKKING TOT CERTIFICATEN 5 Totaal nominaal bedrag/aantal effecten: Tot EUR (i) Serie: 1 (ii) Tranche: 6 Uitgifteprijs (Issue Price): 100 percent van het nominaal bedrag 7 Gespecificeerde benaming/nominaal bedrag: EUR Uitgiftedatum (Issue Date)/Betaaldatum (Payment Date): 9 Vervaldag (Maturity Date) / (Laatste) Aflossingsdag ((Final)Redemption Date): 24 juni Interestbasis: Nulcoupon 11 Premiebasis: De datum die het laatst valt: 29 juni 2012 of de derde bankwerkdag na de laatste waarnemingsdatum. 12 Aflossings-/Betalingsbasis: Gekoppeld aan de aandelenindex BEPALINGEN MET BETREKKING TOT WARRANTS BEPALINGEN MET BETREKKING TOT INTEREST EN PREMIE 13 Bepalingen met betrekking tot Vaste Rente 14 Bepalingen met betrekking tot Variabele Rente 15 Bepalingen met betrekking tot de Premie: BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE AFLOSSING 16 Aflossingsbedrag of Vereffeningsbedrag Hoofdsom Beschermd (i) Performance: Performance betekent een bedrag afgerond op 4 decimalen en bepaald door de Emittent als het totaal van alle rendementen uit opties N, vermenigvuldigd met het OP% OP%: 100% percent (ii) Activa i Basis: Activa i Niveau Initiële periode (iii) Initiële Vaststellingsdatum/data Setting Date(s)) (Initial (i) 24 juni 2009 ( ISD-A ) zoals vermeld voor de betrokken Optie N in tabel hierna. 2

3 (iv) Finale Observatiedatum/data (Final Observation Date(s)): (v) Observatieperiode (Observation Period): (vi) Waarderingsdag: (vii) FP%: (viii) PP%: (ix) Maximaal aflossingsbedrag (Maximum Redemption Amount) of vereffeningsbedrag (Settlement Amount) (x) Optie N : (i) 24 december 2011, 24 januari 2012, 24 februari 2012, 24 maart 2012, 24 april 2012, 24 mei 2012 en 24 juni 2012 ( FOD- A ) zoals vermeld voor de betrokken Optie N in tabel hierna. (kan vereist zijn volgens bepalingen van Veroorzaakte Terugbetaling (Triggered Redemption)) Zoals vastgesteld in overeenstemming met de voorwaarden 0 percent 100 percent N Strike N Participatie N Floor N Type N Initiële Finale Vaststellingsdatum/d Observatiedatum/dat ata (Initial Setting Date(s) N ) a (Final Observation Date(s)) N : 1 100% 100% 0% Call ISD-A FOD-A : gemiddeld (xi) Nominaal bedrag: (uitsluitend voor warrants bijvoegen Nominaal bedrag is nodig voor bepalen van Vereffeningsbedrag (Settlement Amount) 17 Veroorzaakte terugbetaling (Trigger Redemption): 18 Bedrag van Vervroegde Beëindiging en van Buitengewone Beëindiging: (uitsluitend effecten naar Duits recht) 19 Call Option: (niet van toepassing op Warrants) (i) Optionele Aflossingsdatum/data (Optional Redemption Date(s): (ii) Optioneel/optionele Aflossingsbedrag(en) en eventuele berekeningswijze ervan: 29 juni percent van het totaal nominaal bedrag (iii) Indien gedeeltelijk aflosbaar: Minimaal af te lossen nominaal bedrag: Maximaal af te lossen nominaal bedrag: 3

4 (iv) Beschrijving van optie van andere emittent: (v) Opzegtermijn (indien verschillend van in Voorwaarden vermelde termijn): 20 Vereffeningsvaluta (Settlement Currency): (Valuta waarin betaling wordt verricht) ONDERLIGGENDE ACTIVA 21 Lijst van onderliggende activa Minimaal 3 en maximaal 10 bankwerkdagen De gespecificeerde valuta (i) i (ii) Onderliggende activa i (iii) Weging i 1 (iv) CAC40 Index (v) 100 percent 22 Aan aandelenindex gekoppelde Effecten (Equity Index-linked Securities) Index: Bloomberg code: Informatiebron: Vereiste omruilingen: Bevoegdheidsgebeurtenissen (Jurisdictional Events): Bevoegde rechtbank(en) voor Bevoegdheidsgebeurtenissen: Wetswijzigingen: Verstoring in de dekkingsstrategie (Hedging Disruption): Verhoogde dekkingskosten (Increased Cost of Hedging): (Eventueel hernemen indien er meerdere aandelenindexen zijn) CAC40 Index CAC Index 23 Aan inflatie-index gekoppelde Effecten 24 Aan aandelen gekoppelde Effecten 25 Aan grondstoffen gekoppelde Effecten 26 Aan vreemde valuta gekoppelde Effecten ALGEMENE BEPALINGEN 27 Vorm van de Effecten: (niet van toepassing indien Algemene Voorwaarden voor Certificaten (Engelse wetgeving) of Algemene Voorwaarden voor Warrants (Engelse wetgeving) van toepassing zijn) (i) Type Effecten aan Toonder (ii) Aandelen wereldwijd: (uitsluitend Engelse of Duitse wetgeving) (iii) Toepasbare vrijstelling van TEFRA: Permanent Global Security 4

5 28 Financieel centrum (financiële centra): 29 Aan Definitieve Effecten te bevestigen coupons: (uitsluitend Zwitserse wetgeving) Neen 30 Overdraagbaar aantal Effecten: (alleen vermelden indien Algemene Voorwaarden voor Certificaten of Warrants van toepassing zijn) 31 Notering en toelating tot verhandeling: (i) Beur(s)(en) waar verzoek tot notering van de Effecten zal worden ingediend: (verzoek mag later naar andere beurs/beurzen worden gestuurd) (ii) Toelating tot verhandeling: 32 Entititeiten (andere dan beurzen) waaraan aanvraag tot notering en/of toelating van Effecten zal worden gericht: 33 Effectencodes en Ticker Symbolen: ISIN code: Ierse Beurs (Irish Stock Exchange) Er is een aanvraag ingediend om de Effecten met ingang van 24 juni 2009 tot verhandeling op de Ierse Beurs toe te laten XS Gemeenschappelijke Code: Zwitsers Effectennummer: Ticker van Telekurs WKN Nummer: 34 Clearing en Trading: Clearing systeem/systemen en relevant(e) identificatienummer(s): Verrekeningskantoor: (uitsluitend effecten naar Duits recht) Levering van effecten: Laatste verhandelingsdatum (uitsluitend Zwitserse wetgeving) Handelsbasis: (uitsluitend Zwitserse wetgeving) 35 Agenten Minimale verhandelingshoeveelheid: Berekeningskantoor: Fiscaal Kantoor/Belangrijkste Certificatenkantoor/Belangrijkste Warrantkantoor: Euroclear Bank S.A./N.V. en Clearstream Banking, S.A., Luxemburg Levering tegen betaling Credit Suisse International One Cabot Square London E14 4QJ The Bank of New York Mellon, handelend door bemiddeling van kantoor in Londen One Canada Square 5

6 London E14 5AL Betaalkantoor: (uitsluitend Zwitserse wetgeving) Betaalkantoren/Certificatenkantoren: Aanvullende kantoren: Overdrachtskantoor: (uitsluitend Geregistreerde Notes) Registratiekantoor: (uitsluitend Geregistreerde Notes) Uitgiftekantoor (Emissionsinstitut): The Bank of New York Mellon, handelend door bemiddeling van kantoor in London One Canada Square London E14 5AL Uitgiftekantoor: 36 Medestructureerder 37 Effectenhandelaar(s): Credit Suisse Securities (Europe) Limited 38 Aanvullende stappen die uitsluitend na goedkeuring door Buitengewone Resolutie mogen worden ondernomen: (Schrappen indien Algemene Voorwaarden voor Certificaten van toepassing zijn) 39 Krant voor publicatie van berichten aan Effectenhouders: 40 Aanvullende bepalingen: 6

7 DEEL B OVERIGE INFORMATIE Voorwaarden van het bod 1 Aanbiedingsprijs: 100 percent van het nominaal bedrag 2 Totaal bedrag van het bod. Indien het bedrag niet is bepaald, omschrijving van regelingen en tijdstip van bekendmaking van het definitieve bedrag van het bod: 3 Voorwaarden (aanvullend op de voorwaarden in het Basisprospectus) waaraan het bod is onderworpen: Tot EUR Te bepalen op basis van de vraag naar de Effecten en de marktvoorwaarden en te publiceren in overeenstemming met Artikel 8 van het Prospectus. Recht tot annuleren: Het bod kan worden geannuleerd indien het nominaal bedrag of het totale aantal gekochte effecten minder bedraagt dan hierna genoemd minimaal bedrag of indien de prijs van het bod hoger is dan bovengenoemd maximumbedrag, of indien de Emittent of de relevante Verdeler oordeelt dat de toepasselijke wetten, rechtspraak, door overheids- of andere instanties genomen beslissingen of andere soortgelijke factoren het bod geheel of gedeeltelijk onwettig, onmogelijk of onpraktisch maken of indien er een belangrijke nadelige wijziging van de marktvoorwaarden is opgetreden. Behalve indien anders bepaald door de relevante Verkoper, moet de relevante Verkoper in het geval van annulatie de door de koper betaalde aankoopprijs en eventuele commissielonen zonder interest terugbetalen. 4 Termijn waarin het bod open is: Van 18 mei 2009 t/m 19 juni Beschrijving van de inschrijvingsprocedure 6 Maximaal bedrag van de inschrijving: EUR Aankopen van de relevante Verkopers kunnen geschieden door afgifte van een door de relevante Verkoper geleverd formulier, of zoals door de relevante Verkoper is aangegeven. 7 Betalingswijze en uiterste betalings- en leveringstermijn van de Effecten: 8 Wijze en datum waarop de resultaten van het bod bekend worden gemaakt: 9 Categorieën van potentiële beleggers aan wie de Effecten worden aangeboden en of er een tranche/tranches voor bepaalde landen wordt/worden gereserveerd: De Effecten moeten op 24 juni 2009 aan de relevante Verkoper worden betaald, volgens de instructies van de relevante Verkoper. De Effecten worden vermoedelijk op of omstreeks 24 juni 2009 op de rekening van de respectieve kopers geplaatst. 7

8 10 Procedure voor bekendmaking aan de inschrijvers van het toegewezen bedrag en aanduiding of de verhandeling vóór de bekendmaking mag beginnen: 11 Bedrag van kosten en taksen die aan de inschrijver of koper worden aangerekend: 12 Naam/namen en adres(sen), voor zover door de Emittent gekend, van de plaatsingsagenten ( Verdelers ) in de verschillende landen waar het bod wordt gedaan. De inschrijvers worden door de relevante Verkoper van het succes van de inschrijving op de hoogte gebracht. De verhandeling van de Effecten mag beginnen vooraleer de bekendmaking heeft plaatsgevonden. De Verkoper brengt voor iedere inschrijver inschrijvingskosten van 1,50 percent van de aanbiedingsprijs voor ieder gekocht waardepapier in rekening. De Verkoper wint 0 tot 1 percent op de aanbiedingsprijs. Deutsche Bank Marnixlaan Brussel België 13 Markthouder: 14 Market-making overeenkomst met de Emittent: Neen Verantwoordelijkheid voor het bod: Ieder bod dat door een Verkoper wordt uitgebracht, geschiedt in zijn eigen naam en niet als Agent van de Emittent of als Effectenhandelaar. Alleen de relevante Verkoper is aansprakelijk voor het relevante bod. Noch de Emittent noch de Effectenhandelaar kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het bod of de verkoop door de relevante Verkoper van de Effecten. Verantwoordelijkheid De Emittent aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de informatie die in deze definitieve voorwaarden is vermeld. Naar het beste weten van de Emittent (en nadat hij de nodige zorg heeft besteed om te garanderen dat dit het geval is) stemt de informatie die in deze Definitieve Voorwaarden is bevat, overeen met de feiten en laat niets weg dat de betekenis van deze informatie zou kunnen beïnvloeden. Ondertekend in naam van de Emittent: Door: Naar behoren bevoegd Door: Naar behoren bevoegd 8

9 CAC 40 INDEX Disclaimer Euronext Indices B.V. houdt alle eigendomsrechten met betrekking tot de index. Euronext Indices B.V. bevordert noch onderschrijft en is op geen enkele andere wijze betrokken bij de uitgifte en aanbieding van dit product. Euronext Indices B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid van de data waarop de index is gebaseerd, noch voor vergissingen, fouten of veronachtzaming in de vaststelling en/of verspreiding van de index, noch voor de manier waarop deze van toepassing is op uitgifte en aanbieding dezes. The Index is een geregistreerd handelsmerk van Euronext N.V. of haar dochterondernemingen. 9